[2025-03-31] 4월 주간 국내·해외 증시 주요일정

금요일 미국 증시 마감

주간 S&P500 수익률

주간/월간 주요 지수 및 채권, 원자재 상품 수익률

미국

• 한주간  다우존스산업평균지수는 -1.41%, S&P500지수는 -2.40 %, 나스닥지수는 -4.01% 하락
• 위험자산인  비트코인 가격은 등락하며 10만 달러에서 하락해 만 달러 초반대 유지
• 이번주 시장의 최대 관심사는 트럼프의 4월 2일 상호관세의 수준, 범위, 대상 등
• 3일에는 외국산 자동차 부품 등에 +25% 관세 부과
• 의약품에 대한 관세 부과도 '임박(soon)'했다고 거론
• 중요한 경제 지표로는 (3일)3월 ISM 서비스업 PMI, (4일)금요일 미 노동부의 3월 고용보고서가 있다
• 또한 4일에 파월 의장이 '경제 전망(Economic Outlook)'을 주제로 발언한다는 점에도 주목 필요
  
• 4월 첫째 주 트럼프의 핵심공약인 이민, 세금 감면 등이 포함된 '메가(mega) 법안' 하원 초기투표 목표일(~4/20, 늦어도 5월까지 처리 방침)

중국

•  
• 중국과 홍콩시장은 4일 금요일 '청명절'로 휴장

국내

• 코스피지수는 전주대비 -3.22% 하락한 2557.98에 마감
• 코스닥지수도 전주대비 -3.57% 내린 693.76 에 마감
• 국내 공매도 전면 재개와  4월 2일 미국 상호관세 발효 영향에 위험회피 심리가 강해
• 저번주 반도체주와 자동차 등 품목별 관세 업종들 중심으로 대형주가 부진
• 31일부터 공매도 재개, 전종목 공매도 허용, 2020년 이후 처음
• 한국은 비관세 장벽 상위국('더티 15')에 포함될 가능성은 99%
• 반도체 등 부문별 관세까지 병행될 경우 주가 변동성은 증가
• 트럼프가 4월 2일 상호관세의 수준, 범위, 대상 등을 발표할 계획으로 주목 필요
• 의약품에 대한 관세 부과도 '임박(soon)'했다고 거론
• 1일부터 유럽연합(EU)의 철강산업 세이프가드 개정안 시행으로 유럽에 무관세로 수출할 수 있는 철강 물량이 최대 14％ 감소할 것으로 전망
• 알츠하이머/파킨슨병 국제학회(AD/PD2025) 관련기업: 에스바이오메딕스(TED-A9 임상 1/2a상 파킨슨병 데이터 발표)
• 4월 2일 방위사업추진위원회(방추위) 개최 취소, 4월안에 방추위 개최 예정
• 4월 안으로 한국 헌재 윤석렬 탄핵 선고도 중요한 이벤트
• 이재용 삼성전자 회장, SK하이닉스 곽노정대표는 지난 28일 일주일간의 중국 출장을 마치고 귀국, 시진핑 국가주석과 팀쿡 애플 최고경영자(CEO), 크리스티아노 아몬 퀄컴 CEO, 훅 탄 브로드컴 CEO 등과 회동 
• 월스트리트저널(WSJ)은 이번 회동을 중국이 외국 자본 이탈을 막고, 글로벌 CEO들에게 중국 시장의 안정성과 기회를 강조하려는 시도라고 분석, FT는 미국 트럼프 행정부를 겨냥한 정치 퍼포먼스라고 분석
  
• 브랜드 '락피쉬' 보유한 에이유브랜즈와 금속분말사출성형(MIM) 기업인 한국피아이엠이 주식시장에 상장

 

미국 알래스카 주지사 방한(24일~26일, LNG 개발 사업 공식 요청)

