2022. 10. 21. 12:56ㆍ주식/미국 증시 시황
<연준 위원 발언>
패트릭 하커 필라델피아 연은 총재
Fed’s Harker Expects Rates to Be ‘Well Above’ 4% by Year End / Bloomberg / 2022-10-20
하커 총재는 올해 금리를 4%보다 훨씬 높게(well above) 인상하고 인플레이션과 싸우기 위해 제한적인 수준을 유지할 것이며 필요할 경우 더 많은 조치(금리 인상)를 취할 수 있는 문을 열어둘 것이라고 언급했습니다.
그는 목요일 뉴저지에서 우리는 한동안 금리를 계속해서 올릴 것(We are going to keep raising rates for a while)이라고 언급했습니다.
그리고 인플레이션을 억제에 진전이 없을을 감안하면 실망스럽다고 언급하며. 내년에 언젠가 인상을 일시정지하기 전에 나는 연말에 기준금리가 4%를 넘어설 것으로 본다고 언급 했습니다.
*하커 총재는 이번 년도 FOMC미팅에서 투표권이없습니다.
< 10월 필라델피아 연방준비은행(연은) 제조업지수 >
필라델피아 연방준비은행의 제조업 지수는 -8.7로 하락했습니다. 예상치인 -5%보다 낮았습니다.
< 10/15 주간 신규실업수당 청구건수 >
신규실업수당 청구건수가 21만4000건으로 전주 22만6000건에 비해 줄었습니다.
같은 기간 변동성을 제거한 4주 이동평균은 21만1000건에서 21만2250건으로 소폭 증가했습니다.
그러나 신규실업수당 청구건수가 줄며 고용시장은 아직까지 견고하다는 것을 보여주고 있습니다. 이는 연준이 계속해서 금리를 인상하는데 근거로 작용할수 있습니다.
< 9월 기존주택판매 >
미국 부동산중개인협회(NAR)는 9월 기존 주택매매 건수가 8달 연속 하락하며 전월보다 -1.5% 줄어든 417만 건이라고 발표햇습니다.
이는 코로나19 초기 기간을 제외하면 2012년 9월 이후 가장 낮은 수치이며 전년대비 -23.8% 감소한 수치입니다.
또한 모기지 금리가 7%대로 오르면서 기존주택 중위가격은 38만4800달러로 8월 39만1700달러보다 떨어졌습니다.
< 영국 >
20일(현지시간) 오후 1시30분 리즈 트러스 영국 총리가 사임 의사를 밝혔습니다. 취임 44일 만의 최단기 총리라는 불명예를 안게 됐습니다.
트러스 총리는 선거 공약을 지킬 수 없어서 물러난다고 말했습니다.
외신 미국 마감시황 번역
US stocks close lower as traders prepare for more Fed tightening / FT / 2022-10-21
미국 증시는 긴축이 계속될 것임을 시사하는 경제 데이터에 따라 목요일에 2거래일 연속 하락하면서 주초의 상승폭을 되돌렸습니다.
S&P 500 지수는 -0.8%, 나스닥 종합 지수는 -0.6% 하락했습니다.
미국 연방기금 금리(US federal funds rate)를 추적하는 선물 시장에서 지난주 인플레이션 데이터가 발표되기 전 4.6%였는데 상승하면서 2023년 5월까지 5%에 이를 것이라고 시사하면서 증시는 하락했습니다.
미국 증시는 수요일 IBM이 예상보다 나은 3분기 실적을 발표하고 이전 가이던스보다 높은 연간 매출 성장을 제시한 후 +4.7% 상승하면서 장 초반에 상승세를 보였습니다.
반면 Tesla 주가는 매출이 기대치에 못 미치자 -6.7% 하락했습니다.
투자자들은 최근 기업 실적 시즌에 높은 인플레이션과 차입 비용 상승이 기업들의 실적에 어떻게 영향을 미차는지 주시하고 있습니다.
