[2022-10-05 수요일] 미국 유럽 화요일 현지시간 장마감 정리

< 8월 미국노동부 구인,이직 보고서( JOLTs Job Openings ) >
미국의 8월 구인건수가 1005만3000건으로 전월 1117만건 보다 111만7000건이나 줄었습니다.
이는 시장 예상치 1077만5000건보다도 낮았습니다. 
2년 반 만에 가장 큰 감소세를 보이며 월스트리트저널(WSJ)은 채용공고가 10% 줄었고 해고는 약간 증가해 노동시장이 식기 시작한다는 신호를 보였다고 언급했습니다.
그러나 여전히 1000만 개가 넘는 채용공고가 있기 때문에 기본적으로 미국 고용시장은 여전히 강합니다.

<8월 공장재 수주>
 8월 공장재 수주는 전월대비 0.0%로, 전월 수치인 -1.0% 보다 개선을 보였으나 예측치 +0.2%는 하회했습니다.
운송을 제외한 공장재 수주 역시 전월대비 +0.2%으로 전월수치인 -1.1%보다 개선을 보였습니다.

 

<연준 위원 발언 >
필립 제퍼슨 연준 이사
애틀랜타에서 열린 연준 콘퍼런스에서 최근 몇 달간 유가와 휘발유 가격이 하락했으나 식품과 주택 등 사람들이 가장 주목하는 상품의 가격 변동이 미래 인플레 기대에 영향을 미칠 것이 우려된다라고 말했습니다.
노동시장이 매우 타이트하다고 했으며, 구인자보다 일자리가 많은 시장에서 구인 경쟁이 급격한 임금 인상으로 이어지고, 향후 임금 인상 압력이 더 커질 수 있다라고 말했습니다.

메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재
오늘 채용 공고 수의 감소를 보면 신규고용 속도도 둔화하여야 한다라고 말했습니다.
또한 고용이 지속적으로 감소하여 일정수준이 되면 인플레이션이 둔화하고 있다고 볼수 있다고 말했습니다.

외신 미국 마감시황 번역

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Wall Street stocks surge for second day as rally continues / FT / 2022-10-05

랠리가 계속되면서 증시는 이틀째 급등

미국 증시는 연준의 추가 금리 인상에 대한 우려를 완화하는 데 도움이 되는 약한 경제 지표가 나오면서 2거래일 연속 2% 이상 상승했습니다.

 

S&P 500 지수는 화요일에 +3.1% 상승했으며 월요일에는 +2.6% 상승 마감했습니다. 기술 중심의 나스닥 종합지수는 +3.3% 상승했습니다. 이번 주 누적 +5.7% 상승한 S&P 500은 2020년 3월 이후 가장 큰 이틀 상승세를 기록했습니다. Financial Times의 Refinitiv 데이터 분석에 따르면 2%이상 연속 상승은 2022년 3월 이후 처음입니다.

 

이번 랠리는 S&P 500 지수가 3분기 연속 하락(2008년 이후 가장 긴 분기 연속 하락)한 후 나온 것입니다. 

하락은 연준이 높은 인플레이션을 억제하기 위해 공격적으로 금리를 인상해 했기 때문이며 이로 인해 더 높은 기준금리와 긴축 통화 정책으로 글로벌 경기 침체를 유발에 대한 두려움이 주가에 큰 부담을 줬었습니다.

 

그러나 올해 S&P 500이 -21% 하락하면서 일부 분석가와 투자자들은 주식을 싸게 살 기회로 보고 있습니다.

캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald)의 애널리스트들은 4분기 증시를 낙관적으로 보고있다고 말했습니다. 

그리고 우리가 말하는 동안에도 인플레이션이 급격히 떨어지고 있고 곧 연준이 이를 인정할 것이라고 믿습는다고 언급했습니다.

 

노동통계국(Bureau of Labor Statistics)의 고용 데이터도 화요일 투자자들에게 연준이 금리 인상을 늦출 수 있다는 격려를 제공했습니다. 

미국의 8월 취업자 수는 1,010만 명으로 이코노미스트들의 예상치 1,080만 명과 이전 수치인 1,120만 명을 하회했습니다.