• 관세 협상 등 다른 모든 사안이 자연스럽게 연계된다며 가스 구매를 강조
• 한국 기업에 별도의 보조금 등 인센티브는 제공되지 않을 것이라고 설명
• LNG 공급 시점은 2030년 전후
• 사업은 알래스카산 LNG 구매와 함께 '파이프라인(가스관) 건설' +'수출용 LNG 터미널 건설'로 구성, LNG 터미널 건설은 전체 사업비(440억달러)의 절반에서 3분의 2가량
• 브랜든 듀발 글렌파른 CEO는  가스 액화용 압축기 모듈, 철강, 파이프 등을 공급하길 원한다면 협력할 것
• LNG 가스 관련기업 : 포스코인터, 세아제강, SK이노베이션, GS에너지(GS글로벌), 넥스틸, 휴스틸, 하이스틸, 대동스틸, 동양철관, 동성화인텍, 한국카본,  등

 

 

주간 중요 경제지표 발표 및 실적 발표 일정( 한국시간 )

4월 첫 주

4월 주요일정

3월31일 -  한국 공매도 재개, 전종목 공매도 허용, 2020년 이후 처음 

4월01일 - 한국 3월 수출입동향

4월02일 - 미국 상호관세 등 부과
4월03일 - 서울 모빌리티 쇼(~13일, 킨텍스)

4월04일 - 미국 고용보고서
4월09일 - 미국 FOMC 회의록, 구글 클라우드 넥스트(~11일)
4월11일 - 미국 1분기 실적 시즌 시작
4월17일 - ECB, 한국 통화정책회의
4월23일 - 상하이 모터 쇼(~5/2일)

4월25일 - 미국 암학회(~30일, AACR)
4월28일 - 캐나다 총선
4월30일 - 미국 1분기 GDP
(월중) 한국 헌재 윤석렬 탄핵 선고, 중국 정치국회의

 

 

3월 31일 월요일

 

한국

한국 공매도 재개, 전종목 공매도 허용, 2020년 이후 처음 

한국 사업보고서 법정제출기한

넥스트레이드(NXT), 일부 종목 관리종목으로 지정되면서 기존 800종목에서 796개로 감소

- NXT 거래가능 종목수 : 350개  → 796개

OFC2025(Optical Fiber Communication Conference, 광섬유 통신 컨퍼런스, 미국 샌프란시스코, 3/30~4/3일)

미국 아마존 - 연기된 AI 음성 비서 알렉사(Alexa)출시 예정일

미국 인텔 비전 콘퍼런스( Intel Vision 2025, 미국 라스베이거스, 3/31~4/1일)

- 탄 CEO의  New Intel 이라는 제목의 기조연설

- 인텔 엣지 인공지능(AI) 시스템을 활용한 여러 기술을 공개

서울보증보험 15일 의무보유해제(8만8000주)

제닉스 6개월 의무보유해제(5,672주)

08:00 - 2월 산업생산

08:00 - 2월 소매판매

일본

08:50 - 2월 산업생산

- 제조업: 1월 48.7 → 2월 49.0

- 서비스업: 1월 53.0 → 2월 53.7

08:50 - 2월 소매판매

중국

10:30 - 3월 통계국 제조업·서비스업 구매관리자지수(PMI)

- 제조업: 1월 49.1→ 2월 50.2

- 서비스업: 1월 50.2 → 2월 50.4

유럽

15:00- 독일 2월 소매판매

15:00- 독일 2월 수입물가지수

17:00 - 독일 3월 바덴-뷔르템베르크 소비자물가지수(CPI)

21:00 - 독일 3월 소비자물가지수(CPI)

미국

OFC2025(Optical Fiber Communication Conference, 광섬유 통신 컨퍼런스, 미국 샌프란시스코, 3/30~4/3일)

- 관련기업: 브로드컴, 마벨테크놀로지 등

아마존 - 연기된 AI 음성 비서 알렉사(Alexa)출시 예정일

22:45 - 3월 시카고 구매관리자지수(Chicago PMI)

23:00 - 3월 댈러스 연은 제조업활동지수

00:30 - 국채 3·6개월물 입찰(3개월물 $760억, 6개월물 $680억) 

- 이전: 3개월물 4.190%, 6개월물 4.085%

 

