2022. 9. 28. 15:23ㆍ주식/미국 증시 시황
<유럽 가스 노드스트림>
Germany Suspects Sabotage to Russia’s Nord Stream Gas Pipelines / Bloomberg / 2022-09-27
-노드스트림 해상 파이프라인이 손상되며 3곳에서 가스 누출 소식이 있었습니다.
이는 전례없는 손상으로, 수리 기간을 예측할 수 없다고 밝혔습니다. 그러나 독일에서는 고의적인 손상(Sabotage)이 의심된다고 밝혔습니다.
노드스트림1은 이미 운영이 중단된 상태였음에도 불구하고 유럽 천연가스 선물이 +12% 상승 했습니다.
<연준 위원 발언>
제롬파월 연준 의장
제롬 파월 연준 의장은 이날 오전7시30분(현지시간)에 있었던 프랑스 중앙은행 콘퍼런스에서는 암호화폐와 디지털 달러 이외에 현안은 언급하지 않습니다.
찰스 에반스 시카고 연은 총재
CNBC 유럽과 진행한 인터뷰에서 금리인상이 너무 멀리, 너무 빨리 갈까 약간 긴장된다고 언급하며 더 이상의 외부 충격이 없다면 미국 경제가 침체를 피할 수 있다고 신중하게 낙관한다(cautiously optimistic)고 했습니다.
과잉 긴축에 대해 질문에 그 부분에 대해 우려가 된다며 통화 정책은 효과가 나타날때까지 지연이 있고, 지금 연준은 신속히 움직이고 있다며
3연속 75bp(1bp=0.01%포인트) 인상을 단행했고 연말까지 4.25~4.5%를 올릴 예정으로 이 과정에서 투자자들은 매달 올라간 금리 인상의 효과를 확인할 시간이 그다지 없다고 언급했습니다.
기준금리 전망은 2022년 말 4.25~4.50%로 아직도 가야할 길이 멀고, 2023년 말 4.5~4.75%로 조금더 갈길이 있다고 언급했습니다.
금리가 내년 3월로 정점을 찍을 수 있을것이고, 상황이 나아지면 더 적게 할 수 있지만 peak fund rate로 향해 가고 있다고 생각한다고 말했습니다.
공급망이 해결되기 시작하는 신호가 있고, 자동자 생산이 올라가고, 중고차 가격이 떨어질때마다 무슨일이 일어 났었다 그러므로 신중하게 낙관한다(cautiously optimistic)고 했습니다.
에반스 총재가는 비둘기파로 분류된다는 점 , 올해 투표권이 없는 점 , 내년 초 퇴임한다는 점 때문에 시장에 큰 반향을 주지 못했다고 분석했습니다.
제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재
제임스 불러드 세인트루이스 연준 총재는 미국의 급속한 금리 인상이 경기 침체의 위험을 높였으나 미국의 경제 자체의 붕괴보다는 외부 충격에 의한 것일 가능성이 높다고 말했습니다.
미국은 심각한 침체를 촉발하지 않고 미국 인플레이션을 통제하는 하려고 하고 있습니다.
다만 강력한 미국의 고용 시장과 견조한 가계재정 상황을 감안하면 미국보다는 유럽과 중국이 세계를 침체에 빠뜨릴 가능성이 더 높다고 말하며. 침체 이야기에 대한 이야기는 미국을 기준으로 하기보다는 세계를 기준으로 말하는 것이 옳다고 했습니다.
더 빠르고 더 큰폭의 금리 인상을 장려하는 데 있어 가장 매파적인 연준 정책 입안자 중 한 명인 Bullard는 연준이 목표 정책 금리를 올해 말까지 약 4.5%로 인상할 계획으로 인해 미국 통화 정책을 제한적 수준으로 밀어 붙였으며 이는 경제를 둔화시키고 인플레이션을 완화할 것이라고 생각한다고 했습니다.
Bullard는 높은 금리 수준이 일정 시간 동안 유지되어야 한다고 했습니다
이는 최근 몇 주 동안 금융 자산의 빠른 가격 조정을 촉발했고 연준의 정책이 세계 경제에 대한 위험을 고조시키고 있다는 우려를 불러일으켰다고 말했습니다.
닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 & 레리 섬머스 전 미국 재무장관
Transcript: WSJ Interview With Neel Kashkari and Lawrence Summe/ WSJ / 2022-09-27
WSJ 닉 티미라오스 기자와 래리 서머스전 재무장관과 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행 총재와의 온라인 대담에서 비둘기파로 분류되는 닐 카시카리는 매파적인 발언을 했습니다.
