2022. 10. 7. 11:04ㆍ주식/미국 증시 시황
< 연준 위원 발언 >
Fed Officials Say Stubborn Inflation Justifies Continued Rate Increases / WSJ / 2022-10-07
리사 쿡 연준 이사
Economic Outlook - Governor Lisa D. Cook / 22-10-06
리사 쿡 연준 이사는 피터슨국제경제연구소( Peterson Institute for International Economics) 연설에서 인플레이션 목표 수준인 2%로 떨어지고있다는 확신이 들때까지 제한적인 수준을 유지해야한다며 긴축의 필요성을 강조 했습니다.
앞으로 몇 달 간 근원 상품 인플레이션이 낮아질 것으로 볼 수 있다면서도 인플레이션이 너무 단단하고 받아들일 수 없을 정도로 높으며 인플레 압력이 광범위하다. 연준의 선제적 접근이 적절하다고 했습니다.
최근 지표 개선은 사실이나, 정책 판단은 인플레이션 압력이 실제로 완화 중이라는 지표를 확인해야 한다고 했습니다.
리사 쿡 연준 이사는 바이든 대통령이 올해 새로 임명한 3명의 이사 중 한 명으로 올해 그녀가 참석한 세 차례의 정책 회의에서 연준은 기준금리를 세차례 75bp 인상했었습니다.
닐 카시카리 미니어폴리스 연은 총재
미네소타에서 열린 한 콘퍼런스에서 우리는 할 일이 많다며 금리 인상을 중단하기엔 너무 이르다며 근원 인플레이션이 완화되고 있다는 확실한 증거를 보지 못하고 있다고 말했습니다.
그리고 우리는 인상을 중단하기에는 아직까지 멀리 떨어져 있다고 생각한다고 했습니다.
또한 원자재 가격은 오르고 내리지만, 근원물가(서비스와, 급여)는 더 고착되는 경향이 있다면서 근원물가가 올바른 방향으로 가고 있다는 어떠한 증거도 아직 보지 못했다고 밝혔습니다.
카시카리 총재는 이번년도 FOMC 투표권이 없습니다.
찰스 에반스 시카고 연은 총재
찰스 에반스 연은 총재는 2023년 봄까지 4.5~4.75%까지 금리 인상 가능성을 점쳤습니다. (현재 대비 150bp 추가 인상)
< IMF 보고서 >
IMF총재는 2023년 글로벌 성장률 전망 하향 예고했습니다. 현재 성장률 전망치는 2022년 3.2%이며, 2023년 2.9% 수준입니다.
하향 근거로 중국의 COVID 19 팬데믹, 러시아의 우크라이나 침공, 기후 변화 등을 지목 했습니다.
< 신규 실업수당청구건수( Initial Jobless Claims ) >
신규 실업수당 청구건수가 21만9000건으로 전주보다 2만9000건 증가했습니다. 그리고 시장 예상치 20만3000건 보다 높았습니다. 전주 수치는 19만3000건에서 19만건으로 수정되었습니다.
최소 2주 연속 실업수당을 신청하는 연속실업수당 청구건수는 136만1000건으로 전주 134만6000건보다 증가했습니다.
변동성을 줄일 수 있는 4주 이동 평균 수차를 보면 20만6500건으로 그 전주 20만6250건으로 소폭 증가하며 큰 차이가 없었습니다.
< 9월 첼린저 일자리 감축 리포트 ( Challenger Job Cuts Report )>
글로벌 전직 지원 업체 챌린저, 그레이&크리스마스(Gray & Christmas)에 따르면 미국 기업들은 9월에 2만9989개의 일자리를 감축했습니다.
이는 8월 2만485개 보다 +46.4% 증가했으며, 1년 전 1만7898과 비교하면 +67.6% 증가했습니다. 노동시장이 둔화하기 시작했다는 여러 신호 가운데 하나로 볼 수 있습니다.
< 달러, 미국 2년물 10년물 국채 >
영국 파운드 하락 및 국채 금리 상승, 유로화 하락 등으로 미국 국채 금리 상승 및 달러 강세 영향을 미쳤습니다.
외신 미국 마감시황 번역
Wall Street stocks close lower as investors scrutinise economic data / FT / 2022-10-07
투자자들이 경제 데이터를 면밀히 조사하면서 증시는 하락 마감
월스트리트 증시는 10월의 시작과 함께 상승하며 낙관적인 시작을 보이다가 투자심리가 흔들리면서 목요일에 하락폭을 확대했습니다.
