2022. 9. 29. 17:04ㆍ주식/미국 증시 시황
외신 미국 마감시황 번역
Relief rally in UK, US markets after Bank of England ‘reassurance’
수요일 영국은행(BoE)이 국채 시장의 혼란을 진정시키기 위해 개입한 후 영국 자산이 랠리를 보이며 미국 주식과 국채도 회복세를 보였습니다.
수요일에 중앙 은행은 영국 정부 부채의 최근 상당한 가격 변동에 비추어 장기 국채를 매입할 것이라고 발표했습니다.
BoE는 시장의 기능 장애가 계속되거나 악화된다면 영국의 금융 안정에 중대한 위험이 있을 것이라고 말했습니다.
30년물 수익률은 수요일 5% 이상을 찍으며 20년래 최고치를 기록했지만 3.94%로 떨어졌습니다.
Tradeweb 데이터에 따르면 영국 장기 국채는 기록적인 급격한 수익률 하락을 기록했습니다. 10년 만기 영국 국채 수익률은 4.59%에서 4.01%로 떨어졌습니다. 투자자가 채권을 사면 수익률이 떨어지고 가격이 상승합니다.
영국 채권의 회복으로 10년 만기 미국 국채를 매수세로 인해 수요일 일찍 2010년 이후 처음으로 4%를 넘어섰었던 금리 수익률은 -0.24% 포인트 하락한 3.73%를 기록했습니다.
S&P 500은 2% 상승하여 6거래일 연속 하락세를 마감했습니다. 화요일 S&P 500은 인플레이션을 막기 위한 금리 인상과 영국의 재정 및 통화 정책으로인한 우려로 인해 2020년 11월 이후 가장 낮은 장중 수준을 기록했었습니다.
기술주 중심의 나스닥 종합지수는 +2.1% 상승했습니다.
HSBC의 영국 금리 전략 책임자인 다니엘라 러셀(Daniela Russell)은 BoE의 움직임은 시장이 기다리던 안심시켜주는 말이라고 말했습니다.
그녀는 국채를 매각 프로그램을 중단하고 장기 채권을 매입한다는 발표는 시장에 큰 안도감을 주며 국채 수익률이 하락하고 수익률 곡선이 평평해지고 있다고 말했습니다.
파운드화와 영국 정부 국채는 지난 금요일 콰시 콰르텡(Kwasi Kwarteng) 총리가 450억 파운드(약 46조 8000억 원) 규모의 세금 감면 계획을 발표한 이후 급락을 보였었습니다.
영국의 파운드화(Sterling)는 수요일 BoE의 개입으로 +1.4% 상승한 $1.09를 기록했지만 분석가들은 이러한 완화가 아마 오래가지 못할 것이라고 경고했습니다.
RBC Capital Markets의 FX 전략 책임자인 Adam Cole은 BoE의 조치가 "단기적으로 금시장의 특정 문제를 해결하기 위한 것"으로 간주되고 있다고 말했습니다.
그는 파운드화를 하락시킨 근본적인 문제인 적자 악화와 재정 정책 방향은 변하지 않았다고 말했습니다.
영국 증시는 중앙 은행의 움직임에 따라 반등했습니다. FTSE 100은 +0.3% 상승 마감했지만 장 초반에는 -1.9% 하락을 보였었습니다.
BoE는 채권 매입이 수요일부터 시작될 것이라고 밝혔습니다. 다음 주에 시작될 예정이었던 국채매도를 통해 대차대조표를 축소하려는 은행의 계획은 한 달 연기되었습니다.
미국 주요 등락 기업
[가이던스 상회]
[가이던스 부합]
[가이던스 하회]
[기업 관련 뉴스]
Biogen(BIIB, 39.85%)
일본 에자이와 공동 개발 진행중인 알츠하이머성 치매 치료제 레카네맙(Lecanemab)의 글로벌 임상 3상 결과가 통계적 유의성을 확보했습니다.
또한, 1차 유효성 지표와 2차 유효성 지표 모두 통계적으로 유의미한 개선을 보였습니다.
이르면 내년 1월 FDA 승인 기대감으로 급등을 보였습니다.
Mizuho, BMO Capital Market, Rober W. Baird 등 중립→매수로 투자의견 상향조정 했습니다.
Apple(AAPL, -1.27%)
전일 블룸버그에 따르면, 예상보다 낮은 수요로 인해 6백만대의 iPhone 14 증산 계획을 철회한다고 보도했습니다.
다만 기존 계획대로 9천만대를 생산할 것이라고 언급했습니다.
해당보도로, 관련 기업인 Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSM, -1.2%), Qualcomm(QCOM, -1.2%) 등 하락을 보였습니다.
Tesla(TSLA, 1.72%)
Citigroup에서 투자의견 매도, TP $141.33 유지 했습니다.
3분기 전기차 생산량 추정치를 39만8500대→36만9800대로 하향 조정했고 강한 수요와 상관없이 실제 인도와 타이밍 차이가 있을 수 있다고 언급했습니다.
4분기는 유럽 경제 상황으로 실적이 악화할 수 있다고 덧붙였습니다.
