[2025-04-14] 4월 주간 국내·해외 증시 주요일정

금요일 미국 증시 마감

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주간 S&P500 수익률

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주간/월간 주요 지수 및 채권, 원자재 상품 수익률

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미국

• 한주간(월요일 시가기준) 다우존스산업평균지수는 +6.16%, S&P500지수는 +8.27%, 나스닥지수는 +11.66% 급상승
• 위험자산인  비트코인 가격은 관세 유예와 일부 품목 관세 제외에 7만달러 초반에서 8만3000달러대로 급등
• 9일 트럼프 미국 대통령은 중국을 제외한 모든 교역국의 상호관세를 90일간 유예 하기로 발표
• 9일 S&P500 지수는 2008년 이후 하루 최대 상승률을 기록(이는 2차 세계대전 이후 세 번째로 큰 하루 상승 폭)
• 주말 미국 관세국경보호청(CBP)은 특정 물품의 상호관세 제외 안내를 공지(제외 대상에 스마트폰과 노트북 컴퓨터, 컴퓨터 프로세서, 메모리칩, 반도체 제조 장비 등이 포함)
  
• 다만 중국에 상호관세와 별개로 중국에 대해 '10%+10%'의 관세를 부과한 상태, 또한 중국에서 수입되는 스마트폰에 해당 20%의 관세는 계속 부과되는지는 불확실
  
• 지난 4일 상호관세를 발표하면서도 반도체와 의약품 등은 향후 품목별 관세를 부과할 예정이라고 언급 했어서, 일부 전자제품에 대한 상호관세 제외 조치는 일시적이거나 다른 유형의 관세가 부과될 수 있는 리스크는 계속 존재
  
• 1분기 실적 발표도 시작 됐는데,트럼프의 관세 여파가 본격적으로 반영되는 것은 2분기 실적인 만큼 시장은 1분기 기업 실적 자체보다 향후 실적 가이던스에 더 주목할 것으로 판단
  
  

중화권

• 중국 정부는 "미국이 관세로 숫자놀음을 계속한다고 해도 이제 무시할 것"이라고 밝혀
• 미국 백악관은 "채권 시장을 미국 재무부가 매우 면밀히 주시하고 있으며 중국과의 협상도 낙관적"이라고 언급
• 주말 일부 품목에 대한 관세 면제를 발표(중국산도 포함)
• 다만 이번 조치로 중국산 수입품에 부과된 20% 관세도 면제되는지는 아직 불명확
  
• 메이디(Midea), CATL(닝더스다이) 등 상장사 100여곳이 미국의 '관세폭탄'으로 급락한 자국 증시를 부양하기 위해 200억위안(약 4조원) 규모 자사주 매입을 발표
• 지난 7일 CATL은 최대 80억위안을, 8일 페트로차이나는최대 56억위안, 중국해양석유(CNOOC)는 49억위안, 메이디는 30억위안 규모의  자사주 매입 발표
• 홍콩시장은 금요일 '부활절'로 휴장

유럽

• 17일 목요일ECB, 통화정책회의
• 18일 금요일, 독일, 영국, 스위스 이탈리아 프랑스 스페인 등 '부활절'로 휴장

국내

• 코스피는 전주 대비 32.70포인트(-1.32%) 내린 2432.72
• 외국인이 4조1849억원을 순매도, 개인은 2조6270억원, 기관은 9005억원을 순매수
• 미중 갈등의 반사이익과, 관세 제외 품목으로 들어가기도 한 반도체, 2차전지 업종에 주목할 필요, 이 외에도 제약주에 도 관심 필요
• 코스피 2440선은 12개월 선행 및 확정 실적 기준 주가순자산비율(PBR)이 0.8배 수준으로, 여전히 딥 밸류(초저평가) 구간
• 17일 목요일 한국 금융통화위원회 화의(금리결정)

국내 관심 섹터

상호관세(Reciprocal Tariff) 조치 예외 품목(스마트폰, 컴퓨터 관련기기, SSD, 디스플레이, 반도체 부품, 반도체 제조 장비 등)

(중국산도 포함)

