[2022-09-07 수요일] 미국 유럽 화요일 현지시간 장마감 정리

 

<ISM 서비스 구매관리자지수(PMI)>

미 공급관리협회(ISM)이 발표한 8월 서비스업 지수가 56.9로 예상치 55.3를 높았으며 7월 수치인 56.7보다도 높았습니다.

14개 서비스 산업이 모두 성장세를 보였으며 

신규 수주 지수는 61.8로 7월 59.9보다 +1.9상승했고

가격지수는 같은 기간 72.3에서 71.5로 -0.8하락했습니다.

이는 미국의 서비스 시장이 확장국면으로 나쁘지 않음을 보여주고 있습니다.

또한 고용지수는 50.2로 7월 49.1보다 +1.1상승하며 확장 국면으로 전환을 보였습니다.

이는 8월 고용보고서를 이은것으로 고용이 견고함을 보여주고 있습니다.

 

 

<S&P Global 서비스 PMI>

8월 S&P Global 서비스 PMI는 ISM과 다르게 나왔습니다. 

8월 서비스업 PMI 확정치43.7가 예비치44.1 그리고 7월 47.3 보다 하락하면서 가파른 속도로 위축되고 있다고 발표 했습니다.

ISM과 반대로 신규 수주 지수도 가파르게 하락하고 있고, 고용지수도 1월이후 성장률이 가장 느리다고 발표 했습니다.

 

 

 

두 PMI 수치가 다르게 나왔는데 WSJ에서 두 지수의 차이점은 

ISM 서비스 지수는 대기업을 대상으로 조사하는 반면 S&P는 중소기업도 포함하기때문이라고 합니다.

 

월가는ISM 자료에 좀더 주목하는듯 합니다. 미국 국채금리가 상승을 보였고

이에 CME FedWatch에서 9월 75bp인상 확률이 57%  -> 72%까지 상승하였습니다.

 

 

<달러인덱스, 국채, 천연가스>

천연가스 가격은 화요일 239.842로 전일 245.926 보다 -2.5%가량 하락했습니다.

 

 

 

 

▶ 외신 미국 마감시황 번역

U.S. Stocks End Lower After Labor Day Weekend / WSJ / 2022-09-07

미국 증시는 노동절 이후 하락 마감

화요일 미국 증시는 연준의 긴축 우려와 유럽의 에너지 위기에 대한 우려로 하락했습니다.

 

S&P 500 은 긴 연휴 이후 16.07포인트(-0.4%) 하락한 3,908.19를 기록했습니다. 다우존스30 산업평균지수는 173.14포인트(-0.6%) 하락한 31,145.30에 마감했습니다.

기술 중심의 나스닥 종합지수는 85.96포인트(-0.7%) 하락한 11,544.91에 마감했습니다. 나스닥은 7거래일 연속 하락으로 2016년 11월 이후 가장 긴 연속 하락세를 기록했습니다.

S&P 500 내에서 11개 섹터 중 7개 섹터가 화요일에 하락을 기록했으며 산업재, 헬스케어, 부동산 및 유틸리티가 상승했습니다.

 

미국의 긴축 통화 정책과 유럽의 어두운 경제 전망에 대한 우려로 투자자들이 위험자산을 매각하게 되면서 전 세계 주식은 최근 몇 주 동안 하방 압력을 받았습니다.

많은 투자자들은 6월 중순부터 8월 중순까지 미국 주식 시장의 급격한 상승이 새로운 강세장의 시작이라는 희망을 버리고 약세장 랠리일 가능성이 있음을 받아들였다고 말하고 있습니다. 

S&P 500은 8월 고점에서 화요일 종가 기준으로 -9.2% 하락했습니다.

 

화요일 ISM(Institute for Supply Management) 서비스 구매관리자지수(PMI)는 레스토랑과 호텔 등 기업의 경영 여건을 나타내는 지표로 전월 56.7%에서 8월 56.9%로 0.2%상승했다고 발표했습니다.

이는 4월 이후 최고 수준이며 월스트리트저널이 조사한 예측치인 55.5%보다 높습니다.

이와 대조적으로 S&P 글로벌 마켓 인텔리전스(Global Market Intelligence)의 조사에 따르면 미국 서비스 PMI 확정치는 8월 43.7로 하락해 7월의 예비치(flash)인  44.1보다도 하락했습니다. 

