[2025-03-10] 3월 주간 국내·해외 증시 주요일정

금요일 미국 증시 마감

주간 S&P500 수익률

주간/월간 주요 지수 및 채권, 원자재 상품 수익률

주간(좌), 월간(우)

미국

• 한주간  다우존스산업평균지수는 -2.50%, S&P500지수는 -3.32%, 나스닥지수는 -3.84% 하락
• 위험자산인  비트코인 가격은 등락하며 10만 달러에서 하락해 8만 달러까지 후퇴
• 12일 2월 소비자물가지수(CPI)에 주목, CPI 높게 나오면 스태그플레이션(고물가 속 경기 침체) 가능성
  
• 트럼프 대통령은 12일 철강과 알루미늄에 대해 25%의 관세를 부과하겠다고 언급
  
• 18~19일 연방 공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 나오는 마지막 CPI
• 13일에는 2월 생산자물가지수(PPI), 14일에는 3월 미시간대 소비심리지수 예비치
• 주목할 만한 실적발표는 오라클(10일, 월), 어도비(12일, 수)
• 8일부터 연준 인사들은 다음 주 FOMC를 앞두고 공개 발언을 삼가는 '블랙아웃(침묵)' 기간에 돌입
  
  

중국

• 2월 소비자물가(CPI)는 전월대비 -0.2%, 전년대비-0.7%로13개월 만에 하락 전환(이전 0.7%, 0.5%)
• 2월 생산자물가(PPI)는 전년대비 -2.2%로 이전 -2.3%보다 증가, 29개월 연속 하락세 지속
• CPI, PPI 모두 하락세로 디플레이션 압박 지속

 

 

국내

• 원·달러 환율은 한 주간 1446.80원으로 마감
• 코스피는 전주 대비 30.70포인트(1.21%) 상승한 2563.48을 기록
• 코스닥 지수는 16.26포인트(-2.19%) 내린 727.70를 기록
• 코스피에서  외국인이 2,616억원, 개인이 2,338억원을 순매도했고 기관이 877억원을 순매수
• 국내 대통령 탄핵심판 절차와 관련해 헌법재판소의 선고일에 주목
• 향후 정치 불확실성 및 정책 공백 상태가 점차 해소될 수 있을 것
• 14일 이전 탄핵심판 결론 시 국내 정치적 불확실성 해소 및 원화 강세가 이어져 외국인 수급 개선 가능성
• 다만 4월 2일 상호관세와 3월 31일 공매도 재게 예정돼 있어 계속해서 지켜볼 필요
• 이번 주 조선주인 HD현대중공업은 전주 대비 2만2500원(+7.60%) 오른 31만8500원, HD한국조선해양(+15.19%), HD현대미포(+6.67%), 한화오션(+7.27%), 삼성중공업(+7.10%) 등이 상승세를 보여
  
  

 

 

주간 중요 경제지표 발표 및 실적 발표 일정( 한국시간 )

둘째 주

3월 주요일정

EarningsWhispers

 

3월 10일 월요일

한국

현대로템 투자경고해제 판단일

한·일 수소협력(현대차-도요타 수소 생태계)

티엑스알로보틱스 공모주 청약(10일~11일, NH 신한 유진)

- 유진그룹의 물류 자동화 계열사인 ‘태성시스템’이 지난해 로봇 전문기업 ‘로탈’을 합병해 사명을 전환한 로봇·물류 자동화 전문기업

- 2023년 연결기준 매출액 332억원, 영업이익 36억원

09:00 

일본

08:30 - 1월 조정경상수지

12:35 - 5년 JGB국채 입찰

중국

미국산 농축산물 10~15% 보복 관세 부과

싱가포르

슈퍼컴퓨팅 아시아 2025(~14일, 양자기술)

유럽

16:00 - 독일 1월 무역수지

16:00 - 독일 1월 산업생산

18:30 - 유로존 3월 Sentix 투자자신뢰지수

19:00 - 유로존 재무장관 회의

22:00 - 독일 Buba 총재 나겔 연설

우크라이나

젤렌스키, 사우디 방문

미국

S&P Global CERAWeek(~14일,에너지 산업 관련)

AAOS 2025 (정형외과학회 , ~14일)