Larry Summers Says Hard Landing 'Substantially More Likely' / WSJ / 2022-09-27
- 개인적으로는 하드랜딩 가능성이 소프트랜딩보다 상당히 더 많다고 본다고 언급했습니다.
- 연준의 예측대로 실업률이 4.5% 수준에 그치고 2~3년 내로 인플레이션이 2%로 돌아올 확률은 25%가 채 안 된다고 분석했습니다.
나처럼 그동안 비둘기파로 분류됐던 이들도 한목소리로 강력하게 인플레이션을 2%로 내려야 한다고 강조하고 있다고 했습니다..
그러나 소프트랜딩을 위해 노력하겠지만 인플레이션을 2%로 낮추는데 노력하는데 더 집중하겠다고 밝혔습니다.
근원 인플레이션이 내려가는 확실한 증거가 있을 때까지 계속 금리를 인상해야 하며, 정책을 완화하기 전에 잠시 멈춰서 인플레이션이 하락하는지를 기다려야 한다고 강조했습니다.
카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 1970년대 잘못을 되풀이하면 안된다고하며 정책 입안자들이 경제가 약해지고, 인플레이션이 내려가기 시작하는 것을 보고 섣부르게 금리를 인하했었으나 인플레이션이 다시 급등했었다고 언급했습니다.
그러면서 1970~80년대와 같은 실수는 되풀이하지 않도록해야 한다고 강조했습니다.
<내구재 수주 >
제조업 경기를 보여주는 8월 내구재(3년 이상 사용 가능한 제품) 신규주문(New Orders)은 $-272.7Billion 으로 $-0.6Bilion(-0.2%) 감소한 것으로 나타났습니다. 이는 예측치 -0.5%보다는 높고 7월 -0.1%보다 낮았습니다.
근원 내구재(변동성 높은 방위산업과 항공산업 제외) 주문은 전월보다 증가하는 등 전반적인 제조업 경기는 오름세인 것으로 평가됐습니다.
<7월 주택가격지수( FHFA House Price Index)>
미국 7월 FHFA 주택가격 지수는 전월 대비 -0.6% 하락해 7월 +0.1%상승을 하회 했으며 전 년 대비로는 +13.9% 상승을 보이며 지난달 발표된 16.3%를 하회했습니다.
<S&P/CS 20대 도시 주택가격지수( S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. )>
오전 9시에 나온 7월 S&P 케이스-실러 주택가격지수는 전월보다 -0.3% 하락한 것으로 집계됐습니다.
2019년 1월 이후 처음 하락세로 전환한 것으로 작년과 비교하면 7월 집값이 +15.8% 오른 것으로 나타났지만 지난 6월+18.1%보다는둔화를 보였습니다.
<컨퍼런스보드 소비자신뢰지수( CB Consumer Confidence )>
컨퍼런스보드가 발표한 9월 소비자신뢰지수는 전달보다 +4.4포인트 오른 108을 기록해 5개월 만에 최고치를 경신하며 두 달 연속 상승세를 보였습니다.
이는 예상치 104.5보다 높았습니다.
<8월 신규주택판매( New Home Sales )>
오전 10시 발표된 8월 신규주택 판매 수치가 전월 대비 +28.8% 증가한 연율 68만5000채를 기록했습니다.
예상치 -2.2%, 50만 채를 크게 웃돌았습니다.
신규주택 판매 중간값은 43만6800달러로 전년 대비 8% 증가했습니다.
외신 미국 마감시황 번역
Renewed selling in UK bonds ricochets across global markets / FT / 2022-09-28
화요일 영국 채권 가격은 급락했습니다. 이는 글로벌 시장을 강타하며 미국 채권 수익률을 높이고 미국 주식을 2020년 이후 최저 수준으로 끌어내렸습니다.
영란은행(BOE)의 휴 필 수석 이코노미스트는 지난주 발표한 완화 재정 정책에 대해 상당한 통화정책 대응(significant monetary response)이 필요하다고 말한 후
화요일 기준 10년물 영국 국채 수익률은 +0.26% 포인트 상승해 14년 최고치인 4.5%를 기록했습니다.
지난 금요일 파운드화와 영국 국채는 콰시 콰르텡(Kwasi Kwarteng) 영국 재무장관이 450억 파운드(약 46조 8000억 원) 규모의 감세 계획을 발표한 이후 급락했었습니다.
월요일에 파운드는 달러에 대해 사상 최저치를 기록했으며 여러 만기의 영국 국채는 매도세를 보였습니다.
