2022. 10. 5. 07:32ㆍ주식/미국 증시 시황
09-30 금요일
<연준 위원 발언>
라엘 브레이너드 연준 부의장 ( Fed Vice Chairwoman Lael Brainard )
인플레이션이 타깃(2%)으로 돌아오고 있다는 확신을 갖기 위해 통화정책은 한동안 제한적일 필요가 있다”며 “우리는 또한 섣불리 후퇴하는 것을 피하기 위해 헌신할 것”이라고 강조했습니다.
브레이너드 부의장의 영국사태로 인해 연설에서 나쁜 충격을 확대할 수 있는 금융 취약성에 주의를 기울이고 있다고 언급했습니다.
토마스 바킨 리치몬드 연은 총재 (Richmond Fed President Tom Barkin )
< 8월 PCE >
8월 개인소비지출(PCE) 물가지수는 좋지 않았습니다.
8월 PCE는 전년 대비 +6.2%, 전월 대비 +0.3%였습니다.
7월 -0.1%를 기록하면서 하락세를 보였는데 +0.3%로 예상치 +0.1%보다 높게 나오며 상승세로 전환을 보였습니다.
외신 미국 마감시황 번역
US stocks record longest run of quarterly declines since 2008 crisis
미국 주식, 2008년 이후 분기 최장 하락 기록
금리 인상을 통해 인플레이션을 억제하려는 중앙 은행의 결정에 미국 주식은 2008년 시장 붕괴 이후 가장 긴 분기별 하락세를 보였습니다,
S&P 500 지수는 금요일에 -1.5% 하락하여 6월에서 9월까지 -5.3%하락하며 S&P500 지수는 3분기 연속 하락했습니다. 이는 글로벌 금융 위기 약세장 이후 최장 기록입니다.
기술 중심의 나스닥 종합지수도 금요일 -1.5% 하락 하며 2020년 7월 이후 최악의 분기로 마감하며 -4.1% 하락했습니다.
이번 주 매도세는 영란은행이 영국 정부 국채 시장의 혼란을 진정시키기 위해 개입한 후에도 지속되었습니다.
미국 연방준비제도(Fed·연준)를 비롯한 중앙은행들이 인플레이션 억제를 위해 금리 인상 방침을 유지하고 경제 성장에 대한 지원을 줄인다는 신호에 따라 주식 시장은 힘들었습니다.
금요일 아침에 Lael Brainard 연준 부의장은 시장 침체를 의식하고 있지만 긴축 통화 정책에 여전히 전념하고 있음을 인정 하면서 다시 한번 강조 했습니다.
Academy Securities의 거시 전략 책임자인 Peter Tchir는 투자자들이 주식 시장이 타격을 입더라도 인플레이션 둔화를 위해 노력하고 있는 연준의 스탠스를 이해하고 있다고 말했습니다.
오늘 시장은 경제가 잠재적으로 빠르게 둔화되고 있다고 보여주고 있지만 연준이 이를 막기 위해 아무 조치도 취하지 않을 수도 있음을 깨닫고 있다고 생각합니다.
영국 국채의 변동성과 미국의 모든 시장에서 유동성이 악화됨에 따라 더 많은 투자자들이 주식과 채권 가격이 빠르고 크게 하락할 가능성에 대해 불안해하고 있다고 말했습니다.
10-04(화) 월요일
< 영국 감세안 일부 철회 >
< ISM 제조업 PMI >
미국 9월 ISM제조업PMI는 8월 52.8%에서 -1.9% 포인트 낮아진 50.9%를 기록했습니다.
이는 2020년 5월 이후 최저 수준으로 기준선 50%를 상회했지만 추세적인 하락세가 지속되고 있습니다.
특히 신규주문(New Orders)이 전월대비 -4.2%포인트 하락한 47.1%를 기록하며 팬데믹 초기 이후 가장 낮은 수준을 보였습니다.
이는 기업들이 미래의 잠재적 수요 감소에 적응하고 있음을 반영하는 것으로 글로벌 경기침체에 대한 우려가 커지면서 일부 산업 및 고객 사이에서는 주문을 철회하는 사례도 증가하고 있습니다.
고용지수(Employment)는 전월 54.2%에서 9월 48.7%로 하락하며 50을 밑돌아 위축 국면에 접어들었습니다.
