[2022-10-12 수요일] 미국 유럽 화요일 현지시간 장마감 정리

 

< 9월 뉴욕 연은 기대인플레이션 >

 

뉴욕 연은이 발표하는 1년 기대 인플레이션은 8월 5.7%에서 9월 5.4%로 하락한 가운데 3년 기대 인플레이션은 8월 2.8%에서 9월 2.9%로 상승, 5년기대 인플레이션은 2.0%에서 2.2%로 상승했습니다.

가계 지출도 8월 7.8%에서 9월 6.0%로 하락했고, 1년후 높은 주가에 대한 기대는 36.4%에서 35.3%로 하락했습니다.

 

 

< 9월 NFIB 소기업 낙관지수( Small Business Optimism Index ) >

미국 9월 NFIB 소기업 낙관지수는 지난달 발표된 91.8이나 예상치인 91.51 상회한 92.1 로 발표 했으나 여전히 기준선은 하회했습니다.

 

< IBD/TIPP 경제 낙관지수(IBD/TIPP Economic Optimism Index)>

미국 10월 IBD/TIPP 경기 낙관지수는 44.7에서 41.6으로 하락했습니다. 미국 경제가 침체에 있다고 생각 하는 비율은 59%에서 61 %로 높아졌으며 실직에 대한 우려도 34%에서 38%로 상승했습니다.

 

< IMF 세계경제전망 보고서 >

IMF는 성장률 전망치를 세번째 하향 했습니다.

올해 성장률 전망치는 3.2%로 유지했으며 2023년 글로벌 성장률은  2.7%로 하향했습니다(1월3.8%, 7월 2.9%). 

2023년 하향 원인은 인플레이션 억제를 위한 조치와 러시아와 우크라이나 간 전쟁, 중국의 경기 둔화 등을 지목했습니다.

 

피에르-올리비에르 고린차스 국제통화기금(IMF) 수석 이코노미스트는 미국, 중국, 유로존 등 세계 3대 경제국에서 경제 성장 정체(stall)가 이어질 것이라며 최악의 상황은 아직 오지 않았고, 

많은 사람들에게 2023년을  불경기처럼 느껴질 것이라고 말했습니다.

 

미국의 올해(2022) 성장률 전망치는 2.3%→1.6%로 하향했고, 내년(2023) 성장률 전망치는 1.0%로 유지했습니다.

유로존 2023년 성장률 전망치는 1.2% → 0.5%로 하향했으며, 

글로벌 2023년 성장율 전망치는 2.9% → 2.7%로 하향했습니다.

내년 세계 성장률이 2% 아래로 떨어질 확률을 25% 정도이며, 실제로 세계 경제가 2%에 못 미치는 성장률을 보인 건 지난 1970년대 이후 5차례에 불과했다고 밝혔습니다.

 

 

< 영국 국채 매입 14일 종료 >

영국 금융시장 불안이 영국은행의 시장 개입 종료일인 14일을 앞두고 다시 커지고 있습니다. 

영국은행은 지난 10일 월요일 국채 매입 규모를 하루 최대 100억 파운드로 확대하고 11일 화요일 남은 기간 동안 물가연동국채 매입을 포함한다고 밝혔습니다.

30년물 금리는 지난 금요일 4.389%에서 어제 4.67%로 치솟자  영국은행은  매입 대상에 물가연동국채를 추가하는 조치를 발표했습니다. 30년물 금리는 한때 4.848%까지 치솟았다가 소폭 떨어진 4.790%로 거래를 마쳤습니다.

 

UK pension funds call on Bank of England to extend bond purchases / FT / 2022-10-12

국의 연금 산업을 대표하는 연금과 생애저축협회(The Pensions and Lifetime Savings Association)가 국채매입을 이달 말까지 연장해달라고 요구했었습니다.

마진콜(추가 증거금 납부) 문제 해결을 비롯해 시장 안정이 이뤄지려면 시간이 더 필요하다고 했었습니다.

 

Andrew Bailey rules out extending Bank of England intervention / FT / 2022-10-12

 

그러나 앤드류 베일리 BOE 총재가 14일로 국채매입이 끝난다. 연기금은 그 전까지 준비하라고 최후통첩을 했습니다.

베일리 총재의 말이 보도된 직후인 오후 2시 25분(현지시간) 금리가 다시 뛰기 시작했습니다.  동시에 플러스권에 있던 3대 지수는 급락세를 보이며 마이너스권으로 갔습니다.

