[2024-02-24] 2월 주간 국내·해외 증시 주요일정

금요일 미국 증시 마감

주간 S&P500 수익률

주간 주요 지수 및 채권, 원자재 상품 수익률

미국

• 한주간  다우존스산업평균지수는 -2.89%, S&P500지수는 -1.67%, 나스닥지수는 -2.17% 하락
• 위험자산인  비트코인 가격은 등락하며 10만 달러에서 하락해 9만 달러대를 유지
• 이번주는 엔비디아 실적(26일)과 Fed가 기준으로 삼는 물가 지표인 개인소비지출(PCE, 28일) 물가지수에 주목
• 26일 엔비디아는 2025년 회계연도 4분기(2024년 11월~2025년 1월) 매출이 380억달러로 추정
• 그러나 핵심은 가이던스로 시장 1분기 가이던스 기대치는 매출 420억달러다
  
• 오스틴 굴스비 시카고 연은 총재는 지난 21일 "1월 PCE도 여전히 좋지는 않겠지만, CPI만큼 심각하지(sobering) 않을 것"이라고 전망
  
• 다수의 주요 연준 인사의 발언도 있을 예정
  
• 25일 : 로리 로건 댈러스 연은 총재ㆍ마이클 바 연준 부의장ㆍ토머스 바킨 리치먼드 연은 총재
• 26일 : 라피얼 보스틱 애틀랜타 연은 총재
• 27일 : 마이클 바 부의장ㆍ미셸 보먼 연준 이사ㆍ베스 해맥 클리블랜드 연은 총재ㆍ패트릭 하커 필라델피아 연은 총재
• 28일 : 굴스비 총재ㆍ바킨 총재
  
  

일본

• 테슬라의 투자 기대감이 제기된 닛산자동차가 +9.47% 급등
• 일본은행(BOJ)의 우에다 가즈오 총재 발언 이후 국내 금리 하락과 엔화 약세 등을 계기로 매수세가 유입

국내

• 원·달러 환율은 한 주간 9.20원 내린 1434.90원에 마감
• 코스피는 전주 대비 63.53포인트(+2.45%) 오른 2654.58을 기록
• 코스닥 지수는 18.83포인트(+2.42%) 오른 774.65를 기록
• 코스피 지수는 지난 11~19일 7거래일 연속 상승세
• KOSPI에서 기관은 1조1950억 원을 순매수, 개인은 1조1480억 원, 외국인은 3,160억 원 가량 순매도
• 한 주간 외국인투자자는 삼성전자(1,310억 원), SK하이닉스(1,220억 원) 등 반도체주, LIG넥스원(1,170억 원), 삼성전자우(770억 원), NAVER(530억 원), LS ELECTRIC(470억 원), 한화에어로스페이스(440억 원) 등을 순매수 
• 삼성전자의 자사주 소각 및 추가 자사주 매입 발표와 하반기 반도체 업황 개선 기대감에 반도체 기업 주가가 대거 상승
• 트럼프 미국 대통령이 반도체, 자동차, 의약품에 25% 관세 부과를 오는 4월 2일 발표할 것으로 밝혔으나, 동시에 '미국에 들어와 생산할 시간을 주고 싶다'라는 가능성 또한 드러내면서 주가 하락은 제한적
• 5월 중국이 '한한령'(限韓令·한류 제한령)을 해제 할 수 있다는 기대감에 미디어, 엔터, 화장품 등 중국 관련주가 급등세
• 26일 엔비디아 실적 발표에 주목
• 한국투자증권이 ‘하선(下船)’이라는 제목의 보고서를 내면서 조선주 하락, 이 리포트에서 한화오션과 HD현대중공업의 투자의견을 낮췄다.

 

 

주간 중요 경제지표 발표 및 실적 발표 일정( 한국시간 )

마지막 주

2월 주요일정

1/28~ 2/4일 - 중국 춘절3 미 재무부 분기자금조달계획 공개(상세 5일)
6일 - 영국 BOE 통화정책회의
7일 - 미국 고용보고서(모델 방법론 변경)

11일 - 미 가계 신용 및 부채 보고서

17일 - 미국 휴장 - 프레지던트 데이(조지 워싱턴 탄생일)

2/17~21 방산박람회 IDEX

2/19~21 2025 KOERA SEMICON

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23일 - 독일 연방의회선거
25일 - 한국 금융통화위원회
26일 - 엔비디아 실적
한국 대통령 탄핵 헌재 심리

 

 

 