연준은 급격한 물가상승을 억제하기 위해 지난 세 차례의 회의에서 75bp씩 금리를 인상했습니다.
Corpay의 수석 시장 전략가인 Karl Schamotta는 "전반적인 실적을 보면 특히 기술 및 산업 부문에서 사이클의 정점으로 보인다고 말했습니다.
목요일 발표된 미국 노동시장 자료에 따르면 10월 15일을 끝으로 하는 주에 신규실업수당 청구 건수가 예상치 못하게 226,000건에서 214,000건으로 떨어졌습니다.
로이터는 23만 명을 예상했었습니다. 여전히 뜨거운 고용 시장의 조짐은 연준이 계속해서 공격적으로 통화 정책을 긴축할 것이라고 부채질했습니다.
BMO 캐피털 마켓의 벤 제프리 미국 금리 전략가는 "노동 시장이 매우 견고해 연준이 계속해서 금리를 인상할 수 있도록 해준고 말했습니다.
앞으로 연준은 예상보다 더 매파적일 것으로 예측합니다.
영국국채(Gilts)는 Truss의 사임발표 를 앞두고 랠리를 펼쳤지 만 그녀가 집권 44일 만에 사임한다는 확인을 받고 하락했으나 다시 상승하며 변화가 없었습니다.
영국 국채 10년물의 수익률은 런던에서 저녁까지 +0.07% 포인트 높은 3.94%를 기록했습니다. 30년물 국채수익률은 -0.01%포인트 하락한 3.98%로 소폭 상승했습니다.
스털링은 이날 달러 대비 +0.08% 상승한 1.122달러에 상승세를 유지했다.
Rabobank의 금리 전략가인 Lyn Graham-Taylor는 이것은 시장의 판도를 바꿀만한 것이 아나라고 말했습니다.
영국국채(Gilt)에 가장 중요한 것은 재정적 U턴이었지만 이미 가격에 반영되어 있으며 시장은 아마도 전 총리인 리시 수낙(Rishi Sunak)이 들어와도 상황을 바꾸지 못할 것이라고 생각하고 있습니다.
지난 달 Truss의 논쟁적인 감세 패키지는 금시장을 침체에 빠뜨렸고 파운드화를 달러 대비 사상 최저 수준으로 떨어뜨렸고 연기금에 유동성 위기를 촉발하고 영란은행의 긴급 시장 개입을 촉발했습니다. 그러나 이번 주 초 제레미 헌트(Jeremy Hunt) 신임 총리는 전임자인 콰시 콰르텡(Kwasi Kwarteng)이 지난달 발표한 대부분의 감세 조치를 철회함으로써 시장을 안심시켰다.
씨티그룹의 통화 전략가인 Vasileios Gkionakis에 따르면 최근의 파운드화 강세는 투자자들이 Truss의 사임을 미리 예상했음을 보여줍니다.
그러나 그는 계속되는 정치적 불확실성과 연준이 계속해서 금리를 인상하며 달러 강세 가능성을 감안할 때 파운드화에 대한 전망운 부정적인 입장을 유지했습니다.
Gkionakis는 영국이 여전히 심각한 구조으로 취약함에 직면해 있다는 사실을 잊어서는 안 되며, 다른 국가에 비해 높은 인플레이션율과 주택 시장이 큰 조정을 받고 있습니다고 말했습니다.
유럽 지역 Stoxx 600 주가 지수는 -0.3% 상승 마감했습니다.
미국 주요 등락 기업
이번주 주요 실적 발표 기업에는 뱅크오브아메리카(BofA), 넷플릭스(Netflix), 골드만삭스(Goldman Sachs), 존슨엔존슨, 테슬라(Tesla), ASML, IBM, LAM Research, AT&T, Verizon가 있습니다.
월요일 개장전 뱅크오브아메리카(BofA), 찰스슈왑(Charles Schwab), 뉴욕멜론은행(BNY Mellon) // 마감후 퍼스트뱅크(FirstBank)의 실적 발표가 있습니다.