 

시장은 화요일 미국 금리가 2023년 3월까지 4.5% 미만에 도달할 것으로 예상하고 가격을 책정했습니다. 현재 3~3.25%로 세 차례 연속 75bp의 금리 인상을 단행했습니다.

 

월요일에 발표된 미국 제조업 부문의 활동이 2020년 5월 이후 가장 빠른 속도로 축소되었음을 보여주는 지수도 금리 인상에 대한 두려움을 일시적으로 완화하는 데 도움이 되었습니다.

그러나 많은 분석가들은 랠리가 지속 가능하지 않을 수 있다고 경고했습니다. Natixis Investment Managers의 글로벌 시장 전략 책임자인 Mabrouk Chetouane은 약세 시장에서 반등은 드문 일이 아니라고 말했습니다.

그는 중앙은행의 피벗을 할수 있는 데이터가 충분하지 않다면서 미국 실업 및 서비스 활동에 대한 향후 데이터 발표가 추가 실마리를 제공할 것이라고 덧붙였습니다.

 

UBS 글로벌 자산 관리의 최고 투자 책임자인 마크 헤펠레(Mark Haefele)는 주식에 시장에 대해 심리적으로 이미 매우 약해 주기적인 반등이 예상된다고 말했습니다. 

그러나 시장은 인플레이션과 정책 금리에 대한 기대에 힘입어 단기적으로 계속해서 변동성을 보일 가능성이 높습니다."

Haefele은 지난주의 매도 압력 중 일부는 분기말 포트폴리오의  재조정에서 비롯된 것일 수 있다고 덧붙였습니다.

 

범유럽지수인 Stoxx 600이 +3% 이상 상승하며 장을 마감했습니다.

 

화요일 국채 가격은 전거래일 상승에 이어 상승세를 보였고 10년 만기 미 국채 수익률은 -0.01%포인트 하락한 3.63%를 기록했습니다. 금리 기대치의 변화에 ​​더 민감한 2년물 수익률은 4.10%로 소폭 하락했습니다.

영국 10년물 수익률은 -0.08% 포인트 하락한 3.86%로 더욱 급등했습니다. 

지난 수요일 영란은행(BoE)이 혼란을 진정시키기 위해 국채시장에 개입하면서 매도세가 완화되었고 월요일 리즈 트러스(Liz Truss) 정부가 고소득자를 위한 감세 계획에 대해 유턴(U-turn)한 후 감정이 더욱 개선되었습니다.

파운드화는 화요일 달러 대비 1.2% 상승한 1.14달러로 콰시 콰르텡 총리가 '미니' 예산을 발표하기 전 마지막 수준으로 돌아왔습니다.

 

미국 주요 등락 기업

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[가이던스 상회]

 

[가이던스 부합]

 

[가이던스 하회]

 

[기업 관련 뉴스]

Micron Technology(MU, +4.33%) 
마이크론이 20년에 걸쳐 최대 $100B를 투자하여 시러큐스 북쪽의 뉴욕주 클레이에 컴퓨터용 반도체 공장을 건설할 것이라고 밝혔습니다.
마이크론은 뉴욕주가 프로젝트 기간 동안 $5.5B의 인센티브를 제공할 것이라고 언급했습니다.
마이크론은 지난 9월 아이다호주 보이시에 $15B를 투자해 신규 DRAM 반도체 공장을 지을 것이라고 밝힌 바 있으며 뉴욕의 부지 준비 작업은 2023년에 시작되어, 2024년에 착공될 예정입니다.
또한 마이크론은 향후 20년간 5만개의 일자리가 창출될 것이며, 마이크론의 미국 내 DRAM 생산 비중이 10%→40%로 확대될 것이라고 덧붙였습니다.

Rivian Automotive(RIVN, +13.83%)
3Q22 67.3% QoQ 증가한 7,363대의 차량을 생산, 인도량은 47.4% QoQ 상승한 6,584대로 컨센서스(인도량 7,100대) 하회하였으나,
2022년 생산 가이던스를 25,000대 유지하면서 상승했습니다.

