2022. 10. 13. 21:58ㆍ주식/미국 증시 시황
< 9월 생산자물가지수(PPI) >
9월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 +0.4%로 시장예상치 +0.2%와 전월 -0.2%를 상승 했습니다.
전년 대비 +8.5%로 시장예상치 +8.4%를 상회했으나 8월 +8.7%보다는 낮았습니다.
근원 생산자물가지수(PPI) 수치는 전월 대비 +0.3%, 전년 대비 +7.2% 상승했으며 예상치인 (0.3%, 7.3%)과 비슷하거나 낮았습니다.
헤드라인 수치가 오른 건 채소 가격 상승(15.7%) 때문이고 일부 식품(계란, 돼지고기)과, 천연가스 가격 상승, 서비스 물가 상승도 여행 숙박 물가(6.4%)가 오른 때문이라고 설명했습니다.
< FOMC 의사록 >
의사록 내용은 전반적으로 9월 FOMC의 내용은 기존에 연준이 밝혔던 입장을 명확히 했습니다.
긴축 속도를 조정할 시점도 아직은 아니라는 말도 있었습니다.
회의록에서 FOMC 위원들은 누적된 정책이 경제활동과 인플레이션에 미치는 효과를 판단해가면서 어느 시점에 이르러서는 기준 금리 인상속도를 늦추는게 적절할 것이라며 이 시점은 기준 금리가 충분히 제약적인 수준에 도달한 이후에 다다를 수 있을 것이라고 했습니다. 그러면서 인플레이션이 2% 목표로 돌아가고 있다는 확실한 증거가 있을 때까지 해당 금리 수준에서 한 동안 머물러야 할 것이라고 했습니다.
Many participants emphasized that the cost of taking too little action to bring down inflation likely outweighed the cost of taking too much action
많은 참가자는 인플레이션을 낮추기 위해 너무 많은 조치를 취하는 것보다 너무 적은 조치를 취하는 것으로 인한 비용이 더 클 수 있다고 강조했습니다
Several participants underlined the need to maintain a restrictive stance for as long as necessary.
Participants reaffirmed their strong commitment to returning inflation to the Committee’s 2 percent objective, with many stressing the importance of staying on this course even as the labor market slowed
참가자들은 인플레이션 목표치인 2%로 되돌리겠다는 강한 의지를 재확인했으며, 노동 시장이 둔화되더라도 유지하는 것이 중요하다고 강조했습니다.
Several participants noted that, particularly in the current highly uncertain global economic and financial environment,
it would be important to calibrate the pace of further policy tightening with the aim of mitigating the risk of significant adverse effects on the economic outlook
일부 위원은 현재 매우 불확실한 세계 경제 및 금융 환경에서, 경제 전망에 심각한 악영향을 미칠 위험을 완화하기 위해 추가 긴축의 속도를 조정하는 것이 중요할 것(important to calibrate)이라고 지적했습니다.
< 영국 >
BoE gilt purchases will end on Oct. 14 - spokesperson / Reuters / 2022-10-12
파이낸셜 타임즈(FT)에 겉으론 못한다고 하면서 뒤로는 매입 연장 가능성을 흘렸다는 기사가 보도 후 이를 부인하는 발언이 나오자 국채금리가 급등했습니다.
“temporary and targeted purchases of gilts will end on October 14”, adding this had been made clear to banks “at senior levels”.
영국 국채(Gilt) 10년물, 20년물, 25년물 등 장기물 금리가 직전 고점을 상회하기 시작했습니다.
20년물은 5.194까지오르며 9월 28일 고점인 5.128를 상회했습니다.
외신 미국 마감시황 번역
미국 주요 등락 기업
목요일 개장전 TSMC, Delta, BlackRock, Domino's Pizza 의 실적발표가 있습니다.
금요일 개장전 JP Morgan, Morgan Stanley, Citi, WellsFargo 등 투자 은행 실적발표가 있습니다.
[가이던스 상회]
PepsiCo(PEP, +4.18%)
3Q22 매출 $21.97B, EPS $1.97으로 컨센서스(매출$20.78B, EPS $1.84)를 상회 했습니다.
치토스를 만드는 Frito-Lay 유닛은 북미에서 전년 대비 +20% 증가, 라틴 아메리카에서 전년대비 +22% 증가하며 외형 성장을 보였습니다.
