2022. 10. 11. 16:09ㆍ주식/미국 증시 시황
10/07 금요일
< 9월 고용 보고서 >
9월 비농업고용은 26.3만명 증가하여 블룸버그 예측치 25.0만명 상회하며 전월 31.5만명 대비 상승폭이 둔화를 보였습니다.
서비스부문은 총 +24.4만명 증가하였고 특히 교육 및 의료서비스 +9.0만으로 가장 크게 증가했으며 레저 및 접객은 +8.3만명 기록했습니다.
비서비스 부문은 4.4만명 증가했고, 제조업이 +2.2만이 가장 큰 폭으로 증가했습니다.
노동시장참여율은 62.3%로 전월대비 -0.1%감소하였고, 실업률은 -0.2% 감소한 3.5%로 예측치 3.7%보다 낮았습니다.
또한 시간당 평균 임금도 전월대비 +0.3%상승, 전녀대비 +5.0%로 예측치인 +0.3%, +5.1%에 부합했습니다.
< 러시아 우크라이나 >
Crimea Bridge Explosion Disrupts Crucial Supply Route for Russian Forces / WSJ / 2022-10-08
우크라이나가 크림반도와 러시아를 잇는 다리를 폭파했다는 소식이 전해진 후, 푸틴의 전술핵 사용 가능성이 더 높아졌다는 우려가 확산됐습니다.
Russia Unleashes Its Biggest Barrage of Strikes on Ukraine Since Invasion / WSJ / 2022-10-09
러시아가 키이우를 포함해 우크라이나 전역에 대해 동시다발적으로 보복성 미사일 공습을 확대하고 있습니다
10/10 월요일
< JP모건의 제이미 다이먼 CEO >
These are very, very serious things which I think are likely to push the US and the world I mean, Europe is already in recession
and they’re likely to put the US in some kind of recession six to nine months from now.
S&P 500 could fall by “another easy 20%” from current levels, with the next 20% slide likely to “be much more painful than the first”
JP모건의 제이미 다이먼 CEO는 유럽은 이미 경기침체를 겪고있으며, 이로인해 미국 경제가 6~9개월안에 경기침체에 빠질 가능성이 있다고 경고했습니다.
또한 S&P500 지수가 현재 레벨에서 20% 더 떨어질 수 있다고 언급했습니다.
JP모건은 실적 발표를 앞두고 이런 말을 했다는데 의미가 있을것이라 생각합니다.
< 연준 위원 발언 >
Two Fed Officials Make Case for Caution With Future Interest Rate Raises/ WSJ / 2022-10-10
라엘 브레이너드 연준 부의장
NABE(National Association of Business Economics) 연설에서 통화정책은 인플레이션이 중앙은행의 목표치인 2%로 되돌아가고 있다는 점이 확실 시 될 때까지 한동안(for some time) 인상 할 것이라며
긴축 통화정책의 누적적인 효과가 경제 전체에 영향을 주고 인플레이션이 낮아지기까지는 시간이 걸릴 것이라고 했습니다.
찰스 에반스 시카고 연은 총재
NABE(National Association of Business Economics)에서
< 영국 >
영국 BOE의 긴급 국채 매입이 14일 종료를 앞두고 있는 가운데 변동성이 확대되자 BOE는 하루 매입 규모를 50억 파운드에서 100억 파운드로 상향 조정한다고 발표했습니다.
< 9월 컨퍼런스보드 고용동향지수( CB Employment Trends Index ) >
9월 컨퍼런스보드(CB) 고용동향지수는 120.17로 8월 118.48에 비해 상승했습니다.
전체 8개의 세부 항목 중 7개의 구성요소가 상승해 몇개월동안 고용이 지속적으로 증가 할것이라고 해석했습니다.
컨퍼런스보드는 향후 고용 성장 계속될것이나 속도는 둔화할 것으로 예측하고 있습니다.
< 러시아 우크라이나 >
- 러시아는 총사령관을 초강경파인 세르게이 수로비킨으로 교체 임명했습니다.
