[2022-10-18 화요일] 미국 유럽 월요일 현지시간 장마감 정리

 

< 영국 >

U.K. Treasury Chief Jeremy Hunt Reverses Nearly All Tax Plans to Reassure Markets / WSJ / 2022-10-17

신임 제레미 헌트 재무장관이 오전11시15분 성명에서 현재 영국에 가장 중요한 목표는 안정이라며 감세안의 대부분을 철회할 것이라고 밝혔습니다.

이날 추가된 U턴은 소득세 최저세율 인하(20%→19%) , 배당세율, 관광객 부가가치세 환급, 주류세 등으로  450억 파운드 규모의 감세안에서 취소된 규모는 총 320억 파운드라고 합니다.

정확한 액수는 언급하지 않았지만 감세안보다 금액이 더 컸던 6개월 동안 600억 파운드의 에너지 요금 지원도 줄어들 것 이라고 언급했습니다.

헌트 신임 재무장관은 정부가 변동성이 큰 가스값에 공공재정을 무제한 노출하는 것은 무책임하다고 지적했습니다.

 

이에 파운드화는 상승을 보였고 국채금리는 소폭 하락하였습니다.

 

 

 

 

 

< 미국 달러, 2년물 10년물 국채 >

10년 만기 미 국채금리가 다시 연 4%를 넘었지만 오전에는 3.91%를 기록하기도 했었습니다.

 

 

 

 

 

외신 미국 마감시황 번역

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Wall Street stocks rally as traders turn to corporate earnings / FT / 22-10-18

트레이더가 기업 이익에 집중하면서 미국 증시는 상승

월요일 미국 증시는 뱅크 오브 아메리카의 예상보다 좋은 실적과 영국 정부의 세금 감면 철회로 시장 심리에 긍적적으로 작용하며 랠리를 보였습니다.

S&P 500 지수는 +2.65%, 기술주 중심의 나스닥 지수는 +3.43% 상승했습니다. 유럽에서는 지역 Stoxx Europe 600이 +1.8%, 런던의 FTSE 100이 +0.9% 상승했습니다.

 

Bank of America의 3분기 실적은 "회복력이 강한 미국 소비자들"에 의해 전망치를 상회하며 +6.06% 상승했습니다. 

소비자 대출로 인한 이익 마진 확대는 투자 은행 수익 감소를 완화하는데 도움이 되었습니다.

전 거래일 JP모건 체이스의 예상보다 낮은 이익 감소 발표에 이어 뱅크 오브 아메리카의 호실적에 미국 은행주는 +6%대 상승세를 보였습니다 .

 

DRW Trading의 시장 전략가인 Lou Brien은 우리는 기업실적에서 나오는 경고를 기다리고 있었으나 지금까지 어떤 것도 우리의 최악의 두려움을 확인시켜주지 못했다고 말했습니다.

투자자들은 높은 인플레이션과 기준금리 상승이 기업 실적에 부담을 주는지 면밀히 주시하고 있었습니다. 

연준은 지난 3차례 회의에서 금리를 각각 75bp 인상했으며 현재 기준금리는 3~3.25%입니다.

 

월요일 제레미 헌트 신임 영국 총리 가 전임 콰시 콰르텡의 감세 정책을 포기한 것도 주가도 상승세에 보탯습니다. 

이는 영국 국채(Gilts) 시장을 진정시키는 데 도움이 되었고 파운드화를 거의 2주 만에 최고 수준으로 끌어 올렸습니다.

 

영국 투자자들이 미국 자산을 보유하고 있고 영국 위기는 시장 참가자들을 겁먹게 하며 투자 심리를 위축 시켰기 때문에 미국 시장은 부분적으로는 영국과 동조하면서 움직였었습니다. 

SEB Research의 전략 책임자인 Thomas Thygesen은 파괴적인 감세 조치 철회로 영국 정부의 "진정한 사과"가 월요일 상승세를 지지했다고 말했습니다.

 

월스트리트의 랠리는 전거래일 하락세를 뒤집었습니다. 

금요일 S&P 500과 나스닥 종합지수는 미시간 대학의 인플레이션 기대치가 상승을 보이면서 연준이 보다 적극적으로 금리를 인상할 것이라는 우려를 촉발한 후 -3% 이상 폭락했었습니다.