이둘의 차이점중 하나는 ISM 서비스 지수는 대기업을 대상으로 조사하는 반면 S&P는 중소기업도 포함하기 때문에 다를수도 있습니다.

 

많은 투자자들은 계속되는 공격적인 금리 인상이 미국 경제를 장기간의 경기 침체로 몰아넣을 것을 두려워합니다. 

소비자들은 이미 비관적으로 보고 있으며 분석가들은 3분기 실적 추정치를 낮추기 시작했습니다 . 

 

미 국채 시장에서는 연준의 통화 정책에 더 민감한 2년물 국채 금리가 올해 들어 두 번째로 높은 3.499%까지 치솟았으며, 10년물 수익률은 3.339%로 6월 15일 이후 최고치를 기록했습니다. 채권 가격이 하락하면 수익률이 오릅니다.

존 핸콕 인베스트먼트 매니지먼트(John Hancock Investment Management)의 공동 수석 투자 전략가인 매트 미스킨(Matt Miskin) 은 "국채 수익률이 둔화될 때까지 주식 시장은 어려울 것"이라고 말했습니다 .

 

일부 투자자들은 인플레이션이 내년에도 계속 높을 것이라고 짐작하고 있습니다. 

조지아에 소재한 Sound View Wealth Advisors의 파트너인 Eddie Ambrose는 배당금을 지속적으로 지급하며 지속적으로 배당률이 증가하는 배당주에 투자하고 있다고 말했습니다.

또한 Ambrose는 배당주는 재미없지만 지금은 재미없는 것이 좋다, 그들은 주삭을 보유하는 당신에게 무엇인가를 지불하기 때문이다 라고 말했습니다

 

에너지 시장에서 브렌트유는 중국의 신종 코로나바이러스로 인한 봉쇄로 인해 수요를 저해할 수 있다는 우려가 커지면서 배럴당 2.91달러(-3%) 하락한 92.83달러로 마감했습니다. 

한편, 유럽 가스 가격은 월요일 약30%정도 올랐으나 당일 고점에서 약11% 하락하여 마감했습니다. 

 

OPEC+는 월요일 1년 만에 처음으로 석유 생산량을 줄이기 로 합의했습니다. 세계적인 경기 침체 우려와, 미국 이란 핵 합의 타결시 시장에 더 많은 이란산 원유가 공급되어 원규 가격이 추가로 하락 할 수 있어 하루 약 10만 배럴을 감산해야 한다고 말했습니다. 

 

유럽 ​​증시는 러시아 가 주요 파이프라인을 통한 천연가스 공급을 무기한 중단하여 월요일 하락했으나 반등을 보였습니다 . 범유럽 지수인 Stoxx Europe 600은 +0.2% 상승했고, 독일 DAX도 +0.9% 상승했습니다. 

영국 파운드는 최근 1985년 이후 미국 달러 대비 최저 수준 으로 하락한 이후 거의 변동이 없었습니다. 화요일 에너지 시장의 가격 완화가 유럽 증시 반등의 촉매제 중 하나라고 말했습니다. 

이제 관심은 목요일로 예정되 있는 유럽중앙은행의 금리 결정에 쏠렸습니다. 영국에서도 많은 투자자들이 집권 보수당을 이끌고 영국의 차기 총리 가 될 리즈 트러스( Liz Truss )의 앞날에 초점을 맞추고 있습니다 . 

 

아시아에서는 홍콩 항셍지수가 -0.1% 하락한 반면 중국 상하이종합지수는 +1.4% 상승했으며 일본 니케이 225는 거의 보합세로 마감했습니다.

 

 

▶  미국 주요 등락 기업

 

[가이던스 상회]

 

[가이던스 하회]

 

 

 

[기업 관련 뉴스]

 

Apple(AAPL, -0.8%)

언론에 따르면, 애플은 현지시간 7일 예정된 출시 행사에서 iPhone 14, 14 Max, 애플 워치 등 최신 기기 공개를 할 예정입니다.

이전 JP Morgan은iPhone 14 Pro 가격을 iPhone 13 Pro보다 100달러 인상할 것으로 예상한 바 있습니다.

Counterpoint Research에 따르면, 2Q22 애플의 아이폰은 미국 프리미엄 스마트폰 시장 전체 판매의 57%의 비중을 차지 할것으로 조사되었습니다.

 

Tesla(TSLA, +1.6%)

Wolfe Research에서 투자등급 Peer Perform→Outperform, TP $317→$360로 상향. 

