[2025-04-07] 4월 주간 국내·해외 증시 주요일정

금요일 미국 증시 마감

FINVIZ.com

주간 S&P500 수익률

FINVIZ.com

주간/월간 주요 지수 및 채권, 원자재 상품 수익률

FINVIZ.com

미국

• 한주간  다우존스산업평균지수는 -7.41%, S&P500지수는 -8.21 %, 나스닥지수는 -8.55% 하락
• 위험자산인  비트코인 가격은 등락하며 8만 달러 초반대 유지
• 상호관세 발표 이후 지난 2거래일 동안 미국의 S&P500지수는 -10.5%, 나스닥 지수는 -11.8% 폭락
• 트럼프 대통령은 보복관세로 받아칠 경우 더 강하게 대응할 것임을 밝혀
• 트럼프 대통령은 중국의 보복관세에 "중국은 잘못된 결정을 했다"면서 "그들이 감당할 수 없는 일"이라고 언급
  
• JP모건은 트럼프 대통령의 상호관세 발표 직후 세계 경제의 침체 가능성을 60% 올려
• 이번주 주요 경제지표는 (9일) FOMC 회의록, (10일) 3월 소비자물가지수(CPI), (11일) 3월 생산자물가지수(PPI)에 주목할 필요
  
• PPI 세부 항목에서 항공료와 입원 치료비 등은 연방준비제도(연준ㆍFed)가 중시하는 개인소비지출(PCE) 가격지수에 영향을 주는 만큼 관심을 가져야
• 또한 이번 주 (7일) 아드리아나 쿠글러 연준 이사, (8일) 데일리 샌프란시스코 연은 총재, (9일)토마스 바킨 리치먼드 연은 총재, (10일) 미셸 보먼 연준 이사ㆍ제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재ㆍ패트릭 하커 필라델피아 연은 총재ㆍ오스틴 굴스비 시카고 연은 총재ㆍ로리 로건 댈러스 연은 총재, (11일) 알베르토 무살렘 세인트루이스 연은 총재ㆍ존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재
  
• 이번주 실적 발표도 시작 (9일 수요일)델타항공, (11일 금요일)뱅크오브뉴욕멜론ㆍ블랙록ㆍJP모건체이스ㆍ모간스탠리ㆍ웰스파고 등이 금융주들이 실적을 발표 할 예정
  
  
  

보복

중국 - 미국에 대한 34% 상응 관세 부과(보복)

캐나다 - 미국에 대한 보복 관세 시행, 협상 의사 있음 (보복, 협상 대기 중)

 

보복 계획

유럽연합 - 미국에 대한 보복 관세 계획 중

 

선제적 타협, 협력 모색

인도 - 미국에 대한 관세 인하 검토 중, 4월 9일까지 ‘제로에 가까운’ 수준으로 전환 예정

베트남 - 미국에 대한 모든 관세 철폐

아르헨티나 - 미국에 대한 모든 관세 철폐 
이스라엘 - 미국에 대한 모든 관세 철폐 

 

관세 부과 계획 없음, 협상 대기 중

한국 - 미국에 대한 관세 부과 계획 없음 

멕시코 - 미국에 대한 관세 부과 계획 없음, 협상 의사 있음

호주 - 미국에 대한 관세 부과 계획 없음 
일본  - 미국에 대한 관세 부과 계획 없음
영국 - 미국에 대한 관세 부과 계획 없음

 