• 8473.30 : 컴퓨터 및 주변장치의 부속품 및 액세서리
• 8517.13.00 : 기지국용 무선 송수신기기
• 8517.62.00 : 휴대전화 등 무선 네트워크용 통신기기
• 8523.51.00 : 솔리드 스테이트 저장장치(SSD)
• 8528.52.00 : 모니터 및 TV(비디오 수신 가능 디스플레이)
• 8541.10.00 : 다이오드(LED 제외 다이오드)
• 8541.21.00 : 트랜지스터(1W 미만)
• 8541.29.00 : 기타 트랜지스터(미탑재 상태 칩, 다이스, 웨이퍼 등)
• 8541.30.00 : 다른 형태의 반도체 장치
• 8541.49.10 : 기타 다이오드
• 8541.49.70 : 트랜지스터
• 8541.49.80 : 광 경합 절연기(Optical coupled isolators)
• 8541.49.95 : 기타 반도체 장치
• 8541.51.00 : 반도체 관련 트랜스듀서

 

최상목·안덕근, 美 통상 수장과 '2+2' 회담 추진(22일~27일)

미국 알래스카 주지사 재방한(4월 18일, 한·미 에너지 협력을 논의)

미국 알래스카 주지사 방한(3월24일~26일, LNG 개발 사업 공식 요청)

• 관세 협상 등 다른 모든 사안이 자연스럽게 연계된다며 가스 구매를 강조
• 한국 기업에 별도의 보조금 등 인센티브는 제공되지 않을 것이라고 설명
• LNG 공급 시점은 2030년 전후
• 사업은 알래스카산 LNG 구매와 함께 '파이프라인(가스관) 건설' +'수출용 LNG 터미널 건설'로 구성, LNG 터미널 건설은 전체 사업비(440억달러)의 절반에서 3분의 2가량
• 브랜든 듀발 글렌파른 CEO는  가스 액화용 압축기 모듈, 철강, 파이프 등을 공급하길 원한다면 협력할 것
• LNG 가스 관련기업 : 포스코인터, 세아제강, SK이노베이션, GS에너지(GS글로벌), 넥스틸, 휴스틸, 하이스틸, 대동스틸, 동양철관, 동성화인텍, 한국카본,  등

 

 

주간 중요 경제지표 발표 및 실적 발표 일정( 한국시간 )

4월 셋째 주

4월 주요일정

3월31일 -  한국 공매도 재개, 전종목 공매도 허용, 2020년 이후 처음 

4월01일 - 한국 3월 수출입동향

4월02일 - 미국 상호관세 등 부과
4월03일 - 서울 모빌리티 쇼(~13일, 킨텍스)

4월04일 - 미국 고용보고서, 한국 헌재 윤석렬 탄핵 8:0 인용

4월09일 - 미국 FOMC 회의록, 구글 클라우드 넥스트(~11일)
4월11일 - 미국 1분기 실적 시즌 시작 트럼프 대통령 상호관세 중국 제외 90일 유예

4월12일 - 트럼프 대통령 관세 제외 품목 발표 

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4월17일 - ECB, 한국 통화정책회의
4월23일 - 상하이 모터 쇼(~5/2일)

4월25일 - 미국 암학회(~30일, AACR)
4월28일 - 캐나다 총선
4월30일 - 미국 1분기 GDP
(월중)  중국 정치국회의

EarningsWhispers

 

 

4월 14일 월요일

 

한국

08:00 - 2월 산업생산

08:00 - 2월 소매판매

일본

13:30 - 2월 산업생산 확정치

- (1월) -1.1% → (2월) 잠정치 2.5%

08:50 - 2월 소매판매

중국

12:00 - 3월 무역수지, 수출입통계

- CNY: 12월 752.91B → 2월 1,226.06B

- USD: 12월 104.84B → 2월 170.52B

21:00 - 3월 M2 통화재고

21:00 - 3월 신규대출

21:00 - 3월 사회융자총액

21:00 - 3월 대출잔액 증가

유럽

15:30- 스위스 3월 생산자물가지수(PPI)

미국

20:00 - 월간 OPEC 원유 시장보고서

00:00 - 3월 뉴욕 연은 소비자기대설문(SCE) 

- 1년 기대인플레이션: (1월) 3.0% → (2월) 3.1%

- 3년 기대인플레이션: (1월) 3.0% → (2월) 3.0%

- 5년 기대인플레이션 : (1월) 3.0% → (2월) 3.0%

00:30 - 국채 3·6개월물 입찰(3개월물 $760억, 6개월물 $680억) 