올해 외형 성장은 전년 대비 +12%로 전망치인 +10%를 상회하는 가이던스를 제시했습니다.
또한, 고정 통화 순이익은 8%→10%(비 고정 통화 기준7.5% YoY 성장)로 상향조정 했습니다.
[가이던스 부합]
[가이던스 하향]
[기업 관련 뉴스]
Norwegian Cruise Line Holdings(NCLH, +11.61%)
Norwegian Cruise Lines Stock Gets an Upgrade. UBS Is Upbeat on the Sector./ BARRON'S / 2022-10-12
UBS에서 투자의견 중립→매수로, 목표주가를 $15→$18로 상향조정 했습니다.
2019년 수준보다 높은 가격을 유지하면서, 점유율이 올라가고 있다는 설명했으며 상대적으로 국내선 승객이 밀집되어 있고, 럭셔리 부문에 더 많이 노출되어 있다고 언급 했습니다.
또한, 단기 부채 또한 낮은 수준이라고 덧붙였습니다.
노르웨이안 크루즈는 지난주 3Q22 점유율이 17%p QoQ 증가한 82%를 기록할 것라고 언급한 바 있습니다.
Intel(INTC, +1.16%)
Intel Is Planning Thousands of Job Cuts in Face of PC Slump/ Bloomberg / 2022-10-12
블룸버그는 인텔이 PC 수요 둔화로 10/27 3Q22 실적 발표시기 전후로 수천 명에 대한 감원 조치를 발표할 것이라고 밝혔었습니다.
지난 2Q22 실적 발표에서 하반기에 비용을 낮출 것이라고 언급한 바도 있습니다.
인텔의 마지막 대규모 정리해고는 2016년 전체의 11%에 해당하는 12,000명을 감원이며, 인텔의 7월 기준 전체 직원은 113,700명이었습니다.
미국 휘발류 가격 추이
9월 21일 미국자동차협회 AAA에 따르면 98일 이어온 휘발류값 하락세가 멈췄습니다.
미국이 비축유를 하루 100만배럴 풀고 있어 휘발류 가격은 떨어지는것으로 보입니다.
2000만배럴은 미국의 하루 평균 원유 소비량과 엇비슷한 수치입니다.
루이지애나, 텍사스 해안 일대 4개 보안구역의 수 십개 지하 시설에 6억600만배럴의 비축유가 있는 것으로 알려졌있습니다.(지난해 11월 기준)
AAA에 따르면 22-08-12일 현재 3.99달러로 4달러 아래까지 내려왔습니다. (바이든 대통령 취임 당시인 지난해 1월 갤런당 $2.39 였습니다.)
| 차수 | 대상물량 | 계획발표 | 인도일정 |
| 4차 | 4,500만배럴 |
22.6.14 | 22.8.16~9.30 |
| 5차 | 5,000만배럴 |
22.8.11 | 22.9.16~10.21 |
7월 (미국시간)
$4.44(7/21일) - > $4.366(7/24일) - > 4.355(7/26일) - > 4.327(7/27일) - > 4.302(7/28일) - > 4.278(7/29일)
8월 (미국시간)
4.220(8/01일) - > 4.212(8/02일) - > 4.189(8/03일) - > 4.163(8/04일) - > 4.139(8/05일) - > 4.069(8/08일) - > 4.059(8/09일) - > 4.033(8/10일) - > 4.033(8/11일)
- > 3.990(8/12일) - > 3.990(8/16일) - > 3.959(8/17일) - > 3.943(8/18일) > 3.931(8/19일)- > 3.908(8/20일) - > 3.904(8/21일) - > 3.901(8/22일) - > 3.892(8/23일)
- > 3.883(8/24일)- > 3.878(8/25일)- > 3.857(8/27일) - > 3.853(8/28일) - > 3.853(8/29일) - > 3.844(8/30일) - > 3.844(8/31일)
9월 (미국시간)
3.829(9/01일) -> 3.809(9/02일 -> 3.796(9/03일) -> 3.789(9/04일) -> 3.786(9/05일) -> 3.779(9/06일) -> 3.764(9/07일) -> 3.751(9/08일)-> 3.738(9/09일) -> 3.724(9/10일)
-> 3.718(9/11일) -> 3.716(9/12일) -> 3.707(9/13일) -> 3.703(9/14일) -> 3.698(9/15일) -> 3.692(9/16일) -> 3.682(9/17일) -> 3.678(9/18일) -> 3.677(9/19일) -> 3.674(9/20일)
