금요일 미국 증시 마감
주간 S&P500 수익률
주간/월간 주요 지 수 및 채권, 원자재 상품 수익률 미국
한주간 다우존스산업평균지수는 +%, + % , 나스닥지수는 +%'
계절성 : 인공지능(AI) : 제미나이 3.0의 기대이상의 성능으로 구글 알파벳 상승, 엔비디아 하락 매크로 :
트럼프 행정부 직접 보유 기업 목록
MP 머티리얼즈(MP) 15% 인텔(INTC) 10% 리튬 아메리카스(LAC) 10% 트릴로지 메탈스(TMC) 10% 미국철강(US Steel) ‘황금주(golden share)’ 방위산업체 지분 투자 검토 중
중국
펜타닐 관세의 10% 인하에 따라 중국 제품에 대한 관세율 (57% → 47%) 중국이 근래 중단한 미국산 대두 구입을 재개하는 등 미국산 농산물을 즉시 구매하기로 합의 초고율 관세 유예의 기간은 1차로 8월까지 3개월 책정, 한차례 연장돼 11월 중순 만료 예정 현재 2025년 11월 29일 만료 예정인 특정 301조 관세 면제 조항의 만료일을 2026년 11월 10일까지 추가로 연장
일본 국내
코스피지수는 전주대비포인트(%) 오른 에 마감 코스닥지수도 전주대비 포인트(%) 내린 에 마감 수수료 : 수수료 : 지정가 0.00134%, 시장가 0.00182%로 단일가 0.00158로 인하 환율 : 매크로: 개별주: 실적 :
골드만삭스는 한국 증시에 대한 투자의견을 ‘비중 확대’로 상향 하고, KOSPI 목표치를 3,100 포인트 로 제시
1. 정치 리스크 완화
2. 친성장 정책 기조
3. 기업 지배구조 개선 기대
4. MSCI 선진국 지수 편입 기대
5. 밸류에이션 측면에서 PER 9.1배, PBR 1.0배로 절대적·상대적으로 저평가
6. 외국인 보유비중 240bp 언더웨이트 – 외국인 유입 여지
7. 환율 – 달러/원 강세로 외국인 환차익 기대
8. 반도체 업황 – 하반기 후반~내년 상반기 저점 통과 예상
9. 지주회사, 저PBR, 배당세 감면 수혜 등
MSCI 편출입 ]
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2·5·8·11월 네 차례 정기 리뷰
전 세계 패시브 자금 흐름에 영향을 미친
리뷰 결과는 26일 장 마감 후 종가 기준으로 지수에 반영, 실제 매매는 그 다음날인 27일
8월
편입 : 두산·효성중공업·LIG넥스원
편출 : CJ제일제당·LG이노텍·SKC
8월 13일 MSCI 편입 예상종목
- 리 뷰 이후에는 상승세 둔화, 실제 편입 이후에는 차익실현패시브 자금이 유입되는 인덱스 변경일 이후 1개월 시점에 수익 극대화 가능
- 편입: LIG넥스윈, 효성중공업, 두산, 카카오페이, HD현대마린, 현대건설, HD현대미포, 한화, 파마리서치, 펩트론 - 편출: LG이노텍, SKC, CJ제일제당
[호 텔 카지노]
- 관련기업 : 파라다이스, 롯데관광개발, 강원랜드
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넷플릭스 영화 부문 글로벌 시청 1위
소니 픽처스 애니메이션이 제작
애플뮤직 인기앨범 1위
yg plus
- 테디를 비롯한 더블랙레이블 작가진 케이팝 데몬헌터스 OST 제작 참여
- 음원,음반 유통전문 케이팝 확대 수혜
- 트와이스 케이팝 데몬헌터스 OST 참여
- 엔딩 크레딧에 녹음 영상 등장
- 더블랙레이블 지분 14.55% 보유(지분가치2000억?) 썸에이지(동전주,적자주) - 더블랙레이블 지분 보유.