Human X 컨퍼런스(OpenAI, 엔트로픽, 스노우플레이크, 메타 등 참석)

23:00 - 2월 컨퍼런스보드(CB) 고용동향지수

00:00 - 2월 뉴욕 연은 소비자기대설문(SCE) 

- 1월 : 1년 기대인플레이션 3.0%

- 1월 : 3년 기대인플레이션 3.0%

- 1월 : 5년 기대인플레이션 3.0%

01:30 - 국채 3·6개월물 입찰(3개월물 $760억, 6개월물 $680억) 

- 이전 : 3개월물 3.210%, 6개월물 4.135%

 

 

※실적발표

미국

장전 : 바이오엔텍(BNTX), 넷파워(NPWR), 다리오(DRIO), 유로젠파마(URGN), 페넥파마(FENC), 프란코네바다(FNV), 알리고스테라퓨틱스(ALGS), 텔로스(TLS)
마감후 : 오라클(ORCL), 아사나(ASAN), 페이먼투스(PAY), 플로텍(FTK), 아우나(AUNA), 베일리소트(MTN), 리니지셀테라퓨틱스(LCTX), 레드와이어(RDW), 라이프엠디(LFMD), 가이암(GAIA)

 

 

 

 

3월 11일 화요일

한국

심플랫폼 공모주 청약(11일~12일, KB)

- 산업용 AIoT 플랫폼 기술 개발

- 2023년 개별기준 매출액 44억원, 영업손실 15억원.

어피니티, 롯데렌탈 인수 주식 매매 계약(SPA) 체결

로봇기업 IR Day (삼성증권)

09:00 

일본

08:50 - 4분기 GDP

유럽

19:00 - ECOFIN 미팅

미국

- 그린란드 총선

19:00 - 2월 NFIB 소기업 낙관지수

00:00 - 1월 구인·이직 보고서(JOLTs)

01:00 - 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO)

01:00 - 농무부 글로벌 농업 수급 전망 보고서(WASDE) 

02:00 - 국채 3년물 입찰($580억)

- 이전 : 4.300%

05:30 - 미국석유협회(API) 주간 원유재고

 

※실적발표

미국

장전 : 콜스(KSS), 딕스스포팅굿즈(DKS), 바이킹홀딩스(VIK), 시에나(CIEN), UNFI(UNFI), 퍼거슨(FERG), 브레인스웨이(BWAY), 퓨얼셀에너지(FCEL), 레전드바이오텍(LEGN), 코어몰딩테크놀로지(CMT)
마감후 : 스미스마이크로소프트웨어(SMSI), 맥스사이트(MXCT), 헤리티지인슈런스(HRTG), 비테세에너지(VTS), 바우만컨설팅그룹(BWMN), 케이시스(CASY), 그루폰(GRPN), 파이낸스오브아메리카(FOA), 웨스트락커피(WEST), 스크립스(SSP)

 

 

 

3월 11일 수요일

한국

네이버, AI 기반 쇼핑 앱 '네이버플러스 스토어' 출시

더즌 공모중 청약(11일~12일, 한국투자)

- 디지털 뱅킹 솔루션,  2019년에 기업용 금융VAN(Value Added Network·부가가치통신망) 사업에 진출

- VAN 사업은 기업이 금융 거래 시 이용기관과 은행의 시스템을 중개해주는 서비스

- 2023년 연결기준 매출액 421억원, 영업이익 106억원.

엘케이켐 의무보유해제(15일 의무보유, 1만4576주)

일본

유럽

17:45 - 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재 연설

19:00 - 영국 10년물 Gilt 국채입찰

캐나다

22:45 - BOC 통화적책회의

- 이전 : 3.00

- 2.75%로 25bp 인하 전망

23:30 - BOC 기자회견

미국

철강과 알루미늄에 대해 25%의 관세

스타벅스 주주총회

20:00 - 30년물 MBA 모기지

20:00 - 월간 OPEC 원유 시장보고서

21:30 - 2월 소비자물가지수(CPI)

