2022. 10. 25. 10:21ㆍ주식/미국 증시 시황
< FactSet >
S&P 500 EARNINGS SEASON UPDATE: OCTOBER 21, 2022
S&P500 기업중 약 20%가 실적을 발표 했으며 이중 72%의 기업이 EPS 예상치를 상회 했습니다. 이는 5년 평균인 77%와 10년 평균인 73%보다 낮습니다.
그리고 기업들은 예측치보다 +2.3% 높은 이익을 발표하고 있으나 이것도 5년 평균인 +8.7%, 10년 평균 +6.5%보다 낮습니다.
11개의 섹터중 4개의 섹터가 전녀대비 이익 성장을 보이고 있으며 에너지, 산업 및 부동산 섹터가 주도하고 있습니다. 반면 11개중 7개는 하락을 보이고 있습니다.
< WSJ 닉 티미라오스 기자 기사 >
Fed Set to Raise Rates by 0.75 Point and Debate Size of Future Hikes / WSJ / 2022-10-24
아침 8시 57분(현지시간) 11월 연방공개시장위원회(FOMC)에서의 기준금리 75bp 인상은 확정적이지만, 12월 FOMC에서는 그 폭을 50bp로 그 폭을 줄일 가능성을 제시하는WSJ보도가 나왔습니다.
그리고 금리인상폭을 인하하면서 인플레이션이 막기 위한 투쟁에서 물러서지 않았다는 것을 대중에게 어떻게 설명 할지에 대해
한가지의 가능성은 금리 인상 폭은 50bp로 줄이되 12월에 점도표에서 내년에 금리를 예상보다 더 올릴 수 있음을 시사해 시장에 겁을 주는 방법 쓸수 있다고 언급했습니다.
<연준 위언 발언>
메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재
금리를 너무 급하게 인상해 경기를 침체에 빠뜨리는 걸 피해야 한다며 이제는 금리 인상 속도 완화를 논의할 때가 됐다라고 밝혔습니다.
Daly 총재는 언제인지는 언급없이 연준이 인상 폭을 50bp 또는 25bp로 줄이는 것이 필요하다고 말했습니다.
<영국>
영국 9월 소매판매는 지난달 발표된 전월 대비 -1.7% 감소 보다 개선된 -1.4% 감소로 발표되었으나 예상치인 -0.5% 감소를 하회 햇습니다.
전년 대비로도 -5.6% 감소보다 위축된 -6.9% 감소를 보였습니다.
높은 인플레이션과 자산시장 변동성 확대에 따른 여파가 소비 심리 위축 요인으로 작용 했다고 설명했습니다.
유로존 10월 소비자 신뢰지수는 지난달 발표된 -28.8이나 예상치인 -30.0 보다 소폭 개선된 - 27.6으로 발표됐습니다.
<미국 달러 2년물 10년물 국채>
외신 미국 마감시황 번역
US stocks boosted by interest rate hopes after volatile week of trading/ FT / 2022-10-22
금요일 미국 증시는 연준이 금리 인상 속도를 늦추기 시작할 수 있다는 WSJ보도에 한 주를 상승으로 마감했습니다.
S&P 500 지수는 금요일 +2.4%의 상승으로 주간 +4.7% 상승으로 마감했습니다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 +2.3% 상승하며 지난 5일동안 +5.2% 상승했습니다.
두 지수 모두 6월 이후 최대 주간 상승률을 기록했습니다.
금요일 월스트리트저널(Wall Street Journal)의 기사에서 연준이 12월부터 금리 인상폭을 줄일수 있다고 시사하면서 증시가 급등세를 보였습니다.
미국 중앙은행은 지난 3차례 회의에서 금리를 75bp 인상했으며 현재 범위는 3~3.25%입니다.
금요일 시장은 2023년 5월까지 미국 기준금리가 목요일의 5.02%에서 4.9%대로 오를 것으로 기대치를 하향했습니다.