글로벌 금리 인상 기조에 대한 우려로 이미 흔들리고 있는 글로벌 시장에 영국 국채 금리 상승에 우려를 심화시켰습니다.
미국 S&P 500은 -0.2% 하락 마감했지만 장 초반에는 2020년 11월 이후 가장 낮은수준을 기록했습니다.
유럽 증시는 채권이 매도되기 시작하면서 하루 저점으로 마감했습니다. 범유럽지수인 Stoxx Europe 600은 -0.1% 하락하며 장을 마감했습니다.
화요일에 30년물 영국 국채 수익률이 +0.51% 포인트 상승하며 5.04%로 2002년 이후 최고 수준인 보였습니다.
도이치방크의 짐 리드 전략가는 장기 채권 수익률의 상승은 투자자들이 BoE가 인플레이션을 통제하기 위해 충분히 신속하게 행동하지 않을 것이라고 우려하고 있음을 시사한다고 말했습니다.
투자자들은 또한 시장에 더 많은 부채가 유입되는 것에 대해 우려하고 있다고 그는 말했습니다. 이번주 30년물 국채가 발행될 예정입니다.
영국발 우려로 전 세계 시장에 영향을 미치고 있습니다. 독일과 이탈리아의 채권 가격이 급격히 하락하고 미국국채의 움직임은 다른 유럽국가들 대비 조용했습니다.
일부 분석가에 따르면 글로벌 반응은 부분적으로 영국의 새로운 재정 계획으로 인한 경제 불확실성 증가에 대한 우려 때문이라고 합니다.
라파엘 보스틱 애틀랜타 연방준비제도(Fed) 총재는 세금 패키지와 이에 따른 시장의 반응이 글로벌 경기 침체 가능성을 높인다고 주장했다 .
EU 금리의 기준이 되는 독일 10년물 국채 수익률은 2.25%로 11년래 최고치를 기록했고, 이탈리아 국채 수익률은 이탈리아 총선에서 극우 정치인 연합이 승리한 후 이틀 연속 상승했습니다.
로마의 10년 만기 국채 수익률은 4.8%까지 올라 2013년 이후 최고치를 기록했습니다.
Germany Suspects Sabotage to Russia’s Nord Stream Gas Pipelines / Bloomberg / 2022-09-27
Dudley Sees Fed Underplaying Pain of Inflation Fight / Bloomberg / 2022-09-27
Bullard Leads Fed Speakers Pushing Hikes, Defending Credibility / Bloomberg / 2022-09-27
Larry Summers Says Hard Landing 'Substantially More Likely' / WSJ / 2022-09-27
Lumber Prices Fall Back to Around Their Pre-Covid Levels / WSJ / 2022-09-27
미국 주요 등락 기업
[가이던스 상회]
[가이던스 부합]
[가이던스 하회]
[기업 관련 뉴스]
Micron Technology(MU, +3.48%)
JPMorgan에서 투자의견 Overweight 유지, TP $80→$65로 하향조정 했습니다.
단기 매크로 환경, 수요 추세 악화로 약세를 보일수 있으나, 위험보상비율을 감안하면 바닥에 가까운 주가라는 설명 했습니다.
현재 주가가 이전 반도체 주기 바닥을 쳤던 PBR이라고 덧붙였습나다.
Intel(INTC, -0.30%)
Intel은 비디오게임 사용자를 위한 그래픽 카드를 10월 12일에 출시할 예정이라고 발표했습니다.
CEO는 이번 출시를 통해 그래픽 카드 시장 재진입에 대한 의사 표명하며 해당 그래픽 카드의 가격은 329달러로 예상되고 있습니다.
미국 휘발류 가격 추이
9월 21일 미국자동차협회 AAA에 따르면 98일 이어온 휘발류값 하락세가 멈췄습니다. 이후 7일째 상승중
미국이 비축유를 하루 100만배럴 풀고 있어 휘발류 가격은 떨어지는것으로 보입니다.
2000만배럴은 미국의 하루 평균 원유 소비량과 엇비슷한 수치입니다.