-> 3.681▲(9/21일) -> 3.684▲(9/22일) -> 3.689▲(9/23일) -> 3.70▲(9/24일) -> 3.714▲(9/25일) -> 3.725▲(9/26일) -> 3.747▲(9/27일) -> 3.765▲(9/28일) -> 3.782▲(9/29일) -> 3.797▲(9/30일) 10일째 소폭 상승
10월 (미국시간)
3.800▲(10/01일) -> 3.796▼(10/02일) -> 3.799▲(10/03일) -> 3.805▲(10/04일) -> 3.831▲(10/05일) -> 3.867▲(10/06일) -> 3.891▲(10/07일) -> 3.904▲(10/08일) -> 3.910▲(10/09일) -> 3.919▲(10/10일)
-> 3.923▲(10/11일) -> 3.922▼(10/12일)
이번주 중요 경제지표 발표 일정( 한국시간 )
10/10 러시아안보회의
10/12 G20 재무장관화의
10/16 중국 공산당 대표회의
11/02 미국 FOMC 통화회의
11/08 미국 중간선거
10-10 월요일
아시아
한국 대체휴일 휴장
일본 '체육의 날 휴장
유럽
미국
미국 콜럼버스데이 휴일
21:30미국 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재 세미나 참석
22:00 에반스 시카고 연은 총재 연설
23:00 9월 컨퍼런스보드 고용동향지수( CB Employment Trends Index )
02:35 라엘 브레이너드 연은 부의장
10-11 화요일
아시아
08:50 일 본8월 경상수지
유럽
1500영국 9월 실업률
22:30영국 콰지 콰텡 재무부 장관 하원 질의응답
미국
22:00미국 IMF 세계경제전망 보고서
00:00(12일)미국 데이비드 맬패스 세계은행 총재 CSO 타운홀 참석
00:30미국 패트릭 하커 필라델피아 연방은행(연은) 총재 연설
05:00미국 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 뉴욕경제클럽 참석
10-12 수요일
미국 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의
아시아
중국 9월 광의통화(M2)
10:00 한국 금리결정 50bp 예측
유럽
15:00영국 8월 산업생산
15:00영국 8월 무역수지
18:00 EU 8월 산업생산
18:30영국 금융정책보고서 출간
01:45 영국 콰지 콰텡 재무 장관 국제에너지기구(IEA) 연설
02:00영국 캐서린 만 BOE 통화정책위원 연설
미국
21:00미국 IMF 재정 점검 보고서
21:30미국9월생산자물가지수(PPI)
23:00미국9월온라인 구인광고지수
01:00(13일)미국 세계곡물수급전망
0130미국 코먼웰스 재무장관 및 중앙은행 총재 회의
02:45미국 마이클 바 연준 금융감독 부의장 연설
03:00미국 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 및 경제전망
05:30미국 10/07 미국석유협회(API) 주간 원유재고
10-13 목요일
아시아
한국 옵션 만기일
08:50 일본 9월 PPI
유럽
독일 8월 경상수지
15:00 독일9월소비자물가지수(CPI)
미국
21:00미국 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재 언론 브리핑
21:00미국 요아힘 나겔 분데스방크 총재 조찬 회의 참석
21:30미국 10/08 주간 신규실업보험 청구자수
21:30미국 9월 실질 소득
21:30미국 9월 소비자물가지수( CPI)
21:45미국 데이비드 맬패스 세계은행 총재 언론 브리핑
23:30미국 10/07 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
00:00(14일)미국 10/07 EIA 주간 원유재고
03:00미국9월재무부 대차대조표
04:00미국 데이비드 맬패스 세계은행 총재 연설
05:30미국 연준 할인창구대출
05:30미국 외국중앙은행 미 국채 보유량
10-14 금요일
아시아
중국 9월 CPI
중국 9월 PPI
중국 9월 무역수지
유럽
18:00 EU 8월무역수지
20:00 영국 Q3BOE 분기보고서
미국
21:30 미국 9월 소매판매
21:30 미국 9월 수출입물가
23:00 미국 10월 미시간대 소비자태도지수(예비치)
23:00 미국 8월 기업재고
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