미국이 관세 부과 보류

러시아 - 우크라이나와 휴전협상 고려해 관세 부과 안해

중국

• 중국은 미국산 수입품에 대해 34%의 보복관세를 부과한다고 발표
• 희토류 수출도 제한

국내

• 코스피지수는 전주대비 -1.91% 하락한 2464.32에 마감
• 코스닥지수는 전주대비 +0.57% 오른 687.39 에 마감
• 지난주 공매도 재개, 트럼프의 상호관세 발표, 윤석열 전 대통령에 대한 탄핵 선고 빅이벤트를 줄줄이 소화하며 하락 마감
• 지난주 코스피에서 개인과 3조2330억원, 기관이 2조780억원 순매수했지만, 외국인 5조8630억원 순매도
• 1. 국내 증시 하락은 트럼프 행정부의 관세 부과에 따른 경기 침체 우려의 연장선
• 2.트럼프 대통령은 상호 관세에서 제외했던 반도체와 의약품에 대한 별도 관세도 예고
• 3. 환율 하락 역시 한국 수출의 가격 경쟁력을 추가적으로 악화시키는 요인
• 향후 트럼프 행정부와 협상 과정에서 수혜를 볼 수 있는 업종에 관심 갖을 필요(조선, LNG, 방산, 관세에서 자유로운 엔터)

국내 관심 섹터

미국 알래스카 주지사 방한(24일~26일, LNG 개발 사업 공식 요청)

• 관세 협상 등 다른 모든 사안이 자연스럽게 연계된다며 가스 구매를 강조
• 한국 기업에 별도의 보조금 등 인센티브는 제공되지 않을 것이라고 설명
• LNG 공급 시점은 2030년 전후
• 사업은 알래스카산 LNG 구매와 함께 '파이프라인(가스관) 건설' +'수출용 LNG 터미널 건설'로 구성, LNG 터미널 건설은 전체 사업비(440억달러)의 절반에서 3분의 2가량
• 브랜든 듀발 글렌파른 CEO는  가스 액화용 압축기 모듈, 철강, 파이프 등을 공급하길 원한다면 협력할 것
• LNG 가스 관련기업 : 포스코인터, 세아제강, SK이노베이션, GS에너지(GS글로벌), 넥스틸, 휴스틸, 하이스틸, 대동스틸, 동양철관, 동성화인텍, 한국카본,  등

 

 

주간 중요 경제지표 발표 및 실적 발표 일정( 한국시간 )

4월 둘째 주

4월 주요일정

3월31일 -  한국 공매도 재개, 전종목 공매도 허용, 2020년 이후 처음 

4월01일 - 한국 3월 수출입동향

4월02일 - 미국 상호관세 등 부과
4월03일 - 서울 모빌리티 쇼(~13일, 킨텍스)

4월04일 - 미국 고용보고서, 한국 헌재 윤석렬 탄핵 8:0 인용

=================================================

4월08일 -  삼성전자 1분기 잠정실적

4월09일 - 미국 FOMC 회의록, 구글 클라우드 넥스트(~11일)
4월11일 - 미국 1분기 실적 시즌 시작
4월17일 - ECB, 한국 통화정책회의
4월23일 - 상하이 모터 쇼(~5/2일)

4월25일 - 미국 암학회(~30일, AACR)
4월28일 - 캐나다 총선
4월30일 - 미국 1분기 GDP
(월중)  중국 정치국회의

EarningsWhispers

 

 

4월 07일 월요일

 

한국

국민의힘 '조기대선' 선관위 발족

일본

08:50 - 3월 외환보유고

14:00 - 선행지수

유럽

15:00 - 영국 3우러 Halifax 주택가격지수

15:00- 독일 2월 산업생산

15:00- 독일 2월 무역수지

16:00 - 스위스 3월 외환보유고

17:00 - 유로존 4월 sentix 투자신뢰지수

18:00 - 유로존 2월 소매판매

- 1월: 전월대비 -0.3%, 전년대비 +1.5%

캐나다

TED2025 컨퍼런스: Humanity Reimagined (7~11일, 캐나다 뱅쿠버)

- OpenAI 샘 알트만, AI 파이어니어 Yoshua Bengio, 전 구글 에릭 슈미트 등 연설

미국

제 40회 스페이스 심포지움 2025(SGFF 2025, 4~7일)

