2022. 9. 27. 08:53ㆍ주식/미국 증시 시황
미국 증시는 전거래일인 금요일 하락에 대한 반발 매수세가 대형 기술주 중심으로 유입되며 나스닥은 장 초반 +1.4% 상승했었습니다.
그러나 파운드화 급락에 따른 금융시장 불안과 달러화와 미국 국채 금리 급등으로 다우 지수는 300포인트 이상 하락하여 고점 대비 20% 이상 하락해 약세장에 진입했고 S&P500 지수는 올해들어 최저 수준으로 떨어졌습니다.
지난 23일 콰지 콰텡 영국 재무장관이 50년 내 최대 규모의 감세정책을 발표한 이후 파운드화는 달러에 대해 -5% 하락했었습니다. 올해 들어 달러에 대한 파운드화 가치 하락폭은 -21%로 같은 기간 유로화 가치는 -15% 하락했었습니다. 여기에 투자자들이 내년 4월 이전 만기를 맞이하는 720억 파운드의 추가 부채 우려에 영국 국채를 투매하면서 5년 만기 영국 국채 금리는 3.6%에서 4.4% 이상으로 급등했습니다.
이런 상황을 진화하기 위해 잉글랜드은행이 금융시장 상황을 면밀히 살펴보고 있다며 긴급성명을 발표하고 콰텡 재무장관이 연말까지 정부 재무구조의 지속가능성을 보장할 계획을 배포하겠다고 밝혔으나
지난 주말 콰텡 재무장관은 23일 공개한 감세계획이 시작에 불과하다며 추가 감세안을 암시하면서 우려로 인해 파운드화의 하락과 영국국채 급등을 막기 어려웠습니다.
여기에 11월 통화정책회의에서 금리를 150~175bp 가까이 인상할 수 있다는 우려가 높아지며 영국 국채가 다시 급등세를 보였습니다.
<8월 시카고 연은 국가활동지수 >
미국 8월 시카고 연은 국가활동지수는 0.0으로 8월 수치인 +0.29나 예상치인 +0.24를 하회했습니다. 3개월 평균은 -0.08에서 0.01 로 플러스 전환해 미국 경기의 견고함을 보여줬습니다.
< 9월 댈라스 연은 지수 >
9월 달라스 연은 지수는 -17.2로 8월 수치인 -12.9나 예상치인 -5.5를 하회했습니다.
세부적 으로 보면 생산지수가 1.2에서 9.3으로 ,가동률이 -0.6에서 13.4로 개선을 보였습니다. 전망에 대한 불확실성 지수는 24.4에서 27.2로 증가했습니다.
<달러, 미국 2년물 10년물 국채 금리>
외신 미국 마감시황 번역
Wall Street’s S&P 500 closes at lowest level since December 2020
S&P 500, 2020년 12월 이후 최저 수준으로 마감
미국 증시는 2020년 12월 이후 최저 수준으로 마감했습니다. 영국 국채 시장의 극심한 변동성과 신규 국채 판매 부진으로 투자자 심리가 흔들린 후 미국 국채 수익률은 상승했습니다.
S&P500 주가 지수는 전주 동안 -4.7% 하락한 후 추가로 -1% 하락하며 하루를 마감했습니다. 기술 중심의 나스닥 종합지수는 월요일 -0.6% 하락했습니다.
월요일 주식의 동요는 10년 만기 미국 국채 수익률이 +0.22% 포인트 추가된 3.92%로 2010년 이후 가장 높은 수준을 보였습니다. 채권 수익률은 가격이 하락하면 상승합니다.
미국에서의 매도는 영국 정부의 대규모 감세 계획이 투자자들을 겁먹게하여 두 거래일 연속으로 영국 국채 수익률이 급등하며 발생했습니다.
레피니티브(Refinitiv) 데이터에 따르면 영국의 10년물 국채 금리는 월요일에 40년 만에 최고로 올랐습니다.
지난 주, 연준은기준금리를 3~3.25%범위로 3번 연속 75bp인상하며 다른 글로벌 국가들의 금리 인상을 주도했습니다.
경제 및 시장 스트레스의 시기에 강세를 보이는 경향이 있는 달러는 +0.8% 상승하여 20년 만에 최고치를 경신했습니다.