< 증권사 S&P500 전망치 하향 조정 >
시티그룹(Citigroup) 올해 말 S&P500지수 전망치 4200 -> 4000 하향 조정( 내년말 3900 )
크레딧 스위스(CS), 올해 연말 S&P500지수 목표치 3850( 내년말 4050 )
< 달러, 미국 2년물 , 10년물 국채 수익률 >
외신 미국 마감시황 번역
US stocks jump to start new quarter while bond yields slide / FT / 2022-10-04
미국 주식은 새로운 분기에 상승으로 시작 했으며 채권 수익률이 하락
미국 주식은 월요일 영국 정부가 감세 계획을 일부 철회한 후 8월 이후 최대 일일 상승폭을 기록하며 4분기 첫 날 상승 랠리를 펼쳤습니다.
S&P 500 주가 지수는 +2.6%, 기술 중심의 나스닥 종합 지수는 +2.3% 상승했습니다. 두 지수 모두 8월 이후 가장 큰 일일 상승률을 기록했습니다.
미국 주가 지수는 2008년 이후 가장 긴 분기 연속 손실을 기록하며 9월까지 3분기 동안 하락하면서 타격을 입었었습니다.
MUFG의 미국 거시 전략 책임자인 George Goncalves는 오늘 우리가 보고 있는 것이 반드시 건강한 것은 아닙니다. 사람들은 매우 희망적이며 9월의 하락을 뒤로 미루고 싶어하지만 근본적인 문제는 여전히 존재하고있다고 말했습니다.
미국 국채 는 4분기 첫 거래일에 급등세를 보였고 미국 10년 만기 국채 수익률은 가격 상승에 따라 -0.18%포인트 하락했습니다. 금리 전망의 변화에 더 민감한 2년물 수익률은 4.12%로 -0.09%p 하락했습니다.
10년물 국채 수익률은 월요일에 비슷하게 하락하여 -0.19% 포인트 하락한 3.96%를 기록했습니다.
올해 미국 연방준비제도(Fed·연준)와 다른 중앙은행들이 인플레이션 을 억제하기 위한 노력으로 기준금리를 빠르게 인상 하여 글로벌 경기 침체를 가중시킬 것이라는 우려가 더욱 높아졌습니다.
월요일 시장은 2023년 3월까지 미국 기준금리 기대치가 10일 전의 약 4.7%에서 4.4%로 하향 조정됐습니다. 연준의 현재 0.75% 포인트를 세 번 연속 인상한 후 3~3.25%입니다.
월요일에 낙관적인 움직임은 리즈 트러스 영국 총리 정부가 영국의 고소득자에 대한 세금을 줄이기 위한 계획을 철회한 후 나왔습니다.
450억 파운드의 세금 감면을 포함하는 Kwasi Kwarteng 총리의 "미니" 예산은 글로벌 주식의 하락과 영국 국채의 매도를 촉발하며 영란은행은 시장 안정을 위해 장기 국채 매입을 약속했었습니다.
UBS의 애널리스트들은 월요일에 영국 위기 이후 시장에 대한 가장 큰 질문은 이것이 영국에 국한된 일회성 사건인지, 아니면 글로벌 금리 시장의 변동성 증가가 다른 국가 금융 시스템에서도 보일지 봐야합니다.
웨스트민스터의 유턴 이후 월요일 파운드 는 달러 대비 1.3% 상승한 1.13달러로 지난주 사상 최저 수준으로 떨어졌고 런던 FTSE 100 지수는 +0.2% 올랐습니다.
그러나 분석가들은 파운드화가 훨씬 더 랠리를 보일 것인지는 확신하지 못했습니다. 유턴은 다소 상징적입니다. . . ING의 전략가에 따르면, 이념적(자금이 없는) 감세에 대한 좋지 않은 신호에 대해 자세히 설명했습니다.
월요일 미국 데이터에 따르면 제조업PMI는 지난달 예상치보다 낮았으며 ISM 지수는 9월 50.9로 2020년 5월 이후 최저치를 기록했습니다.
로이터가 조사한 이코노미스트들은 8월의 52.8보다 낮은 52.2를 예상했었습니다. 50보다 큰 숫자는 확장을 나타냅니다.
상품 부문에서 원유 벤치마크인 브렌트유는 배럴당 +4.4% 상승한 $88.86에 거래되었습니다. 이는 국제 산유국 연합인 Opec+가 상당한 감산을 계획하고 있다는 소식에 힘입은 것입니다. 이러한 상승은 월요일 에너지 주식을 상승시켰습니다.
유럽 지역 Stoxx 600 지수는 +0.8% 상승하여 장을 마감했습니다.
미국 주요 등락 기업
[가이던스 상회]
[가이던스 부합]
[가이던스 하회]
[기업 관련 뉴스]
크레딧스위스(CS)가 최근 자본조달을 검토하고 있다는 보도로 재무건전성 우려 확대되며 9/30 CDS금리 5년물이 250bp로 급등했습니다.