 

Bank of England signals to lenders it is prepared to prolong bond purchases / FT / 2022-10-12

- 13시(한국시간) 쯤 영란은행(BoE)은 이번 금요일 이후 긴급 채권 매입 프로그램을 연장할 수도 있다고 은행가들에게 비공개적으로 알렸다고 합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

외신 미국 마감시황 번역

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Stocks drop after Bank of England rattles markets/ FT / 2022-10-11 

영란은행(BoE)이 시장을 뒤흔들면서 증시 하락

화요일 미국 증시는 영국 중앙은행(BoE)이 영국 채권 시장에 대한 긴급 개입을 금요일에 종료할 것이라고 발표하면서 하락세를 보였습니다.

S&P 500 지수 -0.7% 하락하며 2020년 11월 이후 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -1.1% 하락해 2020년 7월 이후 최저치를 기록했습니다.

 

영란은행(BoE )은 이번 주 영국 채권 시장에 두 가지 긴급 개입을 단행했으며 화요일에는 물가연동 채권을 포함하도록 650억 매입 프로그램을 확대했습니다. 

그러나 앤드류 베일리 총재는 긴축하려는 BoE의 노력과 충돌하기 때문에 이러한 개입을 연장할 것으로 예상하지 않았다고 말했습니다.

발표 이후 파운드화는 -0.7% 하락했고 미국 장기 국채가 매도되며 10년물 수익률은 +0.06%p 오른 3.94%, 30년물 수익률은+ 0.07%p 오른 3.91%로 올랐습니다.

 

투자자들이 높은 인플레이션과 이자율 상승 후 발표되는 미국 기업들의 실적을 기다리고 있습니다. 

또한 목요일에 발표될 예정인 인플레이션 보고서를 앞두며 증시에 부담을 주었습니다.

 

고용 및 물가 데이터는 연준이 통화 정책을 얼마나 공격적으로 할 것인지에 대한 단서를 찾기 위해 올해 면밀히 모니터링되었었습니다. 

여전히 견고한 경제의 증거로 미국 중앙 은행은 연속해서 높은 수준으로 금리를 인상하며 경기 침체 우려를 불러 일으켰습니다.

 

Kempen Capital Management의 수석 포트폴리오 매니저인 Joost van Leenders는 성장 둔화, 경직성 인플레이션으로 중앙 은행이 금리를 인상하여 경기를 침체에 빠져들게 할 수밖에 없는 상황이 결합되면서 시장 전반에 매우 부정적이라고 말했습니다.

이번 주 목요일 발표되는 미국 9월 소비자물가지수(CPI)는 연간 8.1% 상승을 기록할 것으로 예상되며, 이는 8월의 8.3%에서 소폭 완화된 수치입니다.

린더스는 인플레이션의 둔화에 대한 시장의 기대가 있다고 덧붙였습니다. 그러나 이정도로는 연준이 금리 인상을 중단하기에는 충분하지 않다고 했습니다.

 

IMF는 화요일 내년 글로벌 경기 침체의 위험이 증가하고, 성장률이 2% 아래로 떨어질 확률이 25%인 세계 경제에 "폭풍우"가 닥칠 것이라고 경고했습니다.

화요일 국제 벤치마크인 브렌트유는 배럴당 -2% 하락한 $94.29로 유가가 하락했습니다.

 

아시아 주식 시장은 반도체 관련 대 중국 수출 규제 소식에 전반적으로 하락하며 홍콩의 항셍은 -2.2% 하락하여 2011년 10월 이후 최저치를 기록했습니다. 

 

 

 

미국 주요 등락 기업

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목요일 개장전 TSMC, Delta, BlackRock, Domino's Pizza 의 실적발표가 있습니다.

금요일 개장전 JP Morgan, Morgan Stanley, Citi, WellsFargo 등 투자 은행 실적발표가 있습니다.

 

 

[가이던스 상회]

 

[가이던스 부합]

 

[가이던스 하향]

 

[기업 관련 뉴스]

 

Netflix(NFLX, -6.82%) 

JP Morgan이 투자의견 중립 유지. 광고 요금제 서비스 도입으로, 향후 수년간 성장세를 다시 회복할 것이라는 설명했습니다.

내년 미국과 캐나다에서만 750만명의 가입자 증가가 예상되며 광고 매출은 $600M에 달할 것이며, 2026년까지는 2,200만명의 가입자가 추가와 $2.65B의 광고 매출을 기록할 것이라고 전망 했습니다.

Goldman Sachs는 투자의견 매도 유지, 목표주가를 $186→$182로 하향. 

Bank of America는 3Q22 매출 $7.8B, EPS $2.1을 예상하고 있지만, 'Stranger Things'로 인한 구독자 증가는 다음 분기에도 지속되기 어려울 것으로 전망. 

Netflix의 3Q22 실적 발표는 10/18로 예정되있습니다.