- 이전: 3개월물 4.175%, 6개월물 4.000%

01:00 - 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재 연설

02:00 - 윌러 연준 이사 연설

- 25년 트럼프 정부에서 매파 → 비둘기파

- Economic Outlook, At the Economic Outlook with Chris Waller Event, hosted by the Chartered Financial Analyst (CFA) Society

07:00 - 패트릭 하커 필라델피아 연준 총재 연설

 

※실적발표

미국

장전 : 골드만삭스(GS), M&T뱅크 (MTB)
마감후 : 어플라이드블록체인(APLD), 퍼스트뱅크(FBK), 피나클파이낸셜파트너(PNFP), 스킬소프트(SKIL), 케스트라(KMTS), 온트랙헬스(OTRK), 헬스인테크(HIT), 바이오스템테크놀로지(BSEM)

4월 15일 화요일

 

한국

08:55 - 3월 무역수지 확정치

- (2월) 4.15B → (3월) 잠정치 4.99B

12:00 - 2월 통화 및 유동성

- M2(광의통화): 전년동월대비 (12월) +6.9%→ (1월) +7.5%

- L(광의유동성): 전년동월대비 (12월) +5.1%→ (1월) +5.7%

호주

10:30 - RBC 통화정책회의록

유럽

15:00 - 영국 2월 실업률

15:00 - 독일 3월 도매물가지수

18:00 - 독일 4월 ZEW 경기동향·기대지수

18:00 - 유로존 2월 산업생산

18:00 - 유로존 4월 ZEW 경기전망지수

18:00 - 독일 5년물 Bobl 국채입찰

20:00- 유로존 3월 외호보유자산

01:00 - 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재 연설

미국

21:30 - 3월 수출·수입 물가지수

22:30 - 4월 뉴욕 연은 엠파이어스테이트 제조업 지수

- (2월) 5.70 → (3월) -20

00:35 - 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재 연설

01:30 - 국채 1년물 입찰($480억) 

05:30 - 미국석유협회(API) 주간 원유재고

08:10 - 리사 쿡 연준 이사 연설

- 2025 Distinguished Alumna Award Acceptance Remarks, At the Cal Alumni Club of Washington, D.C.

 

※실적발표

미국

장전 : 뱅크오브아메리카(BAC), 시티그룹(C), 존슨앤존슨(JNJ), PNC파이낸셜(PNC), 알버트슨스컴퍼니스(ACI), 에릭손(ERIC)
마감후 : 유나이티드에어라인(UAL), 인터렉티브브로커스(IBKR), JB헌트(JBHT), 핸콕위트니(HWC), 풀톤파이낸셜코퍼래이션(FULT), 에퀴티방크쉐어스(EQBK), 코어(KORE), 게임스퀘어(GAME)

 

4월 16일 수요일

 

한국

쎄크 공모주 청약일(17~18일, 신영증권)

- 검사·분석용 장비를 개발하는 검사 장비 전문 기업으로 지난 2000년에 설립

- 전자빔 발생 장치 기술 기반의 검사 장비 및 핵심 부품에 대한 원천기술을 보유, 반도체·배터리용 엑스레이 검사 장비를 제조 납품

06:00 - 3월 수출입물가지수

- (2월) 4.15B → (3월) 잠정치 4.99B

일본

08:00 - 4월 로이터 단칸지수

08:50 - 2월 근원 기계수주

중국

10:30 - 3월 주택가격

11:00 - 3월 고정자산투자

11:00 - 1분기 GDP 성장률

- 전년대비 : (1분기)5.3% → (2분기) 4.7% → (3분기) 속보치 4.6% → (4분기) 속보치 5.4%

- 4분기 예상 : 5.1%

11:00 - 3월 산업생산

11:00 - 3월 소매판매

11:00 - 3월 실업률

유럽

15:00 - 영국 3월 소비자물가지수(CPI)

- 헤드라인:1월-전년대비 2.8%, 전월대비 0.4% 

17:00 - 유로존 2월 경상수지

17:30 - 영국 주택가격지수

18:00 - 유로존 3월 소비자물가지수(CPI)