[스테이블코인]
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프로젝트 한강
- 관련주: LG씨앤에스, 아톤
결제
- 관련주: 다날, 카카오페이
원화스테이블 상표권 등록 - 카카오페이(PKRW, KKRW, KRWP, KPKRW, KRWKP, KRWK) - 넥써쓰(KRWx), BNB체인에서 발행 - 미래에셋증권(KRWX, KRWM)
- 네이버페이(KRW, KRWZ, KRWNP, NWON, KRNP )
- 국민은행(KBKRW)
[로봇 ]
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독일 뮌헨 오토매티카 (AUTOMATICA 2025, 24~27일 )
관련기업: 두산로보틱스(산업용로봇), 한화로보틱스 (산업용로봇) , HD현대로보틱스 (산업용로봇) , 하이젠알앤엠 (액츄에이터) , 뷰웍스(센서), 로보티즈 (액츄에이터) , 에스피지 (감속기) , 알에스오토메이션 (제어기/센서)
[방산]
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나토(NATO) 정상회의(24~25일, 네덜란드)
관련주: 한화에어로스페이스, 한화시스템, LIG넥스윈, 현대로템, 엠앤씨솔루션, SNT다이내믹스 등
폴란드향 K-2 전차 수출 2차 계약이 이르면 이달 말 체결될 것
관련주: 현대로템 , 엠앤씨솔루션, SNT다이내믹스 등
[AI]
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5월 30일 까지
- 정부와 기업이 공동출자해(자본금 총 4000억원) 그래픽처리장치(GPU) 등 AI 인프라를 구성
5.01, AI분야 추경예산 확정
과학기술정보통신부 계획 대규모 GPU확보 구축 사업자공모
- 1조6194억원 , 국내 AI컴퓨팅 수요를 뒷받침하기위해 선제적으로 GPU 구매 후 국가 프로젝트 및 국내 AI생태계 지원(5월부터 사업자 공모)
AI혁신펀드 운용사 선정
- GPU 관련주: 제이씨현시스템, MDS테크, 씨이랩
- LLM 관련주: 솔트룩스, 마음AI, 크라우드웍스
- NPU 관련주: 포바이포, 오픈엣지테크놀로지, 칩스앤미디어, 퀄리타스반도체, 링크제네시스, 어보브반도체, 제주반도체
- AI신약개발 관련주: 파로스아이바이오, 신테카바이오
[바이오]
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바이오 인터내셔널 컨벤션(바이오 USA 2025)
- 관련기업: 삼성바이오로직스, 셀트리온, 롯데바이오로직스, SK바이오팜, 에스티팜, 에이비엘바이오, 올릭스, 이엔셀, 프레스티지바이오, 쓰리빌리언, 뉴로핏 등 80여개의 기업
에이비엘바이오
- 뇌혈관장벽(BBB) 셔틀 플랫폼 ‘그랩바디-B’ 및 4-1BB 기반 이중항체 면역항암제 관련 협력에 대해 논의
올릭스
- 일 라이 릴리, 로레알 그룹 파트너십 계약에 이은 추가적인 협업 기회를 모색할 계획
- 미국 임상 1상 단계의 ‘건성 및 습성 황반변성 치료제(OLX301A)’
- 간 질환 플랫폼 기술(GalNAc-asiRNA)과 지방조직 및 중추신경계(CNS) 질환을 타깃하는 플랫폼 기술에 대한 연구개발 현황
동아쏘시오그룹(동아에스티, 에스티팜, 에스티젠바이오)
동아에스티
- 항암제, 면역·염증성 질환, 신경질환, 내분비질환 등 임상 단계의 14개 파이프라인과 초기·전임상 단계의 24개 파이프라인을 소개
- 엑소좀 기반 약물 전달체, mRNA-LNP 기반 기술, AAV매개 유전자치료제 등 신규 모달리티(약물 전달 방식) 분야의 연구 성과 소개