국채 시장에서 미국 채권은 초반에 압력을 받았지만 이후 안정세를 보였습니다. 미국 10년 수익률은 4.22%로 변동이 없었습니다.
투자자들은 또한 실적발표 시즌으로 기업의 최신 재무제표를 면밀히 조사하며 높은 인플레이션, 기준금리 상승 및 어려운 경제 상황으로 기업에 미치는 악영향의 징후를 찾고 있었습니다.
카메라 및 메시징 앱인 Snapchat의 개발사인 Snap의 주가는 목요일장 마감후 매출 성장이 둔화 되고 3분기 손실이 급증 했다고 발표한 후 -28.1% 급락했습니다.
광고주들은 거시경제적 이유로 마케팅 예산을 계속 삭감하고 있다고 Snap은 말했습니다. 이에 페이스북의 모기업인 메타(Meta, -1.2%) 그리고 트위터(Twitter, -4.9%)의 주가도 하락했습니다.
범유럽지수인 Stoxx600은 금요일에 -0.6% 하락했습니다. 아디다스가 가장 큰 하락세를 보였습니다.
독일에 상장된 스포츠웨어 그룹의 주가는 3개월 만에 두 번째로 연간 실적 전망을 하향 수정하면서 -9.5% 하락했습니다.
이에 경쟁사인 푸마의 주가는 -7% 이상 하락했고 JD 스포츠 패션은 -6% 이상 하락했습니다.
글로벌 채권 시장에서는 리즈 트러스(Liz Truss) 총리의 사임 이후 정부의 차입 계획에 대한 불확실성으로 인해 영국 채권 수익률은 +0.16% 포인트 상승한 4.06%를 기록했습니다.
채권 수익률은 가격이 하락함에 따라 상승합니다.
금요일 영국의 9월 소매 판매 데이터에 따르면 예상보다 많이 하락하며 영국이 경기 침체로 접어들고 있다는 우려가 높아졌습니다.
영국 통계청의 자료에 따르면 영국에서 구매한 상품의 양은 전월의 급격한 감소에 이어 8월과 9월사이 -1.4% 감소를 보였습니다. 로이터 예측치인 -0.5%보다 더큰 하락을 보였습니다.
독일 국채 가격도 하락하며 10년물 국채 수익률이 +0.02% 포인트 상승한 2.42%를 기록했습니다.
통화에서 달러 인덱스는 -0.9% 하락했으며 파운드도 당일 미국 달러 대비 +0.7% 상승한 1.13달러에 거래되었습니다.
일본 엔화는 1990년 이후 처음으로 150엔을 돌파한후 151.94엔까지 상승했었습니다 .
엔화는 나중에 일반적으로 거래가 적은 시간대대에 달러대비 상승하며 146.19엔까지 도달했습니다.
분석가들은 급격한 상승은 중앙은행의 구매의 가능성을 의미한다고 말했습니다.
미국 주요 등락 기업
이번주 주요 실적 발표 기업에는 애플(Apple, 시가총액 $2.37T), 마이크로소프트(MIcrosoft, $1.81T), 알파벳(Alphabet, $1.32T), 아마존(Amazon, $1.22T), VISA($393B) 메타(Meta, $349B), 코카콜라(CocaCola, $242B, 인텔(Intel, $110B))가 있습니다.