수요일 S&P 500은 지수가 -0.2% 하락한 후 목요일 -1% 하락하며 마감했는데, 이틀 동안의 2년만에 최고의 상승세에 제동을 걸었습니다. 기술 중심의 나스닥 종합지수는-0.7% 하락했습니다.
토론토에서 S&P/TSX 종합지수는 캐나다 중앙은행(BoC) 총재가 연설에서 인플레이션과 싸우기 위해 "해야 할 일이 더 많다"고 말한 후 -1.4% 하락하여 이달 말 6회 연속 금리 인상에 대한 우려를 불러일으켰습니다.
유럽에서 Stoxx 600은 수요일 -1% 하락한 후 목요일 -0.6% 하락했습니다.
증시는 최근 몇 달 동안 광범위하게 매도세를 보였으며 지난 주까지 2008년 금융 위기 이후 가장 긴 분기 하락세를 기록했습니다.
미국 연방준비제도(Fed·연준)와 다른 중앙은행들이 인플레이션을 억제하기 노력하면서 기준금리가 더 높아질 것이라는 전망이 기업의 가치 평가에 타격을 입혔습니다.
동시에 연준과 그 동료들이 금리를 인상하여 글로벌 경기 침체를 유발할 정도로 수요를 압박하고 기업의 재무 건전성에 대한 위협을 악화시킬 것이라는 두려움이 심화되었습니다.
이러한 배경에서 투자자들은 금리 결정자가 성장 둔화에 직면하여 금리를 얼마나 더 올릴 수 있는지에 대한 단서를 찾기 위해 경제 데이터 발표를 면밀히 조사했습니다.
목요일에 발표된 노동관련 보고서는 10월 1일로 끝나는 주에 신규실업수당 청구 건수가 219,000건으로 예측치인 203,000건보다 높고 전주 190,000건보다 증가를 보였습니다.
또한 화요일 채용공고수가 10% 감소하며 예상보다 둔화한 노동시장으로인해 연준이 긴축에서 완화로 정책전환을 할수있는 데이터로 미국 증시는 랠리를 보였었습니다.
고용관련 데이터중 가장 중요한 미국 노동부의 월간 고용 보고서가 금요일에 발표됩니다.
고용 시장의 온도는 연준의 의사 결정에 결정적인 영향을 미치며 노동시장이 둔화세를 보이면 중앙 은행이 인플레이션을 억제하기 위해 덜 적극적으로 행동할 것이라는 희망을 보입니다.
국채 시장은 급격한 변동성을 보인 후 목요일에 압력을 받았습니다. 미국 국채 10년물 수익률은 +0.05%포인트 오른 3.81%, 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 +0.09%포인트 오른 4.24%를 기록했습니다.
이러한 움직임은 영국 국채에서 더 두드러졌으며, 10년 만기 국채 수익률은 가격이 하락함에 따라 +0.15% 포인트 증가한 4.19%를 기록했습니다.
통화에서 달러인덱스는 +1% 오르며 상승폭을 확장했습니다. 파운드화는 달러 대비 -1.45% 하락한 1.116달러를 기록했지만 9월 23일 콰시 콰르텡 영국 총리가 감세안을 발표한 후 최저치인 1.035달러를 훨씬 웃돌았습니다.
UBS의 Mark Haefele은 연준의 매파적 성향을 정점으로 하거나 달러를 최고점이라고 하기에는 아직 이르다고 생각한다고 말했습니다.
미국의 일자리 공고는 실업자보다 훨씬 많으며, 근원 개인소비지출 물가지수는 인플레이션이 여전히 높은 것으로 나타났습니다.
그리고 제롬 파월 의장을 비롯한 연준 관리들은 중앙은행의 역할이 아직 끝나지 않았다고 강조하고 있습니다.
미국 주요 등락 기업
[가이던스 상회]
[가이던스 부합]
[가이던스 하향]
Advanced Micro Devices(AMD, -0.13%, 마감후 -4%대 하락)
장 마감후 3Q22에 대한 매출 가이던스를 $5.6B으로 컨센($6.7B) 대비 $1B이상 하회하는 수치를 제시했습니다.
PC 수요 감소와 공급망 이슈로 인한 재고 증가 영향이라 밝혔으며
3Q22에는 재고, 가격 등의 문제로 $160M의 감가상각도 포함될 것이라 밝혔습니다.
GPM 가이던스는 약 50%로 하향조정했으며 또한 인텔(INTC), 엔비디아(NVDA) 마감후 각각 -3.05%, -2.77%대 하락 기록 중입니다.
[기업 관련 뉴스]
Credit Suisse(CS, 1.66%)
JP Morgan에서 투자의견 비중축소→중립으로 상향조정 했습니다.