- 생화학 무기와 전술핵 사용이 임박했다는 분석이 나오고 있으며 우크라이나 전역에 미사일 공습도 재개되었습니다. 핵보다는 생화학 무기 사용할 가능성이 높다고 생각합니다.
< 달러, 미국 2년물 10년물 국채 >
채권시장은 미국 콜럼버스데이로 휴장했습니다.
외신 미국 마감시황 번역
Wall Street stocks drop ahead of fresh round of corporate earnings / FT / 2022-10-11
미국 증시는 기업 실적 발표를 앞두고 하락
월요일 미국 증시는 미국 기업 실적 발표 시즌을 앞두고 지난주에 이어 하락세를 이어갔습니다.
S&P 500은 -0.8% 하락했습니다. 기술 중심의 나스닥 종합지수는 -1% 하락했고 필라델피아 반도체 지수는 새로운 대중 반도체 수출 규제를 발표한 후 -3.5% 하락했습니다.
미국 내 활동하는 반도체 기업은 중국에 고사양 컴퓨팅칩 수출을 금지하기로 했으며 모든 제품에 대해 중국 수출 전에 허가를 받도록 했습니다.
월요일 미국 증시의 하락은 이전 거래일의 매도세가 이어졌습니다. 금요일 노동 보고서에서 지속적으로 강한 고용 시장 수치를 발표한 후 S&P는 금요일 -2.8% 하락하였습니다.
노동시장 데이터로 연준이 금리를 얼마나 공격적으로 인상할 것인지에 대한 단서를 찾기 위해 최근 몇 달 동안 면밀히 조사했으며,
고용 시장이 둔화됐지만 여전히 견고한 것으로 나타나면서 연준이 고강도 긴축을 이어갈 것이라는 우려를 부채질했습니다.
월요일의 낙관적인 거래 활동은 또한 3분기 기업 실적 발표의 폭주를 앞두고 나타났으며 월스트리트 은행들이 이 실적 발표를 할 예정입니다.
투자자들은 기업의 재무제표를 분석하여 높은 인플레이션과 기준금리 상승으로 인한 스트레스의 증거를 찾을 것이며, 중앙 은행의 금리인상으로 인해 여러 부문의 기업이 훨씬 더 큰 압박을 받게 될 것입니다.
목요일의 미국 인플레이션 데이터는 연준이 3회 연속 75bp인상의 결과물을 보여줄것입니다. 로이터 여론 조사에 따르면 세계 최대 경제의 소비자물가지수(CPI)는 8월의 8.3%에서 9월의 연간 기준 8.1%로 예측하고 있습니다.
미국 국채 시장은 월요일 휴장 했습니다. 영국 국채는 영국 은행이 긴급 금제 구매 프로그램 내 구매 한도를 늘리는 것을 포함하여 영국 연금 기금에 대한 부담을 완화하기 위한 조치를 발표 한 후에도 모든 만기에 걸쳐 심각한 압력을 받았습니다.
영국 중앙 은행은 지난 달 영국 정부의 "미니" 예산을 발표하면서 장기 채권의 역사적인 가격 변동을 촉발한 후 영국 국채 변동성을 완화하기 위해 개입 했었습니다. 이는 금요일에 종료될 예정입니다.
영국 국채 10년물 수익률은 월요일 4.46%로 +0.22%포인트, 30년물 수익률은 +0.29%포인트 오른 4.68%를 기록했습니다. 채권 수익률은 가격이 하락함에 따라 상승합니다.
ING의 금리 전략가인 Antoine Bouvet은 “영국국채(gilt) 매입이 이번 주 말에 종료될 것이라는 사실에 많은 관심이 집중되고 있다라고 말했습니다.
기본적인 두려움은 많은 자금이 국채 매입에 사용되지 않았다는 것입니다. 구매기간이 끝나면 더 많은 매도가 있을 수 있다는 두려움이 있습니다.