유럽 회사채 시장도 금리 급등의 영향에 대한 우려를 반영했습니다. ICE BofA 유로 하이일드 지수에 따르면 유럽 하이일드 발행인의 대출 비용은 7.5%로 2020년 3월 코로나19 팬데믹이 시작된 이후 최고 수준을 기록했습니다.
월요일 유가도 하락했습니다. 국제 기준 브렌트유는 -2.4% 하락한 84.06달러로 1월 이후 최저 수준을 보이고 있습니다.
범유럽 지수인 Stoxx Europe 600 지수는 -0.4% 하락하기 전에 하루 동안 상승과 하락 사이를 오가다가 금요일 "약세장" 영역으로 마감했습니다. 일반적으로 최근 고점에서 20% 이상 하락한 것으로 정의됩니다. FTSE 100은 보합 마감했습니다.
미국 주요 등락 기업
[가이던스 상회]
[가이던스 부합]
[가이던스 하회]
[기업 관련 뉴스]
Nike(NKE, -1.0%)
BoA에서 투자의견 매수 유지, TP $155→$130로 하향조정, 다음분기, 연간 추정치를 했습니다.
하향 조정의 원인은 강달러 때문이며, 공급망 중단으로 쌓인 재고들로 마진 압박이 예상보다 더 크다는 의견을 보였습니다.
Apple(AAPL, +0.2%)
애플이 iPhone 14 일부 생산을 중국에서 인도로 이전할 것이라고 밝혔습니다.
지난 21일, JP모건에서 애플이 2022년 말까지 전세계 iPhone 14 생산량의5%를, 2025년까지 모든 iPhone의 25%를 인도에서 생산할 가능성 제시한 바 있습니다.
Amazon(AMZN, +1.20%)
아마존이 10월 11일부터 12일까지 프라임 얼리 세일 개최 계획을 발표했습니다.
아마존은 지난 7월 아마존 프라임 행사를 진행한 바가 있으며, 일년에 프라임 세일을 두 번 개최한 것은 이번이 처음입니다.
이벤트는 아마존 프라임 구독 프로그램회원만을 대상으로 진행할 예정입니다.
Netflix(NFLX, -1.03%)
넷플릭스는 핀란드 내 자체적 비디오 스튜디오 설립을 통해 게임 스트리밍 구독자를 늘려나갈 계획이라고 발표했습니다.
관계자에 따르면 아직 초기 단계이며 완료 단계까지 몇 년 걸릴 것으로 예상 되고 있습니다.
미국 휘발류 가격 추이
9월 21일 미국자동차협회 AAA에 따르면 98일 이어온 휘발류값 하락세가 멈췄습니다. 이후 6일째 상승중
미국이 비축유를 하루 100만배럴 풀고 있어 휘발류 가격은 떨어지는것으로 보입니다.
2000만배럴은 미국의 하루 평균 원유 소비량과 엇비슷한 수치입니다.
루이지애나, 텍사스 해안 일대 4개 보안구역의 수 십개 지하 시설에 6억600만배럴의 비축유가 있는 것으로 알려졌있습니다.(지난해 11월 기준)
AAA에 따르면 22-08-12일 현재 3.99달러로 4달러 아래까지 내려왔습니다. (바이든 대통령 취임 당시인 지난해 1월 갤런당 $2.39 였습니다.)