자회사 앱티스
- ADC(항체-약물 접합체) 링커 플랫폼 '앱클릭'의 기술적 차별성과 확장성 소개
- 클라우딘18.2를 타깃으로 한 위암·췌장암 치료제 'AT-211(DA-3501)' 현황을 소개
에스티팜
- 유전자 가위 '크리스퍼 캐스' 기반 유전자 편집 기술의 핵심 구성 요소인 sgRNA(단일 가이드 리보핵산)의 고품질 합성 기술과 정밀 분석 역량, 효소 기반 하이브리드 접근법 소개
- 새로운 매커니즘으로 HIV를 치료하는 최초의 알로스테릭 HIV-1 인테그라제 효소 저해제(ALLINI) 후보물질 'STP0404'를 소개
- 대장암을 비롯한 진행성 고형암 치료제로 개발 중인 'STP1002'를 소개
에스티젠바이오
- 배양 시설 가동률 향상과 다품종 생산 유연성 확보를 위한 '하베스트 라인' 확충,
- 신규 무균 충전 설비 도입을 통해 연간 2800만 PFS 생산능력 확보를 계획
- 해외 수요 증가에 대응하기 위해 35kL 규모의 제2공장 건설 가능성 검토
프레스티지바이오파마
- 바이오 USA에 4년 연속 대규모 단독부스로 참가
- 개발 중인 췌장암 항체신약 PBP1510 기술이전 미팅 + 고형암을 타깃으로 한 PBP1710의 소개를 중점적으로 진행 할 계획
- 글로벌 제약사들과의 위탁개발생산(CDMO) 사업 관련 미팅도 예정
이엔셀
- First-in-Class 항체신약과 고수익 바이오시밀러, 차세대 항체약물접합체(ADC) 등 다양한 포트폴리오를 기반으로 R&D부터 임상, 생산, 상업화까지 통합 수행 가능한 풀밸류체인을 보유하
- 국 내외 기업들과 수주 계약을 맺고 있는 첨단바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 사업 분야의 현재 수주 현황과 성장 가능성 등을 소개
- 지난 2월 미국 식품의약국(FDA)으로부터 샤르코마리투스병 환자 대상 희귀의약품으로 지정된 신약 후보물질 'EN001'을 홍보
- 글로벌 CDMO 수주와 기술이전 기회를 모색할 예정
- 회사의 강점인 세포유전자치료제 CDMO와 아데노연관바이러스(AAV) CDMO 수주를 위해 여러 글로벌 기업들과 미팅을 진행
쓰리빌리언
- AI 기반 희귀질환 신약 개발 플랫폼과 신약 후보물질 2종을 글로벌 제약사들에게 소개할 계획
- 전장유전체(WGS)·전장엑솜(WES) 기반 희귀 유전질환 진단 서비스 사업으로 축적한 7만 5000건 이상의 환자 유전체 정보와 30만 건 이상의 임상 증상 데이터를 기반으로 AI 신약개발 플랫폼을 고도화해
미국당뇨병학회(ADA, 20-23일, 미국 시카고 )
- 관련기업: 한마약품, 일동제약 유노비아, 디앤디파마텍, 인벤티지랩, 프로젠
제4회 월드 ADC 아시아 서밋(4th World ADC Asia Summit, 10~12일, 인천)
- 관련기업: 에이비엘바이오, 리가켐바이오, 오름테라퓨틱 등 7곳
에이비엘바이오
- 이중항체 ADC 후보물질 ABL206 발굴 및 비임상 개발 을 주제로 - ADC 전문기업인 시나픽스(Synaffix), 인투셀(IntoCell)과 링커-페이로드(Linker-Payload) 기술 도입 계약을 체결
- ABL206 및 ABL209의 미국 임상 1상 진입을 위한 임상시험계획서(IND) 제출을 올해 말 진행할 예정
- 최근 ABL206과 ABL209의 임상 개발을 전담할 독립 법인 네옥 바이오의 설립을 마무리
롯데바이오로직스
- 이번 행사에서 아시아권 잠재 고객사와 새로운 비즈니스 파트너십 구축을 모색할 계획
- 지난 1월 JP모건 헬스케어 콘퍼런스에서 자체 개발한 혁신적인 ADC 플랫폼 솔루플렉스 링크를 공개