4월 01일 화요일

한국

유럽연합(EU), 1일부터 역내 철강산업 세이프가드 개정안 시행 예정

- 韓 무관세로 수출할 수 있는 철강 물량이 최대 14％ 감소

- 4월 1일∼6월 30일 기준 한국 열연 쿼터는 18만6천358t(톤), 개정에 따라 약 14％ 줄어든 16만1천144t 무관세로 수출 가능

오뚜기 평균 7.5%, 오비맥주 평균 2.9% , 노브랜드버거 평균 2.3% 가격 인상

- 관련기업: 오뚜기, 신세계푸드

알츠하이머/파킨슨병 국제학회(AD/PD2025, 오스트리아 빈, 1일~5일)

- 관련기업: 에스바이오메딕스(TED-A9 임상 1/2a상 파킨슨병 데이터 발표)

씨케이솔루션 15일 의무보유해제(7,980주)

09:00 - 2월 수출동향

09:30 - 3월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI)

- 제조업: 1월 50.3 → 2월 49.9

일본

08:50 - 2월 실업률

08:50 - 1분기 단칸 제조업·비제조업지수

09:30 - 3월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI)

- 제조업: 1월 48.7 → 2월 49.0

중국

자율주행 차량 조례 - 베이징에서 자가용, 공공버스, 택시 등 다양한 분야에서 자율주행차 활용이 장려

10:45 - 3월 차이신 제조업 구매관리자지수(PMI)

- 제조업: 1월 50.1 → 2월 50.8

호주

12:30 - RBA 통화정책회의

- 이전 : 4.10%

- 예상 : 4.10%으로 동결 전망

유럽

유럽연합(EU), 역내 철강산업 세이프 가드 개정안 시행

알츠하이머/파킨슨병 국제학회(AD/PD2025, 오스트리아 빈, 1일~5일)

16:55 - 독일 2월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI)

- 제조업: 1월 45.0 → 2월 46.5

17:00 - 유로존 2월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI)

- 제조업: 1월 46.6 → 2월 47.6

17:30 - 영국 2월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI)

- 제조업: 1월 46.6 → 2월 46.9

18:00 - 유로존 2월 소비자물가지수

- 헤드라인:1월-전년대비 2.3%, 예상치-전년대비 2.2%

- 근원: 1월-전년대비 2.6%, 예상치-전년대비 2.6%

18:00 - 유로존 2월 실업률

- 1월 -6.2%

미국

OFC2025(Optical Fiber Communication Conference, 광섬유 통신 컨퍼런스, 미국 샌프란시스코, 3/30~4/3일)

- 관련기업: 브로드컴, 마벨테크놀로지 등

미국 인텔 비전 콘퍼런스( Intel Vision 2025, 미국 라스베이거스, 3/31~4/1일)

- 탄 CEO의  New Intel 이라는 제목의 기조연설

- 인텔 엣지 인공지능(AI) 시스템을 활용한 여러 기술을 공개

- 관련기업: 인텔, TSMC 등

22:00 - 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재 연설

22:00 - 3월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI)

23:00 - 3월 ISM 제조업 PMI

23:00 - 2월 구인·이직 보고서(JOLTs)

- 1월 number of job openings : 774만

23:10 - 4월 IBD/TIPP 경제낙관지수

23:30 - 3월 댈러스 연은 선비스분야 전망

 

 

4월 02일 수요일

한국

당일 밤 미국 상호관세(reciprocal tariffs), 자동차 농산물 관세 발표 예정

- 한국은 무역적자 8위

- 중국(2,954억 달러), 멕시코(1,718억 달러), 베트남(1,235억 달러), 아일랜드(867억 달러), 독일(848억 달러), 대만(739억 달러), 일본(685억 달러)

- 3일부터  트럼프 행정부 모든 수입 자동차 및 엔진, 변속기 등 자동차 부품에 25%의 관세 부과

방위사업청, KDDX 수주 방위사업기획 관리분과위원회 개최해 추가 논의 진행

- 관련기업 : HD현대중공업, 한화오션

- 방위사업추진위원회(방추위)는 4월 2일 개최 취소, 4월안에 방추위 예정

08:00 - 3월 소비자물가지수(CPI)

- 전년대비(YoY) : 2월 2.0%, 예상치 2.0%

- 전월대비(MoM) : 2월 0.3%, 예상치 0.2%

인도

14:30 - 3월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI)

