[2025-04-21] 4월 주간 국내·해외 증시 주요일정

금요일 미국 증시 마감

Finviz.com

주간 S&P500 수익률

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주간/월간 주요 지수 및 채권, 원자재 상품 수익률

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미국

• 한주간  다우존스산업평균지수는 -2.66%, S&P500지수는 -1.50%, 나스닥지수는 -2.62% 하락
• 위험자산인  비트코인 가격은 등락하며 10만 달러에서 하락해 8만4000 달러 초반대 유지
• 반도체 장비사 ASML의 실적 부진에 미국의 대중(對中) 반도체 수출 추가 규제, 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 매파적(통화긴축 선호) 발언으로 인해 상승 폭이 축소
• 이번 주에도 도널드 트럼프 미국 대통령의 '입'이 시장에 영향을 줄 가능성
  
• 경제지표로는 베이지북과 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌의 4월 서비스업 구매관리자지수(PMI) 예비치에 주목할 필요
• 주요 실적은 (22일) 테슬라, (24일) 알파벳에 주목할 필요
• 연준 인사 발언 중에는 시장 영향력이 큰 월러 이사에 주목할 필요

중화권

• 중국이 125%로 관세율을 올리고 미국이 다시 최대 245%의 관세 부과 방침을 밝히면서 격화
• 홍콩시장은 21일 월요일'부활절'로 휴장

국내

• 코스피지수는 전주대비 50.70포인트(+2.08%) 오른 2,483.42
• 코스닥 지수는 전주 대비 22.18포인트(+3.18) 오른 717.77
• 유가증권시장에서 외국인은 1조2천745억원 규모를 순매도, 4주 연속 매도 우위를 보였으나, 이전 2주 5조9천억원, 4조1천억원에  비해 순매도 규모는 줄어
• 유가증권시장에서 기관과 6천116억원, 개인은 2천981억원 규모 순매수세로 3주 연속 매수 우위
• 미국이 제시한 5개 최우선 협상 목표 국가에 포함된 우리나라도 금주 미국과의 협상 개시할 예정
• 지난 18일 정부가 12조2천억원 규모의 추경안 편성을 의결하는 등 2022년 이후 3년 만의 추경으로 재정정책에 대한 기대감
• 경기 방어를 위한 5월 기준금리 인하 전망에 힘이 실리면서 재정·통화정책의 쌍끌이 효과가 가능할 것이라는 예상
• 외에도 TSMC의 깜짝 실적에 따른 반도체주의 투심 회복세, 중국의 한한령 해제 기대감, 
• 이번 주부터 SK하이닉스, 현대차 등 국내 기업들이 본격적인 실적 시즌에 돌입, 각 업종 및 산업 대표주의 실적 결과에 따라 등락이 예상

 

 

국내 관심 섹터

 

 

[바이오]

AACR 2025 암학회 (금요일 4/25~4/30)

한국 관련기업

 한미약품, 유한양행, 리가켐바이오, 대웅제약, 온코닉테라퓨틱스, 제일약품, 큐로셀, 지놈앤 컴퍼니, 루닛, 파로스아이바이오

 

한미약품

• 총 7개 신약 후보물질에 관한 연구 결과를 포스터로 발표(이중항체 플랫폼(펜탐바디) 기반의 'BH3120' 2건 등)
• 신약후보물질에 대한 11건의 비임상 연구 결과 공개( EZH1/2 이중저해제(HM97662) 2건 / 선택적 HER2 저해제(HM100714) 2건 / MAT2A 저해제(HM100760) / SOS1 저해제(HM101207) / STING(Stimulator of IFN genes) 단백질을 직접 발현시켜 강력한 항암 면역 반응을 유도하는 STING mRNA 항암 신약, p53-mRNA 항암 신약 2건)

유한양행

• 렉라자 단독요법 임상 및 신약후보물질 연구 발표
• 유한양행&에이비엘바이오 ‘YH32364’(ABL104)의 비임상 데이터를 포스터로 발표(상피세포 성장인자 수용체(EGFR)와 T세포의 활성화에 관여하는 4-1BB를 동시에 표적하는 이중항체)

