2022. 8. 16. 12:57ㆍ주식/미국 증시 시황
15일 월요일
<NAHB는 8월 주택시장지수>
전미주택건설업협회(NAHB)는 8월 주택시장지수가 49로 집계됐다고 발표했습니다. 이는 전월 치인 55와 예상치인 54를 크게 밑도는 수준입니다.
지수는 50을 기준으로 이를 밑돌면 경기 위축을, 웃돌면 경기 확장을 의미하는데 2020년 5월 이후 처음으로 50 밑으로 떨어졌습니다.
즉 주택건설 환경이 악화된것으로 판단되고 있습니다.
<무디스 주간 리포트>
무디스 에널리스틱에서8월 CPI가에너지가격 하락으로 0.3% 추가 하락할 것이라는 전망도 있었습니다.
<전 연준 총재 CNBC 인터뷰>
CNBC SQUAWK BOX에서 더들리 전 총재는 15일(현지시간) "시장이 연준의 최근 성명을 잘못 해석하고 있다"고 언급했습니다.
"연준이 여전히 해야 할 일의 양을 고려하면 낙관론은 시기상조일 수 있다"며 "지금 시점에서 연준은 시장이 이해하는 것보다 더 오랫동안 더 높이 금리를 끌어올릴 것"이라고 했습니다.
더들리 전 총재는 "투자자들은 지난 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 직후의 제롬 파월 연준 의장의 발언을 잘못 이해했다"며 "지난 7월 3.5%로 떨어진 현재 실업률은 연준이 정책을 완화하기에는 여전히 너무 낮다"고 평가했고
그는 "문제는 파월 의장이 인플레이션을 2%로 되돌리기를 원한다고 말했을 때 시장이 그를 믿지 않는다는 것"이라고 말했습니다.
동시에 "나는 파월 의장의 발언이 진심이라 믿고, 시장이 그것을 이해하기까지는 시간이 걸릴 것"이라고 언급했습니다.
더들리 전 총재는 "시장의 상황에 따라 연준이 기준금리를 4% 이상으로 인상할 필요가 있을 것 같다"며 "금리 인하가 곧 나타날지는 의문"이라고 강조했습니다.
마지막으로 CPI에서 에너지 가격은 떨어지고 있어도 급여는 5~6% 증가를 보이고 있으므로 이는 2%인플레이션 목표치에 비해 너무 높고 이를 낮출 필요가 있다고 했습니다.
외신 미국 마감시황 번역
Oil prices fall after weaker than expected US and China data / FT / 2022-08-16
예상보다 약한 미국 및 중국 경제 데이터로 유가 하락
월요일 유가가 하락했고, 미국과 중국의 실망스러운 경제 지표로 인해 앞으로의 전망을 복잡하게 만들었습니다.
국제유가의 벤치마크인 브렌트유는 세계에서 가장 큰 두 경제의 거시지표가 안좋게 나와 글로벌 성장 둔화로 수요가 하락할 것이란 우려로 배럴당 92.78달러까지 하락했습니다.
미국의 서부텍사스원유(WTI)는 러시아가 우크라이나를 침공하기 전인 2월 초 이후 최저 수준인 86.82달러까지 하락했습니다.
두 선물은 나중에 브렌트유가 3.1% 하락한 $95.10에, WTI가 2.9% 하락한 $89.41에 거래되면서 하락폭을 축소했습니다.
월요일의 중국 국가통계국에 따르면 7월 소매 판매가 전년 대비 2.7% 증가한 반면 산업 생산은 3.8% 증가한 것으로 나타났습니다. 이는 시장의 예상치 5%와 4.6%를 하회하는 것입니다.
중국은 경기가 둔화함에 따라 전일 중국 중앙은행인 인민은행은 경기를 부양하기 위해 중기 대출 금리를 2.75%로 0.1%포인트 인하했습니다.
월요일 미국의 경제 데이터도 글로벌 경제 성장 전망에 대한 우려를 더했습니다.
