2022. 10. 20. 09:03ㆍ주식/미국 증시 시황
< 9월 산업생산·설비가동률 >
9월 산업생산은 전월보다 +0.4% 증가해 예상치 +0.1%를 상회했습니다.
설비가동률은 전월의 80.1%에서 9월의 80.3%로 높아졌습니다.
광업이 +0.6% 증가했고 제조업도 +0.4% 늘었습니다. 그러나 유틸리티는 -0.3% 떨어졌습니다.
< 10월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택가격지수 >
10월 전미 주택건설업협회(NAHB)의 주택시장지수는 38로 집계됐습니다. 10개월 연속 하락하면서 9월 46 과 예상치인 44보다 낮게 나왔습니다.
코로나19 초창기 이후 가장낮은 수치를 보이고 있습니다.
제리 콘터( Jerry Konter) NAHB 회장은 높은 모기지 금리가 수요를 크게 약화시키고 있다라며 이러한 상황은 건전하지 않고 지속 가능하지 않다라고 언급했습니다.
< 영국 >
파이낸셜타임스(FT)가 영란은행(BOE)가 이달 말로 예정된 QT 시점을 뒤로 미룰 것이라고 했는데, BOE가 정확하지 않은(inaccurate) 내용이라고 사실상 부인했습니다.
그러나 BOE에서 보도자료가 하나 나왔습니다. QT 시작을 10월31일에서 11월1일로 하루 미루고 장기 국채는 포함하지 않기로 했다고 밝혔습니다.
-> 10월31일 재무부에서 중기재정 계획이 나오므로 이것이 시장을 안정시킬 것이라는 생각이 있는것 같습니다.
외신 미국 마감시황 번역
미국 주요 등락 기업
이번주 주요 실적 발표 기업에는 뱅크오브아메리카(BofA), 넷플릭스(Netflix), 골드만삭스(Goldman Sachs), 존슨엔존슨, 테슬라(Tesla), ASML, IBM, LAM Research, AT&T, Verizon가 있습니다.
월요일 개장전 뱅크오브아메리카(BofA), 찰스슈왑(Charles Schwab), 뉴욕멜론은행(BNY Mellon) // 마감후 퍼스트뱅크(FirstBank)의 실적 발표가 있습니다.
화요일 개장전 존슨앤 존슨(J&J), 골드만삭스(Goldman Sachs), 록히드마틴(Lockheed Martin) // 마감후 넷플릭스(Netflix)
수요일 개장전 프록터 엔 겜블(P&G), 네슬레 ADR, 에봇(Abbott Labs), 엘레밴스 헬스(Elevance Health), ASML ADR // 마감후 테슬라(Tesla), IBM, 램 리서치(Lam Research)
목요일 개장전 다나허(Danaher), 필립모리스(Philip Morris), 에르메스(Hermes International), 유니언 퍼시픽(Union Pacific), AT&T // 마감후 스냅(SNAP)
금요일 개장전 버라이즌(Verizon), 아메리칸 익스프레스(American Express)
[가이던스 상회]
Netflix(NFLX, -1.73% 장마감후 +14%대 상승)
3분기(3Q22) 실적은 매출 $7.93B, EPS $3.10로 컨센서스(매출 $7.85B, EPS $2.13)를 상회했습니다.
신규 가입자 수는 241만명으로 컨센서스인 109만명을 상회 했습니다. 다음 분기 가입자 순증가 가이던스는 450만명으로 제시했습니다.
유료 멤버십은 전년대비 +5% 증가, 가입자당평균매출(ARPU)은 전년대비 +1% 증가를 보이며 매출 호조를 견인했습니다.
인기 시리즈인 기묘한 이야기 시즌4, 이상한변호사 우영우, 자체 제작 영화 더 그레이 맨과 퍼플 하트 등이 인기를 끌면서 실적 호조를 견인했습니다.
지역별로는 전녀대비 아시아 태평양 +19%, EMEA +13%, 라틴아메리카 +19%, 캐나다/미국 +12% 증가를 보였습니다.
환율의 영향으로 OPM은 +19.3%(-4.2%p YoY, -0.5%p QoQ) 기록했습니다. 환율과 콘텐츠 및 마케팅 비용으로 4분기(4Q22) OPM은 4%(-4%p YoY)로 제시 했습니다.
회사는 다음 분기부터 유료 가입자 수에 대한 가이던스(예상치)를 제공하지 않을 것이라고 밝혔습니다.
Goldman Sachs(GS, +2.33%)
3분기(3Q22) 실적은 매출 $11.98B, EPS $8.25로 컨센서스(매출$11.37B, EPS $7.75)를 상회 했습니다.
소비자 및 자산 관리 부문 매출은 전년대비 +18% 증가한 $2.38B로 사상 최대치를 기록 했습니다.
상승한 금리로 IPO 거래 중단, 자본 조달 냉각으로 IB 부문은 전녀대비 -57%, 전분기대비 -26% 로 감소한 $1.58B을 기록 했습니다.