 

투자자들은 수요일에 발표될 영국의 인플레이션 데이터를 분석할 예정이며, 로이터에 따르면 소비자물가지수(CPI)는 9월에 10%로 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 8월의 9.9%에서 상승한 것 입니다.

9월 23일 "미니" 예산이 발표된후 보인 변동성처럼, 예상보다 높거나 낮은 수치는 영국 채권 시장의 추가 움직임을 유발할 수 있습니다.

 

파운드는 달러 대비 +1.6% 상승한 1.134달러를 기록했습니다. 리즈 트러스(Liz Truss) 영국 총리가 콰르텡을 경질하고 기업에 대한 감세 계획을 철회한 후 파운드화는 금요일 -1.4% 하락했습니다.

일본 엔화는 달러 대비 32년 만에 최저치인 149.07엔으로 약세를 보였습니다. 미국 달러 지수는 -0.8% 하락했습니다. 지난 주 말까지 달러는 미국 금리 인상과 세계 기축 통화로서의 위상으로 인해 2022년에 +18% 상승했습니다.

 

아시아 증시에서 일본 토픽스 지수는 -1% 하락한 반면 홍콩 항셍지수는 +0.2% 상승했습니다.

 

 

 

미국 주요 등락 기업

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이번주 주요 실적 발표 기업에는 뱅크오브아메리카(BofA), 넷플릭스(Netflix), 골드만삭스(Goldman Sachs), 존슨엔존슨, 테슬라(Tesla), ASML, IBM, LAM Research, AT&T, Verizon가 있습니다.

월요일 개장전 뱅크오브아메리카(BofA), 찰스슈왑(Charles Schwab), 뉴욕멜론은행(BNY Mellon) // 마감후 퍼스트뱅크(FirstBank)의 실적 발표가 있습니다.

화요일 개장전 존슨앤 존슨(J&J), 골드만삭스(Goldman Sachs), 록히드마틴(Lockheed Martin) // 마감후 넷플릭스(Netflix)

수요일 개장전 프록터 엔 겜블(P&G), 네슬레 ADR 에봇(Abbott Labs), 엘레밴스 헬스(Elevance Health), ASML ADR // 마감후 테슬라(Tesla), IBM, 램 리서치(Lam Research)

목요일 개장전 다나허(Danaher), 필립모리스(Philip Morris), 에르메스(Hermes International), 유니언 퍼시픽(Union Pacific), AT&T // 마감후 스냅(SNAP)

금요일 개장전 버라이즌(Verizon), 아메리칸 익스프레스(American Express)

 

 

 

[가이던스 상회]

Bank of America(BAC, +6.06%) 

3분기(3Q22) 실적은 매출 $24.5B, EPS $0.81로 컨센서스(매출 $23.56B, EPS $0.78)를 상회 했습니다.

금리 인상으로 인한 이자수익 증가가 컨센서스 상회 요인이라고 언급했습니다.

순이자수익이 전년대비 +24% 증가한 $13.87B으로 컨센서스($13.6B) 대비 상회 했으며, 순이자마진(NIM)은 1.86%(2Q22) → 2.06%로 및 컨센서스(2.00%)를 상회 했습니다.. 

브라이언 모히니언 CEO는 고객들의 회복력은 강하며 여전히 건강하다라고 주장하며 인플레이션과 경기 침체 우려 등이 소비 성장을 둔화시킬 수 있을지 궁금하겠지만, 우리는 뱅크오브아메리카에서 그것을  볼 수 없었다라고 밝혔습니다.

미국 소비자들은 코로나때 보다 높은 예금 수준을 유지하고 있으며 올해 대출은 전년비 12% 증가했다고 언급했습니다.

전반적으로 실적은 감소했으나, 컨센서는 상회 했습니다.

채권트레이딩 전녀대비 -24%(컨센서스 $2.24B, 발표 2.24B), 주식트레이딩 전년대비 -4%(컨센서스 $1.61B, 발표 $1.5B), IB부문 전년대비 -46%(컨센서스 -1.13B, 발표 $1.2B) 기록. 

대손충당금은 $378M(3억7800만달러) 추가로 확대 하여 경기 악화에 대비해 3분기 대손충당금으로 $898M(8억9800만달러)를 적립했습니다.

 

Charles Schwab(SCHW, -2.25%)

3분기(3Q22) 매출 $5.5B, EPS $1.10로 컨센서스(매출 $5.42B, EPS $1.05)를 상회 했습니다.