루이지애나, 텍사스 해안 일대 4개 보안구역의 수 십개 지하 시설에 6억600만배럴의 비축유가 있는 것으로 알려졌있습니다.(지난해 11월 기준)
AAA에 따르면 22-08-12일 현재 3.99달러로 4달러 아래까지 내려왔습니다. (바이든 대통령 취임 당시인 지난해 1월 갤런당 $2.39 였습니다.)
| 차수 | 대상물량 | 계획발표 | 인도일정 |
| 4차 | 4,500만배럴 |
22.6.14 | 22.8.16~9.30 |
| 5차 | 5,000만배럴 |
22.8.11 | 22.9.16~10.21 |
7월 (미국시간)
$4.44(7/21일) - > $4.366(7/24일) - > 4.355(7/26일) - > 4.327(7/27일) - > 4.302(7/28일) - > 4.278(7/29일)
8월 (미국시간)
4.220(8/01일) - > 4.212(8/02일) - > 4.189(8/03일) - > 4.163(8/04일) - > 4.139(8/05일) - > 4.069(8/08일) - > 4.059(8/09일) - > 4.033(8/10일) - > 4.033(8/11일)
- > 3.990(8/12일) - > 3.990(8/16일) - > 3.959(8/17일) - > 3.943(8/18일) > 3.931(8/19일)- > 3.908(8/20일) - > 3.904(8/21일) - > 3.901(8/22일) - > 3.892(8/23일)
- > 3.883(8/24일)- > 3.878(8/25일)- > 3.857(8/27일) - > 3.853(8/28일) - > 3.853(8/29일) - > 3.844(8/30일) - > 3.844(8/31일)
9월 (미국시간)
3.829(9/01일) -> 3.809(9/02일 -> 3.796(9/03일) -> 3.789(9/04일) -> 3.786(9/05일) -> 3.779(9/06일) -> 3.764(9/07일) -> 3.751(9/08일)-> 3.738(9/09일) -> 3.724(9/10일)
-> 3.718(9/11일) -> 3.716(9/12일) -> 3.707(9/13일) -> 3.703(9/14일) -> 3.698(9/15일) -> 3.692(9/16일) -> 3.682(9/17일) -> 3.678(9/18일) -> 3.677(9/19일) -> 3.674(9/20일)
-> 3.681▲(9/21일) -> 3.684▲(9/22일) -> 3.689▲(9/23일) -> 3.70▲(9/24일) -> 3.714▲(9/25일) -> 3.725▲(9/26일) -> 3.747▲(9/27일) 7일째 소폭 상승
이번주 중요 경제지표 발표 일정( 한국시간 )
09-26 월요일
아시아
09:30 일본 9월 제조업 구매자관리지수( Manufacturing PMI )
09:30 일본 9월 지분은행 서비스 구매자관리지수 예비치( Services PMI )
14.35 일본 쿠로다 하루히코 일본은행(BOJ) 총재 연설
15:30 일본은행(BOJ) 부총재 아마미야 연설
유럽
15:00 독일 3분기 GDP
21:00 라가르드 유럽중앙은행 총재 경제통화위원회 연설(ECB President Lagarde Speaks )
미국
21:30 8월 시카고 연준 국가활동지수( Chicago Fed National Activity )
23:00 에릭 로젠그렌 전 보스턴 연방은행 총재 연설( FOMC Member Eric S. Rosengren ) ?? Boston Fed President Susan Collin
23:00 9월 댈러스 연준 제조업활동지수( Dallas Fed Mfg Business Index )
01:00(27일 화요일 새벽) 미국 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 위싱턴 포스트 라이브 출연(Raphael W. Bostic, president and CEO of the Federal Reserve Bank of Atlanta, joins Washington Post global economics)
05:00(27일 화요일 새벽) 매스터 클리브랜드 연은 총재( president and CEO of the Federal Reserve Bank of Cleveland. Loretta Mester)
09-27 화요일
제이빌, 크래커 배럴, 유나이티드 내추럴푸드, 블랙베리, 칼-메인푸드 실적 발표
아시아
06:00 한국 9월 소비자신뢰지수(Consumer Confidence)
08:50 일본 9월 기업 서비스물가지수( Corporate Services Price Index )
10:30 중국 8월 공업이익( Chinese Industrial profit )
유럽
미국
찰스 에반스 시카고 연은 총재 연설
20:30 연방준비제도(FED) 의장 Powell - 프랑스 중앙은행 콘퍼런스서 토론
(digital banking at a gathering in Paris - Opportunities and Challenges of the Tokenization of Finance: What Role for Central Banks?)
