2022. 10. 6. 06:56ㆍ주식/미국 증시 시황
< 영국 리즈 트러스 연설 >
Liz Truss’s Conference Speech in Full Text / Bloomberg / 2022-10-06
리즈 트러스 영국 총리의 연설이 있었습니다.
현지 시간 5일 오전11시 보수당 컨퍼런스 연설에서 나는 우리 경제에 3가지 우선 순위가 있다. 그것은 성장과 성장, 성장이라며 무엇보다 먼저 우리는 세부담을 낮출 것이라고 밝혔습니다.
그러면서 감세는 도덕적이며 경제적으로 해야 할 옳은 일(right thing)이라고 강조했습니다. 트러스 총리의 연설 뒤 파운드화 가치가 계속 떨어졌습니다.
<영국>
UK 30-year gilts hit one-week low after BoE refrains from buying / Reuters / 2022-10-06
영란은행(BOE)이 4일에 영국 국채를 매입하지 않았다는 보도가 나왔습니다.
시장 개입을 시작한 뒤로 9월28~30일 간 평균 12억1000만 파운드어치의 국채를 매입했고
로이터통신에 따르면 3일 월요일에는 2200만 파운드만 매입하면서 최대 50억 파운드 한도보다 적게 매입했으며 이후 4일과 5일에 매입하지 않았습니다.
< 연준 위원 발언 >
메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재
Fed’s Daly Sets High Bar for Slowing Pace of Policy Tightening / Bloomberg / 2022-10-06
Mary Daly는 수요일 블룸버그TV 인터뷰에서 우리는 데이터에 의존합니다.
데이터가 우리가 보고싶어하는 것을 보여주면 우리는 다운시프트(금리를 인하)할 것이라고말했습니다.
데이터가 원하는것을 보여주지 않으면 우리는 우리가 하고 있는 일을 계속해야 할 것이라고 했습니다.
그녀는 근원 인플레이션이 상승하는 가운데 긴축 정책의 속도를 늦추는 것이 "정말 도전적(really challenging)"이라고 덧붙였습니다.
변동성이 큰 식품 및 에너지를 제외한 소비자 물가는 8월까지 12개월 동안 6.3% 상승하여 7월까지 5.9%보다 높아졌습니다.
9월 데이터는 10월 13일에 발표될 예정입니다. 10월 7일에는 고용 보고서가 발표될 예정입니다.
Daly는 미국인들에게 우리는 결심이 굳다는데 신뢰를 줄 필요가 있다고 말했습니다.
근원 인플레이션이 계속해서 상승하고 고용 시장이 냉각되지 않는 경우 미국인들에게 그다지 위안이 되지 않을것 입니다. 그러면 긴축을 완화하기 훨씬 더 어렵게 될 것이라고 생각한다고 말했습니다.
연준은 3회 연속 회의에서 금리를 75bp 인상했으며 올해 남은 2회의 회의에서 125bp 인상을 시사했습니다.
Daly는 중앙 은행이 2% 인플레이션을 목표로 긴축 정책을 유지하는 것이기 때문에 내년 금리 인하에 대한 시장의 기대는 잘못된 것이라고 말했습니다.
금리 인상 후 인하를하는 험프 모양(hump-shaped)의 금리경로에 대해 질문했을때 Michael McKee에게 나는 그런 일이 전혀 일어나지 않는다고 본다고(I don’t see that happening at all) 말했습니다.
정책 입안자들은 기준금리를 제한적인 영역으로 끌어올린 다음 인플레이션이 2%때에 가까워질때까지 유지하는 것을 목표로 하고 있다고 Daly는 말했습니다.
그녀는 연준이 작업이 완료될 때까지 계속할 것이라고 덧붙였습니다.
라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재
Fed's Bostic says inflation fight "still in early days" / Reuters / 2022-10-06
보스틱 총재는 연말까지 기준금리를 4~4.5%까지 끌어올려야 한다고 했습니다.
