[2025-03-04] 3월 주간 국내·해외 증시 주요일정(한국 2월 수출입동향)

금요일 미국 증시 마감

주간 S&P500 수익률

주간 주요 지수 및 채권, 원자재 상품 수익률

미국

• 한주간  다우존스산업평균지수는 +0.80%, S&P500지수는 -1.20%, 나스닥지수는 -3.80% 하락
• 위험자산인  비트코인 가격은 등락하며 10만 달러에서 하락해 8만 달러까지 후퇴
•  
• 최근 미국 경제 지표가 좋지 않게 나오는 가운데 7일 발표되는 고용보고서에 주목할 필요
• 4일 월요일은 트럼프 미국 대통령이 예고한 캐나다와 멕시코 상품에 대한 25% 관세 발효일
• 5일에는 ISM의 2월 서비스업 PMI, 베이지북 공개

 

 

국내

• 원·달러 환율은 한 주간 1460원을 돌파하며 마감
• 코스피는 전주 대비 121.80포인트(-4.59%) 하락한 2532.78을 기록
• 코스닥 지수는 30.69포인트(-3.96%) 내린 743.96를 기록
• 코스피 시장에서 기관이 1,408억원, 외국인이 2조5775억원 매도, 개인은 2조9992억원 매수
• 엔비디아 실적은 양호했으나 마진과 마진 성장폭이 줄어들며 미국 반도체주가 급락한 영향으로 국내 반도체주 하락
•  이번주 4~5일 중국 양회에서 경기 부양책 발표가 예고돼 국내 증시 단기 변동성은 확대될 것
• 3월 중순 현직 대통령에 대한 헌재 판결 이후 조기 대선 국면 돌입 가능성에 정치 테마주 주목 필요
• 제2의 한국거래소인 넥스트레이드 개장, 시간은 오전 8시부터 오후 8시까지로 확대
• 오는 31일 공매도 재에 고평가 종목 조정 가능성
• 금요일 관세 부과 영향이 제한적인 금융주에 수급이 들어옴

 

 

2025년 1월 수출입 동향

 

• 2월 수출액은 526억달러로 작년 같은 달보다 1% 증가
• 2월 일평균 수출은 23억9천만달러로, 작년 같은 달에 비해 5.9% 감소
• 설연휴가 없는 2월로 2월 수출액은 소폭 반등했지만, 1∼2월 누적 수출액은 전년 대비 감소세
• 2월 최대 수출 품목은 반도체로, 96억 달러로 집계됐으며, 이는 전년 대비 3% 감소한 수치
• 반도체 가격 하락으로 2월 메모리 반도체 수출액도 58억달러로 4% 감소
• 시스템 반도체 수출액은 34억달러로 2% 감소

•  1월까지 9개월 연속 100억 달러를 상회했으나, 지난해부터 월평균 반도체 수출 증감률을 보면 지난해 1분기 +50.7%, 2분기 +53.5%, 3분기 +41.4%, 4분기 +34.0%, 올해 1월 +8.1% 등으로 증가 폭 감소세
• 반도체의 중국향 수출이 점차 줄어드는 가운데, 자동차 역시 대미(對美) 수출에서 관세 등 통상 압박과 현지 생산 확대 영향으로 리스크 증가하고 있다고 분석
• 2월 자동차 수출은 작년보다 +17.8% 늘어난 61억달러로 집계
• 하이브리드차 수출이 작년보다 +74.3% 증가
• 2월 바이오헬스 수출은 바이오시밀러 CMO 등으로 작년보다 +16.1% 늘어난 14억달러로 집계
• 외에도 스마트폰 신제품 출시 효과, AI로 인한 고부가 부품 수요 확대로 무선통신기기 수출 증가

 

 

주간 중요 경제지표 발표 및 실적 발표 일정( 한국시간 )

마지막 주

3월 주요일정

 

EarningsWhispers

 

3월 01일 토요일

한국

09:00 - 2월 무역수지, 수출입통계

중국

10:30 - 제조업 PMI, 서비스업 PMI

미국

12:15 - 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재 연설

 

3월 03일 월요일

한국

'삼일절'로 3월 3일 월요일 휴장

일본

09:30 - 2월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI)

- 이전 : 48.7

중국

10:45 - 차이신 제조업 구매관리자지수(PMI)

유럽

17:55 - 독일 2월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI)

18:00 - 유로존 2월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI)

18:30 - 영국 2월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI)

19:00 - 유로존 2월 소비자물가지수(CPI)