- 4월에는 아시아 소재 바이오 기업과 ADC 임상시험용 후보 물질 생산 계약을 체결
삼진제약
- 국내 제약사 중에서 유일하게 발표 무대에 서
- 이수민 삼진제약 연구센터장이 발표를 맡아 차세대 항체-약물 접합체(ADC) 파이프라인과 플랫폼 기술을 소개할 예정
- STING 작용제를 페이로드로 한 SJA20 시리즈
- 대사항암제를 활용한 SJA70 시리즈 등 차세대 ADC 개발 비전과 기술 전략을 공유
[LNG ]
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회의에 한국 정부를 초청
4/18: 미국 알래스카 주지사 재방한(4월 18일, 한·미 에너지 협력을 논의 )
- 관세 협상 등 다른 모든 사안이 자연스럽게 연계된다며 가스 구매를 강조
- 한국 기업에 별도의 보조금 등 인센티브는 제공되지 않을 것이라고 설명
- LNG 공급 시점은 2030년 전후
- 사업은 알래스카산 LNG 구매와 함께 '파이프라인(가스관) 건설 ' +'수출용 LNG 터미널 건설 '로 구성, LNG 터미널 건설은 전체 사업비(440억달러)의 절반에서 3분의 2가량
- 브랜든 듀발 글렌파른 CEO는 가스 액화용 압축기 모듈, 철강, 파이프 등을 공급하길 원한다면 협력할 것
3/24: 미국 알래스카 주지사 방한(3월24일~26일, LNG 개발 사업 공식 요청)
관련기업
- LNG 가스 관련기업
유통/발전사: 포스코인터네셔널, 한국가스공사
수입터미널: SK가스, SK이노베이션, HDC, GS에너지(GS글로벌), 삼성물산, 현대건설
파이프라인(철강, 강관): POSCO홀딩스, 세아제강, 세아제강지주, 넥스틸, 휴스틸, 하이스틸, 대동스틸, 동양철관 등
액화플랜트(피팅): 성광벤드, 태광
액화플랜트(보냉): 동성화인텍, 한국카본
- 신규 관련주: 한국가스공사, 원일티엔아이, SK오션플랜트, 율촌
원일티엔아이
- LNG 분야의 경우 LNG를 천연가스(NG)로 변환하는 '고압연소식기화기(SCV)'에 독보적인 경쟁 우위 확보
- 증발가스를 LNG와 혼합해 재액화하는 'BOG 재액화기(BOG Recondenser)'도 국내 독점 공급 중
- 이와 함께 탄소 배출 저감을 고려한 '탄소포집기(CCUS)'를 결합해 블루수소로 전환할 수 있는 기술도 보유
- 윤철환 한국투자증권 연구원은 기술력을 기반으로 독점 제품 제조하고 있다며 주력 제품인 고압연소식 기화기(SCV)는 LNG터미널에서 액화천연가스를 NG로 기화하는 장치라고 소개 , 이어 글로벌 LNG 수요 확대를 기반으로 국내는 물론 미국, 중국, 인도, 쿠웨이트 등 다양한 국가로 제품을 수출하고 있다며 평택, 안산 등의 수소 생산기지와 수소 충전소에 수소 개질기를 공급했다고 강조
주간 중요 경제지표 발표 및 실적 발표 일정( 한국시간 ) 12월 12월 주요일정
12월 1일 Cyber Monday
- 아마존 re:Invest(~5일)
- UBS 글로벌 테크 & AI 컨퍼런스(ASML, NXP세미컨덕터, 시게이트 등)
- 골드만삭스 산업 및 자동차 컨퍼런스
12월 2일
- UBS 글로벌 테크 & AI 컨퍼런스(AMD, 램리서치, 아리스타네트웍스 등)
- 옥토버 테크 도쿄 컨퍼런스
12월 3일 미국 ISM 서비스업
- 시티 헬스케어 컨퍼런스 12월 9일 오라클 실적 발표(예정) 12월 9-10일 미국 FOMC 회의 12월 11일 한국 선물옵션동시만기일 12월 12일 코스피200·코스닥150 정기 변경
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12월 15일 한국 거래소 주식거래 수수료 두달간 인하(~2026년 2월 13일), CME 외환시장 만