화요일 개장전 존슨앤 존슨(J&J), 골드만삭스(Goldman Sachs), 록히드마틴(Lockheed Martin) // 마감후 넷플릭스(Netflix)
수요일 개장전 프록터 엔 겜블(P&G), 네슬레 ADR, 에봇(Abbott Labs), 엘레밴스 헬스(Elevance Health), ASML ADR // 마감후 테슬라(Tesla), IBM, 램 리서치(Lam Research)
목요일 개장전 다나허(Danaher), 필립모리스(Philip Morris), 에르메스(Hermes International), 유니언 퍼시픽(Union Pacific), AT&T // 마감후 스냅(SNAP)
금요일 개장전 버라이즌(Verizon), 아메리칸 익스프레스(American Express)
[가이던스 상회]
AT&T(T, +7.72%)
[가이던스 하회]
[기업 관련 뉴스]
미국 휘발류 가격 추이
9월 21일 미국자동차협회 AAA에 따르면 98일 이어온 휘발류값 하락세가 멈췄습니다.
미국이 비축유를 하루 100만배럴 풀고 있어 휘발류 가격은 떨어지는것으로 보입니다.
2000만배럴은 미국의 하루 평균 원유 소비량과 엇비슷한 수치입니다.
루이지애나, 텍사스 해안 일대 4개 보안구역의 수 십개 지하 시설에 6억600만배럴의 비축유가 있는 것으로 알려졌있습니다.(지난해 11월 기준)
AAA에 따르면 22-08-12일 현재 3.99달러로 4달러 아래까지 내려왔습니다. (바이든 대통령 취임 당시인 지난해 1월 갤런당 $2.39 였습니다.)
| 차수 | 대상물량 | 계획발표 | 인도일정 |
| 4차 | 4,500만배럴 |
22.6.14 | 22.8.16~9.30 |
| 5차 | 5,000만배럴 |
22.8.11 | 22.9.16~10.21 |
7월 (미국시간)
$4.44(7/21일) - > $4.366(7/24일) - > 4.355(7/26일) - > 4.327(7/27일) - > 4.302(7/28일) - > 4.278(7/29일)
8월 (미국시간)
4.220(8/01일) - > 4.212(8/02일) - > 4.189(8/03일) - > 4.163(8/04일) - > 4.139(8/05일) - > 4.069(8/08일) - > 4.059(8/09일) - > 4.033(8/10일) - > 4.033(8/11일)
- > 3.990(8/12일) - > 3.990(8/16일) - > 3.959(8/17일) - > 3.943(8/18일) > 3.931(8/19일)- > 3.908(8/20일) - > 3.904(8/21일) - > 3.901(8/22일) - > 3.892(8/23일)
- > 3.883(8/24일)- > 3.878(8/25일)- > 3.857(8/27일) - > 3.853(8/28일) - > 3.853(8/29일) - > 3.844(8/30일) - > 3.844(8/31일)
9월 (미국시간)
3.829(9/01일) -> 3.809(9/02일 -> 3.796(9/03일) -> 3.789(9/04일) -> 3.786(9/05일) -> 3.779(9/06일) -> 3.764(9/07일) -> 3.751(9/08일)-> 3.738(9/09일) -> 3.724(9/10일)
-> 3.718(9/11일) -> 3.716(9/12일) -> 3.707(9/13일) -> 3.703(9/14일) -> 3.698(9/15일) -> 3.692(9/16일) -> 3.682(9/17일) -> 3.678(9/18일) -> 3.677(9/19일) -> 3.674(9/20일)
-> 3.681▲(9/21일) -> 3.684▲(9/22일) -> 3.689▲(9/23일) -> 3.70▲(9/24일) -> 3.714▲(9/25일) -> 3.725▲(9/26일) -> 3.747▲(9/27일) -> 3.765▲(9/28일) -> 3.782▲(9/29일) -> 3.797▲(9/30일) 10일째 소폭 상승
10월 (미국시간)
3.800▲(10/01일) -> 3.796▼(10/02일) -> 3.799▲(10/03일) -> 3.805▲(10/04일) -> 3.831▲(10/05일) -> 3.867▲(10/06일) -> 3.891▲(10/07일) -> 3.904▲(10/08일) -> 3.910▲(10/09일) -> 3.919▲(10/10일)