- 1월 헤드라인 : 전년 대비 2.5%, 전달 대비 -0.3%

- 1월 근원 이전 : 전년 대비 2.7%, 전달 대비 -0.9%

미국

23:45 - 2월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI)

00:00 - 2월 ISM 제조업 PMI

01:30 - 국채 3·6개월물 입찰(3개월물 $760억, 6개월물 $680억) 

- 이전 : 3개월물 4.195%, 6개월물 4.180%

02:00 - 1월 댈러스 연은 개인소비지출

03:00 - 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기)

- 이전 -1.5%

 

※실적발표
미국

장전 : 선노바(NOVA), 헛에잇(HUT), 플러그(TMUS), TG테라퓨틱스(TGTX), 스피어(SPHR), 아바델(ACDL), 바이오라이프솔루션스(BLFS), 버포드(BUR), 레디캐피탈(RC) 
마감후 : 뉴스케일(SMR), 옥타(OKTA), AST스페이스모바일(ASTS), 깃랩(GTLB), 애드마바이오로직스(ADMA), 기가클라우드테크노롤지(GST), 세네오닉스(SENS), MRC글로벌(MRC), 퀀텀SI(QSI)

 

 

3월 04일 화요일

한국

대체거래소 넥스트레이드(NXT) 출범

의무보유 1개월 해제(삼양엔씨켐 176주, 아이지넷 9781주, 파아이이 9483주)

의무보유 6개월 해제(아이스크림미디어 2만6534주)

씨케이솔루션 청약일(4~5일, NH)

- 이차전지 공정의 필수 설비인 '드라이룸'을 설계·시공 기업

- LG에너지솔루션, 삼성SDI 등을 주요 고객사로 보유

08:00 - 1월 산업생산

08:00 - 1월 소매판매

09:30 - 2월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI)

일본

08:30 - 1월 실업률

23:15 - 우에다 가즈오 BOJ 총재의 연설

중국 

양회 개막(4일~5일)

뉴질랜드

21:00 - 우유 경매

미국

캐나다와 멕시코 상품에 대한 25% 관세 발효일

도널드 트럼프 미국 대통령 의회 연설

- 미국 하원의장은 지난 1월 트럼프 대통령을 초청했지만, 수락 여부는 밝히지 않아

00:00 - 1월 IBD/TIPP 경제낙관지수

04:20 - 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설

06:30 - 미국석유협회(API) 주간 원유재고

 

※실적발표
미국

장전 : 타겟(TGT), 베스트바이(BBY), sea(SE), 페이세이프(PSFE), EV고(EVGO), 에스페리온(ESPR), 지니어스스포츠(GENI), 온홀딩스(ONON), nayax(NYAX) 
마감후 : 크라우드스트라이크(CRWD), 크리도(CRDO), 스템에너지슈퍼인텔리전스(STEM), 노드스톰(JWN), 오리온그룹홀딩스(ORN), 박스(BOX), 로스스토어(ROST), 올쏘피디에트릭스(KIDS),차지포인트(CHPT), 뉴로페이스(NPCE)

 

 

3월 05일 수요일

한국

인터배터리 2025(코엑스, 5일~7일)

서울보증보험 청약일(5~6일, 미래에셋 신영증권)

08:00 - 4분기 GDP

호주

09:00 - 4분기 GDP

일본

09:30 - 2월 서비스업 구매관리자지수(PMI)

중국

양회(4일~5일)

10:45 - 차이신 서비스업 구매관리자지수(PMI)

유럽

17:55 - 독일 2월 S&P 글로벌 서비스업 구매관리자지수(PMI)

18:00 - 유로존 2월 S&P 글로벌 서비스업 구매관리자지수(PMI)

18:30 - 영국 2월 S&P 글로벌 서비스업 구매관리자지수(PMI)

19:00 - 유로존 1월 생산자물가지수(PPI)

미국

21:00 - 30년물 MBA 모기지

22:15 - 2월 ADP 민간 고용보고서

23:45 - 2월 S&P 글로벌 서비스업 구매관리자지수(PMI)

00:00 - 1월 공장수주

00:00 - 2월 ISM 서비스업 PMI

- 이전 : 54.0

01:00 - EIA 주간 원유재고

04:00 - 연준 베이지북

 