12월 17일 마이크론 실적 발표12월 18일 유로존 ECB 통화정책회의, 영국 BOE 통화정책회의12월 18-19일 EU 정상회의, 일본 BOJ 금융정책회의(19일) 12월 19일 미국 선물옵션동시만기일 , S&P500·나스닥100 리밸런싱 12월 24일 크리스마스 이브(미국 조기 폐장)12월 25일 성탄절 휴장 12월 26일 Boxing Day 12월 29일 한국 증시 배당락일 12월 30일 한국 증시 납회일 12월 31일 한국 증시 휴장
(주중) 국내 코스닥 활성화 대책 윤곽 (월중) 중국 중앙 경제공작회의
S&P 500
편입: 샌디스크(SNDK)
편출:인터퍼블릭 그룹(IPG)
S&P SmallCap 600
편입:PTC테라퓨틱스(PTCT), 업워크(UPWK), 퍼스트 인터스테이트 뱅크 시스템(FIBK) 편출: 샌디스크(SNDK),
피인수로 지수제외: 프리미어(PINC), 하네스브랜즈(HBI)
12 월 15일 월요일미국 서머타임 종료 (11/2일 - 3/8일)
미국 증시 개장(22:30 → 23:30), 폐장(05:00 → 06:00)
한국
한국 거래소 주식거래 수수료 두달간 인하(~2026년 2월 13일)
- 지정가 0.00134%, 시장가 0.00182%로 단일가 0.00158로 인하
관세청 수출입 현황 확정치
일본
08:50 - 4분기 단칸 대형제조업전망지수
08:50 - 4분기 단칸 대형제조업지수
08:50 - 4분기 단칸 소형제조업지수
중국
10:30 - 11
11:00 - 11
11:00 - 11월 산업생산
11:00 - 11월 소매판매
11:00 - 11월 실업률
11:00 - NBS 기자회견
인도
19:00 - 11월 인도 수출입동향
유럽
16:00 - 독일 11월 도매물가지수
16:30 - 스위스 SECO 경제전망
16:30 - 스위스 11월 생산자물가지수
19:00 - 유로존 10월 산업생산
20:00 - 독일 Buba(Bundesbank) 월간 보고서
20:30 - 영국 인플레이션 예상치
미국
22:30 - 12월 뉴욕 연은 엠파이어스테이트 제조업 지수
- (2월) 5.70 → (3월) -20 → (4월) -8.1 → (5월) -9.2 → (6월) -16.0 → (7월) 5.50→ (8월) 11.90 → (9월) -8.70 → (10월) 10.70 → (11월) 18.70
00:00 - 12월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택시장지수
00:30 - 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설
01:30 - 국채 3·6개월물 입찰(3개월물 $860억, 6개월물 $770억)
- 3개월물: 3.850% → 3.845% → 3.810% → 3.730% → 3.815% → 3.780% → 3.795% → 3.745%→ 3.725% → 3.650%
- 6개월물: 3.695% → 3.685% → 3.660% → 3.640% → 3.700% → 3.690% → 3.710% → 3.670%→ 3.635% → 3.580%
※실적발표
미국
장전 : 마감후 : 톨 브라더스 (TOL), 마마스 크리에이션스 (MAMA), 프리시아 (PHR), 컴퍼스 미네랄스 인터내셔널 (CMP)
한국
코스피:
코스닥:
12 월 16일 화요일
한 국
12:00 - 10월 통화 및 유동성
- M2(광의통화): 전년동월대비 (12월) +6.9% → (1월) +7.5%→ (2월) +7.3% → (3월) +6.1% → (4월) +5.7% → (5월) +6.5%→ (6월) +6.7%