관리 및 기타 수수료 부문은 전년대비 +15% 증가한 $2.24B 기록했습니다. 주식 트레이딩 부문이 전년대비 -14% 감소했으나, 글로벌 마켓은 전년대비 +11% 증가한 $6.2B을 기록 했습니다.
IB 부문과 트레이딩 부문(3Q22 기준 두개 부문 매출 비중은 75%)을 합쳐 향후 사업 부문을 4개 부문에서 3개 부문으로 전환할 계획이라고 밝혔습니다.
데이비드 솔로몬 CEO는 위험관리에 계속 집중하고 있으며, 더 많은 변동성이 있을 것으로 예상해야 한다고 언급했습니다.
또한, 미국에서 경기 침체가 발생할 가능성이 높다고 덧붙이며 조심해야 할때(I think it’s a time to be cautious)라고 언급했습니다.
대손충당금은 전분기 대비 +6.1% 증가한 $5.59B 기록했습니다.
Johnson & Johnson(JNJ, -0.35%)
3분기(3Q22) 실적은 매출 $23.79B, EPS $2.55로 컨센서스(매출 $23.46B, EPS $2.52)를 상회 했습니다.
매출은 전년대비 (+1.9%) 증가한 반면, EPS는 전년대비 (-1.9%) 감소 했습니다. 지역별로 미국내 매출은 전년대비 +4.2% 증가, 미국 외 매출은 전녀대비 +12.4% 증가를 보였습니다.
다만, 동사는 높은 인플레이션과 강달러로 인력 감원을 단행할 수 있으며, 인플레이션으로 인한 재고 비용 상승이 2023년 이익에도 영향을 줄 수 있다고 언급했습니다.
이에 따라 2023년 EPS 감소를 예상했으며 2022년 예상 매출 가이던스를 $93.8B → $93.3B로 하향 했습니다.
Lockheed Martin(LMT, +8.69%)
Lockheed Martin beats estimates on F-35 sales, maintains guidance / CNBC / 2022-10-18
3분기(3Q22) 실적은 매출 $16.6B, EPS $6.87로 컨센서스(매출 $16.7B, EPS $6.72)를 상회 했습니다.
자사주 매입 계획을 $14B로 늘리면서 크게 상승 했습니다. 4분기(4Q22) $4B의 자사주를 매입해 연간 총액을 약 $8B로 늘릴 것이라 밝혔습니다.
영업현금흐름은 전년대비 +62% 증가한 $3.13B를 기록 했습니다. 23년 매출과 순이익 가이던스는 유지했습니다.
[가이던스 하회]
[기업 관련 뉴스]
Apple(AAPL, +0.94%)
Apple cuts production of iPhone 14 Plus - the Information / Reuters / 2022-10-19
로이터는 애플이 아이폰 14플러스 생산을 축소할 것이라고 보도했습니다.
로이터는 IT 전문 매체인 더 인포메이션을 인용하여 보도했습니다. 애플의 공식적인 발언은 없었습니다.
Target(TGT, +5.35%)
Target Shares Rise on Bullish Analyst Call / Barron's / 2022-10-18
Jefferies에서 투자의견 중립→매수, 목표주가를 $170→$185로 상향 했습니다.
소매업계의 재고가 높은 것은 부정적이나, 지난 20년 동안 재고 정점은 매출과 마진이 반등하기 5개월 전에 나타난다는 의견을 보였습니다.
또한, 여름 의류 재고가 몇 억 달러에 불과하고, 경쟁업체들에 비해 재고 수준이 낮다고 설명 했습니다.
미국 휘발류 가격 추이
9월 21일 미국자동차협회 AAA에 따르면 98일 이어온 휘발류값 하락세가 멈췄습니다.
미국이 비축유를 하루 100만배럴 풀고 있어 휘발류 가격은 떨어지는것으로 보입니다.
2000만배럴은 미국의 하루 평균 원유 소비량과 엇비슷한 수치입니다.
루이지애나, 텍사스 해안 일대 4개 보안구역의 수 십개 지하 시설에 6억600만배럴의 비축유가 있는 것으로 알려졌있습니다.(지난해 11월 기준)
AAA에 따르면 22-08-12일 현재 3.99달러로 4달러 아래까지 내려왔습니다. (바이든 대통령 취임 당시인 지난해 1월 갤런당 $2.39 였습니다.)