월요일 개장전 필립스(PHILIPS) // 마감후 케이던스 디자인(Cadence Design)
화요일 개장전 UPS(United Parcel Service), GM, 코카콜라(CocaCola), Norvartis ADR // 마감후 마이크로소프트(MIcrosoft), 알파벳(Alphabet), VISA, 스포티파이(Spotify), 텍사스인스트러먼트(Texas Instruments)
수요일 개장전 보잉(Boeing), 브리스톨마이어스(Bristol Myers Squibb), 써모피셔(Thermo Fisher) 크래프트 하인즈(Kraft Heinz), ASML ADR // 마감후 메타(Meta), 포드(Ford), 서비스나우(Servicenow), 텔레닥(Teladoc), KLA, 울프스피드(Wolfspeed)
목요일 개장전 쇼피파이(Shopify), 맥도날드(Macdonald;s), 마스터카드(Mastercard), 머크(MERCK) 컴캐스트(Comcast), 캐터필러(Caterpillar), 사우스웨스트(Soutwest),크레디트스위스(Credit Suisse) // 마감후 애플(Apple), 아마존(Amazon), 인텔(Intel), 핀터레스트(Pinterest), 퍼스트솔라(FirstSolar), 길리어드(Gilead)
금요일 개장전 엑손모빌(ExxonMobil), 쉐브론(Chevron)
[가이던스 상회]
Verizon(VZ, -4.46%)
Verizon profit declines as pricier plans result in subscriber loss/ CNBC / 2022-10-21
3분기(3Q22) 실적은 매출 $34.20B, EPS $1.32로 컨센서스(매출$33.78B, EPS $1.29) 대비 상회했습니다.
전년대비 3분기 매출은 +4% 증가한 반면, 조정 EBITDA는 -0.4% 하락, 순이익은 -23.3% 하락, 조정 EPS는 -7% 하락했습니다.
EBITDA는 $12.2B로 전년대비 하락했으나, 컨센서스인($12.6B)는 상회 했습니다.
무선서비스 부문 매출은 $18.8B로 전년대비 +10% 상승 및 컨센서스($18.76B) 대비 상회 했습니다.
다만, 소비자 부문에서 총 사용자 수는 18.9만명 감소를 보였으며 컨센서스(7천명 감소)를 하회했고, 후불 사용자 수는 8천명 증가로 컨센서스(3.2만명)를 하회했습니다.
2022년 가이던스로 무선 서비스 매출은 8.5%~9.5% 성장, 기타 서비스 매출 성장률은 -1%~0%, 조정 EPS는 $5.10~$5.25 제시 했습니다.
American Express(AXP, -1.67%)
3분기(3Q22) 실적은 매출 $13.60B, EPS $2.47로 컨센서스(매출 $13.47B, EPS $2.41) 대비 상회 했습니다.
3분기 매출은 전냔대비 +24% 상승, EPS는 전분기 수치인($2.57) 대비 하락했지만, 전년 수치인 ($2.27)대비 상승 했습니다.
CEO는 여행 수요가 증가하면서 3분기 실적이 컨센서스를 상회했다고 언급 했습니다.
가이던스로 2023년에는 장기 평균 매출 성장률보다 높을 것으로 전망했고 2024년에는 매출 성장률이 약 10%대, EPS는 10% 중반대를 전망한다고 제시 했습니다.
다만, 3분기 9월30일까지 신용손실 충당금은 $778M로 컨센서스인($598M) 그리고 2분기까지 수치인($410M), 전년 3분기 수치인 3Q21($181M)대비 증가를 보이며 주가는 하락했습니다.
[가이던스 하회]
[기업 관련 뉴스]
Tesla(TSLA, +3.45%), Twitter(TWTR, -4.86%)
Elon Musk says a global recession could last until the spring of 2024 / CNBC / 2022-10-21
테슬라 CEO 일론 머스크는 트위터를 인수하게 된다면, 대규모 감원을 할 것이라고 밝혔습니다.
현재 트위터의 직원은 7,500명이며, 일론 머스크가 언급한 감원 규모는 75%에 해당하는 약 5,500명 정도 입니다.
한편, 일론 머스크 CEO는 트위터에 경기침체가 2024년 봄까지 계속될 수 있다고 가볍게 언급하였습니다.
미국 휘발류 가격 추이
미국이 비축유를 하루 100만배럴 풀고 있어 휘발류 가격은 떨어지는것으로 보입니다.
2000만배럴은 미국의 하루 평균 원유 소비량과 엇비슷한 수치입니다.