리가켐바이오

• 면역항암제 LCB39 외 신약후보물질 5개 전임상

대웅제약

• 항암제 신약 파이프라인 3개 공개 (‘DWP216’, ‘DWP217’, ‘DWP223’)
• DWP216은 TEAD1 단백질만을 정밀하게 겨냥해 NF2 변이 암종을 타깃하는 표적항암제
• DWP217은 면역을 억제하는 효소인 아르기나아제(Arginase)를 억제해 면역 억제 환경을 개선하는 기전의 면역항암제
  
• DWP223은 BRCA 돌연변이 암에서 생존 수단이 되는 DNA 복구 경로를 차단해, 암세포만 선택적으로 사멸시키는 합성치사 기전의 항암제.(유방암, 난소암 등에서 발견되는 BRCA1/2 돌연변이를 가진 암종에 적용하는 기존 항암제(PARP 억제제)에 잘 반응하지 않거나, 내성이 생긴 경우를 해결하기 위해 개발한 새로운 계열의 정밀 타깃 치료제)
  

일동제약그룹(아이디언스)

• 암 줄기세포 표적 항암제 등 4종의 신약후보물질을 공개
• ‘ID12023’ 암 줄기세포 표적 항암제
• ‘ID12241’ KRAS 돌연변이 비소세포 폐암·췌장암·대장암 표적 항암제 
• ‘ID11916’ 불응성 전립선암 치료제 
• ‘ID12401’ PARP1 저해제를 탑재한 항체약물접합체(ADC)

온코닉테라퓨틱스(제일약품 자회사)

• 이중저해 표적항암제 '네수파립' 위암 전임상 연구결과를 발표
• 앞서 발표 초록이 AACR에 의해 최초 공개
  
• 초록에 따르면, 네수파립은 파프(PARP)와 탄키라제(Tankyrase)를 동시에 억제하는 차세대 합성치사 이중표적항암신약후보물질로 이번 연구를 통해 위암 치료제로서의 가능성을 입증
  

지놈앤컴퍼니

• ‘GENA-104 ADC’ 연구 결과 등 주요 파이프라인 연구 결과를 발표
• 신약개발 플랫폼 지노클(GNOCLETM)을 통해 발굴한 신규타깃 CNTN4를 타깃으로 하는 ADC 치료제
  
• 지난해 AACR에서 암세포 특이적으로 발현하는 CNTN4를 표적하는 ADC 치료제의 개발 가능성을 발표한 바 있으며, 이번 AACR에서 추가 연구 결과를 공개할 예정
  

큐로셀

• T세포 유래 혈액암 대상 동종유래 CAR-T 치료제의 비임상 연구 성과를 발표

루닛

• 아스트라제네카와의 공동연구 결과를 발표할 예정
• AI를 활용해 비소세포폐암(NSCLC)에서 EGFR(상피세포 성장인자 수용체) 변이를 예측하는 연구를 진행

파로스아이바이오

• 난치성 고형암 전임상 발표
• KRAS 변이 폐암에서 기존 치료제 한계를 극복한 PHI-501
• pan-RAF/DDR 이중저해제인 PHI-501은 다양한 종류의 KRAS 변이 폐암 세포에서 BRAF 억제제보다 우월한 항암 활성 보임

 

[LNG]

미국 알래스카 주지사 재방한(4월 18일, 한·미 에너지 협력을 논의)

• 관세 협상 등 다른 모든 사안이 자연스럽게 연계된다며 가스 구매를 강조
• 한국 기업에 별도의 보조금 등 인센티브는 제공되지 않을 것이라고 설명
• LNG 공급 시점은 2030년 전후
• 사업은 알래스카산 LNG 구매와 함께 '파이프라인(가스관) 건설' +'수출용 LNG 터미널 건설'로 구성, LNG 터미널 건설은 전체 사업비(440억달러)의 절반에서 3분의 2가량
• 브랜든 듀발 글렌파른 CEO는  가스 액화용 압축기 모듈, 철강, 파이프 등을 공급하길 원한다면 협력할 것
• LNG 가스 관련기업 : 포스코인터, 세아제강, SK이노베이션, GS에너지(GS글로벌), 넥스틸, 휴스틸, 하이스틸, 대동스틸, 동양철관, 동성화인텍, 한국카본,  등