| 차수 | 대상물량 | 계획발표 | 인도일정 |
| 4차 | 4,500만배럴 |
22.6.14 | 22.8.16~9.30 |
| 5차 | 5,000만배럴 |
22.8.11 | 22.9.16~10.21 |
7월 (미국시간)
$4.44(7/21일) - > $4.366(7/24일) - > 4.355(7/26일) - > 4.327(7/27일) - > 4.302(7/28일) - > 4.278(7/29일)
8월 (미국시간)
4.220(8/01일) - > 4.212(8/02일) - > 4.189(8/03일) - > 4.163(8/04일) - > 4.139(8/05일) - > 4.069(8/08일) - > 4.059(8/09일) - > 4.033(8/10일) - > 4.033(8/11일)
- > 3.990(8/12일) - > 3.990(8/16일) - > 3.959(8/17일) - > 3.943(8/18일) > 3.931(8/19일)- > 3.908(8/20일) - > 3.904(8/21일) - > 3.901(8/22일) - > 3.892(8/23일)
- > 3.883(8/24일)- > 3.878(8/25일)- > 3.857(8/27일) - > 3.853(8/28일) - > 3.853(8/29일) - > 3.844(8/30일) - > 3.844(8/31일)
9월 (미국시간)
3.829(9/01일) -> 3.809(9/02일 -> 3.796(9/03일) -> 3.789(9/04일) -> 3.786(9/05일) -> 3.779(9/06일) -> 3.764(9/07일) -> 3.751(9/08일)-> 3.738(9/09일) -> 3.724(9/10일)
-> 3.718(9/11일) -> 3.716(9/12일) -> 3.707(9/13일) -> 3.703(9/14일) -> 3.698(9/15일) -> 3.692(9/16일) -> 3.682(9/17일) -> 3.678(9/18일) -> 3.677(9/19일) -> 3.674(9/20일)
-> 3.681▲(9/21일) -> 3.684▲(9/22일) -> 3.689▲(9/23일) -> 3.70▲(9/24일) -> 3.714▲(9/25일) -> 3.725▲(9/26일) -> 3.747▲(9/27일) -> 3.765▲(9/28일) -> 3.782▲(9/29일) -> 3.797▲(9/30일) 10일째 소폭 상승
10월 (미국시간)
3.800▲(10/01일) -> 3.796▼(10/02일) -> 3.799▲(10/03일) -> 3.805▲(10/04일) -> 3.831▲(10/05일) -> 3.867▲(10/06일) -> 3.891▲(10/07일) -> 3.904▲(10/08일) -> 3.910▲(10/09일) -> 3.919▲(10/10일)
-> 3.923▲(10/11일) -> 3.922▼(10/12일) -> 3.913▼(10/13일) -> 3.903▼(10/14일) -> 3.892▼(10/15일) -> 3.888▼(10/16일) -> 3.888(10/17일) -> 3.870▼(10/18일)
월간 중요 일정( 한국시간 )
10월
10/16(일)중국 공산당 대표회의
10/26(수) 09:00 SK하이닉스 컨콜
10/27(목) 10:00 삼성전자 컨콜
10/28(금) 미국 PCE
11월
11/02(수) 11월 미국 FOMC 통화회의
11/04(금) 10월 고용보고서
11/08(화) 중간선거(Midterms) 11/10(목) 10월 CPI
12월
12/02(금) 11월 고용보고서
12/13(화) 11월 CPI
12/14(수) 12월 미국 FOMC 통화회의
주간 중요 경제지표 발표 일정( 한국시간 )
10-16 일요일
아시아
중국 제20차 공산당 전국대표대회 개막
미국
00:00 미국 국제통화기금(IMF)·세계은행 연례총회 종료
02:14 제임스 불라드 세인트루이스 연방은행(연은) 총재 연설
10-17 월요일
아시아
12:00 중국 9월 무역수지(USD)
13:30 일본 8월 산업생산(수정치)
13:30 일본 8월 소매판매(수정치)
유럽
19:00 독일 10월 분데스방크 월간보고서
미국
21:30미국 10월엠파이어스테이트 제조업지수
10-18 화요일
아시아
중국 경제상황 언론 브리핑
중국 9월 소매판매
중국 9월 고정자산투자
중국 9월 산업생산
중국 3분기 국내총생산(GDP)
유럽
미국
22:15 미국 9월 산업생산·설비가동률
23:00 미국 10월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택가격지수
05:30(19일) 미국 10/14 미국석유협회(API) 주간 원유재고
06:30(19일) 미국 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설
10-19 수요일
아시아
유럽
15:00 영국 9월 소비자물가지수(CPI)
15:00 영국 9월 생산자물가지수(PPI)
18:00 EU 9월 소비자물가지수(CPI)
18:00 EU 8월 건설생산
미국
20:00 미국 10/14 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
21:30 미국 9월신규주택착공·주택착공허가
02:00(20일) 미국 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설
03:00(20일) 미국 연방준비제도(Fed·연준)베이지북
10-20 목요일
아시아
중국인민은행 대출우대금리(LPR) 발표
유럽
미국
21:30 미국 10월필라델피아 연방준비은행(연은) 제조업지수
2:130 미국 10/15 주간 신규실업보험 청구자수
21:30 미국 주간 곡물수출
23:00 미국 9월기존주택판매
23:00 미국 9월경기선행지수
23:30 미국 10/14 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
01:00(21일) 미국패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설
05:30(21일) 미국 외국중앙은행 미 국채보유량
05:30(21일) 미국연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
10-21 금요일
아시아
08:30일본9월CPI
14:00일본9월철강생산
15:00일본 10월BOJ 금융시스템보고서
유럽
08:00영국 10월소비자신뢰지수
15:00영국9월소매판매
15:00영국9월공공부문 순차입/순상환
16:30독일 10월S&P 글로벌 합성 PMI(예비치)
미국
미국 옵션 만기일
22:10미국존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설
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