- 1월 헤드라인 :  전월대비 +0.5%, 전년대비 +3.0%

- 2월 헤드라인 예상치 : 전월대비+ 0.3%, 전년대비 +2.9% 

- 1월 근원 :  전월대비 +0.4%, 전년대비 +3.3%

- 2월 근원 예상치 : 전월대비+ 0.3%, 전년대비 +3.2% 

23:30 - EIA 주간 원유재고

00:00 - 2월 클리브랜드 소비자물가지수(CPI)

02:00 - 국채 10년물 입찰($390억)

- 이전 : 4.632%

03:00 - 연방재정수지(Federal Budget Balance)

 

※실적발표

미국

장전 : 짐(ZIM), 아코스도라도스(ARCO), 아이로봇(IRBT), 마그나칩(MX), 아마린(AMRN), 온다스네트웍스(ONDS), 스프링클러(CXM), 이행홀딩스(EH), 헬로그룹(MOMO), 베라브래드리(VRA)
마감후 : 어도비(ADBE), 유아이패스(PATH), 센티널원(S), 크라운캐슬(CCI), 아메리칸이글(AEO), 페리시아(PHR), 오디오아이(AEYE), 일렉트로코어(ECOR), 틸리스(TLYS), 아리스마이닝(ARMN)

 

 

3월 13일 목요일

한국

한국, 선물옵션 동시 만기일

민주당, 상법개정안 본회의 상정

- 상법 개정 수혜주(SK, 포스코,  LG, 기아, 현대차, 삼성물산,  CJ, CJ제일제당, 한화, 한화솔루션, 롯데케미칼, 금융주 등)

동방메디컬 의무보유해제(1개월 의무보유, 1만8580주)

로킷헬스케어 공모청약

-  AI, 일회용 재생 키트, 초개인화 바이오잉크, 의료용 3D 바이오프린터를 융합한 AI 초정밀 환자 맞춤형 장기재생플랫폼 개발

- 환부 자동 모델링 AI, 초개인화 바이오잉크 제조기술 및 FDA, CE MDR, MFDS 등 의료용으로 승인된 일회성 재생 키트 등 4가지 핵심 기술 보유

- 2023년 연결기준 매출액 124억원, 영업손실 74억원

08:00 - 2월 실업률

미국

18:00  - 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서

21:30 - 주간 신규실업급여청구건수

- 신규실업급여청구 건수 226K → 221K

- 연속실업급여 1,897K → K

- 4주 평균 224.25K → K

22:30 - 2월 생산자물가지수(PPI)

23:30 - 천연가스 재고량

02:00 - 국채 30년물 입찰($220억)

- 이전 : 4.748%

06:30 - Fed 지급준비금 잔액( H.4.1)

 

※실적발표

미국

장전 : 디웨이브(QBTS), 달러제너럴(DG), 웨이보(WB), FUTU(FUTU), CION인베스트먼트(CION), RCM테크놀로지(RCMT), 빌리지팜(VFF), 유클라우드링크(UCL)
마감후 : 도큐사인(DOCU), 울타뷰티(ULTA), 셈텍(SMTC), MACH내추럴리소스(MCR), 그로우제너레이션(GRWG), 킹스톤(KINS), 로건릿지파이낸스(LRFC), 포트맨릿지(PTMN), 에미렌(SOL), 루브릭(RBRK)

 

 

3월 14일 금요일

한국

헌재, 탄핵 결과 발표 가능성

오름테라퓨틱 의무보유해제(1개월 의무보유, 5만995주, 28.91%)

09:00 - 서울보증보험 신규 상장(공모가: 26,000원, 미래에셋증권 삼성증권)

- 2023년 연결기준 영업수익 2조 6102억원, 영업이익 5241억원

르세라핌, 미니 5집 HOT 발매

에이비엘바이오, ADC 심포지엄 개최 - https://lnkd.in/gpc2u2JU

중국

18:00 - 2월 M2 통화

18:00 - 2월 신규대출

18:00 - 2월 사회융자총량

18:00 - 2월 외환보유자산

유럽

16:00 - 영국 1월 산업생산

16:00 - 영국 1월 GDP

16:00 - 독일 2월 소비자물가지수

미국

정부 예산안 통과 마감일(정부폐쇄)

00:00 - 3월 미시간대 소비자태도지수

- 소비자심리지수 64.7 → 64.0

- 1년 인플레이션 기대치 4.3% → %

- 5년 인플레이션 기대치 3.5% → %