보스틱 총재는 노스웨스턴대학 연설에서 미국 경제가 여전히 인플레이션이라는 숲 한 가운데 있다며 연준의 목표는 인플레이션을 2%로 낮추려면 것이라고 덧붙였습니다.
또한 경제활동이 둔화하고 물가 상승률이 떨어지기 시작하면 연준이 내년에 금리 인하에 나설 것이란 추측이 이미 시장에서 나오지만 (I would say: not so fast)이라고 언급하며 그렇게 빨리 금리가 인하되지는 않을 것이라고 밝혔습니다.
다만 보스틱 총재는 올해 연방공개시장위원회(FOMC) 투표권이 없습니다.
< 9월 ADP 비농업부문 고용 변화( ADP Nonfarm Employment Change ) >
ADP가 내놓은 9월 민간고용이 20만8000개 증가해 예상치 20만개보다 많았습니다.
8월 수치도 13만2000개로 이번에 숫자를 보정하면서 5만3000개가 늘고 상향 조정되며 8월 수치18만5000개
임금도 크게 상승하며 1년 전 대비 7.8% 오름세를 보였습니다.
다만 ADP의 민간고용은 참고용으로만 봐야합니다.
< 8월 무역수지 >
8월 무역적자는 전달 수치인 7월보다 -4.3% 감소한 674억 달러로 집계됐습니다.
1년 3개월 만의 가장 낮은 수준입니다. 수출은 전월보다 0.3% 감소했지만, 수입은 1.1%나 줄었습니다.
이는 미국 경제의 성장률을 높이는 요인으로 국내총생산(GDP)이 늘어났다는 뜻입니다.
< 9월 S&P 종합 구매관리자지수(PMI) >
9월 S&P 종합 구매관리자지수(PMI)는 49.7로 8월 26개월 저점인 49.3 보다는 상승했습니다.
< 9월 ISM 서비스업 구매자지수 >
9월 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 56.7로 전망치 56보다 높았습니다.
미국은 제조업보다 서비스업이 훨씬 더 중요합니다. 앤서니 니베스 ISM 협회장은 성장세가 소폭 둔화했지만 지수가 28개월 연속 확장세를 보였다고 언급했습니다.
< 애틀랜타 연은 GDP Now>
PMI가 나오고 무역적자가 발표된 뒤 애틀랜타 연방은행의 GDP나우는 3분기 미국의 GDP 증가율을 기존 2.3%에서 2.7%로 높였습니다.
< OPEC 감산 >
OPEC+는 오늘 월례 회의에서 11월 하루 원유 생산량을 200만 배럴 감산하기로 합의했습니다.
이는 하루 세계 생산량의 2% 수준입니다. OPEC+ 은 세계 경제 둔화로 인한 유가 하락을 막기 위해 대규모 감산을 결정했다라고 밝혔습니다.
외신 미국 마감시황 번역
Wall Street rally takes a breather as stocks ease / FT / 2022-10-06
수요일 미국 주식 및 국채 가격이 하락하면서 바겐세일을 찾는 투자자들과 약한 경제 지표로 중앙은행의 긴축 통화 정책 속도를 늦출 수 있다는 희망에 힘입어 상승하던 증시는 잠시 쉬게 됐습니다.
S&P 500 지수는 수요일 아침에 -1.8%까지 하락했지만 대부분의 손실을 회복하여 -0.2% 하락으로 하루를 마감했습니다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -0.3% 하락했습니다. 유럽 증시도 Stoxx 600이 -1% 하락하면서 마감했습니다.
일부 분석가와 투자자들이 3분기 연속 하락 후 저가매수 기회를 확인함에 따라 S&P 500은 2020년 봄 코로나19 팬데믹 이후 최대 상승폭을보이며 이틀간의 랠리를 보였습니다.