Credit Suisse의 최소 가치는 $15B(현재 시가총액 약 $11.2B)이라고 판단.
다만,최종 구조조정을 거쳐야할 때가 왔다고 언급. 투자은행에서 벗어나 자산 관리에 초점을 맞추어야 한다고 덧붙였음
Pinterest(PINS, +4.9%)
Goldman Sachs에서 투자의견 동일가중→비중확대, 목표주가 $24→$31로 상향조정 했습니다.
단기적으로 사용자 참여도 개선이 확인되며, FY23-24에 매출 및 영업이익이 증가를 전망했습니다.
또한, 핀터레스트의 광고 성장 잠재력과, 여러 장기적 성장 테마가 확인되고 있다는 점을 긍정적으로 판단했습니다.
Alphabet(GOOGL, 0.0%)
Pixel Watch와 Pixel7 및 Pixel 7 Pro를 공개했습니다.
PixelWatch가격은 $349.99부터 시작하며, Pixel 7은 $599, Pixel 7 Pro는 $899로 오늘부터 선주문이 가능합니다.
또한 10월 13일 매장에 출시될 예정이며 공급사에게 올해 대비 2배 이상 규모인 약 800만대 생산을 요청했습니다.
Meta(META, 0.06%)
New Ways to Customize Your Facebook Feed / META / 2022-10-06
Facebook최신 기능 출시 발표했습니다.
사용자가 맞춤화된 Facebook 피드를 선정하여 볼 수 있는 컨텐츠로
이를 통해 사용자 수가 증가하고 매출 성장에 기여할 수 있다고 기대하고 있습니다.
Peloton Interactive(PTON, +4.00%)
Peloton to Cut 500 More Jobs in Latest Bid for Turnaround / WSJ / 2022-10-07
CEO가 회사의 성과 증명에는 6개월이면 충분하다고 자신감을 보이면서 상승했습니다.
또한, 비용 절감을 위해 전체 직원의 12%에 해당하는 500여명을 더 감원할 계획이라고 밝혔습니다.
미국 휘발류 가격 추이
9월 21일 미국자동차협회 AAA에 따르면 98일 이어온 휘발류값 하락세가 멈췄습니다.
미국이 비축유를 하루 100만배럴 풀고 있어 휘발류 가격은 떨어지는것으로 보입니다.
2000만배럴은 미국의 하루 평균 원유 소비량과 엇비슷한 수치입니다.
루이지애나, 텍사스 해안 일대 4개 보안구역의 수 십개 지하 시설에 6억600만배럴의 비축유가 있는 것으로 알려졌있습니다.(지난해 11월 기준)
AAA에 따르면 22-08-12일 현재 3.99달러로 4달러 아래까지 내려왔습니다. (바이든 대통령 취임 당시인 지난해 1월 갤런당 $2.39 였습니다.)
| 차수 | 대상물량 | 계획발표 | 인도일정 |
| 4차 | 4,500만배럴 |
22.6.14 | 22.8.16~9.30 |
| 5차 | 5,000만배럴 |
22.8.11 | 22.9.16~10.21 |
7월 (미국시간)
$4.44(7/21일) - > $4.366(7/24일) - > 4.355(7/26일) - > 4.327(7/27일) - > 4.302(7/28일) - > 4.278(7/29일)
8월 (미국시간)
4.220(8/01일) - > 4.212(8/02일) - > 4.189(8/03일) - > 4.163(8/04일) - > 4.139(8/05일) - > 4.069(8/08일) - > 4.059(8/09일) - > 4.033(8/10일) - > 4.033(8/11일)
- > 3.990(8/12일) - > 3.990(8/16일) - > 3.959(8/17일) - > 3.943(8/18일) > 3.931(8/19일)- > 3.908(8/20일) - > 3.904(8/21일) - > 3.901(8/22일) - > 3.892(8/23일)
- > 3.883(8/24일)- > 3.878(8/25일)- > 3.857(8/27일) - > 3.853(8/28일) - > 3.853(8/29일) - > 3.844(8/30일) - > 3.844(8/31일)
9월 (미국시간)
3.829(9/01일) -> 3.809(9/02일 -> 3.796(9/03일) -> 3.789(9/04일) -> 3.786(9/05일) -> 3.779(9/06일) -> 3.764(9/07일) -> 3.751(9/08일)-> 3.738(9/09일) -> 3.724(9/10일)
-> 3.718(9/11일) -> 3.716(9/12일) -> 3.707(9/13일) -> 3.703(9/14일) -> 3.698(9/15일) -> 3.692(9/16일) -> 3.682(9/17일) -> 3.678(9/18일) -> 3.677(9/19일) -> 3.674(9/20일)
-> 3.681▲(9/21일) -> 3.684▲(9/22일) -> 3.689▲(9/23일) -> 3.70▲(9/24일) -> 3.714▲(9/25일) -> 3.725▲(9/26일) -> 3.747▲(9/27일) -> 3.765▲(9/28일) -> 3.782▲(9/29일) -> 3.797▲(9/30일) 10일째 소폭 상승
10월 (미국시간)
3.800▲(10/01일) -> 3.796▼(10/02일) -> 3.799▲(10/03일) -> 3.805▲(10/04일) -> 3.831▲(10/05일) -> 3.867▲(10/06일)