전년대비 매출은 $4.57B → $5.50(+20%), EPS는 $0.84 → $1.10 증가했습니다. 

역대 최고 분기 실적을 기록했으며, 작년 대비($2.03B, +44%) 증가한 이자수익($2.93B)이 호실적 견인. 

브로커리지는 전년대비 (+4%) 증가한 $34M 기록했지만, 고객계좌 자산은 (-13%) 감소한 $6.6T를 기록했습니다. 

자산운용수수료는 $1.10B → $1.05B로 전년대비 감소를 보였습니다. 

일일거래량은 전분기대비 6.2M → 5.5M 감소했고, 트레이딩 매출도  $964M → $930M로 전년대비 감소를 보였습니다.

 

Bank of New York Mellon(BK, +5.08%) 

3분기(3Q22) 매출 $4.28B, EPS $1.21로 컨센서스(매출 $4.2B, EPS $1.1)를 상회했습니다.

이자율 상승으로 순이자수익이 전년대비 상승한 $926M(+44%)기록했습니다.

높은 이자율과, 고객 수, 견조한 잔고가 호실적을 주도했다고 언급했습니다.

 

[가이던스 하회]

 

 

[기업 관련 뉴스]

Roblox(RBLX, +19.83%)

긍정적인 월간 데이터 발표로 상승세를 보였습니다. 

일일 활성 유저수(DAU)가 전년대비 +23% 증가한 5,780만명, 이용시간은 +16%증가한 40억 시간 기록했습니다. 

또한, 9월 가상화폐 구매금액에 해당하는 예상 예약금이 전년대비 +11~+15%증가한 $212~219M으로 8월에 제시했던 가이던스를(5~7% YoY) 상회 했습니다.

 

 

 

 

미국 휘발류 가격 추이

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9월 21일 미국자동차협회 AAA에 따르면 98일 이어온 휘발류값 하락세가 멈췄습니다. 

미국이 비축유를 하루 100만배럴 풀고 있어 휘발류 가격은 떨어지는것으로 보입니다.

2000만배럴은 미국의 하루 평균 원유 소비량과 엇비슷한 수치입니다.

루이지애나, 텍사스 해안 일대 4개 보안구역의 수 십개 지하 시설에 6억600만배럴의 비축유가 있는 것으로 알려졌있습니다.(지난해 11월 기준)

AAA에 따르면 22-08-12일 현재 3.99달러로 4달러 아래까지 내려왔습니다. (바이든 대통령 취임 당시인 지난해 1월 갤런당 $2.39 였습니다.)

차수	대상물량	계획발표	인도일정
4차	4,500만배럴	22.6.14	22.8.16~9.30
5차	5,000만배럴	22.8.11	22.9.16~10.21

 

 

7월 (미국시간)

$4.44(7/21일)  - >  $4.366(7/24일) - > 4.355(7/26일)  - > 4.327(7/27일) - >  4.302(7/28일)  - > 4.278(7/29일)  

 

8월 (미국시간)

4.220(8/01일)  - >  4.212(8/02일) - >  4.189(8/03일)  - >  4.163(8/04일) - >  4.139(8/05일)  - >  4.069(8/08일) - > 4.059(8/09일)  - > 4.033(8/10일) - > 4.033(8/11일)  

- > 3.990(8/12일) - > 3.990(8/16일)  - > 3.959(8/17일) - > 3.943(8/18일)  > 3.931(8/19일)- > 3.908(8/20일) - > 3.904(8/21일)  - > 3.901(8/22일) - > 3.892(8/23일)  

- > 3.883(8/24일)- > 3.878(8/25일)- > 3.857(8/27일) -  > 3.853(8/28일) -  > 3.853(8/29일) -  > 3.844(8/30일) -  > 3.844(8/31일) 

 

9월 (미국시간)

3.829(9/01일) -> 3.809(9/02일 -> 3.796(9/03일)  -> 3.789(9/04일) -> 3.786(9/05일) -> 3.779(9/06일) -> 3.764(9/07일) -> 3.751(9/08일)-> 3.738(9/09일)   -> 3.724(9/10일) 

-> 3.718(9/11일) -> 3.716(9/12일) -> 3.707(9/13일) -> 3.703(9/14일) -> 3.698(9/15일) -> 3.692(9/16일) -> 3.682(9/17일) -> 3.678(9/18일) -> 3.677(9/19일) -> 3.674(9/20일) 