 

Apple(AAPL, -1.03%) 

KeyBanc에서 투자의견 비중확대, 목표가를 $185로 유지 했습니다.

iPhone14, iPhone 14 Plus과 같은 저렴한 모델보다 iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max과 같은 더 비싼 모델의 수요가 강하여 ASP가 높아지는 효과를 반영, 

4FQ22 애플 매출 추정치를 $89.6B→$90.4B(컨센서스는 $88.7B, 이전 분기 매출 $83.0B)로 상향조정했습니다. 

 

Barclays는 투자의견 동일비중 유지, 목표가를 $169→$155로 하향조정 했습니다. 

매크로 역풍에도 불구하고 성장을 보이고 있으며, 하드웨어 매출에 3%의 상승 여력이 있다고 설명했습니다.

특히, iPhone 모델 라인보다는 새로운 MacBook에 대해 긍정적으로 바라봤으며, 앱 스토어 매출이 처음으로 감소할 것이라고 예측 했습니다.

 

Meta(META, -3.92%) 

Atlantic Equities는 투자의견을 Overweight -> Neutral로 하향조정. 

애널리스트는 최근 매크로 상황 악화와 온라인 광고 경쟁 과열 등으로 향후 2년간 이익 성장이 둔화될 수 있을 것이라고 언급했습니다.

 

Coinbase Global(COIN, +4.65%) 

Google selects Coinbase to take cloud payments with cryptocurrencies and will use its custody tool / CNBC / 2022-10-12

BNY Mellon to offer crypto services in digital asset push / Reuters / 2022-10-12

구글이 코인베이스의 결제 플랫폼을 이용해 클라우드 서비스 비용을 암호화폐로 지불할 수 있도록 파트너십을 발표했습니다.

코인베이스는 구글 클라우드 컴퓨팅 플랫폼을 사용, 블록체인 데이터를 대규모로 처리, 구글 클라우드의 인프라에 글로벌 데이터 플랫폼을 구축할 예정입니다.

한편, 미국 뉴욕멜론은행이 가상화폐 취급 업무를 시작했다는 언론의 보도도 있었습니다.

 

American Airlines(AAL, +1.74%) 

American Airlines boosts third-quarter revenue guidance / FT / 2022-10-12

아메리칸 항공이 3Q22 매출이 2019년 동기 대비 13% 증가할 것으로 매출 전망을 상향조정 했습니다.. 

이전의 가이던스인 10~12%에 비해 상향된것이며, 컨센서스는 11.7% 성장에 해당되는 $13.31B. 

TRASM(Total Revenue per Available Seat Mile)은 20~24%→25%로, CASM(Cost per Available Seat Mile)은 12~14%→14%로 상향조정 했습니다.

아메리칸 항공 실적 발표는 10/18 마감 후 예정

 

 

미국 휘발류 가격 추이

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9월 21일 미국자동차협회 AAA에 따르면 98일 이어온 휘발류값 하락세가 멈췄습니다. 

미국이 비축유를 하루 100만배럴 풀고 있어 휘발류 가격은 떨어지는것으로 보입니다.

2000만배럴은 미국의 하루 평균 원유 소비량과 엇비슷한 수치입니다.

루이지애나, 텍사스 해안 일대 4개 보안구역의 수 십개 지하 시설에 6억600만배럴의 비축유가 있는 것으로 알려졌있습니다.(지난해 11월 기준)

AAA에 따르면 22-08-12일 현재 3.99달러로 4달러 아래까지 내려왔습니다. (바이든 대통령 취임 당시인 지난해 1월 갤런당 $2.39 였습니다.)

차수	대상물량	계획발표	인도일정
4차	4,500만배럴	22.6.14	22.8.16~9.30
5차	5,000만배럴	22.8.11	22.9.16~10.21

 

 

7월 (미국시간)

$4.44(7/21일)  - >  $4.366(7/24일) - > 4.355(7/26일)  - > 4.327(7/27일) - >  4.302(7/28일)  - > 4.278(7/29일)  

 

8월 (미국시간)

4.220(8/01일)  - >  4.212(8/02일) - >  4.189(8/03일)  - >  4.163(8/04일) - >  4.139(8/05일)  - >  4.069(8/08일) - > 4.059(8/09일)  - > 4.033(8/10일) - > 4.033(8/11일)  

- > 3.990(8/12일) - > 3.990(8/16일)  - > 3.959(8/17일) - > 3.943(8/18일)  > 3.931(8/19일)- > 3.908(8/20일) - > 3.904(8/21일)  - > 3.901(8/22일) - > 3.892(8/23일)  

- > 3.883(8/24일)- > 3.878(8/25일)- > 3.857(8/27일) -  > 3.853(8/28일) -  > 3.853(8/29일) -  > 3.844(8/30일) -  > 3.844(8/31일) 

 

9월 (미국시간)