이번주 중요 경제지표 발표 일정( 한국시간 )
10-03 월요일
아시아
한국 개철절 휴장
중국 국경절 휴장
일본 9월 제조업 구매관리자지수(PMI)
일본 9월 서비스업 구매관리자지수(PMI)
유럽
9월 독일 제조업 구매관리자지수( German Manufacturing PMI )
9월 유로존 제조업 구매관리자지수( Eurozone Manufacturing PMI )
9월 영국 제조업 구매관리자지수( German Manufacturing PMI )
미국
9월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수( S&P Global Manufacturing PMI )
9월 ISM 제조업 구매관리자지수( ISM Manufacturing PMI )
10-04 화요일
아시아
중국 국경절 휴장
홍콩 중앙절 휴장
08:30 일본 9월 도쿄 지역 CPI
유럽
18:00 8월 유로존 생산자물가지수( PPI )
미국
00:45 barkin 연설
03:15 George 연설
04:10 ( williams speaks to Hispanic Chamber Conference)
07:45 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설( Bostic )
22:00 국제통화기금 세계금융안정 분석보고서 제3장 발표
22:00 ( Williams gives opening.closing remarks at work culture event)
22:15 mester 연설 conference on payment system
23:00 8월 공장재수주( Factory Orders )
23:00 8월 미국노동부 구인,이직 보고서( JOLTs Job Openings )
새벽(5일)
00:45 필립 제퍼슨 연방준비제도 이사 연설
01:45 영국 콰지 콰텡 재무 장관 국제에너지기구(IEA) 연설
02:00 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재 연설
05:30 미국 09/30 미국석유협회(API) 주간 원유재고
10-05 수요일
19:00 OPEC 회의
아시아
중국 국경절 휴장
09:30 일본9월지분은행 서비스업 PMI
유럽
16:55 독일 9월S&P 글로벌 서비스업 PMI
17:00 유로존 9월S&P 글로벌 유로존 서비스업 PMI
17:30 영국 9월협의통화 및 준비잔고
17:30 영국 9월S&P 글로벌/CIPS 서비스업 PMI
01:45 영국 콰지 콰텡 재무 장관 국제에너지기구(IEA) 연설
미국
00:45 필립 제퍼슨 연방준비제도 이사 연설
02:00 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재 연설
05:30 미국 09/30 미국석유협회(API) 주간 원유재고
20:00 모기지은행협회 30년 모기지금리( MBA 30-Year Mortgage Rate )
20:00 주간 모기지은행협회 모기지신청건수( MBA Mortgage Applications )
21:15 9월 ADP 비농업부문 고용 변화( ADP Nonfarm Employment Change )
21:30 8월 무역수지
22:45 9월 S&P 종합 구매관리자지수(PMI)
23:00 9월 ISM 비제조업 구매자지수
23:30 미국 09/30 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
새벽(6일)
05:00 미국 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설
10-06 목요일
아시아
중국 국경절 휴장
유럽
18:00 유로존 8월 소매판매
20:30 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의 의사록
미국
21:30 미국 주간곡물수출
21:30 신규 실업수당청구건수( Initial Jobless Claims )
21:30 연속 실업수당청구건수( Continuing Jobless Claims )
새벽(7일)
02:00 미국 리사 쿡 연준 이사 연설
05:30 미국 외국중앙은행 미 국채 보유량
05:30 미국 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
10-07 금요일
아시아
중국 국경절 휴장
유럽
15:00 독일 8월 소매판매( German Retail Sales )
15:00 독일 8월 산업생산( German Industrial Production )
15:00 독일 8월 수출입물가지수( German Import Price Index )
미국
02:00 evans
06:00 월러
07:30 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설
21:30 9월 고용 보고서
21:30 미국 국제통화기금(IMF) 세계금융안정 분석보고서 제2장 발표
23:00 미국 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 Q&A 세션
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