→ (7월) +7.1% → (8월) +8.1% → (9월) +8.5%
- L(광의유동성): 전년동월대비 (12월) +5.1%→ (1월) +5.7%→ (2월) +5.7% → (3월) +4.9% → (4월) +5.8% → (5월) +6.0%→ (6월) +5.4%
→ (7월) +6.4% → (8월) +6.8% → (9월) +7.2%
일본
08:50 - 12월 S&P 글로벌 제조업·서비스업 구매관리자지수(PMI) 잠정치
- 제조업: (2월) 49.0 → (3월) 48.4 → (4월) 48.7 → (5월) 49.4 → (6월) 50.1 → (7월) 48.9 → (8월) 49.7 → (9월) 48.5 → (10월) 48.2
→ (11월) 48.7
- 서비스업: (2월) 53.7 → (3월) 50.0 → (4월) 52.4 → (5월) 51.0 → (6월) 51.7 → (7월) 54.1 → (8월) 53.1 → (9월) 53.3 → (10월) 52.4
→ (11월) 53.2
중국
인도
14:00 - 12월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI) 잠정치
- 제조업: (4월) 58.2 → (5월) 57.6 → (6월 ) 58.4 → (7월 ) 59.1 → (8월 ) 59.3 → (9월 ) 57.7 → (10월 ) 59.2 → (11월 ) 56.6
14:00 - 12월 S&P 글로벌 서비스업 구매관리자지수(PMI) 잠정치
- 서비스업: ( 4월) 58.7 → (5월) 58.8 → (6월 ) 60.4 → (7월) 60.5 → (8월) 62.9 → (9월 ) 60.9 → (10월 ) 58.9 → (11월 ) 59.8
유럽
16:00 - 영국 10월 실업률
17:30 - 독일 12월 S&P 글로벌 제조업·서비스업 구매관리자지수(PMI) 잠정치 확정치
- 종합: ( 3월) 51.3 → (4월) 50.1→ (5월) 48.5 → (6월) 50.4 → (7월) 50.6 → (8월) 50.5 → (9월) 52.0 → (10월)53.9 → (11월) 52.4
- 제조업: (3월) 48.3 → (4월) 48.4→ (5월) 48.3 → (6월) 49.0 → (7월) 49.1 → (8월) 49.8 → (9월) 49.5 → (10월) 49.6 → (11월) 48.2
- 서비스업: ( 3월) 50.9 → (4월) 49.0 → (5월) 47.1 → (6월) 49.7 → (7월) 50.6 → (8월) 49.3 → (9월) 51.5 → (10월) 54.6 → (11월) 53.1
18:00 - 유로존 12월 S&P 글로벌 제조업·서비스업 구매관리자지수(PMI) 잠정치
- 종합: ( 3월) 50.9 → (4월) 50.4 → (5월) 50.2 → (6월) 49.5 → (7월) 50.9 → (8월) 51.0 → (9월) 51.2 → (10월) 52.5 → (11월) 52.8
- 제조업: ( 3월) 48.6 → (4월) 49.0 → (5월) 49.4 → (6월) 50.6 → (7월) 49.8 → (8월) 50.7 → (9월) 49.8 → (10월) 50.0 → (11월) 49.6
- 서비스업: (3월) 51.0 → (4월) 50.1 → (5월) 49.7 → (6월) 50.5 → (7월) 51.0 → (8월) 50.5 → (9월) 51.3 → (10월) 53.0 → (11월) 53.6
18:30 - 영국 12월 S&P 글로벌 제조업·서비스업 구매관리자지수(PMI) 잠정치