화요일 8월 세계 최대 경제대국의 예상보다 약한 미국 노동 시장 데이터가 발표 된 후 상승세를 보였었습니다.
1,010만 명으로 10%정도 감소했으며, 이는 이코노미스트들의 예측치 1,080만명과 전월 수치인 1120만 보다 낮았습니다.
고용 보고서는 미국 연준이 인플레이션 억제를 위한 통화 긴축 정책을 얼마나 얼마나 빨리 강화할 것인지를 나타내는 지표로 면밀히 관찰되었으며,
더 강력한 노동시장 데이터는 보다 공격적인 조치를 불러일으키고, 노동시장이 둔화하면 긴축속도를 늦출것이고 기대로 금리 인상 규모에 대한 우려를 진정시킵니다
판테온 매크로이코노믹스(Pantheon Macroeconomics)의 수석 이코노미스트 이안 셰퍼드슨(Ian Shepherdson)은 화요일 수치가 노동 수요가 감소하고 있음을 분명히 보여주는 첫 번째 공식 지표라고 말했습니다.
최근 몇 달 동안 연준과 그 동료들이 경기 침체를 가중시킬 정도로 기준금리를 인상시킬 것이라는 우려가 심화되었었습니다.
그러나 고용 시장이 냉각되고 있다는 신호가 금리 인상에 대한 기대를 완화했음에도 불구하고 PineBridge Investments의 글로벌 다중 자산 포트폴리오 매니저인 Hani Redha는 다음과 같이 경고했습니다.
긴축의 규모는 우리가 어쨌든 경기를 침체로 이끌 가능성이 있는 것임을 의미합니다.."
또한 Redha는 지난 며칠 동안의 주식 시장 상승은 약세 시장 랠리가 될 수 있다고 말했습니다.
그는 베어마켓이 진행될수록 랠리는 더 커진다고 덧붙였습니다. 점점 더 많은 변동성을 보이면서 보다 지속 가능한 회복세가 시작되기 전에 롱 포지션을 없애버립니다.
채권 시장에서 10년 만기 미 국채 수익률은 가격이 급격히 하락하면서 +0.14% 포인트 증가한 3.75%를 기록했습니다. 영국 국채도 0.16% 포인트 상승한 4.01%로 등가 금화 수익률이 압박을 받았습니다.
영국 국채(Gilts)는 투자자들이 Kwasi Kwarteng 신임 총리가 제안한 감세정책과 광범위한 차입 계획에 대해 두려워하면서 Westminster의 미니 예산으로 인해 지난주 경련을 일으켰습니다.
매도 압력은 지난 수요일에 영란은행이 혼란을 진정시키기 위해 장기 채권 매입을 약속하면서 개입했하며 완화되었었습니다.
최근 미국의 기준금리가 완화될 것이라는 기대로 달러는 6개 통화 바스켓에 대해 +1% 상승했습니다.
파운드는 리즈 트러스(Liz Truss) 영국 총리의 보수당 연설 이후 -1.3% 하락한 1.133달러에 거래됐다.
아시아 증시는 화요일 미국 증시의 움직임을 따라 밤새 강한 상승세를 보였습니다. 항셍지수는 공휴일 이후 재개장하면서 +5.9% 상승을 보였습니다.
미국 주요 등락 기업
[가이던스 상회]
[가이던스 부합]
[가이던스 하회]
[기업 관련 뉴스]
Tesla(TSLA, -3.5%)
트위터 인수를 재추진 우려로, 3일 연속 하락
Alphabet(GOOG, -0.2%)
$1B 투자의 일환으로 남아공 내 사용자들이 데이터를 저장할 수 있는 클라우드 서비스 구축 계획을 발표했습니다.
이를 통해 2030년까지 남아공 경제에 약 $2.1B 규모를 기여하고 4만 개의 일자리를 창출할 것으로 기대하고 있습니다.