• 미국 알래스카 주지사 방한(3월24일~26일, LNG 개발 사업 공식 요청)

 

 

주간 중요 경제지표 발표 및 실적 발표 일정( 한국시간 )

4월 셋째 주

4월 주요일정

3월31일 -  한국 공매도 재개, 전종목 공매도 허용, 2020년 이후 처음 

4월01일 - 한국 3월 수출입동향

4월02일 - 미국 상호관세 등 부과
4월03일 - 서울 모빌리티 쇼(~13일, 킨텍스)

4월04일 - 미국 고용보고서, 한국 헌재 윤석렬 탄핵 8:0 인용

4월09일 - 미국 FOMC 회의록, 구글 클라우드 넥스트(~11일)
4월11일 - 미국 1분기 실적 시즌 시작
4월17일 - ECB, 한국 통화정책회의

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4월22일 - 국민의힘 경선, 4인

4월23일 - 상하이 모터 쇼(~5/2일)

4월25일 - 미국 암학회(~30일, AACR)

4월27일 - 민주당, 최종 대선후보 선출

4월28일 - 캐나다 총선
4월30일 - 미국 1분기 GDP
(월중)  중국 정치국회의

 

 

4월 21일 월요일

 

한국

이재명, 증권사 리서치센터장 간담회

일본

08:50 - 

중국

10:00 - 1년 LPR 금리결정(이전 3.6%, 예상치 3.6%로 동결 전망)

10:15 - 5년 LPR 금리결정 (이전 3.1%, 예상치 3.1%로 동결 전망)

홍콩

'부활절'로 휴장

유럽

독일, 영국, 스위스 이탈리아 프랑스 스페인 등

'부활절'로 휴장

미국

19:00 - 국제통화기금(IMF)-세계은행(WBG) 춘계회의(~26일)

21:30 - 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재 연설

- 25년 트럼프 정부에서 비둘기파 → 매파 

23:00 - 컨퍼런스보드(CB) 경기선행지수(Leading Economic Index, LEI)

00:30 - 국채 3·6개월물 입찰(3개월물 $760억, 6개월물 $680억) 

- 이전: 3개월물 4.225%, 6개월물 4.060%

 

※실적발표

미국

장전 : 워싱턴트러스트뱅코프(WASH), 코메리카(CMA), 캐피탈시티뱅크(CCBG), 다이낵스캐피탈(DX), HBT파이낸셜(HBT), 개런티뱅크앤트러스트(GNTY), 뱅크오브하와이(BOH)
마감후 : 버클리(WRB), AZZ(AZZ), AGNC인베스트먼트(AGNC), 메드페이스(MEDP), 플렉스스틸(FLXS), 메트로폴리탄커머셜뱅크(MCB), BOK파이낸셜(BOKF), 케이던스뱅크(CADE), 카릭스(CALX), 캐쓰헤이뱅크(CATY)

4월 22일 화요일

 

한국

국민의힘 경선, 4인선출 김문수, 홍준표, 한동훈, 안철수, 나경원

G20 재무장관·중앙은행총재회의(미국 워싱턴DC)

06:00 - 3월 생산자물가지수(PPI)

일본

14:00 - BoJ 근원 소비자물가지수(CPI)

유럽

16:00 - 스위스 3월 M3 통화공급

18:00 - 유로존 국내총생산(GDP) 대비 정부부채

- (2022) 95.6% → (2023) 91.5% → (2024) 88.6%

18:30 - 독일 2년물 Schatz 국채 입찰

19:00 - 독일 Buba(Bundesbank) 월간 보고서

23:00 - 유로존 4월 소비자신뢰지수

23:00 - 라가르드 ECB 총재 연설

미국

G20 재무장관·중앙은행총재회의

 IMF 글로벌 경제전망, 글로벌 금융안정 보고서

19:00 - 국제통화기금(IMF)-세계은행(WBG) 춘계회의(~26일)

22:00 - 제퍼슨 연준 이사 연설

- Economic Mobility and the Dual Mandate, At the Federal Reserve Bank of Philadelphia