21:30 8월 내구재수주( Durable Goods Orders )
22:00 7월 주택가격지수( FHFA House Price Index )
22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수( S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. )
22:50 Bullard 연방공개시장위원회 위원 연설
(St. Louis Fed President James Bullard to speak - speech on the American economy and monetary policy before taking part in a panel discussion in London )
23:00 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수( CB Consumer Confidence )
23:00 8월 신규주택판매( New Home Sales )
23:00 9월 리치몬드 제조업지수( Richmond Manufacturing Index )
23:00 9월 리치몬드 서비스업지수( Richmond Services Index )
23:30 댈라스 연준 서비스 매출( Dallas Fed Services Revenues )
23:30 9월 텍사스 서비스분야 전망 ( Texas Services Sector Outlook )
09-28 수요일
소어인더스트리스, 신타스, 페이첵스, 베일리조트 실적 발표
아시아
08:50일본 일본중앙은행(BOJ) 통화정책회의 의사록
14:00일본7월경기동향지수(수정치)
유럽
미국
라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설
20:00 모기지은행협회 30년 모기지금리( MBA 30-Year Mortgage Rate )
20:00 주간 모기지은행협회 모기지신청건수( MBA Mortgage Applications )
21:30 8월 상품무역수지( Goods Trade Balance )
21:30 8월 자동차 제외 소매 재고( Retail Inventories Ex Auto )
23:00 8월 잠정주택판매( Pending Home Sales )
23:10 Bullard 연방공개시장위원회 위원 연설
23:15 제롬 파월 연준의장 연설 - 사전녹화( Chair Jerome H. Powell Welcoming Remarks - At the 2022 Community Banking Research Conference, St. Louis, Missouri (via pre-recorded video))
23:30 EIA 원유재고( Crude Oil Inventories )
00:00(29일 목요일) 미셸 보우만 연준 이사 (Board of Governor Michelle W. Bowman The New Landscape for Banking Competition - At the 2022 Community Banking Research Conference, St. Louis, Missouri)
찰스 에번스 시카고 연은 총재 연설
에스더 조지 캔자스시티 연은 총재 연설
09-29 목요일
나이키(Nike), 베드배스앤비욘드(Bed, Bath & Beyond,), 마이크론 테크놀로지(Micron Technology), 라이트에이드(Rite Aid,), 카맥스(Carmax) 실적 발표
아시아
06:00 한국 10월 제조업 기업경기실사지수
08:49 일본 주식에 대한 외국인 투자
11:00 베트남 GDP
11:00 베트남 CPI
12:30 일본 2년물 JGB 국채입찰
유럽
18:00 유로존 9월 소비자신뢰지수( Consumer Confidence )
18:00 유로존 9월 소비자 인플레이션 예상치( Consumer Inflation Expectation )
21:00 독일 9월 소비자물가지수(CPI)
미국
21:30 신규 실업수당청구건수( Initial Jobless Claims )
21:30 연속 실업수당청구건수( Continuing Jobless Claims )
21:30 미국 2분기 GDP
21:30 미국 2분기 개인소비지출물가( PCE Prices )
22:30 Bullard 연방공개시장위원회 위원 연설
02:00(30일 금요일 새벽) 연방공개시장위원회 위원 메스터 연설
메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설
로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설
제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재 연설
데이빗 맬패스 세계은행(WB) 총재 연설
09-30 금요일
아시아
08:00 한국 8월 산업생산
08:00 한국 8월 소매판매
08:00 한국 8월 서비스부문 산출
08:30 일본 8월 산업생산
08:30 일본 8월 소매판매
10:30 중국 9월 복합 구매관리자지수( PMI )
10:30 중국 9월 카이신 제조업 구매관리자지수( Caixin Manufacturing PMI )
유럽
15:00 독일 8월 소매판매( German Retail Sales )
18:00 유로존 9월 소비자물가지수( CPI )
미국
토머스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설
21:30 8월 개인소비지출물가지수 ( PCE Price index, Core PCE Price Index )
22:00 라엘 브레이너드 연준 부의장 연설
(Vice Chair Lael Brainard - Remarks on Financial Stability Considerations for Monetary Policy - At the Federal Reserve Bank of New York and Federal Reserve Board Conference: Financial Stability Considerations for Monetary Policy, New York, New York)
22:00 연방공개시장위원회 위원 메스터 연설
22:00 FOMC 멤버 Williams가 연설
22:45 9월 시카고 연은 구매관리자지수( Chicago Fed PMI )
23:00 9월 미시간대 소비자기대지수( Michigan Consumer Expectations )
23:00 9월 미시간대 소비자심리지수( Michigan Consumer Sentiment )
23:00 9월 미시간대 인플레이션 기대심리( Michigan Inflation Expectations, Michigan 5-Year Inflation Expectations )
00:00(31일 토요일) 미셸 보우만 연준 이사
(Board of Governor Michelle W. Bowman - Principles for Large Bank Supervision - At the Institute of International Finance (IIF) Event: In Conversation with Michelle Bowman (virtual)
토머스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설
10-01 토요일
아시아
08:00 한국 9월 한국 무역수지
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