주식 시장의 다른 곳에서는 유럽의 Stoxx 600이 -0.4% 하락하여 장을 마감했습니다. 홍콩 항셍지수는 -3%, 중국 본토 CSI 300 지수는 -2.2% 하락했습니다.
전반적으로 중국 칩 제조업체 들은 미국이 새로운 수출 통제를 발표한 후 월요일 시장 가치가 86억 달러 감소했습니다.
미국 주요 등락 기업
목요일 개장전 TSMC, Delta, BlackRock, Domino's Pizza 의 실적발표가 있습니다.
금요일 개장전 JP Morgan, Morgan Stanley, Citi, WellsFargo 등 투자 은행 실적발표가 있습니다.
[가이던스 상회]
[가이던스 부합]
[가이던스 하향]
[기업 관련 뉴스]
10/07
Alphabet(GOOG, -2.6%)
Google to invest $690 million in Japan, CEO Pichai tells Nikkei / Reuters / 2022-10-07
CEO는 Nikkei와의 인터뷰에서 일본에 올해부터 2024년까지 인프라 구축을 위해 $690M을 투자할 계획이라고 발표.
내년 도쿄 지바현에 첫 데이터 센터를 오픈할 예정이며, 보다 더 신속하고 안정적인 엑세스를 통한 서비스 제공을 기대.
데이터 센터 구축 이외에도 해저케이블 구축, 인적자원 개발 등에 투자할 계획
Amazon(AMZN, -4.8%)
Amazon abandons live tests of Scout home delivery robot / Reuters / 2022-10-07
자동 배송 로봇 서비스(아마존 스카우트) 제공을 중단하기로 결정했습니다. 라이브 테스트 실시 이후, 고객의 니즈를 충족하지 못한 것이 이유라고 언급했습니다.
Lyft(LYFT, -8.7%)
RBC downgrades Lyft, says it may be falling behind Uber / CNBC / 2022-10-07
RBC는 우버와의 경쟁이 열세로 몰리면서 투자의견 Outerform → Sector Perform, 목표주가 $30 → $16 하향조정.
애널리스트는 우버가 구조적 이점을 활용하고 있는 반면, Lyft의 전망은 상대적으로 덜 긍정적이라고 분석.
또한, 장기 목표 수익을 놓고 봤을 때, 시장점유율 증대와 소비력이 제한적일 것이라고 전망
Goldman Sachs(GS, -1.2%)
Keefe, Bruyette & Woods는 TBV(TangibleBook Value: 유형 장부가치) 기반 밸류에이션상 매력적인 구간에 있다며 투자의견을 Market Perform → Outperform, 목표주가를 $395 → $429 상향조정 했습니다.
애널리스트는 Forward TBV, 견조한 TBV 성장률, 자산배분 개선, FICC부문 수익 잠재성 등을 이유로 상향조정했다고 언급 했습니다.
10/10
Tesla(TSLA, -0.05%)
중국승용차협회(CPCA)에 따르면, 테슬라의 9월 중국 판매량이 8% MoM 증가한 83,135대를 기록하면서 월간 최고 판매량 기록 했습니다.
로이터는 상하이 공장 주간 생산량이 6월 17,000대에서 현재 22,000대로 증가하고 있다고 보도 했습니다.
중국의 전기차 경쟁업체 비야디(BYD)는 9월 순수 전기차 94,941대, 전기차 및 하이브리드차량은 15% MoM 증가한 총 200,973대 기록했습니다.
Ford(F, -6.89%), General Motors(GM, -3.96%)
UBS는 수요 약화에 대한 예측으로
Ford의 투자의견을 Sell → Neutral, 목표주가를 $13 → $10로 하향 조정 했고
General Motors의 투자의견을 Buy → Neutral, 목표주가를 $56 →$38로 하향 조정 했습니다.
애널리스트는 공급과잉 시기가 끝나는 시점을 3~6개월 뒤로 전망했습니다.
다만, UBS는 전기차에 대한 모멘텀과 생산 측면에서 견조한 모습을 보이고 있는 GM을 Ford보다 선호한다고 언급했습니다.