-> 3.681▲(9/21일) -> 3.684▲(9/22일) -> 3.689▲(9/23일) -> 3.70▲(9/24일) -> 3.714▲(9/25일) -> 3.725▲(9/26일) -> 3.747▲(9/27일)  -> 3.765▲(9/28일) -> 3.782▲(9/29일) -> 3.797▲(9/30일) 10일째 소폭 상승

 

10월 (미국시간)

3.800▲(10/01일) -> 3.796▼(10/02일) -> 3.799▲(10/03일)  -> 3.805▲(10/04일)   -> 3.831▲(10/05일)  -> 3.867▲(10/06일)  -> 3.891▲(10/07일)   -> 3.904▲(10/08일) -> 3.910▲(10/09일) -> 3.919▲(10/10일) 

-> 3.923▲(10/11일) -> 3.922▼(10/12일) -> 3.913▼(10/13일) -> 3.903▼(10/14일) -> 3.892▼(10/15일) -> 3.888▼(10/16일) -> 3.888(10/17일) 

 

 

 

 

월간 중요 일정( 한국시간 )

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10월

10/16(일)중국 공산당 대표회의

10/26(수) 09:00  SK하이닉스 컨콜

10/27(목) 10:00 삼성전자 컨콜

10/28(금) 미국 PCE

 

11월

11/02(수) 11월 미국 FOMC 통화회의

11/04(금) 10월 고용보고서

11/08(화) 중간선거(Midterms) 11/10(목) 10월 CPI

 

12월

12/02(금) 11월 고용보고서

12/13(화) 11월 CPI

12/14(수) 12월 미국 FOMC 통화회의

 

 

 

주간 중요 경제지표 발표 일정( 한국시간 )

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10-16 일요일

아시아

중국 제20차 공산당 전국대표대회 개막

 

미국

00:00 미국 국제통화기금(IMF)·세계은행 연례총회 종료

02:14 제임스 불라드 세인트루이스 연방은행(연은) 총재 연설

 

10-17 월요일

아시아

12:00 중국 9월 무역수지(USD)

13:30 일본 8월 산업생산(수정치)

13:30 일본 8월 소매판매(수정치)

 

유럽

19:00 독일 10월 분데스방크 월간보고서

 

미국

21:30미국 10월엠파이어스테이트 제조업지수

 

 

10-18  화요일

아시아

중국 경제상황 언론 브리핑

중국 9월 소매판매

중국 9월 고정자산투자

중국 9월 산업생산

중국 3분기 국내총생산(GDP)

 

유럽

 

미국

22:15 미국 9월 산업생산·설비가동률

23:00 미국 10월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택가격지수

05:30(19일) 미국 10/14 미국석유협회(API) 주간 원유재고

06:30(19일) 미국 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설

 

 

10-19  수요일

아시아

 

유럽

15:00 영국 9월 소비자물가지수(CPI)

15:00 영국 9월 생산자물가지수(PPI)

18:00 EU 9월 소비자물가지수(CPI)

18:00 EU 8월 건설생산

 

미국

20:00 미국 10/14 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수

21:30 미국 9월신규주택착공·주택착공허가

02:00(20일) 미국 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설

03:00(20일) 미국 연방준비제도(Fed·연준)베이지북

 

 

10-20 목요일

아시아

중국인민은행 대출우대금리(LPR) 발표

 

유럽

 

미국

21:30 미국 10월필라델피아 연방준비은행(연은) 제조업지수

2:130 미국 10/15 주간 신규실업보험 청구자수

21:30 미국 주간 곡물수출

23:00 미국 9월기존주택판매

23:00 미국 9월경기선행지수

23:30 미국 10/14 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고

01:00(21일) 미국패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설

05:30(21일) 미국 외국중앙은행 미 국채보유량

05:30(21일) 미국연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출

 

 

 

10-21  금요일

아시아

08:30일본9월CPI

14:00일본9월철강생산

15:00일본 10월BOJ 금융시스템보고서

 

유럽

08:00영국 10월소비자신뢰지수

15:00영국9월소매판매

15:00영국9월공공부문 순차입/순상환

16:30독일 10월S&P 글로벌 합성 PMI(예비치)

 

미국

미국 옵션 만기일

 

22:10미국존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설