2022. 8. 22. 09:46ㆍ주식/미국 증시 시황
<연준 인사 발언>
이날 토마스 바킨 리치몬드 연방준비은행 총재는 메릴랜드주 오션시티에서 열린 행사에서 인플레이션을 2% 목표로 되돌리기 위해 필요한 조치를 할 것 이라고 말했습니다. 그러나 인플레이션을 목표치로 되돌리는 일이 즉시 이뤄지지는 않을 것이라고 말했고 또한 인플레이션을 통제할 방법이 있지만 그 과정에서 경기 침체가 발생할 수 있다고 말했습니다.
메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 CNN과의 인터뷰에서 9월 50bp 또는 75bp 금리 인상은 합리적으로 보인다면서 내년까지 적어도 금리 인상이 지속될 것이라고 말했습니다.
또한 물가 안정을 위해 연준이 해야 할 일이 많다며 금리 인상을 너무 많이 하거나, 너무 적게 하고 싶지는 않다고 언급했습니다.
<이번주 중요 일정>
24일 수요일에는 내구재 주문, 기존 주택 판매 수치를 발표합니다. 기존 주택판매는 전달 -8.6% 보다는 좋지만 -3.8%대로 예상되고 있습니다.
필리델피아 반도체지수에서 가장큰 비중을 차지하고 있는 반도체 회사 엔비디아, 디지털 소프트웨어 업체 오토데스크, 세일즈포스, 로열뱅크오브캐나다 등이 실적을 발표할 예정입니다.
엔비디아의 주당 순익 시장 컨센서스는 0.36달러로 지난해 동기 0.89의 절반을 밑도는것으로 전망되고 있습니다. 세일즈포스 역시 0.37달러로 지난해 0.87달러 의 절반을 밑도는 수준으로 예상되고 있습니다.
26일에는 제롬 파월 Fed 의장이 잭슨홀 미팅에서 연설을 할 예정입니다. 파월의장의 말에 집중해봐야 할 필요가 있습니다.
또 파월의장 연설 전에 7월 개인소비지출(PCE)과, 8월 미시간대 소비자태도지수 등이 발표 됩니다. 7월 월간 PCE는 전달과 같은 1% 증가로 예측되고 있습니다.
월간 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE Price index)는 전달 0.6% 보다 줄은 0.3%일것으로 전문가들은 예측하고 있습니다.
미시간대 소비자태도지수는 55.2로 전달 55.1보다 소폭 개선될 것으로 추정됩니다.
<유럽가스>
러시아에서 가즈프롬 가스 공급 중단 발표. 정기 점검을 이유로 31일부터 3일 동안 공급 중단을 발표하면서 공급 중단 우려 재부각 되었고
유럽 천연가스 선물은 전일 6.7% 상승에 이어 +1.5% 추가 상승 했습니다.
<금리 역전>
미국 국채금리는 2년물이 +3.6bp 상승하여 3.23%, 10년물이 +9.0bp 상승하여 2.97%로 장단기 금리차 10년물-2년물은 전일 -32bp 대비 역전폭을 축소하며 -26bp 기록했습니다.
<독일 PPI>
7월 독일 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 5.3% ,전년 대비 37.2%로 컨센서스(0.6%, 32.0%)를 크게 상회하면서 전월, 전년 대비 모두 사상 최고치를 기록했습니다.
독일 재무부는 에너지 가격이 저년대비 105% 급등한 영향이 컸으며, 타격 완화를 위해 가스 판매세를 19%에서 7%로 인하할 계획이라고 밝혔습니다.
외신 미국 마감시황 번역
Four-week string of gains comes to a halt for US stocks / FT / 2022-08-20
미국 증시 4주간의 연속 상승 일시 중지
금요일 미국 증시는 나스닥 종합지수와 S&P 500 지수가 4주간의 상승세를 기록한 후 주간 하락세를 기록하면서 마감했습니다.금요일 다우지수는 -0.86%, S&P 500은- 1.29% 하락 마감했으며 기술주 중심의 나스닥은 -2.01% 하락했습니다. 지수는 이번주 각각 -0.16%, -1.2%, -2.6% 하락하여 한 주를 마감했는데, 이는 7월 초 이후 최악의 주였습니다.