- 제조업: 1월  → 2월 56.3

유럽

알츠하이머/파킨슨병 국제학회(AD/PD2025, 오스트리아 빈, 1일~5일)

18:30 - 독일 10년물 Bund 국채 입찰

19:30 - 매파인사인 이자벨 슈나벨 유럽중앙은행(ECB) 집행이사 연설

미국

미국 상호관세(reciprocal tariffs), 자동차 농산물 관세 발표 예정

OFC2025(Optical Fiber Communication Conference, 광섬유 통신 컨퍼런스, 미국 샌프란시스코, 3/30~4/3일)

- 관련기업: 브로드컴, 마벨테크놀로지 등

20:00 - 30년물 MBA 모기지 

21:15 - 2월 ADP 민간 고용보고서

23:00 - 내구재주문 

23:00 - 3월 차량총매출(Total Vehicle Sales)

- 12월 1,680만 → 1월 1,560만  → 2월 1,600만

23:30 - EIA 주간 원유재고

05:30 - 아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설

- Inflation Expectations and Monetary Policymaking

 

※실적발표

미국

장전 : 블랙배리(BB), 유니퍼스트(UNF), 엔지오다이나믹스(ANGO), 코그니티(CGNT)
마감후 : 알에이치(RH), 펭귄솔루션스(PENG), 바셋(USIOBSET, 클리어사인(CLIR), 프랭클린코베이(FC), 알쥐피(RGP)

 

4월 03일 목요일

한국

당일 밤 트럼프 행정부 모든 수입 자동차 및 엔진, 변속기 등 자동차 부품에 25%의 관세 부과 예정

윤석열 탄핵선고 예상일(3~4일)

롯데리아 평균 3.3% 가격 인상

엔씨소프트 - 텐센트 통해 '블레이드앤소울 2 중국 출시

2025서울모빌리티쇼 (Seoul Mobility Show 2025, 일산 킨텍스,  4/3~13일)

한텍 15일 의무보유해제(2만7046주)

06:00 - 3월 외환보유액(달러)

- 12월: 415.60B → 1월: 411.0B  → 2월: 409.2B

09:00 - 에이유브랜즈 공모주 상장일(공모가: 16,000원, 한국투자증권)

- 영국의 유명 레인부츠 브랜드인 '락피쉬'를 인수해  '락피쉬 웨더웨어' 브랜드 보유 패션 업체

- 2023년 영국 젠나(ZENNAR LTD) 지분 100% 인수  

- 2023년 연결기준 매출액 419억원, 영업이익 162억원

대만

'어린이날'로 휴장

일본

08:50 - 일본주식에 대한 외국인 투자

09:30 - 3월 S&P 글로벌 서비스업 구매관리자지수(PMI) 확정치

- 서비스업: 2월 53.7 →  3월 잠정치 49.5 → 3월 확정치 예상 49.5

중국

10:45 - 3월 차이신 서비스업 구매관리자지수(PMI)

- 서비스업: 1월 51.0  →   2월 51.4로  예상치 상회

유럽

알츠하이머/파킨슨병 국제학회(AD/PD2025, 오스트리아 빈, 1일~5일)

16:55 - 독일 2월 S&P 글로벌 종합·서비스업 구매관리자지수(PMI) 확정치

- 종합: 2월 50.4 → 3월 잠정치 50.9 

- 서비스업: 1월 52.5 → 2월 51.1 → 3월 잠정치 50.2

17:00 - 유로존 2월 S&P 글로벌 종합·서비스업 구매관리자지수(PMI) 확정치

- 종합: 2월 50.2  → 3월 잠정치 50.4 

- 서비스업: 1월 51.3 → 2월 50.6 → 3월 잠정치 50.4

17:30 - 영국 2월 S&P 글로벌 종합·서비스업 구매관리자지수(PMI) 확정치

18:00 - 영국 15년 Gilt 국채 입찰

18:00 - 유로존 2월 생산자물가지수

19:00 - 매파인사인 이자벨 슈나벨 유럽중앙은행(ECB) 집행이사 연설

20:30 - 유럽중앙은행(ECB) 통화정책 회의록

미국

트럼프 행정부 모든 수입 자동차 및 엔진, 변속기 등 자동차 부품에 25%의 관세 부과

OFC2025(Optical Fiber Communication Conference, 광섬유 통신 컨퍼런스, 미국 샌프란시스코, 3/30~4/3일)