다만 금융 인사들은 CS의 상황이 리먼보다는 도이체방크의 케이스에 가깝다는 입장으로 부도 가능성을 제한적으로 보고있습니다.
크레딧스위스(CS)는 10월 27일 전략적 검토 결과 발표 예정입니다.
Tesla(TSLA, -8.61%)
3Q22 인도량 343,830대로 컨센서스(358,000대) 하회하면서 큰 폭으로 하락했습니다.
생산량은 365,923대를 기록.
CEO 일론 머스크는 생산량이 계속증가하여 물류 성수기에 합리적인 비용으로 차량 운송 용량을 확보하는 것이 점점 더어려워지고 있다고 밝혔습니다.
또한, 3분기부터 매주 지역별로 차량 빌드를 고르게 혼합하는 방식으로 전환하여 분기 말에 납품이 몰렸다고 덧붙였습니다.
올해 9월까지의 태슬라 인도량은 45% YoY 증가하였으나, 회사의 목표치인 50%에는 미치지 못하며 하락했습니다.
Wells Fargo(WFC, +3.38%)
Goldman Sachs에서 투자의견 중립→매수로, 목표주가는 $46→$48로 상향조정 했습니다.
순이익 성장과 이자율 및 대출 성장에 따른 순이자수익이 증가하여 효율성이 개선될 것이라는 설명 했습니다.
전망보다 빨라진 2024년까지 ROTCE 15%에 도달할 것으로 예상했으며 시장에서 과소평가되어 있는 종목이라고 언급 했습니다.
9/30
Intel(INTC, -2.31%, 9/30 기준)
Intel 자회사인 Mobile Eye는 미국 SEC에 IPO를 신청했습니다.
Intel은 Mobileye가 발행한 상당 비중의 지분을 보유할 예정입니다.
Mobileye는 올해 중순에 체결한 계약을 기반으로, 2030년까지 운전자지원시스템이 약 2.66억대의차량에 도입될 것으로 전망 하고 있습니다.
Nike(NIKE, -12.80%, 9/30 기준)
JP Morgan은 Nike가 경제적인 변동성에도 불구하고 브랜드 모멘텀 기대 비중확대 의견을 보였습니다.
다만, 목표주가는 $130 → $120 하향 조정했습니다.
애널리스트는 마진확대로 인해 향후 높은 이익이 지속될 것으로 전망 했습니다.
▶ 미국 휘발류 가격 추이
9월 21일 미국자동차협회 AAA에 따르면 98일 이어온 휘발류값 하락세가 멈췄습니다.
미국이 비축유를 하루 100만배럴 풀고 있어 휘발류 가격은 떨어지는것으로 보입니다.
2000만배럴은 미국의 하루 평균 원유 소비량과 엇비슷한 수치입니다.
루이지애나, 텍사스 해안 일대 4개 보안구역의 수 십개 지하 시설에 6억600만배럴의 비축유가 있는 것으로 알려졌있습니다.(지난해 11월 기준)
AAA에 따르면 22-08-12일 현재 3.99달러로 4달러 아래까지 내려왔습니다. (바이든 대통령 취임 당시인 지난해 1월 갤런당 $2.39 였습니다.)
| 차수 | 대상물량 | 계획발표 | 인도일정 |
| 4차 | 4,500만배럴 |
22.6.14 | 22.8.16~9.30 |
| 5차 | 5,000만배럴 |
22.8.11 | 22.9.16~10.21 |
7월 (미국시간)
$4.44(7/21일) - > $4.366(7/24일) - > 4.355(7/26일) - > 4.327(7/27일) - > 4.302(7/28일) - > 4.278(7/29일)
8월 (미국시간)
4.220(8/01일) - > 4.212(8/02일) - > 4.189(8/03일) - > 4.163(8/04일) - > 4.139(8/05일) - > 4.069(8/08일) - > 4.059(8/09일) - > 4.033(8/10일) - > 4.033(8/11일)
- > 3.990(8/12일) - > 3.990(8/16일) - > 3.959(8/17일) - > 3.943(8/18일) > 3.931(8/19일)- > 3.908(8/20일) - > 3.904(8/21일) - > 3.901(8/22일) - > 3.892(8/23일)
- > 3.883(8/24일)- > 3.878(8/25일)- > 3.857(8/27일) - > 3.853(8/28일) - > 3.853(8/29일) - > 3.844(8/30일) - > 3.844(8/31일)
9월 (미국시간)
3.829(9/01일) -> 3.809(9/02일 -> 3.796(9/03일) -> 3.789(9/04일) -> 3.786(9/05일) -> 3.779(9/06일) -> 3.764(9/07일) -> 3.751(9/08일)-> 3.738(9/09일) -> 3.724(9/10일)
-> 3.718(9/11일) -> 3.716(9/12일) -> 3.707(9/13일) -> 3.703(9/14일) -> 3.698(9/15일) -> 3.692(9/16일) -> 3.682(9/17일) -> 3.678(9/18일) -> 3.677(9/19일) -> 3.674(9/20일)
-> 3.681▲(9/21일) -> 3.684▲(9/22일) -> 3.689▲(9/23일) -> 3.70▲(9/24일) -> 3.714▲(9/25일) -> 3.725▲(9/26일) -> 3.747▲(9/27일) -> 3.765▲(9/28일) -> 3.782▲(9/29일) -> 3.797▲(9/30일) 10일째 소폭 상승
10월 (미국시간)
3.800▲(10/01일) -> 3.796▼(10/02일) -> 3.799▲(10/03일)