루이지애나, 텍사스 해안 일대 4개 보안구역의 수십개 지하 시설에 6억600만배럴의 비축유가 있는 것으로 알려졌있습니다.(지난해 11월 기준)
AAA에 따르면 22-08-12일 현재 3.99달러로 4달러 아래까지 내려왔습니다. (바이든 대통령 취임 당시인 지난해 1월 갤런당 $2.39 였습니다.)
| 차수 | 대상물량 | 계획발표 | 인도일정 |
| 4차 | 4,500만배럴 |
22.6.14 | 22.8.16~9.30 |
| 5차 | 5,000만배럴 |
22.8.11 | 22.9.16~10.21 |
7월 (미국시간)
$4.44(7/21일) - > $4.366(7/24일) - > 4.355(7/26일) - > 4.327(7/27일) - > 4.302(7/28일) - > 4.278(7/29일)
8월 (미국시간)
4.220(8/01일) - > 4.212(8/02일) - > 4.189(8/03일) - > 4.163(8/04일) - > 4.139(8/05일) - > 4.069(8/08일) - > 4.059(8/09일) - > 4.033(8/10일) - > 4.033(8/11일)
- > 3.990(8/12일) - > 3.990(8/16일) - > 3.959(8/17일) - > 3.943(8/18일) > 3.931(8/19일)- > 3.908(8/20일) - > 3.904(8/21일) - > 3.901(8/22일) - > 3.892(8/23일)
- > 3.883(8/24일)- > 3.878(8/25일)- > 3.857(8/27일) - > 3.853(8/28일) - > 3.853(8/29일) - > 3.844(8/30일) - > 3.844(8/31일)
9월 (미국시간)
3.829(9/01일) -> 3.809(9/02일 -> 3.796(9/03일) -> 3.789(9/04일) -> 3.786(9/05일) -> 3.779(9/06일) -> 3.764(9/07일) -> 3.751(9/08일)-> 3.738(9/09일) -> 3.724(9/10일)
-> 3.718(9/11일) -> 3.716(9/12일) -> 3.707(9/13일) -> 3.703(9/14일) -> 3.698(9/15일) -> 3.692(9/16일) -> 3.682(9/17일) -> 3.678(9/18일) -> 3.677(9/19일) -> 3.674(9/20일)
-> 3.681▲(9/21일) -> 3.684▲(9/22일) -> 3.689▲(9/23일) -> 3.70▲(9/24일) -> 3.714▲(9/25일) -> 3.725▲(9/26일) -> 3.747▲(9/27일) -> 3.765▲(9/28일) -> 3.782▲(9/29일) -> 3.797▲(9/30일) 10일째 소폭 상승
10월 (미국시간)
3.800▲(10/01일) -> 3.796▼(10/02일) -> 3.799▲(10/03일) -> 3.805▲(10/04일) -> 3.831▲(10/05일) -> 3.867▲(10/06일) -> 3.891▲(10/07일) -> 3.904▲(10/08일) -> 3.910▲(10/09일) -> 3.919▲(10/10일)
-> 3.923▲(10/11일) -> 3.922▼(10/12일) -> 3.913▼(10/13일) -> 3.903▼(10/14일) -> 3.892▼(10/15일) -> 3.888▼(10/16일) -> 3.888(10/17일) -> 3.870▼(10/18일) -> 3.854▼(10/19일) -> 3.836▼(10/20일)
-> 3.820▼(10/21일) -> 3.803▼(10/22일) -> 3.795 ▼(10/23일)
월간 중요 일정( 한국시간 )
10월
10/16(일)중국 공산당 대표회의
10/26(수) 09:00 SK하이닉스 컨콜
10/27(목) 10:00 삼성전자 컨콜
10/28(금) 미국 PCE
11월
11/02(수) 11월 미국 FOMC 통화회의
11/04(금) 10월 고용보고서
11/08(화) 중간선거(Midterms) 11/10(목) 10월 CPI
12월
12/02(금) 11월 고용보고서
12/13(화) 11월 CPI
