2022. 9. 23. 18:45ㆍ주식/아시아 증시 시황
아시아 마감
- 대만 가권지수는 -166.25포인트(-1.16%) 내린 14,118.38으로 마감했습니다.
- 시가총액의 30%를 차지하는 반도체 위탁생산주 TSMC는 -9.50(-2.05%) 상승하여 455.00에 마감했습니다.
- 미국 금리 인상, 미국 국채금리가 상승하면서 위험 자산에 대한 투자 심리가 위축됬습니다.
- 지수 구성 종목 중 693개는 떨어졌고 206개가 상승했습니다.
- 주요 8대 업종 가운데 시장 비중이 절대적인 전자기기주 -1.68%, 시멘트·요업주가 -1.87% 하락했습니다. 하지만 식품주는 +0.19%, 변동성 큰 제지주 +0.11%, 금융주 +0.23% 소폭 상승했습니다.
- 선박 운송주는 상승세를 보였습니다 Evergreen Marine Corporation(-+1.28%) Wan Hai Lines(+0.27%), Yang Ming Marine Transports(+1.35%)
- 지수 대부분을 차지하는 반도체주 TSMC(-2.05%)를 필두로 UMC(-1.16%), MediaTek(-1.86%) 등이 하락하며 지수를 끌어 내렸습니다.
● 닛케이225
- 추분의 날 휴장
● 상하이종합주가지수 ▼
- 중국 본토의 상하이종합지수는 전 거래일보다 -20.54포인트(-0.66%) 하락한 3,088.37에 마감했습니다. 3100선 아래로 떨어진 건 지난 5월24일 이후 약 4개월 만입니다.
- 선전 증시는 전 거래일보다 -108.02포인트(-0.97%) 내린 11,006.41를 기록했습니다.
- 중국 상하이·선전 증시에 유출된 북향자금(北向資金, 홍콩증시를 통해 중국 본토 증시로 유입되는 외국인 투자금) 규모는 5억600만 위안(1,003억원)의 순매도를 기록하며 외국인 자금의 유출을 보였습니다. 이에 외국인 자금이 4거래일 연속 유출됐습니다.
- 상하이·선전증시 거래대금은 각각 2855억 위안, 3819억 위안으로 집계됐습니다. -> 거래량이 계속 해서 3000억위안대로 작습니다.
- 중국 중앙은행인 인민은행 산하 외환교역(거래)센터는 위안화의 달러 대비 기준 환율을 전 거래일보다 0.0122위안 올린 6.9920위안으로 고시했습니다.
- 역내·외 시장에서위안화 환율이 장중 달러당 7.1위안대로 접어들며 위안화 약세를 보였습니다. 역외시장에서는 전날 오전 7.1위안대를 넘은 바 있습니다.
- 황원타오 중신건투증권 수석 이코노미스트는 앞서 중국 중앙은행은 현재 환율보다는 자본에 대한 관심도가 더 크다며 위안화 절하폭이 주류 비(非)달러보다 크지 않다면 위안화 약세를 계속 용인할 것으로 보인다고 전망했습니다.
- 인민은행이 위화 지급준비율 인하 카드를 꺼냈음에도 '포치(위안화 환율이 달러당 7위안을 넘는 것)'를 막지 못한 만큼 위안화 약세가 당분간 계속될 수 있다며, 심지어는 달러당 위안화 환율이 '7.2위안'까지 오를 수 있다는 관측까지 나왔습니다.
- 전일 국무원 상무위원회 회의에서 소비 촉진 및 경기 부양을 위해 4분기 화물차의 고속도로 통행료 10% 감면 등이 결정된 것의 영향을 받아 물류 섹터는 상승세를 보였습니다.
● 항셍지수 ▼
- 항셍지수는 -214.68(-1.32%)포인트 하락한 17,933.27에 거래를 마쳤습니다.
- 항생 테크지수는 -2.29% 하락했습니다.
- 항셍지수는 장중 18,000선아래로 내려가며 11년만에 신저점을 경신했습니다. 빅테크와 전기차 등 기술주 중심의 매도세를 보였습니다.
- 10월 24일 광군절 행사 본격 시행 예정인 중국 최대 전자상거래주 알리바바(-3.03%), JD닷컴(-3.39%) 등 전자상거래 기업이 하락세를 보였습니다.
- 스마트폰 관련주인 샤오미(-2.27%), 메이투안(-1.552.79), 게임 대표주인 텐센트(-2.83%)으로 하락 마감했습니다.
[삼성전자, SK하이닉스 서버용 DDR5 D램 전환 지연]
DDR5 D램 전환 '지연'…인텔, '차세대 서버용 CPU' 내년으로 / 디지털데일리 / 2022-09-23
- D램 세대교체가 늦어지고 있습니다. 호환 가능한 중앙처리장치(CPU) 일정이 밀린 탓입니다.