2월 24일 월요일

한국

엠디바이스 청약(공모가:8350원, 삼성증권, 24~25일)

- SSD(Solid-state drive)를 설계하고 제작하는 전문기업

- 2023년 개별기준 매출액 98억원, 영업손실 47억

09:00 - 위너스 코스닥 신규상장(공모가: 8,500원, 미래에셋증권)

- 스위치, 콘센트, 멀티탭, 차단기 등 배선 기구를 개발 전문기업

- 지난해 3분기 매출액은 197억원, 영업이익은 21억원

일본 

'일왕 탄생일 대체 휴일'로 휴장

유럽

01:00 - 독일 연방의회 선거

18:00 - 독일 2월 Ifo 기업환경지수

미국

백악관에서 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 정상회담

22:30 - 1월 시카고 연은 국가활동지수(CFNAI)

00:00 - 2월 댈러스 연은 제조업활동지수

01:30 - 국채 3·6개월물 입찰(3개월물 $760억, 6개월물 $680억) 

03:00 - 국채 2년물 입찰($690억) 

 

※실적발표

미국

장전 : 도미노피자(DPZ), 버크셔해서웨이(BRK.B), 아줄(AZUL), 바이오크라이스트(BCRX), 카스피.kz(KSPI), 링컨텍(LINC), 서밋테라퓨틱스(SMMT), 웨스트레이크케미칼(WLK), 사솔(SSL), 클리어채널아웃도어(CCO)
마감후 : 힘스앤허스(HIMS), 라이엇(RIOT), 템퍼스AI(TEM), 클리프(CLF), 줌(ZM), 다이아몬드백에너지(FANG), 코테라(CTRA), 리얼티인컴(O), 체그(CHGG), 트립닷컴(TCOM)

 

2월 25일 화요일

한국

지드래곤 정규 3집 '위버맨쉬(Übermensch)' 발매일

엠디바이스 청약(공모가:8350원, 삼성증권, 24~25일)

- SSD(Solid-state drive)를 설계하고 제작하는 전문기업

- 2023년 개별기준 매출액 98억원, 영업손실 47억

대진첨단소재 청약 환불일

아스테라시스 1개월 의무보유 해제

09:00 - 엘케이켐 코스닥  신규상장(공모가: 21,000원, 신영증권)

- 반도체 산업에서 박막 증착 공정에 사용되는 화학소재인 프리커서·리간드를 전문적으로 개발 기업

- -2023년 연결기준 매출액 160억원, 영업이익 56억원

10:00 - 2월 한국 금리결정

- 이전 : 3.00%

-  3.00%에서 2.75%로 25bp 인하할 것으로 전망

14:00 - 윤 대통령 탄핵심판, 최종진술 변론종결

유럽

14:00 - 독일 1월 자동차 신규등록

16:00 - 독일 4분기 GDP

미국

18:15 - 로리 로건 댈러스 연은 총재 연설

22:55 - 레드북 소매판매지수

23:00 - 12월 FHFA 주택가격지수

23:00 - 12월 S&P코어로직 케이스-실러 주택가격지수

00:00 - 2월 컨퍼런스보드(CB) 소비자신뢰지수

00:00 - 2월 리치몬드 제조업 지수

00:30 - 댈러스 연은 서비스분야 전망

01:45 - 마이클 바 연준 금융감독 담당 부의장 연설

- 링크: Financial Stability At a Speech and Q&A with Michael S. Barr, New Haven, Conn.

03:00 - 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재 연설

03:00 - 국채 5년물 입찰($700억) 

06:30 - 미국석유협회(API) 주간 원유재고

 

※실적발표

미국

장전 : 홈디포(HD), 플래닛피트니스(PLNT), 큐리그닥터페퍼(KDP), 디지털오션(DOCN), allot(ALLT), 사이퍼마이닝(CIFR), 스코티아뱅크(BNS), 크리스피크림도넛(DNUT), 이트론(ITRI), 아메리칸타워(AMT)
마감후 : 카바(CAVA), amc(AMC), AXON(AXON), 퍼스트솔라(FSLR), 루시드(LCID), 인스타카트(CART), 레모네이드(LMND), 워크데이(WDAY), 제타(ZETA), 인튜이트(INTU)

 

 

2월 26일 수요일

한국

이재명 선거법 항소심 결심공판일

유럽

유럽영상의학회 'ECR 2025'(2월26일~3월2일)