이번주 중요 경제지표 발표 일정( 한국시간 )
10-03 월요일
아시아
한국 개철절 휴장
중국 국경절 휴장
일본 9월 제조업 구매관리자지수(PMI)
일본 9월 서비스업 구매관리자지수(PMI)
유럽
9월 독일 제조업 구매관리자지수( German Manufacturing PMI )
9월 유로존 제조업 구매관리자지수( Eurozone Manufacturing PMI )
9월 영국 제조업 구매관리자지수( German Manufacturing PMI )
미국
9월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수( S&P Global Manufacturing PMI )
9월 ISM 제조업 구매관리자지수( ISM Manufacturing PMI )
10-04 화요일
아시아
중국 국경절 휴장
홍콩 중앙절 휴장
08:30 일본 9월 도쿄 지역 CPI
유럽
18:00 8월 유로존 생산자물가지수( PPI )
미국
00:45 barkin 연설
03:15 George 연설
04:10 ( williams speaks to Hispanic Chamber Conference)
07:45 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설( Bostic )
22:00 국제통화기금 세계금융안정 분석보고서 제3장 발표
22:00 ( Williams gives opening.closing remarks at work culture event)
22:15 mester 연설 conference on payment system
23:00 8월 공장재수주( Factory Orders )
23:00 8월 미국노동부 구인,이직 보고서( JOLTs Job Openings )
새벽(5일)
00:45 필립 제퍼슨 연방준비제도 이사 연설
01:45 영국 콰지 콰텡 재무 장관 국제에너지기구(IEA) 연설
02:00 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재 연설
05:30 미국 09/30 미국석유협회(API) 주간 원유재고
10-05 수요일
19:00 OPEC 회의
아시아
중국 국경절 휴장
09:30 일본9월지분은행 서비스업 PMI
유럽
16:55 독일 9월S&P 글로벌 서비스업 PMI
17:00 유로존 9월S&P 글로벌 유로존 서비스업 PMI
17:30 영국 9월협의통화 및 준비잔고
17:30 영국 9월S&P 글로벌/CIPS 서비스업 PMI
01:45 영국 콰지 콰텡 재무 장관 국제에너지기구(IEA) 연설
미국
00:45 필립 제퍼슨 연방준비제도 이사 연설
02:00 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재 연설
05:30 미국 09/30 미국석유협회(API) 주간 원유재고
20:00 모기지은행협회 30년 모기지금리( MBA 30-Year Mortgage Rate )
20:00 주간 모기지은행협회 모기지신청건수( MBA Mortgage Applications )
21:15 9월 ADP 비농업부문 고용 변화( ADP Nonfarm Employment Change )
21:30 8월 무역수지
22:45 9월 S&P 종합 구매관리자지수(PMI)
23:00 9월 ISM 비제조업 구매자지수
23:30 미국 09/30 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
새벽(6일)
05:00 미국 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설
10-06 목요일
아시아
중국 국경절 휴장
유럽
18:00 유로존 8월 소매판매
20:30 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의 의사록
미국
21:30 미국 주간곡물수출
21:30 신규 실업수당청구건수( Initial Jobless Claims )
21:30 연속 실업수당청구건수( Continuing Jobless Claims )
새벽(7일)
02:00 미국 리사 쿡 연준 이사 연설
05:30 미국 외국중앙은행 미 국채 보유량
05:30 미국 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
10-07 금요일
아시아
중국 국경절 휴장
유럽
15:00 독일 8월 소매판매( German Retail Sales )
15:00 독일 8월 산업생산( German Industrial Production )
15:00 독일 8월 수출입물가지수( German Import Price Index )
미국
02:00 evans
06:00 월러
07:30 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설
21:30 9월 고용 보고서
21:30 미국 국제통화기금(IMF) 세계금융안정 분석보고서 제2장 발표
23:00 미국 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 Q&A 세션
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