투자자들이 잭슨 홀 심포지엄에 예의 주시하고 있습니다. 이 회의에서 앞으로 몇 달 동안 얼마나 공격적으로 금리를 인상할 수 있는지에 대한 단서를 얻을 수 있기 때문입니다.
금리 결정자들은 다음 주 캔자스시티 연방준비은행 주최로 와이오밍주 피서지 잭슨홀에서 만나 인플레이션을 억제하기 위한 조치에 대해 논의할 예정입니다.
이 회의는 세계에서 가장 영향력 있는 중앙은행인 연방준비제도(연준,Fed)가 정책 기조를 발표하는 플랫폼으로 자주 활용됩니다.
회의에서 연준이 가을에 인플레이션에 대해 어떻게 접근할지에 대한 분위기를 조성할 것으로 예측됩니다.
7월 데이터에서 미국의 물가가 상승이 어느정도 둔화되는 모습을 보여주었지만, 제이 파월 연준 의장은 중앙은행의 인플레이션이 목표치인 2%를 향해 내려가고 있다는 "강력한" 증거를 찾고 있다고 말했습니다.
이로 인해 일부 투자자들은 연준이 앞으로 몇 달 동안 여전히 공격적으로 금리를 인상할 수 있다고 생각 하고 있습니다.
UBS Global Wealth Management의 다중 자산 전략가인 Kiran Ganesh는 최근 몇 주 동안의 기조는 연준이 피벗(Pivot)을할 것이고 인플레이션은 통제되고 있다는 것이었습니다.
그러나 연준 총재들은 이에 동의하지 않았고, 일부 투자자들은 잭슨 홀에서 더 매파적인 메시지를 던질 것이라고 베팅을 걸고 있습니다."
또한 금요일 옵션계약 만기일로, 투자자들은 포지션을 롤오버할지 아니면 새로운 포지션을 시작할지를 결정해야 하므로 변동성을 유발했을 수 있습니다. 이는 시장의 변동을 악화시킬 수 있으며, 이는 일반적으로 8월과 같이 거래량이 적은 기간에 더욱 두드러질 수 있습니다.
미국 국채 시장에서 10년 만기 미 국채 수익률은 0.1%포인트 오른 2.98%를 기록했습니다다. 통화정책에 매우 민감한 2년물 국채 수익률은 0.05%포인트 오른 3.25%를 기록했습니다.
[장마감 후 시간외]
미국 선물은 갭하락하여 출발했습니다.
월요일 장 마감후 비디오 커뮤니케이션 플랫폼 제공업체인 zoom의 실적 발표가 있습니다.
국내외 시황 및 시장관련 특이 사항
1) 미국 관련
- 미국 주요 등락 기업
[가이던스 상회]
[기업 관련 뉴스]
- Applied Materials(AMAT -3.4%): 동사는 FY4Q22 매출이 $6.65B로 컨센서스를 상회할 것이라 발표했음에도 해당 실적은 공급망 문제가 반영된 것이라고 언급했습니다.
4분기 조정 EPS $1.82 ~ $2.18로 가이던스 제시했고 연구개발과 전략적 운영능력을 지원하기 위해 직원채용 속도를 늦출 것이라 언급했습니다.
Intel(-2.3%), Nvidia(-4.9), Micron(-3.9%) 등 반도체주 동반 약세를 보이고 있습니다.
- Apple(APPL, -1.5%): 애플은 해커공격으로 인한 사이버보안 취약성 가능성이 제기되면서 소프트웨어 업데이트를 출시 했고 또한 아이폰, 아이패드 등 모든 기기에 해킹
가능성을 경고했으며, 모든 사용자에 소프트웨어 업데이트를 권고했습니다.
- Occidental Petroleum Corporation(OXY, 9.9%): 워런 버핏의 버크셔해서웨이가 SEC에 옥시덴탈 지분을 최대 50%까지 확대 의향을 신고 했습니다
SEC는 이를 승인했으며, 현재 버크셔해서웨이의 지분은 20.2% 입니다.