- 관련기업: 인튜이티브 머신스, 팔란티어, 스페이스X, 아마존, 보잉, L3harris 테크놀로지스

23:00 - 3월 컨퍼런스보드(CB) 고용동향지수

23:30 - 아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설

- 강의: Inflation Dynamics and the Phillips Curve, At a Harvard University Ec 10b Lecture (virtual)

00:30 - 국채 3·6개월물 입찰(3개월물 $760억, 6개월물 $680억) 

- 이전: 3개월물 4.205%, 6개월물 4.070%

04:00 - Fed 소비자 신용(G.19, Consumer Credit)

 

※실적발표

미국

장전 : 
마감후 : 리바이스(LEVI), 데이브엔버스터스(PLAY), 더그린브리어컴퍼니스(GBX)

4월 08일 화요일

 

한국

삼성전자 1분기 잠정실적

삼천당제약 기업설명회(~9일)

08:00 - 2월 경상수지

일본

08:50 - 2월 조정경상수지

12:35 - 30년물 JGB 국채입찰

14:00 - 3월 재무성 경상지구

유럽

18:00 - 영국 30년물 Gilt 국채 입찰

캐나다

TED2025 컨퍼런스: Humanity Reimagined(7~11일, 캐나다 뱅쿠버)

미국

01:00 - 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO)

01:00 - 3월 NFIB 소기업 낙관지수

02:00 - 국채 3년물 입찰($580억)

- 이전 : 3.907%

03:00 - 매리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설

05:30 - 미국석유협회(API) 주간 원유재고

 

※실적발표

미국

장전 : 틸레이(TLAY), 월그린부츠얼라이언스(WBA), Rpm(RPM), WD-40 컴퍼니(WDFC)
마감후 : 칼메인푸즈(CALM), 마마스크리에이션(MAMA), AEHR테스트시스템스(AEHR), KARMAN스페이스앤드펜스(KRMN)

 

 

4월 09일 수요일

 

한국

구글 클라우드 넥스트2025(9~11일, 라스베이거스)

- 카카오헬스케어 의료데이터 플랫폼에 구글 클라우드 '알로이DB'를 사용, 버텍스 AI를 활용한 연합학습도 진행

- 파스타, 의료데이터 플랫폼 등 카카오헬스케어 해외 진출에 대해 구글과 협력

- 관련기업: 카카오, 아이센스 

뉴질랜드

11:00 - 통화정책회의

- 이전: 3.75%

- 예상: 3.50%으로 25bp 인하 전망

인도

13:30 - RBI 통화정책회의

- 이전: 6.25%

- 예상: 6.00%으로 25bp 인하 전망

유럽

18:00 - 영국 5년물 Gilt 국채 입찰

캐나다

TED2025 컨퍼런스: Humanity Reimagined(7~11일, 캐나다 뱅쿠버)

미국

미국 보편적관세 10% 부과

구글 클라우드 넥스트2025(9~11일, 라스베이거스)

20:00 - 30년물 MBA 모기지

23:00 - 2월 도매재고

23:30 - EIA 주간 원유재고

20:00 - 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재 연설

02:00 - 국채 10년물 입찰($390억)

- 이전 : 4.310%

03:00 - 3월 FOMC 의사록

 

※실적발표

미국

장전 : 델타(DAL), 심플리굿푸즈컴퍼니(SMPL), 네오젠(NEOG), THERA테크놀로지스(THTX)
마감후 : 콘스텔레이션브랜즈(STZ), 레이크랜드인더스트리스(LAKE), 프라이스스마트(PSMT), 리처드슨일렉트로닉스(RELL), BBB(TBBB)

 

4월 10일 목요일

 

한국

미국 상호 관세 발효, 중국 대 미 관세 발효

08:00 - 3월 실업률

일본

08:50 - 외국채권매수

08:50 - 일본주식에 대한 외국인 투자

12:35 - 5년물 JGB 국채입찰

중국

중국 대 미 관세 발효

10:30 - 3월 소비자물가지수(CPI)