| 차수 | 대상물량 | 계획발표 | 인도일정 |
| 4차 | 4,500만배럴 |
22.6.14 | 22.8.16~9.30 |
| 5차 | 5,000만배럴 |
22.8.11 | 22.9.16~10.21 |
7월 (미국시간)
$4.44(7/21일) - > $4.366(7/24일) - > 4.355(7/26일) - > 4.327(7/27일) - > 4.302(7/28일) - > 4.278(7/29일)
8월 (미국시간)
4.220(8/01일) - > 4.212(8/02일) - > 4.189(8/03일) - > 4.163(8/04일) - > 4.139(8/05일) - > 4.069(8/08일) - > 4.059(8/09일)
- > 4.033(8/10일) - > 4.033(8/11일) - > 3.990(8/12일) - > 3.990(8/16일) - > 3.959(8/17일) - > 3.943(8/18일) > 3.931(8/19일)
- > 3.908(8/20일) - > 3.904(8/21일) - > 3.901(8/22일) - > 3.892(8/23일) - > 3.883(8/24일)- > 3.878(8/25일)- > 3.857(8/27일)
- > 3.853(8/28일) - > 3.853(8/29일) - > 3.844(8/30일) - > 3.844(8/31일)
9월 (미국시간)
3.829(9/01일) -> 3.809(9/02일 -> 3.796(9/03일) -> 3.789(9/04일) -> 3.786(9/05일) -> 3.779(9/06일) -> 3.764(9/07일)
-> 3.751(9/08일)-> 3.738(9/09일) -> 3.724(9/10일) -> 3.718(9/11일) -> 3.716(9/12일) -> 3.707(9/13일) -> 3.703(9/14일)
-> 3.698(9/15일) -> 3.692(9/16일) -> 3.682(9/17일) -> 3.678(9/18일) -> 3.677(9/19일) -> 3.674(9/20일)
-> 3.681▲(9/21일) -> 3.684▲(9/22일) -> 3.689▲(9/23일) -> 3.70▲(9/24일) -> 3.714▲(9/25일) > 3.725▲(9/26일) 6일째 소폭 상승
이번주 중요 경제지표 발표 일정( 한국시간 )
09-26 월요일
아시아
09:30 일본 9월 제조업 구매자관리지수( Manufacturing PMI )
09:30 일본 9월 지분은행 서비스 구매자관리지수 예비치( Services PMI )
14.35 일본 쿠로다 하루히코 일본은행(BOJ) 총재 연설
15:30 일본은행(BOJ) 부총재 아마미야 연설
유럽
15:00 독일 3분기 GDP
21:00 라가르드 유럽중앙은행 총재 경제통화위원회 연설(ECB President Lagarde Speaks )
미국
21:30 8월 시카고 연준 국가활동지수( Chicago Fed National Activity )
23:00 에릭 로젠그렌 전 보스턴 연방은행 총재 연설( FOMC Member Eric S. Rosengren ) ?? Boston Fed President Susan Collin
23:00 9월 댈러스 연준 제조업활동지수( Dallas Fed Mfg Business Index )
01:00(27일 화요일 새벽) 미국 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 위싱턴 포스트 라이브 출연(Raphael W. Bostic, president and CEO of the Federal Reserve Bank of Atlanta, joins Washington Post global economics)
05:00(27일 화요일 새벽) 매스터 클리브랜드 연은 총재( president and CEO of the Federal Reserve Bank of Cleveland. Loretta Mester)
09-27 화요일
제이빌, 크래커 배럴, 유나이티드 내추럴푸드, 블랙베리, 칼-메인푸드 실적 발표
아시아
06:00 한국 9월 소비자신뢰지수(Consumer Confidence)
08:50 일본 9월 기업 서비스물가지수( Corporate Services Price Index )
10:30 중국 8월 공업이익( Chinese Industrial profit )
유럽
미국
찰스 에반스 시카고 연은 총재 연설
20:30 연방준비제도(FED) 의장 Powell - 프랑스 중앙은행 콘퍼런스서 토론
(digital banking at a gathering in Paris - Opportunities and Challenges of the Tokenization of Finance: What Role for Central Banks?)
