[2025-03-17] 3월 주간 국내·해외 증시 주요일정

금요일 미국 증시 마감

주간 S&P500 수익률

주간/월간 주요 지수 및 채권, 원자재 상품 수익률

미국

• 한주간  다우존스산업평균지수는 -2.40%, S&P500지수는 -1.16%, 나스닥지수는 -0.48% 하락
• 위험자산인  비트코인 가격은 등락하며 10만 달러에서 하락해 8만 달러 초반대 유지
• 19일 FOMC 금리결정, 이번 주 금리 동결 가능성은 99.0%
• FOMC 참여자들의 금리 전망치를 담은 '점도표(Dot plot)'에 주목,
• 작년 12월 점도표에서 올해 금리인하 횟수를 종전 4회에서 2회로 줄인 바 있다
• 이번주 주목해야 할 실적발표 기업으로는 19일 제너럴밀스, 20일 마이크론, 나이키, 페덱스
• 금요일 빅테크 바닥에서 급등, 엔비디아(+5.27%), 양자주인 아이온큐 리게티 D웨이브도 급등세
• 이번주 엔비디아 GTC에 주목할 필요, JP Morgan은 회의에서 Blackwell Ultra 칩(GB300)을 출시할 것으로 예상
• 또한 휴머노이드 로봇과 물리 AI가 하이라이트가 될 것으로 예상

중국

• MSC China +10% 성장 전망. 이는 S&P 500 +12.6% 대비 낮지만, PER 11배로 S&P 500의 20배 대비 가성비 부각 
• 당·정 연합 '소비촉진 행동방' 구체적인 세부 방안 발표
• 3월 중국 주요 테크 기업 실적 발표
• 3월14일 CATL(본토),  3월18일 샤오미(홍콩), 3월19일 텐센트(홍콩), 3월24일 메이퇀(홍콩), 3월24일 BYD(본토/홍콩)

 

 

국내

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주간 중요 경제지표 발표 및 실적 발표 일정( 한국시간 )

셋째 주

3월 주요일정

3월17일 - 대체거래소 종목 10개에서 110개로 확대

3월17일 - 엔비디아 GTC 컨퍼런스(17일~21일) 

3월19일 - 젠슨황 기조연설(한국시간 오전2시)

3월19일 - 삼성전자 주주총회(로봇, 반도체)

3월19일 - 일본은행 금리발표(12시, 동결전망)

3월20일 - 미국 FOMC 금리결정(동결전망)

3월21일 - 마이크론, 페덱스 실적발표

3월21일 - 윤석열 탄핵심판 선고일

3월22일 - 한중일 외교장관 회의

3월26일 - 마이크로소프트 AI 투어 인 서울

3월26일 - 미국 GDP 성장률

3월31일 -  한국 공매도 재개, 전종목 공매도 허용, 2020년 이후 처음

EarningsWhispers

3월 17일 월요일

한국

NXT 대체거래소 종목 10개에서 110개로 확대

홈플러스 채권 피해자 간담회( 미상환된 홈플러스 카드대금 ABSTB 규모는 4000억원에 달하는 것으로 알려져)

농심,  라면과 스낵 17개 브랜드의 가격을 인상

더즌 공모주 환불(한국투자)

- 디지털 뱅킹 솔루션,  2019년에 기업용 금융VAN(Value Added Network·부가가치통신망) 사업에 진출

씨케이솔루션 상장일(공모가:15,000원, NH투자증권)

- 이차전지 공정의 필수 설비인 '드라이룸'을 설계·시공 기업, LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온을 주요 고객사로 보유

- NH프린시플사모투자의 보유물량(13.05%)도 상장 당일 곧 바로 차익실현이 가능해, 대량의 매물에 유의할 필요

벡트 3개월 의무보유해제 

12:00 - 1월 M2 M3 통화공급

일본

08:30 - 1월 조정경상수지

12:35 - 5년 JGB국채 입찰

중국

10:30 - 2월 주택가격

11:00 - 2월 산업생산

11:00 - 2월 고정자산투자

11:00 - 2월 소매판매

11:00 - 2월 실업률

유럽

바이오 유럽 스프링2025(16일~19일, 이탈리아 밀라노, 줄기세포, 치매, 비만치료, 면역항암 등)

- 한국 참가 기업: 삼성바이오로직스, 샤페론, 그래디언트바이오, 프리클리나

20:00 - 독일 Buba 월간 보고서

22:45 - 독일 1월 경산수지

미국

엔비디아 GTC 컨퍼런스 개최(17일~21일) 

21:30 - 2월 소매판매

- 근원소매판매 : 이전 -0.4%, 예상치+ 0.5%

- 소매판매 전년대비 :  이전 +4.20%

- 소매판매 전월대비 : 이전 -0.9%, 예상치 +0.7%

23:00 - 1월 기업재고

23:00 - 3월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택시장지수

01:30 - 국채 3·6개월물 입찰(3개월물 $760억, 6개월물 $680억) 