- 2월 헤드라인 :  전월대비 -0.2%, 전년대비 -0.7%

10:30 - 3월 생산자물가지수

캐나다

TED2025 컨퍼런스: Humanity Reimagined(7~11일, 캐나다 뱅쿠버)

미국

미국 상호 관세 발효

구글 클라우드 넥스트2025(9~11일, 라스베이거스)

21:30 - 주간 신규실업급여청구건수

- 신규실업급여청구 건수 219K → K

- 연속실업급여 1,903K → K

- 4주 평균 223.00K → K

21:30 - 3월 소비자물가지수(CPI)

- 헤드라인 :  전월대비 (1월)+0.5%→ (2월) +0.2%, 전년대비 (1월) +3.0% → (2월) +2.8%

- 3월 헤드라인 예상치 : 전월대비+ 0.2%, 전년대비 +2.8% 

- 1월 근원 :  전월대비 (1월)+0.4%→ (2월) +0.2%, 전년대비 (1월) +3.3% → (2월) +3.2%

- 3월 근원 예상치 : 전월대비+ 0.3%, 전년대비 +3.1% 

22:30 - 로리 로건 댈러스 연은 총재 연설

23:00 - 미셸 보우먼 연준 부의장 지명인 청문회

- Nomination Hearing, Before the U.S. Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs

- 암호화폐 질의 가능성

23:30 - 천연가스 재고량

00:00 - 3월 클리브랜드 소비자물가지수(CPI)

01:00 - 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재 연설

- 25년 트럼프 정부에서 비둘기파 → 매파 

01:00 - 농무부 글로벌 농업 수급 전망 보고서(WASDE)

01:30 - 패트릭 하커 필라델피아 연준 총재 연설

02:00 - 국채 30년물 입찰($220억)

- 이전 : 4.623%

03:00 - 연방재정수지(Federal Budget Balance)

05:30 - Fed 지급준비금 잔액( H.4.1)

 

※실적발표

미국

장전 : 카맥스(KMX), byran(BYRN), 러브색(LOVE), 뱅크7(BSVN)
마감후 : 

 

 

4월 11일 금요일

 

한국

 

중국

20:00 - M2통화재고

20:00 - 3월 신규대출

20:00 - 3월 대출잔액 증가

20:00 - 3월 사회융자총량

 

유럽

15:00 - 영국 2월 GDP 성장률

15:00 - 영국 2월 산업생산

15:00 - 영국 2월 무역수지

15:00 - 독일 3월 소비자물가지수(CPI)

- 2월 :  전월대비 +0.3%, 전년대비 +2.2%

- 3월 예상치 : 전월대비+ 0.3%, 전년대비 +2.2% 

19:00 - ECOFIN 미팅

19:00 - 유로존 재무 장관 회의

21:00 - 독일 2월 경상수지

캐나다

TED2025 컨퍼런스: Humanity Reimagined(7~11일, 캐나다 뱅쿠버)

미국

구글 클라우드 넥스트2025(9~11일, 라스베이거스)

21:30 - 3월 생산자물가지수(PPI)

- 2월 헤드라인 :  전월대비 +0.0%, 전년대비 +3.2%

- 2월 근원 : 전월대비 -0.1%, 전년대비 +3.4% 

23:00 - 4월 미시간대 소비자태도지수

- 소비자심리지수 (2월) 64.7 → (3월) 57.0

- 1년 인플레이션 기대치  (2월) +4.3% → (3월) +5.0%

- 5년 인플레이션 기대치 (2월) +3.5% → (3월) +4.1%

00:00 - 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설

04:30 - CFTC 순포지션

 

※실적발표

미국

장전 : JP모건(JPM), 블랙락(BLK), 웰스파고(WFC), 뱅크오브뉴욕 멜론(BNY), 모건스탠리(MS), 패스트날(FAST)