21:30 8월 내구재수주( Durable Goods Orders )
22:00 7월 주택가격지수( FHFA House Price Index )
22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수( S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. )
22:50 Bullard 연방공개시장위원회 위원 연설
(St. Louis Fed President James Bullard to speak - speech on the American economy and monetary policy before taking part in a panel discussion in London )
23:00 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수( CB Consumer Confidence )
23:00 8월 신규주택판매( New Home Sales )
23:00 9월 리치몬드 제조업지수( Richmond Manufacturing Index )
23:00 9월 리치몬드 서비스업지수( Richmond Services Index )
23:30 댈라스 연준 서비스 매출( Dallas Fed Services Revenues )
23:30 9월 텍사스 서비스분야 전망 ( Texas Services Sector Outlook )
09-28 수요일
소어인더스트리스, 신타스, 페이첵스, 베일리조트 실적 발표
아시아
08:50일본 일본중앙은행(BOJ) 통화정책회의 의사록
14:00일본7월경기동향지수(수정치)
유럽
미국
라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설
20:00 모기지은행협회 30년 모기지금리( MBA 30-Year Mortgage Rate )
20:00 주간 모기지은행협회 모기지신청건수( MBA Mortgage Applications )
21:30 8월 상품무역수지( Goods Trade Balance )
21:30 8월 자동차 제외 소매 재고( Retail Inventories Ex Auto )
23:00 8월 잠정주택판매( Pending Home Sales )
23:10 Bullard 연방공개시장위원회 위원 연설
23:15 제롬 파월 연준의장 연설 - 사전녹화( Chair Jerome H. Powell Welcoming Remarks - At the 2022 Community Banking Research Conference, St. Louis, Missouri (via pre-recorded video))
23:30 EIA 원유재고( Crude Oil Inventories )
00:00(29일 목요일) 미셸 보우만 연준 이사 (Board of Governor Michelle W. Bowman The New Landscape for Banking Competition - At the 2022 Community Banking Research Conference, St. Louis, Missouri)
찰스 에번스 시카고 연은 총재 연설
에스더 조지 캔자스시티 연은 총재 연설
09-29 목요일
나이키(Nike), 베드배스앤비욘드(Bed, Bath & Beyond,), 마이크론 테크놀로지(Micron Technology), 라이트에이드(Rite Aid,), 카맥스(Carmax) 실적 발표
아시아
06:00 한국 10월 제조업 기업경기실사지수
08:49 일본 주식에 대한 외국인 투자
11:00 베트남 GDP
11:00 베트남 CPI
12:30 일본 2년물 JGB 국채입찰
유럽
18:00 유로존 9월 소비자신뢰지수( Consumer Confidence )
18:00 유로존 9월 소비자 인플레이션 예상치( Consumer Inflation Expectation )
21:00 독일 9월 소비자물가지수(CPI)
미국
21:30 신규 실업수당청구건수( Initial Jobless Claims )
21:30 연속 실업수당청구건수( Continuing Jobless Claims )
21:30 미국 2분기 GDP
21:30 미국 2분기 개인소비지출물가( PCE Prices )
22:30 Bullard 연방공개시장위원회 위원 연설
02:00(30일 금요일 새벽) 연방공개시장위원회 위원 메스터 연설
메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설
로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설
제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재 연설
데이빗 맬패스 세계은행(WB) 총재 연설
09-30 금요일
아시아
08:00 한국 8월 산업생산
08:00 한국 8월 소매판매
08:00 한국 8월 서비스부문 산출
08:30 일본 8월 산업생산
08:30 일본 8월 소매판매
10:30 중국 9월 복합 구매관리자지수( PMI )
10:30 중국 9월 카이신 제조업 구매관리자지수( Caixin Manufacturing PMI )
유럽
15:00 독일 8월 소매판매( German Retail Sales )
18:00 유로존 9월 소비자물가지수( CPI )
미국
토머스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설
21:30 8월 개인소비지출물가지수 ( PCE Price index, Core PCE Price Index )
22:00 라엘 브레이너드 연준 부의장 연설
(Vice Chair Lael Brainard - Remarks on Financial Stability Considerations for Monetary Policy - At the Federal Reserve Bank of New York and Federal Reserve Board Conference: Financial Stability Considerations for Monetary Policy, New York, New York)
22:00 연방공개시장위원회 위원 메스터 연설
22:00 FOMC 멤버 Williams가 연설
22:45 9월 시카고 연은 구매관리자지수( Chicago Fed PMI )
23:00 9월 미시간대 소비자기대지수( Michigan Consumer Expectations )
23:00 9월 미시간대 소비자심리지수( Michigan Consumer Sentiment )
23:00 9월 미시간대 인플레이션 기대심리( Michigan Inflation Expectations, Michigan 5-Year Inflation Expectations )
00:00(31일 토요일) 미셸 보우만 연준 이사
(Board of Governor Michelle W. Bowman - Principles for Large Bank Supervision - At the Institute of International Finance (IIF) Event: In Conversation with Michelle Bowman (virtual)
토머스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설
10-01 토요일
아시아
08:00 한국 9월 한국 무역수지
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