- 관련기업: 브로드컴, 마벨테크놀로지 등

19:00 - OPEC+회의

20:30 - 12월 챌린저 그레이 앤 크리스마스(CG&C) 감원 보고

21:30 - 주간 신규실업급여청구건수

- 신규실업급여청구 건수 224K → K

- 연속실업급여 1,856K → K

- 4주 평균 224.00K 

22:30 - 2월 무역수지

22:45 - 3월 S&P 글로벌 서비스업 구매관리자지수(PMI)

-  2월 51.6 →  3월 잠정치 53.5 → 3월 확정치 예상 43.5

22:45 - 3월 ISM 서비스업 PMI

- 1월 52.8  → 2월 53.5  → 3월 예상치 53.0  

23:30 - 천연가스 재고량

01:30 - 제퍼슨 연준 이사 연설

- U.S. Economic Outlook and Central Bank Communications, At the Federal Reserve Bank of Atlanta 

03:30 - 리사 쿡 연준 이사 연설

- Economic Outlook, At The University of Pittsburgh 2025 McKay Lecture, Pittsburgh,  Pennsylvania

04:00 - FOX 뉴스에 출현해 상호관세 발표 예정

05:30 - Fed 지급준비금 잔액( H.4.1)

 

※실적발표

미국

장전 : 콘그라브랜즈(CAG), 램웨스톤(LW), 엠에스씨(MSM), 에큐이티브랜즈(AYI), 린드세이코퍼레이션(LNN), 레노보RX(RNXT)
마감후 : 게스(GES), 시뮤레이션스플러스(SLP), 라이프코어바이오메디컬(LFCR)

 

4월 04일 금요일

한국

한국피아이엠 공모주 상장일(공모가: IBK투자증권)

- 첨단 제조업 기술인 금속분말사출성형(MIM, Metal Injection Molding )에 특화한 부품 기업

- 고강도 소재인 티타늄 기반의 MIM 사업을 본격화해 빠른 성장을 구현하고, 자율주행 카메라 모듈의 소재를 개발해 새 매출원을 발굴할 계획

- 2023년 연결기준 매출액 380억원, 영업이익 43억원

2025서울모빌리티쇼 (Seoul Mobility Show 2025, 일산 킨텍스,  4/3~13일)

티엑스알로보틱스 15일 의무보유해제(4만8850주)

06:00 - 3월 외환보유액(달러)

- 12월: 415.60B → 1월: 411.0B  → 2월: 409.2B

11:00 - 탄핵심판 선고 예정일

대만

'청명절'로 휴장

일본

08:30 - 3월 가계지출

중국

'청명절'로 휴장

홍콩

'청명절'로 휴장

유럽

알츠하이머/파킨슨병 국제학회(AD/PD2025, 오스트리아 빈, 1일~5일)

15:00 - 독일 2월 공장주문

미국

21:30 - 3월 고용 보고서

- 비농업고용 (10월)12K → (11월) 227K → (12월) 256K → (1월) 143K → (2월) 151K

- 실업률 1월 4.0% → 2월 4.1% → 3월

- 경제활동 참가율 이전 62.4%

- 시간당 임금상승률 MoM +0.3% → +0.3%

- 시간당 임금상승률 YoY +4.0% 

- 평균주당 근무시간 이전 34.1

00:25 - 제롬 파월 Fed 의장 연설

- Economic Outlook, At the Society for Advancing Business Editing and Writing (SABEW) Annual Conference, Arlington, Virginia

 00:25 - 마이클 바 연준 금융감독 담당 부의장 연설

- Artificial Intelligence and Banking, At the Federal Reserve Bank of San Francisco

01:45 - 윌러 연준 이사 연설

- 25년 트럼프 정부에서 매파 → 비둘기파

- Payments, At the 2025 New York Fed Innovation Conference, New York, New York