- 헤드라인: 전년대비 (1월)2.5% → (2월)2.3% → (3월 예상치) 2.2%

- 근원: 전년대비 (1월)2.7% → (2월)2.6% → (3월 예상치) 2.4%

18:30 - 독일 30년물 Bund 국채입찰

캐나다

22:45 - BOC 통화적책회의 

- 이전 : 2.75%

- 2.75%로 동결 전망

23:30 - BOC 기자회견

미국

20:00 - 30년물 MBA 모기지

21:30 - 3월 소매판매

- 근원소매판매 : 이전  (1월)-0.4% → (2월)+0.3%, 예상치+ 0.2%

- 소매판매 전년대비 :  (1월) +4.20% → (2월)+3.1%

- 소매판매 전월대비 : (1월) -0.9% → (2월)+0.2% , 예상치 +1.3%

23:00 - 2월 기업재고

23:00 - 3월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택시장지수

23:30 - EIA 주간 원유재고

02:00 - 국채 20년물 입찰($130억) 

02:00 - 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기)

- 이전 -2.8%

02:15 - 제롬 파월 Fed 의장 연설

- Economic Outlook, At Discussion: Chair Jerome H. Powell at the Economic Club of Chicago, Chicago, Ill.

05:00 - 2월 외국인 미국 국채 매입

05:00 - 2월 해외자본 순거래

08:00 - 제프리 슈미트 켄자스시티 연은 총재 연설

 

※실적발표

미국

장전 : ASML(ASML), US뱅코프(USB), 에봇(ABT), 프로그래시브(PGR), 트래블러스(TRV), 프로로지스(PLD), 모바도그룹(MOV), 오토리브(ALV), 시티즌스파이낸셜그룹(CFG), 퍼스트호라이즌(FHN)
마감후 : 알코아(AA), 뱅크OZK(OZK), 홈방크쉐어(HOMB), CSX(CSX), 킨더모간(KMI), 시노버스(SNV), 그레이트서던뱅크(GSBC), 시몬스뱅크(SFNC), SL그린리얼티코프(SLG)

 

 

 

4월 17일 목요일

 

한국

10:00 - 4월 한국 금리결정

- 이전 : 2.75%

-  2.75%로 동결 할 것으로 전망

일본

08:50 - 일본주식에 대한 외국인 투자

08:50 - 조정무역수지

08:50 - 3월 수출입액

10:30 - BOJ 이사회 위원 나카가와 연설

유럽

15:00 - 독일 3월 생산자물가지수

17:30 - 영국 BoE 신용상태 조사

21:15 - 독일 Buba 월간보고서

21:15 - ECB 한계대출

21:15 - 유럽중앙은행(ECB) 통화정책보고서

21:45 - ECB 기자회견

22:15 - 유럽중앙은행(ECB) 3월 금리 결정

- 이전 : 예금금리 2.50%

- 예상치 : 2.25%로 25bp 인하 전망

미국

21:30 - 3월 건축허가·건축승인·주택착공 건수

21:30 - 주간 신규실업급여청구건수

- 신규실업급여청구 건수 223K → K

- 연속실업급여 1,850K → K

- 4주 평균 223.00K → K

21:30 - 필라델피아 연방준비은행 3월 제조업지수

- 이전 : (1월)44.3 → (2월)18.1  → (3월)12.5

- 신규주문 : (3월)8.7

- 지불가격 : (3월)48.30

23:30 - 천연가스 재고량

23:30 - 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기)

00:45 - 마이클 바 연준 금융감독 담당 부의장 연설

- Cybersecurity in the Banking System, At the Federal Reserve Bank of New York and Columbia University’s School of International and Public Affairs 2025 State-of-the-Field Conference

02:00 - 국채 5년물 TIPS 입찰($250억) 

 

※실적발표

미국

장전 : TSMC(TSMC), 유나이티드헬스그룹(UNH), 헌팅턴(HBAN), 아메리칸익스프레스(AXP), 리전스(RF), 텍사스캐피탈뱅크(TCBI), 디알호튼(DHI), 앨리(ALLY), 피프스써드뱅크(FITB)
마감후 : 넷플릭스(NFLX), 록히드마틴(MRTN), 인디팬던트뱅크(INDB)

 

 

 

 

4월 18일 금요일

 

한국

일본

08:30 - 3월 소비자물가지수(CPI)

중국

16:00 - 3월 외국인직접투자

홍콩

'부활절'로 휴장

유럽

독일, 영국, 스위스 이탈리아 프랑스 스페인 등

'부활절'로 휴장

미국

'부활절'로 휴장

00:00 - 매리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설