- General Motors(GM, 2.5%): 또한 자사주 매입 규모도 $33억 → $50억으로 상향.
주당 9센트의 배당을 9월 15일 지급 할 예정이고 CEO는 전기차 판매량 증가 등으로 여건이 개선되어 주주배당 재개를 결정했다고 언급 했습니다.
- 미국 휘발류 가격 추이
미국이 비축유를 하루 100만배럴 풀고 있어 휘발류 가격은 떨어지는것으로 보입니다.
2000만배럴은 미국의 하루 평균 원유 소비량과 엇비슷한 수치입니다.
루이지애나, 텍사스 해안 일대 4개 보안구역의 수 십개 지하 시설에 6억600만배럴의 비축유가 있는 것으로 알려졌있습니다.(지난해 11월 기준)
AAA에 따르면 22-08-12일 현재 3.99달러로 4달러 아래까지 내려왔습니다. (바이든 대통령 취임 당시인 지난해 1월 갤런당 $2.39 였습니다.)
| 차수 | 대상물량 | 계획발표 | 인도일정 |
| 4차 | 4,500만배럴 |
22.6.14 | 22.8.16~9.30 |
| 5차 | 5,000만배럴 |
22.8.11 | 22.9.16~10.21 |
현재 평균은 3.990달러로 저번달 평균치인 4.678달러 보다 14.7%낮은수치입니다. 그리고 6/14일 최고이치인 5.016달러보다 낮습니다.
7월
$4.44(7/21일) - > $4.366(7/24일) - > 4.355(7/26일) - > 4.327(7/27일) - > 4.302(7/28일) - > 4.278(7/29일)
8월
4.220(8/01일) - > 4.212(8/02일) - > 4.189(8/03일) - > 4.163(8/04일) - > 4.139(8/05일) - > 4.069(8/08일) - > 4.059(8/08일) - > 4.033(8/10일) - > 4.033(8/11일) - > 3.990(8/12일) - > 3.990(8/16일) - > 3.959(8/17일)
- > 3.943(8/18일) > 3.931(8/19일)- > 3.908(8/20일) - > 3.904(8/21일) 지속적인 하락 중.
- 이번주 중요 경제지표 발표 일정( 한국시간 )
08-23 화요일
08-23 (화) 7월 22:45 8월 제조업 구매관리자지수(Manufacturing PMI)
08-23 (화) 7월 22:45 8월 서비스 구매관리자지수(Services PMI )
08-23 (화) 7월 23:00 7월 신규주택판매(New Home Sales)
08-24 수요일
08-24 (수) 21:30 7월 내구재수주(Durable Goods Orders)
08-24 (수) 23:00 7월 잠정주택매매(Pending Home Sales)
08-24 (수) 23:30 7월 원유재고(Crude Oil Inventories)
08-24 (수) 23:30 7월 쿠싱 원유재고(Cushing Crude Oil Inventories)
08-25 목요일
08-25 (목) 21:30 주간 연속 실업수당청구건수(Continuing Jobless Claims)
08-25 (목) 21:30 주간 신규 실업수당청구건수(Initial Jobless Claims)
08-25 (목) 21:30 2분기 GDP
08-25 (목) 21:30 2분기 GDP 물가지수
08-25 (목) 21:30 2분기 개인소비지출
08-25 (목) 22:00~ 08-27 (토) 22:00 한국시간 미국 잭슨홀 심포지엄(Jackson Hole Symposium)
08-26 금요일
9월 FOMC까지 핵심일정
08-10 (금) 21:30 한국시간 7월 소비자물가지수(CPI): 전년대비 8.5%로 상승률 둔화
08-26 (금) 21:30 한국시간 7월 개인소비지출PCE)
09-02 (금) 21:30 한국시간 8월 고용보고서
09-13 (금) 21:30 한국시간 8월 소비자물가지수(CPI)
중요 외신
Gazprom declares three-day Nord Stream 1 closure at end of August / FT / 2022-08-22
러시아에서 가즈프롬 가스 공급 중단 발표. 정기 점검을 이유로 31일부터 3일 동안 공급 중단을 발표
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