Rivian(RIVN, -7.28%)
Rivian shares slumped after the company announced a big recall/ CNBC / 2022-10-10
조향 제어 시스템 문제로 2021년 말부터 지난 9월까지 생산한 13,000대 차량 전부를 리콜 조치를 했습니다.
리비안은 리콜 조치한 차량 중 1% 정도에 결함이 있을 것이며, 현재까지 관련 부상은 없다고 밝혔습니다.
Paypal(PYPL, -6.27%)
PayPal says policy to fine customers for 'misinformation' was an 'error' / Reuters / 2022-10-10
AUP(acceptable use policy: 이용 목적 제한 방침) 정책 업데이트 내용 중, 고객이 잘못된 정보(misinformation)를 유포할 경우, $2,500의
벌금을 부과할 수 있다는 정책 발표로 반발이 이어지면서, 대변인은 이번 발표는 오류이며, 실제로 벌금을 부과할 계획은 없다고 해명 했습니다.
Meta(META, 0.25%)
10월 11일 예정된 Meta Connect 2022 컨퍼런스에서 신규 VR 헤드셋인 the Quest Pro(코드명 Cambria) 출시 예정입니다.
the Quest Pro는 메타버스 상에서 사용자의 표정을 캡처할 수 있는 고급 센서 기능을 탑재한 것이 특징 입니다.
미국 휘발류 가격 추이
9월 21일 미국자동차협회 AAA에 따르면 98일 이어온 휘발류값 하락세가 멈췄습니다.
미국이 비축유를 하루 100만배럴 풀고 있어 휘발류 가격은 떨어지는것으로 보입니다.
2000만배럴은 미국의 하루 평균 원유 소비량과 엇비슷한 수치입니다.
루이지애나, 텍사스 해안 일대 4개 보안구역의 수 십개 지하 시설에 6억600만배럴의 비축유가 있는 것으로 알려졌있습니다.(지난해 11월 기준)
AAA에 따르면 22-08-12일 현재 3.99달러로 4달러 아래까지 내려왔습니다. (바이든 대통령 취임 당시인 지난해 1월 갤런당 $2.39 였습니다.)
| 차수 | 대상물량 | 계획발표 | 인도일정 |
| 4차 | 4,500만배럴 |
22.6.14 | 22.8.16~9.30 |
| 5차 | 5,000만배럴 |
22.8.11 | 22.9.16~10.21 |
7월 (미국시간)
$4.44(7/21일) - > $4.366(7/24일) - > 4.355(7/26일) - > 4.327(7/27일) - > 4.302(7/28일) - > 4.278(7/29일)
8월 (미국시간)
4.220(8/01일) - > 4.212(8/02일) - > 4.189(8/03일) - > 4.163(8/04일) - > 4.139(8/05일) - > 4.069(8/08일) - > 4.059(8/09일) - > 4.033(8/10일) - > 4.033(8/11일)
- > 3.990(8/12일) - > 3.990(8/16일) - > 3.959(8/17일) - > 3.943(8/18일) > 3.931(8/19일)- > 3.908(8/20일) - > 3.904(8/21일) - > 3.901(8/22일) - > 3.892(8/23일)
- > 3.883(8/24일)- > 3.878(8/25일)- > 3.857(8/27일) - > 3.853(8/28일) - > 3.853(8/29일) - > 3.844(8/30일) - > 3.844(8/31일)
9월 (미국시간)
3.829(9/01일) -> 3.809(9/02일 -> 3.796(9/03일) -> 3.789(9/04일) -> 3.786(9/05일) -> 3.779(9/06일) -> 3.764(9/07일) -> 3.751(9/08일)-> 3.738(9/09일) -> 3.724(9/10일)
-> 3.718(9/11일) -> 3.716(9/12일) -> 3.707(9/13일) -> 3.703(9/14일) -> 3.698(9/15일) -> 3.692(9/16일) -> 3.682(9/17일) -> 3.678(9/18일) -> 3.677(9/19일) -> 3.674(9/20일)