03:00 - 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기)

- 이전 -2.4%

 

※실적발표

미국

장전 : 360파이낸스(QFIN), NRx(NRXP), 타운스퀘어(TSQ), 인스파이어드(INSE), 프로타릭스바이오테라퓨틱스(PLX), SAIC(SAIC), 소니다(SNDA), 다이버시파이드에너지(DEC),  쿼터힐(QTRHF)
마감후 : 하이타이드(HITI), 파이브로젠(FGEN), 산가모테라퓨틱스(SGMO), 오픈랜딩(LPRO), 리튬아르헨티나(LAR), 하이퍼파인(HYPR), 해로우헬스(HROW), 퀀테릭스(QTRX), 비카리우스서지컬(RBOT), RF인더스트리스(RFIL)

 

 

3월 18일 화요일

한국

AWS 유니콘데이2025(서울 코엑스)

와이즈넛, 미디어 세미나를 열고 AI 에이전트 중심의 사업 전략을 발표

09:00 - 2월 수출입·무역수지

뉴질랜드

21:00 - 우유 경매

유럽

바이오 유럽 스프링2025(16일~19일, 이탈리아 밀라노, 줄기세포, 치매, 비만치료, 면역항암 등)

- 한국 참가 기업: 삼성바이오로직스, 샤페론, 그래디언트바이오, 프리클리나

19:00 - 독일 3월 ZEW 경기기대·동향지수

20:00 - 유로존 3월 ZEW 경기전지수

미국

엔비디아 GTC 컨퍼런스(17일~21일) 

IPC APEX EXPO2025 (18일~20일, 반도체) 

- 한국 참가 기업: 고영

어도비 익스피리언스 서밋 2025 개최(18일~20일, 미국 라스베이거스) 

21:30 - 2월 건축허가·건축승인·주택착공 건수

21:30 - 2월 수출·수입 물가지수

22:15 - 1월 산업생산

00:30 - 국채 1년물 입찰($480억) 

02:00 - 국채 20년물 입찰($130억) 

06:30 - 미국석유협회(API) 주간 원유재고

 

 

※실적발표

미국

장전 : 선다이알(SNDL), 엑스펭(XPEV), 후야(HUYA), MiNK테라퓨틱스(INKT), 엘빗시스템스(ESLT), 이튼파마슈티컬(ETON), ???(BEKE), 비트코인디폿(BTM),  IHS(IHS), 아큐릭스 파마수티컬스(ACXP)
마감후 : 스톤(STNE), 마라바이라이프사이언스(MRVI), 월든캐스트(WALD), 헬스에퀴티(HQY), 선페어모빌리티(SRFM), 이노비오(INO), 옴니Ab(OABI), ZTO익스프레스(ZTO), 앱사이(ABSI)

 

3월 19일 수요일

한국

삼성전자 주주총회(로봇, 반도체)

온코닉테라퓨틱스 3개월 의무보유해제 

앤스로픽(Anthropic), 코리아AI 빌더스 서밋

09:00 - 2월 수출입·무역수지

일본

08:00 - 3월 로이터 단칸지수

08:50 - 조정무역수지

08:50 - 2월 수출입액

11:30 - BOJ 금융정책결정회의 

- 이전 : 0.50%

- 예상치 : 0.50%로 동결 전망

유럽

바이오 유럽 스프링2025(16일~19일, 이탈리아 밀라노, 줄기세포, 치매, 비만치료, 면역항암 등)

- 한국 참가 기업: 삼성바이오로직스, 샤페론, 그래디언트바이오, 프리클리나

19:00 - 유로존 2월 소비자물가지수

- 헤드라인: 1월-전년대비 2.5%, 예상치-전년대비 2.4%

- 근원: 1월-전년대비 2.7%, 예상치-전년대비 2.6%

미국

엔비디아 GTC 컨퍼런스(17일~21일) - 젠슨황 기조연설

IPC APEX EXPO2025 (18일~20일, 반도체) 

- 한국 참가 기업: 고영

20:00 - 30년물 MBA 모기지

22:30 - EIA 주간 원유재고

02:00 - 엔비디아 젠슨황 기조연설

03:00 - FOMC 성명서

03:00 - SEP(경제전망요약, 점도표)

03:00 - 연준 금리 결정

- 이전 : 4.50%

- 전망치 : 4.50% 로 동결 전망

03:30 - 파월 FOMC 기자회견

05:00 - 1월 외국인 미국 국채매입

 

※실적발표

미국

장전 : 시그넷쥬얼러스(SIG), 윌리엄스소노마(WSM), 킹소프트클라우드(KC), 제너럴밀스(GIS), 스포츠레이다(SRAD), 올리스굳스터프췹(OLLI), 허치메드(HCM), 네오노드(NEON),  질(JILL), 메디운드(MDWD)
마감후 : 파이브벨로(FIVE), 프런트뷰(FVR), 노스아메리칸(NOA), 골드로열티(GROY), 조이(YY), 워팅턴스틸(WS), MSC인컴펀드(MSIF), 카프리코(ZTO), AEVA(AEVA)