- 종합: ( 3월) 51.5 → (4월) 48.5 → (5월) 50.3 → (6월) 52.0 → (7월) 51.5 → (8월) 53.5 → (9월) 50.1 → (10월)52.2 → (11월) 51.2
- 제조업: (3월) 44.9→ (4월) 45.4 → (5월) 46.4 → (6월) 47.7 → (7월) 48.0 → (8월) 47.0 → (9월) 46.2 → (10월) 49.7 → (11월) 50.2
- 서비스업: (3월) 52.5 → (4월) 49.0 → (5월) 50.9 → (6월)52.8 → (7월) 51.8 → (8월) 54.2 → (9월) 50.8 → (10월)52.3 → (11월) 51.3
19:00 - 독일 12월 ZEW 경기동향·기대지수
19:00 - 유로존 10월 무역수지
19:00 - 유로존 12월 ZEW 경기전망 지수
20:00 - 독일 Buba(Bundesbank) 월간 보고서
미국
22:15 - ADP 주간 민간 고용보고서
22:30 - 9월 건축허가·건축승인 · 주택착공 건수
22:30 - 11월 고용 보고서
- 비농업고용: (25년 1월) 143K → (2월) 151K → (3월) 228K → (4월) 177K → (5월) 139K → (6월) 147K → (7월) 73K → (8월) 22K
→ (9월) 119K
- 실업률: (1월) 4.0% → (2월) 4.1% → (3월) 4.2% → (4월) 4.2% → (5월) 4.2% → (6월) 4.1% → (7월) 4.2% → (8월) 4.3% → 4.4%
- 경제활동 참가율: (2월) 62.4% → (3월) 62.5% → (4월) 62.5% → (5월) 62.4% → (6월) 62.3% → (7월) 62.2% → (8월) 62.3% → (9월) 62.4%
- 시간당 임금상승률(MoM): (2월) +0.3% → (3월) + 0.3% → (4월) +0.2% → (5월) +0.4% → (6월) +0.2% → (7월) +0.3% → (8월) +0.3%
→ (9월) 0.2%
- 시간당 임금상승률(YoY): (2월) +4.0% → (3월) +3.8% → (4월) +3.8% → (5월) +3.8% → (6월) +3.7% → (7월) +3.9% → (8월) +3.7%
→ (9월) 3.8%
- 평균주당 근무시간: (1월) 34.1 → (2월) 34.1 → (3월) 34.2 → (4월) 34.3 → (5월) 34.3 → (6월) 34.2 → (7월) 34.3 → (8월) 34.2 → (9월) 34.2
22:30 - 10월 수출 · 수입 물가지수
22:30 - 10월 소매판매
근원 소매판매
- 전월대비(MoM): (1월) → (2월)0.3% → (3월)0.5% → (4월)0.1% → (5월)-0.3% → (6월) 0.5% → (7월)0.3% → (8월)0.7% → (9월)0.3%
예상치 - %
소매판매
- 전년대비(YoY): (1월) +4.20% → (2월)+3.1%→ (3월)+4.6% → (4월)+5.16% → (5월)3.29% → (6월) 3.92% → (7월) 3.92% → (8월) 5.00% → (9월)4.26%
- 전월대비(MoM): (1월)-0.9% → (2월)0.2%→ (3월)1.4% → (4월)0.1% → (5월)-0.9% → (6월)0.6% → (7월)0.5% → (8월)0.6% → (9월)0.2%
예상치 - %
23:30 스테판 미란 연준이사( Governor Stephen I. Miran) 발언
- The Inflation Outlook, At Columbia University, New York, N.Y.