16:00 - 독일 3월 Gfk 소비자동향

미국

14:00 - 라파엘 보스틱 애틀란테 연은 총재 연설

21:00 - 30년물 MBA 모기지

00:00 - EIA 주간 원유재고

00:00 - 1월 신규주택판매

02:00 - 라파엘 보스틱 애틀란테 연은 총재 연설

03:00 - 국채 7년물 입찰($440억) 

 

※실적발표

미국

장전 : 로우스(LOW), 엔알쥐(NRG), 어드밴오토파츠(AAP), 클리어(YOU), 안호이저부시인베브(BUD), 스텔란티스(STLA), 아이칸엔터프라이즈(IEP), 이노비즈테크놀로지(INVZ), 발렌스(VLN), 유나이티드홀세일스홀딩스(UWMC)
마감후 : 엔비디아(NVDA), 스노우플레이크(SNOW), c3.ai(AI), 세일스포스(CRM), 마라톤디지탈홀딩스(MARA), 조비에비에이션(JOBY), 아이온큐(IONQ), 룻(ROOT), 크라토스디펜스앤서큐리티(KTOS), 뉴타닉스(NTNX)

 

 

2월 27일 목요일

한국

유한양행, 렉라자 일본 승인 여부 결정

유럽

17:55 - 독일 2월 실업률

미국

- 키어 스타머 영국 총리와 정상회담

- 인튜이티브 머신스, '그레이스' 호퍼 로봇 발사, 발사체는 팰컨 9 로켓

22:30 - 주간 신규실업급여청구건수

- 신규실업급여청구 건수 219K → K

- 연속실업급여 1,869K → K

- 4주 평균 215.25K → K

22:30 - 내구재주문

22:30 - 미국 4분기 GDP 성장률(잠정치)

- 이전 : 3.1%

- 예상치 : 2.3%

23:15 - 제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재 연설

00:00 - 12월 잠정주택판매

00:00 - 마이클 바 연준 금융감독 담당 부의장 연설

- Novel Activity Supervision, At the Bank and Fintech Arrangements TechSprint, Washington, D.C.

00:30 - 천연가스 재고량

01:00 - 2월 캔자스시티(KC) 연은 제조업 지수

01:45 - 미셸 보우먼 연준 이사 연설

- Community Banking, At the Fort Hays State University Robbins Banking Institute Lecture Series, Hays, Kan.

05:15 - 패트릭 하커 필라델피아 연준 총재 연설

 

 

※실적발표

미국

장전 : 비스트라에너지(VST), 노르웨지안크루주라인(NCLH), 지오그룹(GEO), 그래이(GTN), 비아트리스(VTRS), 베로나파마(VRNA), TD뱅크(TD), 메디컬프로퍼티트러스트(MPW), 오페라(OPRA), daqo뉴에너지(DQ)
마감후 : 사운드하운드(SOUN), 델(DELL), 로켓랩(RKLB), 아처(ACHR), 클로버(CLOV), 뉴스케일(SMR), 트랜스매딕스(TMDX), 듀오링고(DUOL), 탈랜에너지(TLN), 오픈도어(OPEN)

 

 

2월 28일 금요일

한국

봉준호 신작 미키 17 한국 개봉일

LIG넥스원은 이날 ''천궁II' 이라크에 포문..."최소 3.5조원 수출 재공시 예정일

유럽

16:00 - 독일 1월 수입물가지수

16:00 - 독일 1월 소매판매

18:00 - 독일 2월 바덴 뷔르템베르크 소비자물가지수(CPI)

22:00 - 독일 2월 소비자물가지수(CPI)

- 이전 : 전년대비 2.3%, 전월대비 -0.2%

미국

마이클 바 연준 이사회 부의장 조기 사임 예정일

22:30 - 1월 개인소비지출(PCE) 물가지수

- 12월 : 전년대비 2.6%, 전월대비 0.3%

- 12월 근원PCE : 전년대비 2.8%, 전월대비 0.2%

22:30 - 1월 개인소득

22:30 - 1월 가계지출

22:30 - 1월 상품무역수지

23:45 - 1월 시카고 PMI

00:30 - 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기)

- 이전 2.3%

 

※실적발표

미국

장전 : 푸보티비(FUBO), 테라울프(WULF), 차트(GTLS), 풀젠트(FLGT), aes(AES), 프런트파인(FRO), 버터플라이(BFLY), 알파(AMR), 아펠리스(APLS)

 

 

3월 01일 토요일

 

한국

'삼일절'로 3월 3일 월요일 휴장

09:00 - 2월 무역수지, 수출입통계

중국

10:30 - 제조업 PMI, 서비스업 PMI

미국

12:15 - 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재 연설