-> 3.681▲(9/21일) -> 3.684▲(9/22일) -> 3.689▲(9/23일) -> 3.70▲(9/24일) -> 3.714▲(9/25일) -> 3.725▲(9/26일) -> 3.747▲(9/27일) -> 3.765▲(9/28일) -> 3.782▲(9/29일) -> 3.797▲(9/30일) 10일째 소폭 상승
10월 (미국시간)
3.800▲(10/01일) -> 3.796▼(10/02일) -> 3.799▲(10/03일) -> 3.805▲(10/04일) -> 3.831▲(10/05일) -> 3.867▲(10/06일) -> 3.891▲(10/07일) -> 3.904▲(10/08일) -> 3.910▲(10/09일) -> 3.919▲(10/10일)
이번주 중요 경제지표 발표 일정( 한국시간 )
10/10 러시아안보회의
10/12 G20 재무장관화의
10/16 중국 공산당 대표회의
11/02 미국 FOMC 통화회의
11/08 미국 중간선거
10-10 월요일
아시아
한국 대체휴일 휴장
일본 '체육의 날 휴장
유럽
미국
미국 콜럼버스데이 휴일
21:30미국 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재 세미나 참석
22:00 에반스 시카고 연은 총재 연설
23:00 9월 컨퍼런스보드 고용동향지수( CB Employment Trends Index )
02:35 라엘 브레이너드 연은 부의장
10-11 화요일
아시아
08:50 일 본8월 경상수지
유럽
1500영국 9월 실업률
22:30영국 콰지 콰텡 재무부 장관 하원 질의응답
미국
22:00미국 IMF 세계경제전망 보고서
00:00(12일)미국 데이비드 맬패스 세계은행 총재 CSO 타운홀 참석
00:30미국 패트릭 하커 필라델피아 연방은행(연은) 총재 연설
05:00미국 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 뉴욕경제클럽 참석
10-12 수요일
미국 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의
아시아
중국9월광의통화(M2)
유럽
15:00영국8월산업생산
15:00영국8월무역수지
18:00 EU 8월산업생산
18:30영국 금융정책보고서 출간
01:45 영국 콰지 콰텡 재무 장관 국제에너지기구(IEA) 연설
02:00영국 캐서린 만 BOE 통화정책위원 연설
미국
21:00미국 IMF 재정 점검 보고서
21:30미국9월생산자물가지수(PPI)
23:00미국9월온라인 구인광고지수
01:00(13일)미국 세계곡물수급전망
0130미국 코먼웰스 재무장관 및 중앙은행 총재 회의
02:45미국 마이클 바 연준 금융감독 부의장 연설
03:00미국 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 및 경제전망
05:30미국 10/07 미국석유협회(API) 주간 원유재고
10-13 목요일
아시아
08:50 일본 9월 PPI
유럽
독일 8월 경상수지
15:00 독일9월소비자물가지수(CPI)
미국
21:00미국 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재 언론 브리핑
21:00미국 요아힘 나겔 분데스방크 총재 조찬 회의 참석
21:30미국 10/08 주간 신규실업보험 청구자수
21:30미국9월실질 소득
21:30미국9월CPI
21:45미국 데이비드 맬패스 세계은행 총재 언론 브리핑
23:30미국 10/07 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
00:00(14일)미국 10/07 EIA 주간 원유재고
03:00미국9월재무부 대차대조표
04:00미국 데이비드 맬패스 세계은행 총재 연설
05:30미국 연준 할인창구대출
05:30미국 외국중앙은행 미 국채 보유량
10-14 금요일
아시아
중국 9월 CPI
중국 9월 PPI
중국 9월 무역수지
유럽
18:00 EU 8월무역수지
20:00 영국 Q3BOE 분기보고서
미국
21:30 미국 9월 소매판매
21:30 미국 9월 수출입물가
23:00 미국 10월 미시간대 소비자태도지수(예비치)
23:00 미국 8월 기업재고
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