※실적발표
미국

장전 : 아베크롬비엔피치(ANF), 풋락커(FL), 옵파이(OPFI), 토르(THO), 스트라타시스(SSYS), 리스키파이드(RSKD), 에디타스메디슨(EDIT), 브라운포만(BF.B), 풀트럭얼라이언스(YMM) 
마감후 : 마벨테크놀로지(MRVL), 리게티컴퓨팅(RGTI), 지스케일러(ZS), 몽고디비(MDB), 비바(VEEV), 빅토리아시크릿(VSCO), 랜딩트리(TREE), 코디악가스서비스(KGS), 랜드브릿지(LB), 포추나(FSM)

 

3월 06일 목요일

한국

인터배터리 2025(코엑스, 5일~7일)

한텍 청약일(6~7일, 대신증권)

- 화학공업 기기 전문 업체로 플랜트용 열교환기, 반응기, 압력기와 산업용 초저온가스를 보관하는 탱크 관련 기업

08:00 - 4분기 GDP

09:00 - 대진첨단소재 상장일(공모가: 9,000원)

- 대전방지 트레이 등 이차전지 공정에 쓰이는 소재 생산

- 북미 법인의 생산 시설을 증축하고 'CNT 도전재' 시장 진출을 추진할 계획

일본

08:50 - 일본 주식에 대한 외국인 투자

유럽

19:00 - 유로존 1월 소매판매

22:15 - 유럽중앙은행(ECB) 1월 금리 결정

- 이전 : 2.75%

- 예상치 : 2.50%로 25bp 인하 전망

00:15 - 라가르드 ECB 총재 연설

미국

22:30 - 주간 신규실업급여청구건수

- 신규실업급여청구 건수 242K → K

- 연속실업급여 1,862K → K

- 4주 평균 224.00K → K

22:30 - 1월 무역수지

22:30 - 4분기 비농업부문생산성·단위노동비용

22:30 - 12월 도매재고

00:30 - 천연가스 재고량

03:00 - 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기)

- 이전 -1.5%

05:30 - 윌러 연준 이사 연설

-Economic Outlook, At the Wall Street Journal CFO Network Summit, New York

 

※실적발표
미국

장전 : JD.com(JD), 크래커배럴(CBRL), 크로거(KR), BJs(BJ), 델케스 시스템(DCTH), 브라이트스프링(BTSG), 나인에너지서비스(NINE), 블랙스카이(BKSY), 히포(HIPO), 메이시스(M)
마감후 : 브로드컴(AVGO), 빅베어AI(BBAI), 코스트코(COST), 갭(GAP), 휴랫퍼커드(HPE), 서브(SERV), 삼사라(IOT), 쿠퍼컴퍼니(COO), 사이토소밴츠(CTSO), 밸로시티(VEL)

 

3월 07일 금요일

한국

08:00 - 1월 경상수지

09:00 - 엠디바이스 상장일(공모가: 8,350원)

- SSD의 설계, 제조, 조립 및 검사, 판매 등

유럽

19:00 - 유로존 4분기 GDP

미국

09:00 - 라파엘 보스틱 애틀란테 연은 총재 연설

09:00 - 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재 연설

22:30 - 2월 고용 보고서

- 비농업고용 (10월)12K → (11월) 227K → (12월) 256K → (1월) 143K → (2월) 156K

- 실업률 4.0% → 4.0%

- 경제활동 참가율 이전 62.6%

- 시간당 임금상승률 MoM +0.5% → +0.3%으로 감소

- 시간당 임금상승률 YoY +4.1% 

- 평균주당 근무시간 이전 34.1

00:15 - 미셸 보우먼 연준 이사 연설

- Discussion of “Monetary Policy Transmission Post-COVID”, At The University of Chicago Booth School of Business 2025 U.S. Monetary Policy Forum

00:45 - 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설

01:00 - 연준 통화정책 보고서

02:20 - 아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설

-The Rebalancing of Labor Markets Across the World, At the Bank of Portugal’s Conference on Monetary Policy Transmission and the Labor Market, Lisbon, Portugal

02:30 - 제롬 파월 Fed 의장 연설

-Economic Outlook, At The University of Chicago Booth School of Business 2025 U.S. Monetary Policy Forum, New York

03:00 - 아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설

-Monetary Policy At the Bank of Portugal’s Conference on Monetary Policy Transmission and the Labor Market, Lisbon, Portugal

 

※실적발표
미국

장전 : 제네스코(GCO), Algonquin(AQN), YPF(YPF), 인테스트코퍼레이션(INTT), 어드밴티지솔루션(ADV), 온코라이틱스바이오텍(ONCY)