3.829(9/01일) -> 3.809(9/02일 -> 3.796(9/03일)  -> 3.789(9/04일) -> 3.786(9/05일) -> 3.779(9/06일) -> 3.764(9/07일) -> 3.751(9/08일)-> 3.738(9/09일)   -> 3.724(9/10일) 

-> 3.718(9/11일) -> 3.716(9/12일) -> 3.707(9/13일) -> 3.703(9/14일) -> 3.698(9/15일) -> 3.692(9/16일) -> 3.682(9/17일) -> 3.678(9/18일) -> 3.677(9/19일) -> 3.674(9/20일) 

-> 3.681▲(9/21일) -> 3.684▲(9/22일) -> 3.689▲(9/23일) -> 3.70▲(9/24일) -> 3.714▲(9/25일) -> 3.725▲(9/26일) -> 3.747▲(9/27일)  -> 3.765▲(9/28일) -> 3.782▲(9/29일) -> 3.797▲(9/30일) 10일째 소폭 상승

 

10월 (미국시간)

3.800▲(10/01일) -> 3.796▼(10/02일) -> 3.799▲(10/03일)  -> 3.805▲(10/04일)   -> 3.831▲(10/05일)  -> 3.867▲(10/06일)  -> 3.891▲(10/07일)   -> 3.904▲(10/08일) -> 3.910▲(10/09일) -> 3.919▲(10/10일) -> 3.923▲(10/11일) 

 

 

 

이번주 중요 경제지표 발표 일정( 한국시간 )

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10/10 러시아안보회의

10/12 G20 재무장관화의

10/16 중국 공산당 대표회의

11/02 미국 FOMC 통화회의

11/08 미국 중간선거

 

10-10 월요일

아시아

한국 대체휴일 휴장

일본 '체육의 날 휴장

유럽

미국 

미국 콜럼버스데이 휴일

21:30미국 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재 세미나 참석

22:00 에반스 시카고 연은 총재 연설

23:00 9월 컨퍼런스보드 고용동향지수( CB Employment Trends Index )

02:35 라엘 브레이너드 연은 부의장

 

10-11  화요일

아시아

08:50 일 본8월 경상수지

유럽

1500영국 9월 실업률

22:30영국 콰지 콰텡 재무부 장관 하원 질의응답

미국

22:00미국 IMF 세계경제전망 보고서

00:00(12일)미국 데이비드 맬패스 세계은행 총재 CSO 타운홀 참석

00:30미국 패트릭 하커 필라델피아 연방은행(연은) 총재 연설

05:00미국 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 뉴욕경제클럽 참석

 

 

10-12  수요일

미국 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의

아시아

중국 9월 광의통화(M2)

10:00 한국 금리결정 50bp 예측

유럽

15:00영국 8월 산업생산

15:00영국 8월 무역수지

18:00 EU 8월 산업생산

18:30영국 금융정책보고서 출간

01:45 영국 콰지 콰텡 재무 장관 국제에너지기구(IEA) 연설

02:00영국 캐서린 만 BOE 통화정책위원 연설

미국

21:00미국 IMF 재정 점검 보고서

21:30미국9월생산자물가지수(PPI)

23:00미국9월온라인 구인광고지수

01:00(13일)미국 세계곡물수급전망

0130미국 코먼웰스 재무장관 및 중앙은행 총재 회의

02:45미국 마이클 바 연준 금융감독 부의장 연설

03:00미국 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 및 경제전망

05:30미국 10/07 미국석유협회(API) 주간 원유재고

 

 

10-13 목요일

아시아

한국 옵션 만기일

08:50 일본 9월 PPI

유럽

독일 8월 경상수지

15:00 독일9월소비자물가지수(CPI)

미국

21:00미국 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재 언론 브리핑

21:00미국 요아힘 나겔 분데스방크 총재 조찬 회의 참석

21:30미국 10/08 주간 신규실업보험 청구자수

21:30미국 9월 실질 소득

21:30미국 9월 소비자물가지수( CPI)

21:45미국 데이비드 맬패스 세계은행 총재 언론 브리핑

23:30미국 10/07 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고

00:00(14일)미국 10/07 EIA 주간 원유재고

03:00미국9월재무부 대차대조표

04:00미국 데이비드 맬패스 세계은행 총재 연설

05:30미국 연준 할인창구대출

05:30미국 외국중앙은행 미 국채 보유량

 

 

 

10-14  금요일

아시아

중국 9월 CPI

중국 9월 PPI

중국 9월 무역수지

유럽

18:00 EU 8월무역수지

20:00 영국 Q3BOE 분기보고서

미국

21:30 미국 9월 소매판매

21:30 미국 9월 수출입물가

23:00 미국 10월 미시간대 소비자태도지수(예비치)

23:00 미국 8월 기업재고