미국 휘발류 가격 추이
9월 21일 미국자동차협회 AAA에 따르면 98일 이어온 휘발류값 하락세가 멈췄습니다. 이후 8일째 상승중
미국이 비축유를 하루 100만배럴 풀고 있어 휘발류 가격은 떨어지는것으로 보입니다.
2000만배럴은 미국의 하루 평균 원유 소비량과 엇비슷한 수치입니다.
루이지애나, 텍사스 해안 일대 4개 보안구역의 수 십개 지하 시설에 6억600만배럴의 비축유가 있는 것으로 알려졌있습니다.(지난해 11월 기준)
AAA에 따르면 22-08-12일 현재 3.99달러로 4달러 아래까지 내려왔습니다. (바이든 대통령 취임 당시인 지난해 1월 갤런당 $2.39 였습니다.)
| 차수 | 대상물량 | 계획발표 | 인도일정 |
| 4차 | 4,500만배럴 |
22.6.14 | 22.8.16~9.30 |
| 5차 | 5,000만배럴 |
22.8.11 | 22.9.16~10.21 |
7월 (미국시간)
$4.44(7/21일) - > $4.366(7/24일) - > 4.355(7/26일) - > 4.327(7/27일) - > 4.302(7/28일) - > 4.278(7/29일)
8월 (미국시간)
4.220(8/01일) - > 4.212(8/02일) - > 4.189(8/03일) - > 4.163(8/04일) - > 4.139(8/05일) - > 4.069(8/08일)
- > 4.059(8/09일) - > 4.033(8/10일) - > 4.033(8/11일) - > 3.990(8/12일) - > 3.990(8/16일) - > 3.959(8/17일)
- > 3.943(8/18일) > 3.931(8/19일)- > 3.908(8/20일) - > 3.904(8/21일) - > 3.901(8/22일) - > 3.892(8/23일) - > 3.883(8/24일)
- > 3.878(8/25일)- > 3.857(8/27일) - > 3.853(8/28일) - > 3.853(8/29일) - > 3.844(8/30일) - > 3.844(8/31일)
9월 (미국시간)
3.829(9/01일) -> 3.809(9/02일 -> 3.796(9/03일) -> 3.789(9/04일) -> 3.786(9/05일) -> 3.779(9/06일) -> 3.764(9/07일)
-> 3.751(9/08일)-> 3.738(9/09일) -> 3.724(9/10일) -> 3.718(9/11일) -> 3.716(9/12일) -> 3.707(9/13일) -> 3.703(9/14일)
-> 3.698(9/15일) -> 3.692(9/16일) -> 3.682(9/17일) -> 3.678(9/18일) -> 3.677(9/19일) -> 3.674(9/20일)
-> 3.681▲(9/21일) -> 3.684▲(9/22일) -> 3.689▲(9/23일) -> 3.70▲(9/24일) -> 3.714▲(9/25일) -> 3.725▲(9/26일) -> 3.747▲(9/27일) -> 3.765▲(9/28일) 8일째 소폭 상승
이번주 중요 경제지표 발표 일정( 한국시간 )
09-26 월요일
아시아
09:30 일본 9월 제조업 구매자관리지수( Manufacturing PMI )
09:30 일본 9월 지분은행 서비스 구매자관리지수 예비치( Services PMI )
14.35 일본 쿠로다 하루히코 일본은행(BOJ) 총재 연설
15:30 일본은행(BOJ) 부총재 아마미야 연설
유럽
15:00 독일 3분기 GDP
21:00 라가르드 유럽중앙은행 총재 경제통화위원회 연설(ECB President Lagarde Speaks )
미국
21:30 8월 시카고 연준 국가활동지수( Chicago Fed National Activity )
23:00 에릭 로젠그렌 전 보스턴 연방은행 총재 연설( FOMC Member Eric S. Rosengren ) ?? Boston Fed President Susan Collin
23:00 9월 댈러스 연준 제조업활동지수( Dallas Fed Mfg Business Index )
01:00(27일 화요일 새벽) 미국 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 위싱턴 포스트 라이브 출연(Raphael W. Bostic, president and CEO of the Federal Reserve Bank of Atlanta, joins Washington Post global economics)
05:00(27일 화요일 새벽) 매스터 클리브랜드 연은 총재( president and CEO of the Federal Reserve Bank of Cleveland. Loretta Mester)
09-27 화요일
제이빌, 크래커 배럴, 유나이티드 내추럴푸드, 블랙베리, 칼-메인푸드 실적 발표
아시아
06:00 한국 9월 소비자신뢰지수(Consumer Confidence)
08:50 일본 9월 기업 서비스물가지수( Corporate Services Price Index )
10:30 중국 8월 공업이익( Chinese Industrial profit )
유럽
미국
찰스 에반스 시카고 연은 총재 연설
20:30 연방준비제도(FED) 의장 Powell - 프랑스 중앙은행 콘퍼런스서 토론
(digital banking at a gathering in Paris - Opportunities and Challenges of the Tokenization of Finance: What Role for Central Banks?)