 

 

3월 20일 목요일

한국

HLB 간암신약 FDA 허가결정(3/20일 이내)

넷마블 IP 활용한 ‘RF 온라인 넥스트’를 20일 오후 8시 정식 출시

한텍 상장일(공모가:10,800원, 대신증권)

- 화학공업 기기 전문 업체로 플랜트용 열교환기, 반응기, 압력기와 산업용 초저온가스를 보관하는 탱크 관련 기업

- 증권신고서에 최대주주 지분의 매각 가능성 밝혀, 최대주주의 지분율이 상장 후에도 70%

티엑스알로보틱스 상장일( 공모가: 13,500원, NH 신한 유진)

- 유진그룹의 물류 자동화 계열사인 ‘태성시스템’이 지난해 로봇 전문기업 ‘로탈’을 합병해 사명을 전환한 로봇·물류 자동화 전문기업

모티브링크 1개월 의무보유해제 

09:00 - 

중국

10:00 - 1년 LPR 금리결정(이전 3.6%, 예상치 3.6%로 동결 전망)

10:15 - 5년 LPR 금리결정 (이전 3.1%, 예상치 3.1%로 동결 전망)

유럽

유럽폐암학회(ELCC) 초록 공개

- 한국 참가 기업: 알테오젠, 유한양행 등

- 알테오젠 키투루다SC 제형 결과 발표예정

16:00 - 영국 1월 실업률

16:00 - 독일 2월 생산자물가지수

17:00 - 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재 연설

17:30 - 스위스중앙은행(SNB) 금리결정

- 이전 : 0.50%

- 전망치 : 0.25% 로 25bp 인하 전망

18:00 - 유럽중앙은행(ECB) 월례 보고서

19:00 - ECB 지도자 정상회의

21:00 - 영국(BOE) 2월 금리 표결

- 이전 4.50%

- 예상치 4.50%로 동결 전망

21:30 - 베일리 영란은행(BoE) 총재 연설 

미국

IPC APEX EXPO2025 (18일~20일, 반도체) 

- 한국 참가 기업: 고영

21:30 - 주간 신규실업급여청구건수

- 신규실업급여청구 건수 220K → 222K

- 연속실업급여 1,870K → K

- 4주 평균 226.00K → K

21:30 - 4분기 경상수지

21:30 - 필라델피아 연방준비은행 3월 제조업지수

- 이전 : 1월: 44.3 →  2월: 18.1

23:00 - 컨퍼런스보드(CB) 경기선행지수(Leading Economic Index, LEI)

23:00 - 12월 기존주택판매

02:00 - 국채 10년물 TIPS 입찰($180억) 

05:30 - Fed 지급준비금 잔액( H.4.1)

 

 

※실적발표

미국

장전 : 핀두두(PDD), 자빌(JBL), 아카데미스포츠아웃도어스(ASO), 어센츄어(ACN), 갬블링닷컴(GAMB), 다덴레스토랑(DRI), 랜즈앤드(LE), 디자이너브랜즈(DBI),  어댑트이뮨(ADAP), 지커(ZK)
마감후 : 마이크론(MU), 나이키(NKE), 패덱스(FDX), 플래닛(PL), 앰프리우스(AMPX), 레너(LEN), 루미나(LAZR), 킨더캐어(KLC), 사이버스(CBUS)

 

 

3월 21일 금요일

한국

윤석열 탄핵심판 선고일

나우로보틱스 공모주 청약(17일~21일, 대신증권 iM증권)

- 직교(Nuro Series)와 스카라(Nuca Series), 자율주행 물류(Nugo Series) 로봇 등 다양한 라인업을 구축

- 2023년에는 매출액 104억원, 영업손실 54억원을 기록

- 올해 매출액 165억원, 영업손실 9억원을 기록하며 적자 폭을 줄일 것으로 예상

심플랫폼 상장일(공모가: 15,000원, KB)

- 산업용 AIoT 플랫폼 기술 개발

- 락업을 걸지 않은 물량과 공모주 물량을 모두 더하면 37%의 물량이 상장 당일 매물로 나올 가능성

대진첨단소재 15일 의무보유해제 

06:00 - 2월 생산자물가지수

일본

08:30 - 2월 소비자물가지수

08:50 - 일본주식에 대한 외국인 투자

중국

16:00 - 2월 외국인직접투자

유럽

09:01 - 영국 3월 GfK 소비자신뢰지수

17:00 - 유로존 1월 경상수지

00:00 - 유로존 3월 소비자신뢰지수

미국

선물·옵션 동시 만기일

22:05 - 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설

 

※실적발표

미국

장전 : 니오(NIO), 카니발(CCL), 미니소(MNSO), 쏘굿(SOWG)