또한, 아프리카 대륙에 남아공 케이프타운, 요하네스버그, 나이지리아 라고스, 케냐 나이로비 등 4개 도시에 해저 케이블 및 클라우드 연결 부지를 구축할 계획을 발표했습니다.
Airbnb(ABNB, +0.9%)
Bernstein에서 투자의견 비중확대, TP $143로 커버리지를 개시 했습니다.
브랜드 파워를 바탕으로 MS(market share)가 계속 증가하고 있으며, 동종 업계에 비해 비용 관리가 효율적이라는 설명했습니다.
최근 매크로 불확실성이 붉어지는 와중에도 수요는 지속적으로 증가하고 있다고 덧붙였습니다.
▶ 미국 휘발류 가격 추이
9월 21일 미국자동차협회 AAA에 따르면 98일 이어온 휘발류값 하락세가 멈췄습니다.
미국이 비축유를 하루 100만배럴 풀고 있어 휘발류 가격은 떨어지는것으로 보입니다.
2000만배럴은 미국의 하루 평균 원유 소비량과 엇비슷한 수치입니다.
루이지애나, 텍사스 해안 일대 4개 보안구역의 수 십개 지하 시설에 6억600만배럴의 비축유가 있는 것으로 알려졌있습니다.(지난해 11월 기준)
AAA에 따르면 22-08-12일 현재 3.99달러로 4달러 아래까지 내려왔습니다. (바이든 대통령 취임 당시인 지난해 1월 갤런당 $2.39 였습니다.)
| 차수 | 대상물량 | 계획발표 | 인도일정 |
| 4차 | 4,500만배럴 |
22.6.14 | 22.8.16~9.30 |
| 5차 | 5,000만배럴 |
22.8.11 | 22.9.16~10.21 |
7월 (미국시간)
$4.44(7/21일) - > $4.366(7/24일) - > 4.355(7/26일) - > 4.327(7/27일) - > 4.302(7/28일) - > 4.278(7/29일)
8월 (미국시간)
4.220(8/01일) - > 4.212(8/02일) - > 4.189(8/03일) - > 4.163(8/04일) - > 4.139(8/05일) - > 4.069(8/08일) - > 4.059(8/09일) - > 4.033(8/10일) - > 4.033(8/11일)
- > 3.990(8/12일) - > 3.990(8/16일) - > 3.959(8/17일) - > 3.943(8/18일) > 3.931(8/19일)- > 3.908(8/20일) - > 3.904(8/21일) - > 3.901(8/22일) - > 3.892(8/23일)
- > 3.883(8/24일)- > 3.878(8/25일)- > 3.857(8/27일) - > 3.853(8/28일) - > 3.853(8/29일) - > 3.844(8/30일) - > 3.844(8/31일)
9월 (미국시간)
3.829(9/01일) -> 3.809(9/02일 -> 3.796(9/03일) -> 3.789(9/04일) -> 3.786(9/05일) -> 3.779(9/06일) -> 3.764(9/07일) -> 3.751(9/08일)-> 3.738(9/09일) -> 3.724(9/10일)
-> 3.718(9/11일) -> 3.716(9/12일) -> 3.707(9/13일) -> 3.703(9/14일) -> 3.698(9/15일) -> 3.692(9/16일) -> 3.682(9/17일) -> 3.678(9/18일) -> 3.677(9/19일) -> 3.674(9/20일)
-> 3.681▲(9/21일) -> 3.684▲(9/22일) -> 3.689▲(9/23일) -> 3.70▲(9/24일) -> 3.714▲(9/25일) -> 3.725▲(9/26일) -> 3.747▲(9/27일) -> 3.765▲(9/28일) -> 3.782▲(9/29일) -> 3.797▲(9/30일) 10일째 소폭 상승
10월 (미국시간)
3.800▲(10/01일) -> 3.796▼(10/02일) -> 3.799▲(10/03일) -> 3.805▲(10/04일) -> 3.831▲(10/05일)
이번주 중요 경제지표 발표 일정( 한국시간 )
10-03 월요일
아시아
한국 개철절 휴장
중국 국경절 휴장
일본 9월 제조업 구매관리자지수(PMI)
일본 9월 서비스업 구매관리자지수(PMI)
유럽
9월 독일 제조업 구매관리자지수( German Manufacturing PMI )
9월 유로존 제조업 구매관리자지수( Eurozone Manufacturing PMI )
9월 영국 제조업 구매관리자지수( German Manufacturing PMI )
미국
9월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수( S&P Global Manufacturing PMI )