12/14(수) 12월 미국 FOMC 통화회의
주간 중요 경제지표 발표 일정( 한국시간 )
10-24 월요일
아시아
07:00호주10월S&P 글로벌 합성 PMI
07:05호주크리스토퍼 켄트 호주중앙은행(RBA) 총재보 연설
09:30일본10월지분은행 제조업 PMI(예비치)
유럽
16:15 프랑스 10월S&P 글로벌 합성 PMI
16:30 독일 10월 S&P 글로벌 합성 PMI
17:00 EU 10월 S&P 글로벌 유로존 합성 PMI(예비치)
17:30 영국 10월 S&P 글로벌/CIPS 합성 PMI(예비치)
23:15 영국 데이비드 램스덴 잉글랜드은행(BOE) 부총재 재무위원회 청문회 참석
미국
21:30미국 9월시카고 연방준비은행(연은) 국가활동지수(CFNAI)
22:45 10월S&P 글로벌 제조업 PMI(예비치)
22:45 10월S&P 글로벌 서비스업 PMI(예비치)
10-25 화요일
아시아
14:30 일본 9월도쿄/전국 백화점판매
15:00 일본 9월공작기계수주(수정치)
17:30호주예산 발표
유럽
17:00 독일10월Ifo 기업환경지수
17:00 EU 유럽중앙은행(ECB) 은행대출 조사
미국
21:55 10/22 존슨레드북 소매판매지수
22:00 8월연방주택금융청(FHFA) 주택가격지수
22:00 8월S&P/케이스실러 주택가격지수
23:00 10월 리치먼드 연방준비은행(연은) 제조업지수
23:00 10월 소비자신뢰지수
02:00(26일) 9월 통화지표동향
05:30 10/21 미국석유협회(API) 주간 원유재고
10-26 수요일
아시아
중국아시아인프라투자은행(AIIB) 회의
08:50 일본 9월 서비스업 PPI
09:00 뉴질랜드 10월 ANZ 기업신뢰지수
09:30 호주 3분기 CPI
14:00 일본 8월 경기동향지수(수정치)
유럽
15:45 프랑스 10월소비자신뢰지수
17:00 EU 9월 총통화(M3) 공급
미국
20:00 10/21 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
23:00 9월 신규주택판매
23:30 10/21 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
기타
23:00 캐나다중앙은행(BOC) 기준금리 결정
10-27 목요일
아시아
일본 중앙은행(BOJ) 통화정책회의
유럽
15:00 독일 11월 GfK 소비자신뢰지수
21:15 EU 유럽중앙은행(ECB) 기준금리 발표
00:30 영국 샘 우즈 BOE 은행건전성감독 전담 부총재 연설
미국
21:30 주간곡물수출
21:30 10/22 주간 신규실업보험 청구자수
21:30 3분기 GDP(예비치)
21:30 9월내구재수주
23:30 10/21 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
00:00(28일) 10월 캔자스시티 연방준비은행 제조업활동지수
05:30 미국 외국중앙은행 미 국채 보유량
05:30 미국 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
10-28 금요일
아시아
일본중앙은행(BOJ) 기준금리 결정
08:30 일본10월 도쿄 CPI
08:30 일본 9월 실업률
09:30호주 3분기 PPI
유럽
14:30 프랑스 10월GDP
15:45 프랑스 10월CPI
15:45 프랑스 10월PPI
17:00 독일 3분기 GDP
17:00 EU 4분기 유럽중앙은행(ECB) 전문가 물가 예측전망
18:00 EU 10월경기체감지수
18:00 EU 10월소비자신뢰지수
19:30 러시아 기준금리 결정
21:00 독일 10월 CPI
미국
21:30 미국 9월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득
21:30 미국 3분기 고용비용지수
23:00 미국 10월 미시간대 소비자태도지수(확정치)
23:00 미국 9월 잠정주택판매
기타
21:30 캐나다 8월 GDP
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