- 23일 업계에 따르면 인텔의 서버용 CPU 차기작 ‘사파이어 래피즈’는 연내 출시가 무산됐습니다.
- 사파이어 래피즈는 차세대 반도체 이상의 의미가 있다. 서버용으로는 더블데이터레이트(DDR)5 규격을 처음 지원하는 CPU이기 때문입니다.
- 인텔은 오는 27일(현지시각) 개발자 행사 ‘인텔 이노베이션’을 개최합니다. 이 자리에서 13세대 프로세서를 선보일 예정입니다. 이 제품은 PC용 CPU로 12세대 프로세서(엘더레이크) 후속 제품입니다.
- 이날 사파이어 래피즈가 등장할 수 있다는 소문이 있었으나 결과적으로 사실이 아니었습니다. 현시점에서는 내년 상반기 출시 예정인데 1년 이상 늦어졌습니다.
- PC와 데이터센터 시장은 수배 이상 차이 날 정도로 몸집이 다릅니다. 서버용 CPU가 나와줘야 제대로 된 효과를 볼 수 있다는 의미입니다.
- 인텔은 서버용 CPU 분야에서 약 90% 점유율을 차지한다. 사실상 인텔이 DDR5 D램 성장에 핵심입니다.
- 불행 중 다행으로 AMD도 DDR5 D램을 지원하는 CPU를 내놓습니다. 이달 말 PC용 CPU ‘라이젠7000’ 시리즈를 출시하고 4분기에 서버용 CPU ‘제노아’를 내놓을 전망입니다.
14:00 [베트남 100bp 인상]
Vietnam Seeks Low Market Lending Rates After Rare Rate Hike / Bloomberg / 2022-09-23
13:00 [미국 주택 시장 관련 기사]
고급 주택 시장이 10년 만에 가장 큰 하락세를 기록
- 부동산 중개업체 레드핀(Redfin)에 따르면 고급주택은 작년대비 28.1% 하락 했습니다.
- 일반주택은 19.5% 하락 했습니다.
- 고급 주택판매 거래량은 캘리포니아 오클랜드에서는 64% 하락했고 캘리포니아 샌호세 샌디에고 에서는 55%이상 하락, 켈리포니아 로스엔젤레스 44.3% 하락, 플로리다 마이에미 55.5%, 뉴욕 11.5% 하락을 보였습니다.
After Years of Low Mortgage Rates, Home Sellers Are Scarce / WSJ / 2022-09-22
수년간 낮은 모기지 이자율 이후, 주택 판매자가 거의 없다
12:00 [중국 증시]
확진자 추이 - 소폭 증가
- 22일 중국 본토 신규 확진자 901명. (20일 747명 / 21일 775명)
- 본토 확진자 발생 지역 수 24곳 - 헤이룽장236명, 구이저우146명, 시장(티벳)140명, 쓰촨73명, 닝샤59명 등
부양책
중국, 통행료·항만비 인하…총리 "원활한 물류 보장해야" / 연합뉴스 / 2022-09-22
- 중국 정부가 코로나19로 인한 경제적 부담을 줄이고 원활한 물류 수송을 지원하기 위해 고속도로 통행료와 항만시설 사용료 등을 인하하기로 했습니다.
- 22일 중국 중앙(CC)TV에 따르면 국무원은 전날 리커창 총리 주재로 상무회의를 열고 물류 수송 대책을 논의했습니다.
- 항구와 화물 터미널의 정상 가동, 주요 간선도로와 순환도로의 원활한 소통이 필요하다며 4분기부터 유료도로의 화물차 통행료를 10% 감면하고 주요 항만의 시설 사용료를 20% 낮춘다고 밝혔습니다.
- 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 기업들의 물류 수송을 지원해 안정적인 공급망을 확보함으로써 빠르게 경제 회복을 견인하겠다는 조치입니다.
12:00 [신한금융투자 국내 오전 시황]
주요국 금리인상과 글로벌 경기침체 우려에 하락
- 코스피는 미국과 유럽 주요국들의 금리 인상에 따른 글로벌 경기침체 우려에 하락.
- 외국인, 기관 현물 순매도. 외국인은 제조업 집중 매도하며 4거래일 연속 순매도.
- 미국 10년물 금리 3.71%로 급등. 2년물도 4.16% 돌파하며 2007년 이후 최고치.
- 코스피는 화학, 자동차, 해운 등 대부분 업종 하락. 현대제철 파업 예고에 따른 수급차질로 철강주 강세. 삼성전자, NAVER 전일 하락에 따른 반발 매수세로 상승.
- 원/달러 환율은 주요국 금리인상과 미국 경기침체 우려 반영하며 전일 대비 2원 하락한 1,408
09:30 [미국 모기지금리 6.29%]
Mortgage Rates Rise for Fifth Week in a Row, Hitting 6.29% / WSJ / 2022-09-23
모기지 금리가 5주 연속 상승해 금융위기 이후 최고치를 경신했습니다.