21:30 8월 내구재수주( Durable Goods Orders )
22:00 7월 주택가격지수( FHFA House Price Index )
22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수( S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. )
22:50 Bullard 연방공개시장위원회 위원 연설
(St. Louis Fed President James Bullard to speak - speech on the American economy and monetary policy before taking part in a panel discussion in London )
23:00 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수( CB Consumer Confidence )
23:00 8월 신규주택판매( New Home Sales )
23:00 9월 리치몬드 제조업지수( Richmond Manufacturing Index )
23:00 9월 리치몬드 서비스업지수( Richmond Services Index )
23:30 댈라스 연준 서비스 매출( Dallas Fed Services Revenues )
23:30 9월 텍사스 서비스분야 전망 ( Texas Services Sector Outlook )
09-28 수요일
소어인더스트리스, 신타스, 페이첵스, 베일리조트 실적 발표
아시아
08:50일본 일본중앙은행(BOJ) 통화정책회의 의사록
14:00일본7월경기동향지수(수정치)
유럽
미국
라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설
20:00 모기지은행협회 30년 모기지금리( MBA 30-Year Mortgage Rate )
20:00 주간 모기지은행협회 모기지신청건수( MBA Mortgage Applications )
21:30 8월 상품무역수지( Goods Trade Balance )
21:30 8월 자동차 제외 소매 재고( Retail Inventories Ex Auto )
23:00 8월 잠정주택판매( Pending Home Sales )
23:10 Bullard 연방공개시장위원회 위원 연설
23:15 제롬 파월 연준의장 연설 - 사전녹화( Chair Jerome H. Powell Welcoming Remarks - At the 2022 Community Banking Research Conference, St. Louis, Missouri (via pre-recorded video))
23:30 EIA 원유재고( Crude Oil Inventories )
00:00(29일 목요일) 미셸 보우만 연준 이사 (Board of Governor Michelle W. Bowman The New Landscape for Banking Competition - At the 2022 Community Banking Research Conference, St. Louis, Missouri)
찰스 에번스 시카고 연은 총재 연설
에스더 조지 캔자스시티 연은 총재 연설
09-29 목요일
나이키(Nike), 베드배스앤비욘드(Bed, Bath & Beyond,), 마이크론 테크놀로지(Micron Technology), 라이트에이드(Rite Aid,), 카맥스(Carmax) 실적 발표
아시아
06:00 한국 10월 제조업 기업경기실사지수
08:49 일본 주식에 대한 외국인 투자
11:00 베트남 GDP
11:00 베트남 CPI
12:30 일본 2년물 JGB 국채입찰
유럽
18:00 유로존 9월 소비자신뢰지수( Consumer Confidence )
18:00 유로존 9월 소비자 인플레이션 예상치( Consumer Inflation Expectation )
21:00 독일 9월 소비자물가지수(CPI)
미국
21:30 신규 실업수당청구건수( Initial Jobless Claims )
21:30 연속 실업수당청구건수( Continuing Jobless Claims )
21:30 미국 2분기 GDP
21:30 미국 2분기 개인소비지출물가( PCE Prices )
22:30 Bullard 연방공개시장위원회 위원 연설
02:00(30일 금요일 새벽) 연방공개시장위원회 위원 메스터 연설
메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설
로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설
제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재 연설
데이빗 맬패스 세계은행(WB) 총재 연설
09-30 금요일
아시아
08:00 한국 8월 산업생산
08:00 한국 8월 소매판매
08:00 한국 8월 서비스부문 산출
08:30 일본 8월 산업생산
08:30 일본 8월 소매판매
10:30 중국 9월 복합 구매관리자지수( PMI )
10:30 중국 9월 카이신 제조업 구매관리자지수( Caixin Manufacturing PMI )
유럽
15:00 독일 8월 소매판매( German Retail Sales )
18:00 유로존 9월 소비자물가지수( CPI )
미국
토머스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설
21:30 8월 개인소비지출물가지수 ( PCE Price index, Core PCE Price Index )
22:00 라엘 브레이너드 연준 부의장 연설
(Vice Chair Lael Brainard - Remarks on Financial Stability Considerations for Monetary Policy - At the Federal Reserve Bank of New York and Federal Reserve Board Conference: Financial Stability Considerations for Monetary Policy, New York, New York)
22:00 연방공개시장위원회 위원 메스터 연설
22:00 FOMC 멤버 Williams가 연설
22:45 9월 시카고 연은 구매관리자지수( Chicago Fed PMI )
23:00 9월 미시간대 소비자기대지수( Michigan Consumer Expectations )
23:00 9월 미시간대 소비자심리지수( Michigan Consumer Sentiment )
23:00 9월 미시간대 인플레이션 기대심리( Michigan Inflation Expectations, Michigan 5-Year Inflation Expectations )
00:00(31일 토요일) 미셸 보우만 연준 이사
(Board of Governor Michelle W. Bowman - Principles for Large Bank Supervision - At the Institute of International Finance (IIF) Event: In Conversation with Michelle Bowman (virtual)
토머스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설
10-01 토요일
아시아
08:00 한국 9월 한국 무역수지
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