Microsoft(MSFT, +3.38%)
Oppenheimer가 마이크로소프트도 지출 둔화로부터 자유롭지 못할 것이라고 경고하며 목표주가를 $300→$275로 하향조정 했습니다.
PC 수요 파괴를 보여주는 다수의 시장 신호가 포착되고 있으며, 최근에 삼성과 마이크론이 모두 전망을 하향조정을 했다고 언급했습니다
FY23 EPS 전망치를 $9.95→$9.54로(컨센서스 $10.11) 하향조정하였으며, 유럽의 경제 상태에 대한 우려도 덧붙였습니다.

 

 

미국휘발류 가격 추이

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이번주 중요 경제지표 발표 일정 ( 한국시간 )

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10-03 월요일

아시아

한국 개철절 휴장

중국 국경절 휴장

일본 9월 제조업 구매관리자지수(PMI)

일본 9월 서비스업 구매관리자지수(PMI)

유럽

9월 독일 제조업 구매관리자지수( German Manufacturing PMI )

9월 유로존 제조업 구매관리자지수( Eurozone Manufacturing PMI )

9월 영국 제조업 구매관리자지수( German Manufacturing PMI )

미국

9월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수( S&P Global Manufacturing PMI )

9월 ISM 제조업 구매관리자지수( ISM Manufacturing PMI )

 

10-04  화요일

아시아

중국 국경절 휴장

홍콩 중앙절 휴장

08:30 일본 9월 도쿄 지역 CPI

유럽

18:00 8월 유로존 생산자물가지수( PPI )

미국

00:45 barkin 연설

03:15 George 연설

04:10 ( williams speaks to Hispanic Chamber Conference)

07:45 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설( Bostic )

22:00 국제통화기금 세계금융안정 분석보고서 제3장 발표

22:00 ( Williams gives opening.closing remarks at work culture event)

22:15 mester 연설 conference on payment system

23:00 8월 공장재수주( Factory Orders )

23:00 8월 미국노동부 구인,이직 보고서( JOLTs Job Openings )

새벽

00:45 필립 제퍼슨 연방준비제도 이사 연설

01:45 영국 콰지 콰텡 재무 장관 국제에너지기구(IEA) 연설

02:00 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재 연설

05:30 미국 09/30 미국석유협회(API) 주간 원유재고

 

 

10-05  수요일

19:00 OPEC 회의

아시아

중국 국경절 휴장

09:30 일본9월지분은행 서비스업 PMI

유럽

16:55 독일 9월S&P 글로벌 서비스업 PMI
17:00 유로존 9월S&P 글로벌 유로존 서비스업 PMI
17:30 영국 9월협의통화 및 준비잔고
17:30 영국 9월S&P 글로벌/CIPS 서비스업 PMI

01:45 영국 콰지 콰텡 재무 장관 국제에너지기구(IEA) 연설

미국

00:45 필립 제퍼슨 연방준비제도 이사 연설

02:00 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재 연설

05:30 미국 09/30 미국석유협회(API) 주간 원유재고

20:00 모기지은행협회 30년 모기지금리( MBA 30-Year Mortgage Rate )

20:00 주간 모기지은행협회 모기지신청건수( MBA Mortgage Applications )

21:15 9월 ADP 비농업부문 고용 변화( ADP Nonfarm Employment Change )

21:30 8월 무역수지

22:45 9월 S&P 종합 구매관리자지수(PMI)

23:00 9월 ISM 비제조업 구매자지수

23:30 미국 09/30 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고

새벽

05:00 미국 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설

 

 

10-06 목요일

아시아

중국 국경절 휴장

유럽

18:00 유로존 8월 소매판매

20:30 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의 의사록

미국

21:30 미국 주간곡물수출

21:30 신규 실업수당청구건수( Initial Jobless Claims )

21:30 연속 실업수당청구건수( Continuing Jobless Claims )

새벽

02:00 미국 리사 쿡 연준 이사 연설
05:30 미국 외국중앙은행 미 국채 보유량
05:30 미국 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출

 

10-07  금요일

아시아

중국 국경절 휴장

유럽

15:00 독일 8월 소매판매( German Retail Sales )

15:00 독일 8월 산업생산( German Industrial Production )

15:00 독일 8월 수출입물가지수( German Import Price Index )

미국

02:00 evans 

06:00 월러

07:30 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설

21:30 9월 고용 보고서

21:30 미국 국제통화기금(IMF) 세계금융안정 분석보고서 제2장 발표
23:00 미국 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 Q&A 세션