-> 3.923▲(10/11일) -> 3.922▼(10/12일) -> 3.913▼(10/13일) -> 3.903▼(10/14일) -> 3.892▼(10/15일) -> 3.888▼(10/16일) -> 3.888(10/17일) -> 3.870▼(10/18일) -> 3.854▼(10/19일) -> 3.836▼(10/20일)
월간 중요 일정( 한국시간 )
10월
10/16(일)중국 공산당 대표회의
10/26(수) 09:00 SK하이닉스 컨콜
10/27(목) 10:00 삼성전자 컨콜
10/28(금) 미국 PCE
11월
11/02(수) 11월 미국 FOMC 통화회의
11/04(금) 10월 고용보고서
11/08(화) 중간선거(Midterms) 11/10(목) 10월 CPI
12월
12/02(금) 11월 고용보고서
12/13(화) 11월 CPI
12/14(수) 12월 미국 FOMC 통화회의
주간 중요 경제지표 발표 일정( 한국시간 )
10-16 일요일
아시아
중국 제20차 공산당 전국대표대회 개막
미국
00:00 미국 국제통화기금(IMF)·세계은행 연례총회 종료
02:14 제임스 불라드 세인트루이스 연방은행(연은) 총재 연설
10-17 월요일
아시아
12:00 중국 9월 무역수지(USD)
13:30 일본 8월 산업생산(수정치)
13:30 일본 8월 소매판매(수정치)
유럽
19:00 독일 10월 분데스방크 월간보고서
미국
21:30미국 10월엠파이어스테이트 제조업지수
10-18 화요일
아시아
중국 경제상황 언론 브리핑
중국 9월 소매판매
중국 9월 고정자산투자
중국 9월 산업생산
중국 3분기 국내총생산(GDP)
유럽
미국
22:15 미국 9월 산업생산·설비가동률
23:00 미국 10월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택가격지수
05:30(19일) 미국 10/14 미국석유협회(API) 주간 원유재고
06:30(19일) 미국 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설
10-19 수요일
아시아
유럽
15:00 영국 9월 소비자물가지수(CPI)
15:00 영국 9월 생산자물가지수(PPI)
18:00 EU 9월 소비자물가지수(CPI)
18:00 EU 8월 건설생산
미국
20:00 미국 10/14 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
21:30 미국 9월신규주택착공·주택착공허가
02:00(20일) 미국 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설
03:00(20일) 미국 연방준비제도(Fed·연준)베이지북
10-20 목요일
아시아
중국인민은행 대출우대금리(LPR) 발표
유럽
미국
21:30 미국 10월필라델피아 연방준비은행(연은) 제조업지수
2:130 미국 10/15 주간 신규실업보험 청구자수
21:30 미국 주간 곡물수출
23:00 미국 9월기존주택판매
23:00 미국 9월경기선행지수
23:30 미국 10/14 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
01:00(21일) 미국패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설
05:30(21일) 미국 외국중앙은행 미 국채보유량
05:30(21일) 미국연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
10-21 금요일
아시아
08:30일본9월CPI
14:00일본9월철강생산
15:00일본 10월BOJ 금융시스템보고서
유럽
08:00영국 10월소비자신뢰지수
15:00영국9월소매판매
15:00영국9월공공부문 순차입/순상환
16:30독일 10월S&P 글로벌 합성 PMI(예비치)
미국
미국 옵션 만기일
22:10 미국 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설
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