8월 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 설문조사는 전월 11.1에서 마이너스 31.3을 기록했습니다.
로이터가 설문 조사는 예측치는 5였습니다. 이는 예상치 못한 하락으로 기록상 두 번째로 큰 월간 하락을 기록했습니다.
월스트리트에서 미국 주식은 소폭 하락 시작한 후 소폭 상승 마감했습니다. 다우지수는 0.4%, S&P 500지수는 0.4%, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.6% 상승했습니다. 이로써 S&P지수는 4주 연속 상승세를 기록했습니다.
채권 시장에서 10년 만기 미 국채 수익률은 벤치마크 상품의 가격이 상승함에 따라 0.05% 포인트 하락한 2.8%를 기록했습니다. 미국 정부 국채는 일반적으로 경제적 스트레스의 시기에 피난처로 간주됩니다.
시장 참가자들은 중앙은행의 긴축 계획에 대한 단서를 찾기 위해 수요일에 발표되는 연방공개시장위원회(FOMC)의 회의 의사록을 면밀히 검토할 것입니다.
달러는 월요일 주요 6개 통화 바스켓에 비해 0.8% 상승했습니다. 유럽에서는 지역 Stoxx 600 주가 지수가 0.3% 상승 마감했습니다.
중국 증시는 CSI 300 게이지인 상하이와 선전 상장주가 0.1%, 홍콩 항셍지수가 0.7% 하락하면서 하락했습니다.
[장마감 후 시간외]
투자자들은 미국 소비자 심리의 중심에 있는소매업체들의 실적을 기다리고있습니다. 화요일 개장전 월마트 홈디포, 수요일 개정전 타겟이 실적발표할 예정입니다.
월마트와 타겟은 2분기 실적 발표를 앞두고 지난 달에 예비 발표를 통해 각각 해당 분기 실적과 연간 가이던스를 낮췄었습니다.
국내외 시황 및 시장관련 특이 사항
1) 미국 관련
- 미국 주요 등락 기업
[가이던스 상회]
[기업 관련 뉴스]
- Tesla(TSLA, 8/12: 4.7%, 8/15: 3.1%)
<8/12> 소로스 펀드의 테슬라 주식 3만주매입($20M 이상) 소식과 투자자 Sawyer Merritt의 트위터를 통한 중국 상하이 남부 항구 수출 예정 전기차 9천대 공개로 상승을 보였습니다.
<8/15> 일론머스크는 14일 트위터를 통해 동사가 전기차 누적생산량이 3백만대 돌파를 발표하면서 8/15 상승했고, 누적생산량 중 100만대는 중국 상하이공장에서 생산됐습니다.
- Alphabet(GOOG, 2.4%)
<8/12> 알파벳은 동영상 모아보는 유튜브 온라인 스토어출시 계획을 발표했습니다.
동사는 다수의 관련 사업자들과 플랫폼 참여와 관련된 협상을 진행중이고 해당 플랫폼은 이르면 올 가을 출시 예정입니다.
- Walmart(WMT, 0.3%)
<8/15> 월마트는 Paramount+와 스트리밍 서비스 관련 계약을 체결. Walmart+ 회원은 Paramount의 "essential" 요금제를 이용할 수 있으며,광고 포함시 월 $4.99, 광고 미포함 의 경우 월 $9.99 이용 가능.
Morgan Stanley에 따르면, Wallmart+ 회원수는 약 1,600만 명으로 작년 11월 1,500만 명 대비 증가를 보였습니다.
월마트의 2분기 실적발표는 8/16 예정되있습니다.
- Disney(DIS, 2.2%)
<8/15> 행동주의 투자자 Third Point의 Daniel Loeb은 약 $1B의 디즈니 지분 공개 및 ESPN과 분사를 요구.
Daniel Loeb은 Diseny CEO에 보낸 서신에서 "ESPN이 디즈니에게 상당한 잉여 현금흐름을 창출하고 있기 때문에 분사해야하는 이유"라고 언급했고
CEO Bob Chapek은 수요 증가로 인해 스트리밍 뿐만 아니라 테마파크 가격 인상을 시사햇습니다.