22:30 - 패트릭 하커 필라델피아 연준 총재 연설

23:00 - 4월 리치몬드 제조업 지수

02:00 - 국채 2년물 입찰($690억) 

02:00 - 3월 M2(광의통화) 공급량

03:00 - 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설

05:30 - 미국석유협회(API) 주간 원유재고

07:00 - 아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설

-Transmission of Monetary Policy, At the Heller-Hurwicz Economics Institute 2025

 

※실적발표

미국

장전 : 버라이즌(VZ), GE에어로스페이스(GE), 록히드마틴(LMT), RTX(RTX), 다나허(DHR), 퀘스트다이그노스틱(DGX), 할리버튼(HAL), 엘레반스헬스(ELV), 신크로니(SYF), 킴벌리클라크(KMB)
마감후 : 테슬라(TSLA), 인튜이티브서지컬(ISRG), 엔페이즈(ENPH), SAP(SAP), 캐피탈원(COF), 스틸다이나믹스(STLD), 배이커휴즈(BKR), 레인지리소스(RRC), 웨더포드(WFRD), 저른워터솔루션(ZWS)

 

4월 23일 수요일

 

한국

통계청, 2월 인구동향 발표

한강 작가 신간 출시

06:00 - 4월 소비자신뢰지수

호주

08:00 - 4월 S&P 글로벌 제조업·서비스업 구매관리자지수(PMI)

일본

09:30 - 4월 S&P 글로벌 제조업·서비스업 구매관리자지수(PMI)

- 제조업: 1월 48.7 → 2월 49.0 → 3월 48.4

- 서비스업: 1월 53.0 → 2월 53.7 → 3월 50.0

유럽

16:30 - 독일 4월 S&P 글로벌 제조업·서비스업 구매관리자지수(PMI)

- 제조업: 1월 45.0 → 2월 46.5 → 3월 48.3

- 서비스업: 1월 52.5 → 2월 51.1 → 3월 50.9

17:00 - 유로존 4월 S&P 글로벌 제조업·서비스업  구매관리자지수(PMI)

- 제조업: 1월 46.6 → 2월 47.6 → 3월 48.6

- 서비스업: 1월 51.3 → 2월 50.6 → 3월 51.0

17:30 - 영국 4월 S&P 글로벌 제조업·서비스업  구매관리자지수(PMI)

- 제조업: 1월 46.6 → 2월 46.9 → 3월 44.9

- 서비스업: 2월 51.0 → 3월 52.5

18:30 - 독일 10년물 Bund 국채 입찰  

미국

19:00 - 국제통화기금(IMF) 회의 (~26일)

20:00 - 30년물 MBA 모기지

21:30 - 3월 건축허가·건축승인 건수

22:00 - 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재 연설

- 25년 트럼프 정부에서 비둘기파 → 매파 

22:30 - 윌러 연준 이사 연설

- 25년 트럼프 정부에서 매파 → 비둘기파

- Opening Remarks, At a Fed Listens event hosted by the Federal Reserve Bank of St. Louis (Virtual)

22:45 - 4월 S&P 글로벌 제조업·서비스업 구매관리자지수(PMI) 예비치

- 서비스업: 2월 51.0 →  3월 예비치 54.3 → 3월 확정치 54.4

- 제조업: 2월 52.7 →  3월 예비치 49.8 → 3월 확정치 50.2

23:00 - 3월 신규주택판매

23:30 - EIA 주간 원유재고

02:00 - 국채 5년물 입찰($700억) 

03:00 - 연준 베이지북

 

※실적발표

미국

장전 : 보잉(BA), AT&T(T), 버티브(VRT), 엠페놀(APH), 넥스트에라에너지(NEE), 체크포인트(CHKP), 필립모리스인터네셔널(PM), GE버노바(GEV), 벌투파이낸셜(VIRT), 올드도미니언프라이트라인(ODFL)
마감후 : 오라일리오토파츠(ORLY), 알래스카에어라인(ALK), IBM(IBM), 서비스나우(NOW), 치폴레멕시칸그릴(CMG), 센츄리커뮤니티스(CCS), 뉴마운트(NEM), 텍사스인스트루먼츠(TXN), LAM리서치(LRCX), 라스베이거스샌즈(LVS)

 

 