9월 ISM 제조업 구매관리자지수( ISM Manufacturing PMI )
10-04 화요일
아시아
중국 국경절 휴장
홍콩 중앙절 휴장
08:30 일본 9월 도쿄 지역 CPI
유럽
18:00 8월 유로존 생산자물가지수( PPI )
미국
00:45 barkin 연설
03:15 George 연설
04:10 ( williams speaks to Hispanic Chamber Conference)
07:45 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설( Bostic )
22:00 국제통화기금 세계금융안정 분석보고서 제3장 발표
22:00 ( Williams gives opening.closing remarks at work culture event)
22:15 mester 연설 conference on payment system
23:00 8월 공장재수주( Factory Orders )
23:00 8월 미국노동부 구인,이직 보고서( JOLTs Job Openings )
새벽(5일)
00:45 필립 제퍼슨 연방준비제도 이사 연설
01:45 영국 콰지 콰텡 재무 장관 국제에너지기구(IEA) 연설
02:00 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재 연설
05:30 미국 09/30 미국석유협회(API) 주간 원유재고
10-05 수요일
19:00 OPEC 회의
아시아
중국 국경절 휴장
09:30 일본9월지분은행 서비스업 PMI
유럽
16:55 독일 9월S&P 글로벌 서비스업 PMI
17:00 유로존 9월S&P 글로벌 유로존 서비스업 PMI
17:30 영국 9월협의통화 및 준비잔고
17:30 영국 9월S&P 글로벌/CIPS 서비스업 PMI
01:45 영국 콰지 콰텡 재무 장관 국제에너지기구(IEA) 연설
미국
00:45 필립 제퍼슨 연방준비제도 이사 연설
02:00 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재 연설
05:30 미국 09/30 미국석유협회(API) 주간 원유재고
20:00 모기지은행협회 30년 모기지금리( MBA 30-Year Mortgage Rate )
20:00 주간 모기지은행협회 모기지신청건수( MBA Mortgage Applications )
21:15 9월 ADP 비농업부문 고용 변화( ADP Nonfarm Employment Change )
21:30 8월 무역수지
22:45 9월 S&P 종합 구매관리자지수(PMI)
23:00 9월 ISM 비제조업 구매자지수
23:30 미국 09/30 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
새벽(6일)
05:00 미국 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설
10-06 목요일
아시아
중국 국경절 휴장
유럽
18:00 유로존 8월 소매판매
20:30 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의 의사록
미국
21:30 미국 주간곡물수출
21:30 신규 실업수당청구건수( Initial Jobless Claims )
21:30 연속 실업수당청구건수( Continuing Jobless Claims )
새벽(7일)
02:00 미국 리사 쿡 연준 이사 연설
05:30 미국 외국중앙은행 미 국채 보유량
05:30 미국 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
10-07 금요일
아시아
중국 국경절 휴장
유럽
15:00 독일 8월 소매판매( German Retail Sales )
15:00 독일 8월 산업생산( German Industrial Production )
15:00 독일 8월 수출입물가지수( German Import Price Index )
미국
02:00 evans
06:00 월러
07:30 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설
21:30 9월 고용 보고서
21:30 미국 국제통화기금(IMF) 세계금융안정 분석보고서 제2장 발표
23:00 미국 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 Q&A 세션
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