프레디 맥( Freddie Mac )이 목요일 발표에 따르면 30년 고정 모기지의 평균 금리는 6.29%로 올랐습니다 .
6%대를 기록한 것은 2주 연속으로 이 비율이 마지막으로 높았던 때는 2008년 10월로 미국이 침체에 빠졌을 때였습니다.
1년 전 모기지 금리는 2.88%였습니다.
더 높은 이율은 사실상 경제의 모든 부분에 영향을 미치지만, 더 높은 이율은 구매자의 월별 모기지 지불금에 수백 달러를 쉽게 추가할 수 있기 때문에 주택에 미치는 영향은 특히 심각 합니다.
$500,000짜리 집을 20%의 계약금으로 구입했다고 생각해 보면 2.88%의 모기지론을 가진 사람은 $400,000 대출에 대해 30년 동안 약 $200,000의 이자를 지불할 것으로 예상할 수 있습니다.
6.29%의 모기지론으로는 두배이상인 $490,000 이상의 이자를 지불해야 합니다.
더 높은 비용으로 인해 주택시장이 냉각되었습니다. 주택 가격은 계속해서 전년 대비 상승세를 유지하고 있지만, 가격은 매월 하락하고 있습니다.
예비 구매자들은 높은 비용으로 구매를 못하고 있고, 가존 주택 소유자는 판매시 훨씬 더 높은 이율의 모기지로 집을 구매해야 하기 때문에 판매하지 못하고 있습니다.
모기지 은행가 협회(Mortgage Bankers Association)에 따르면 8월 전국 모기지 상환액 평균은 1,839달러로 연초보다 33% 증가했습니다.
연준이 금리를 올린다고 모기지 금리가 오르지는 않습니다. 일반적으로 벤치마크 10년 만기 국채 수익률과 함께 오르거나 내리지만, 10년만기 국채는 연준 금리에 영향을 받습니다 .
이번주 10년물 수익률은 2011년 이후 최고치를 경신했습니다.
09:00 [한국 생산자물가지수(PPI)]
2022년 8월 생산자물가지수는 전력,가스,수도및폐기물(3.6%), 서비스(0.3%) 등이 올랐으나, 공산품(-1.4%)이 내려 전월대비 0.3% 하락(전년동월대비 8.4% 상승)
- 유가의 상승세가 꺾이면서 지난달 생산자물가지수는 1년 10개월 만에 처음으로 하락 전환했습니다.
- 다만 1년 전과 비교하면 여전히 8.4% 높은 수준으로, 21개월째 상승세를 보이고 있습니다.
- 서정석 한은 경제통계국 물가통계팀장은 최근 국제유가가 내리자 공산품 물가지수가 같은 흐름을 보이면서 지난달 생산자물가지수는 전월 대비 하락세를 보였다라고 설명했습니다.
- 농림수산품은 2.5% 올랐습니다. 연근해산 어획량이 늘어 수산물(-0.5%)은 내렸지만, 기상 여건이 나빠지며 일부 채소의 출하량이 감소하고 추석을 앞둔 영향 등으로 농산물(3.8%)과 축산물(2.1%)이 올랐습니다.
- 세부 품목별로는 배추(+32.1%), 시금치(+31.9%), 돼지고기(+7.7%), 참기름(+89%), 국내항공여객(+11.4%), 금융 및 보험 위탁매매 수수료(+4.4%) 등이 전월 대비 올랐습니다.
- 물오징어(-13.4%), 경유(-8.2%), 벤젠(-14.1%), 휴대용전화기(-3.3%), 항공화물(-3.1%) 등은 전월 대비 내렸습니다.
08:50 [Fedex 가격인상]
FedEx to Raise Shipping Rates by 6.9% as It Combats Slowdown / WSJ / 2022-09-23
1월 2일부터 요금을 6.9% 인상할 것이라고 밝혔습니다.
08:50 [미중 회담]
- 미국 동부시간으로 23일 뉴욕에서 회담한다고 22일 미 국무부 발표를 인용해 로이터 통신이 보도했습니다.
08:00 [TrenForce 조사 - DRAM 가격 하락]
DRAM prices could fall by 18%: report / TaipeiTimes / 2022-09-23
시장 조사 기관 TrendForce는 높은 인플레이션이 소비자 전자 제품에 대한 수요를 계속 압박, 칩 재고가 급증함에 따라 DRAM가격이 다음 분기에 -13 ~ -18% 하락할 것으로 예상하고 있습니다.
분기 동안 메모리 칩 소비와 출하모두 감소를 보였으며, 칩 공급업체들은 과도한 재고 부담을 덜어야 한다는 압박을받고 있다고 언급하며,
서버 DRAM 가격은 새로운 프로세서 출시 지연으로 다음 분기에 -13 ~ -18% 하락할 것으로 예상했습니다.
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