4월 24일 목요일

 

한국

SK하이닉스 실적발표(HBM, 반도체)

현대자동차 실적발표(자동차, 전기차, 밸류체인)

트럼프, 우크라이나와 광물협정 서명 전망(재건주)

08:00 - 1분기 GDP 성장률 잠정치

- 전년대비 3분기 확정치 1.5%  →  4분기 확정치 1.2%

일본

08:50 - 일본주식에 대한 외국인 투자

12:35 - 2년물 JGB 국채 입찰

유럽

13:00 - 유럽 2월 자동차 신규등록

17:00 - 독일 4월 독일 lfo 기업환경지수

17:00 - 독일 4월 독일 기대평가지수

18:00 - 영국 20년물 Gilt 국채 입찰

21:00 - 독일 Buba 총재 나겔 연설

미국

트럼프, 우크라이나와 광물협정 서명 전망

19:00 - 국제통화기금(IMF) 회의 (~26일)

21:30 - 3월 시카고 연은 국가활동지수(CFNAI)

21:30 - 내구재주문

21:30 - 주간 신규실업급여청구건수

- 신규실업급여청구 건수 215K → K

- 연속실업급여 1,885K → K

- 4주 평균 220.75K → K

23:00 - 12월 기존주택판매

23:30 - 천연가스 재고량

00:00 - 4월 캔자스시티(KC) 연은 제조업 지수

02:00 - 국채 7년물 입찰($440억)

02:00 - 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기)

- 이전 -2.2%

05:30 - Fed 지급준비금 잔액( H.4.1)

06:00 - 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설

 

※실적발표

미국

장전 : 아메리칸에어라인스(AAL), 프리포트맥미란 카퍼앤골드(FCX), 노키아(NOK), 사우스웨스트에어라인(LUV), 머크(MRK), 펩시코(PEP), 나스닥(NDAQ), 발레로(VLO), 유니온퍼시픽(UNP), 센터포인트에너지(CNP)
마감후 : 인텔(INTC), 알파벳(GOOGL), 셀레스트카(CLS), T모바일(TMUS), 에그니코이글(AEM), BOYD(BYD), 베일(VALE), 피시션스리얼티트러스트(DOC), 스케처스(SKX), 웨얼하우설(WY)

 

한국

SK하이닉스(09:00), HD현대미포(14:00), HD현대중공업(14:00), HD한국조선해양(14:00), 현대차(14:10), HD현대마린솔루션(15:00), 삼성중공업(16:00),

 

 

 

 

 

4월 25일 금요일

 

한국

대출 연체율

일본

08:30 - 4월 소비자물가지수(CPI)

08:30 - 4월 도쿄 근원 소비자물가지수(CPI)

14:00 - 2월 선행지수

미국

16:00 - 영국 3월 소매판매

17:00 - 스위스 슐레겔(Schlegel) SNB 부회장 연설

미국

AACR 2025 암학회 (4/25~4/30)

한국 관련기업 : 한미약품, 유한양행, 리가켐바이오, 대웅제약, 온코닉테라퓨틱스, 제일약품, 큐로셀, 지놈앤컴퍼니, 루닛, 파로스아이바이오

19:00 - 국제통화기금(IMF) 회의 (~26일)

23:00 - 4월 미시간대 소비자태도지수 확정치

- 소비자심리지수 (2월) 64.7 → (3월) 57.0 → (4월 잠정치) 50.8

- 1년 인플레이션 기대치  (2월) +4.3% → (3월) +5.0% → (4월 잠정치) +6.7%

- 5년 인플레이션 기대치 (2월) +3.5% → (3월) +4.1%  → (4월 잠정치) +4.4%

 

 

※실적발표

미국

장전 : 슐럼버거(SLB), 에브비(ABBV), 콜게이트팔모리브(CL), 필립스66(PSX), 포트랜드제너럴일렉트릭(POR), SAIA(SAIA), 센테인코퍼레이션(CNC), 아반톨(AVTR), 차터커뮤니케이션(CHTR), 리온델베셀(LYB)

 

한국

SKC(11:00), 대한전선(15:30)

 

 

 

4월 27일 일요일

 

한국

민주당, 최종 대선후보 선출