23:45 - 12월 S&P 글로벌 서비스업 구매관리자지수(PMI) 잠정치
- (2월) 51.6 → (3월 확정치) 54.4 → (4월) 50.8 → (5월) 53.7 → (6월) 52.9 → (7월) 55.7 → (8월) 54.5 → (9월) 54.2 → (10월) 54.8
→ (11 월) 54.1
23:45 - 12월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI) 잠정치
- 제조업: (2월) 52.7 → (3월) 50.2 → (4월) 50.2 → (5월) 52.0 → (6월) 52.9 → (7월) 53.3 → (8월) 53.0 → (9월) 52.0 → (10월) 52.5
→ (11월) 52.2
00:00 - 9월 기업재고
01:00 - US: Treasury Buyback Announcement (Preliminary)
06:30 - 미국석유협회(API) 주간 원유재고
※실적발표
미국
장전 : 덜루스 홀딩스 (DLTH)
마감후 : 레나 (LEN)
12 월 17일 수요일 한국
150조원 규모 국민성장펀드 첨단전략산업기금 출범
- 향후 5년간 150조원 이상을 첨단전략산업과 인프라에 투자 40% 이상이 비수도권에 배분 - 지원 대상은 반도체, 이차전지, 백신, 수소, 미래차, 바이오, 인공지능, 방산, 로봇 등 첨단전략산업 등 벨류체인 기업
일본
08:50 - 11월 수입 · 수출 · 무역수지
중국
유럽
15:00 - 영국 11월 소비자물가지수(CPI)
헤드라인
- 전년대비(YoY): (1월) 3.0% → (2월) 2.8% → (3월) 2.6% → (4월) 3.5% → (5월) + → (6월) + → (7월) + → (8월) +
→ (9월) + → (10월) +
- 전월대비(MoM): (1월) - 0.1% → (2월) 0.4% → (3월) 0.3% → (4월) 1.2% → (5월) + → (6월) + → (7월) + → (8월) +
→ (9월) + → (10월) +
근원
- 전년대비(YoY): (4월) +3.8% → (5월) + → (6월) + → (7월) + → (8월) + → (9월) + → (10월) +
- 전월대비(MoM) : (4월) +1.4% → (5월) + → (6월) + → (7월) + → (8월) + → (9월) + → (10월) +
18:00 - 독일 12월 lfo 기업환경지수
18:00 - 독일 12월 기대평가지수
19:00 - 유로존 11월 소비자물가지수(CPI) 잠정치 확정치
헤드라인
- 전년대비(YoY) (1월) 2.5% → (2월)2.3% → (3월) 2.2% → (4월) 2.2% → (5월) 1.9% → (6월) 2.0% → (7월) 2.0% → (8월) 2.0% → (9월) 2.2%
→ (10월) 2.1% → (11월 잠정) 2.2%
근원
- 전년대비(YoY) (1월)2.7% → (2월) 2.6% → 2.4% → (4월) 2.7% → (5월) 2.3% → (6월) 2.3% → (7월) 2.3% → (8월) 2.3% → (9월) 2.4%
→ (10월) 2.4% → (11월 잠정치) 2.4%
미국
21:00 - 30년물 MBA 모기지
22:15 - 크리스토퍼 윌러 연준 이사 연설
- 25년 트럼프 정부에서 매파 → 비둘기파
- Economic Outlook, At the Yale University CEO Summit, New York, N.Y.
23:05 - 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설
00:00 - 9월 기업재고
00:30 - EIA 주간 원유재고
- 전년대비 : (3/26) -3.341M → (4/02) +6.165M → (4/09) +2.553M → (4/16) +0.515M → (4/23, 443.1M 배럴 ) +0.244M
→ (4/30) -2.696M → (5/07, 438.4M) -2.032M → (5/14, 441.8M 배럴) +3.454M → (5/21 443.2M 배럴) +1.321M
→ (5/30 440.4M 배럴) -2.795 → (6/04 436.1M 배럴) -4.304 → (6/11 432.4M 배럴) -3.644 → (6/18 420.9M 배럴) -11.473
→ (6/25 415.1M 배럴) -5.836 → (7/02 419.0M 배럴) +3.845 → (7/09 426.0M 배럴) +7.070 → (7/16 422.2M 배럴) -3.859
→ (7/23 419.0M 배럴) -3.169M → (7/30 426.7M 배럴) 7.698M → (8/06 423.7M 배럴) -3.029M → (8/13) +3.036M → (8/20) -6.014M
→ (8/27 418.3M 배럴) -2.392M → (9/05 420.7M 배럴) 2.415M → (9/10 424.6M 배럴) 3.939M → (9/17 415.4M 배럴) -9.285M
→ (9/24 414.8M 배럴) -0.6075M → (10/01 416.5M 배럴) 1.792M → (10/08 420.3M 배럴) 3.715M → (10/17 420.3M 배럴) 3.524M
→ (10/22 422.8M 배럴) -0.9614M → (10/29 416.0M 배럴) -6.858M → (11/06 421.2M 배럴) 5.202M