동사는 테마파크 관람객 감소에도 불구하고 가격인상으로 방문객 지출이 증가. Six Flags의 경우, 방문객 지출이 팬대믹 이전 대비 약50% 이상 증가를 보였습니다.
- 미국 휘발류 가격 추이
미국이 비축유를 하루 100만배럴 풀고 있어 휘발류 가격은 떨어지는것으로 보입니다.
2000만배럴은 미국의 하루 평균 원유 소비량과 엇비슷한 수치입니다.
루이지애나, 텍사스 해안 일대 4개 보안구역의 수 십개 지하 시설에 6억600만배럴의 비축유가 있는 것으로 알려졌있습니다.(지난해 11월 기준)
AAA에 따르면 22-08-12일 현재 3.99달러로 4달러 아래까지 내려왔습니다. (바이든 대통령 취임 당시인 지난해 1월 갤런당 $2.39 였습니다.)
| 차수 | 대상물량 | 계획발표 | 인도일정 |
| 4차 | 4,500만배럴 |
22.6.14 | 22.8.16~9.30 |
| 5차 | 5,000만배럴 |
22.8.11 | 22.9.16~10.21 |
현재 평균은 3.990달러로 저번달 평균치인 4.678달러 보다 14.7%낮은수치입니다. 그리고 6/14일 최고이치인 5.016달러보다 낮습니다.
평균 $4.44(7/21일) - > $4.366(7/24일) - > 4.355(7/26일) - > 4.327(7/27일) - > 4.302(7/28일) - > 4.278(7/29일)
- > 4.220(8/01일) - > 4.212(8/02일) - > 4.189(8/03일) - > 4.163(8/04일) - > 4.139(8/05일) - > 4.069(8/08일)
- > 4.059(8/08일) - > 4.033(8/10일) - > 4.033(8/11일) - > 3.990(8/12일) - > 3.990(8/16일)지속적인 하락 중.
- 이번주 중요 경제지표 발표 일정
08-16 (화) 21:30 한국시간 7월 건축승인건수
08-16 (화) 21:30 한국시간 7월 주택팍공건수
08-16 (화) 22:15 한국시간 7월 산업생산
08-17 (수) 20:00 한국시간 모기지금리
08-17 (수) 21:30 소매판매
08-17 (수) 23:30 원유재고
08-18 (목) 03:00 한국시간 연방공개시장위원회 회의록
08-18 (목) 03:20 한국시간 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설
08-18 (목) 21:30 한국시간 신규실업수당청구건수
08-18 (목) 21:30 한국시간 필리델피아 연은 제조업활동 지수
08-18 (목) 21:30 한국시간 필리델피아 연준 고용률
08-18 (목) 23:00 한국시간 7월 기존주택판매
9월 FOMC까지
08-10 (금) 21:30 한국시간 7월 소비자물가지수(CPI): 전년대비 8.5%로 상승률 둔화
08-26 (금) 21:30 한국시간 7월 개인소비지출PCE)
09-02 (금) 21:30 한국시간 8월 고용보고서
09-13 (금) 21:30 한국시간 8월 소비자물가지수(CPI)
중요 이슈 관련 기사
'주식 > 미국 증시 시황' 카테고리의 다른 글
| [2022-08-19 금요일] 미국 유럽 목요일 현지시간 장마감 정리 (0) | 2022.08.19 |
|---|---|
| [2022-08-17 수요일] 미국 유럽 화요일 현지시간 장마감 정리 (0) | 2022.08.18 |
| [2022-08-12 금요일] 미국 유럽 목요일 현지시간 장마감 정리 (0) | 2022.08.12 |
| [2022-08-11 목요일] 미국 유럽 수요일 현지시간 장마감 정리 (0) | 2022.08.11 |
| 미국 CPI 발표 해석 (0) | 2022.08.10 |