인플레이션 감축법 영향에 따라, 미국의 EV 보급률 추정치를 10%→20%로 상향, 이에 따라 2023년, 2025년 EPS 추정치 또한 각각$6.12→$7.4, $12.7→$16으로 상향조정 했습니다.

 

 

Meta Platforms(META, -1.11%)

인스타그램이 앱을 통해 어린이의 이메일과 전화번호를 공개적으로 공유한 혐의로 4억5,000만 유로의 벌금을 부과받았습니다.

아일랜드의 개인정보보호당국인 데이터보호위원회(DPC)가 EU 데이터 법률 위반의 이유로벌금을 부과했으며, 이는 EU가 부과한 금액 중 두 번째로 큰 금액입니다.

 

Invesco Golden Dragon China ETF(PGJ, -3.42%)

미국 SEC는 최근 중국, 홍콩 상장사가 현지 등록된 회계법인에서 미국에 있는 회계법인으로 바꾸고 있다며, 상장 폐지를 피하기 위해 감사를 의뢰하는 중국, 홍콩 기업들을 주의하라고 미국 회계

법인들에게 경고를 하여 미국증시 상장 중국 기업들이 하락세를 보였습니다.

 

 

미국 휘발류 가격 추이

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미국이 비축유를 하루 100만배럴 풀고 있어 휘발류 가격은 떨어지는것으로 보입니다.

2000만배럴은 미국의 하루 평균 원유 소비량과 엇비슷한 수치입니다.

 

루이지애나, 텍사스 해안 일대 4개 보안구역의 수 십개 지하 시설에 6억600만배럴의 비축유가 있는 것으로 알려졌있습니다.(지난해 11월 기준)

AAA에 따르면 22-08-12일 현재 3.99달러로 4달러 아래까지 내려왔습니다. (바이든 대통령 취임 당시인 지난해 1월 갤런당 $2.39 였습니다.)

 

차수	대상물량	계획발표	인도일정
4차	4,500만배럴	22.6.14	22.8.16~9.30
5차	5,000만배럴	22.8.11	22.9.16~10.21

 

7월 (미국시간)

$4.44(7/21일)  - >  $4.366(7/24일) - > 4.355(7/26일)  - > 4.327(7/27일) - >  4.302(7/28일)  - > 4.278(7/29일)  

 

8월 (미국시간)

4.220(8/01일)  - >  4.212(8/02일) - >  4.189(8/03일)  - >  4.163(8/04일) - >  4.139(8/05일)  - >  4.069(8/08일) - > 4.059(8/09일)  

- > 4.033(8/10일) - > 4.033(8/11일)  - > 3.990(8/12일) - > 3.990(8/16일)  - > 3.959(8/17일) - > 3.943(8/18일)  > 3.931(8/19일)

- > 3.908(8/20일) - > 3.904(8/21일)  - > 3.901(8/22일) - > 3.892(8/23일)  - > 3.883(8/24일)- > 3.878(8/25일)- > 3.857(8/27일)

 -  > 3.853(8/28일) -  > 3.853(8/29일) -  > 3.844(8/30일) -  > 3.844(8/31일) 

 

9월 (미국시간)

3.829(9/01일) -> 3.809(9/02일 -> 3.796(9/03일)  -> 3.789(9/04일) -> 3.786(9/05일) -> 3.779(9/06일)지속적인 하락 중 

 

 

 

이번주 중요 경제지표 발표 일정( 한국시간 )

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09-07 수요일

아시아 

08:00 7월 한국 경상수지 

12:00 8월 중국 무역수지

유럽 

15:00 3분기 독일 GDP

18:00 2분기 유로존 GDP 

미국 

20:00 모기지 (Mortgage Market Index, MBA)

21:30 7월 무역수지(Trade Balance)

23:00 로레타 메스터 클리브랜드 연은 총재 연설  (Loretta J. Mester  Federal Reserve Bank of Cleveland Speaks)

 

 

09-08 목요일

아시아 

08:50 일본 2분기 GDP

유럽

21;15 유럽중앙은행 통화정책 보고서 (ECB Monetary Policy Statement)

21:15 9월 유럽 금리결정 (ECB Interest Rate Decision)

미국

01:00 미국 에너지청 단기에너지 전망(EIA Short-Term Energy Outlook)

01:35 라엘 브레이너드 연준 부의장 연설 (Lael Brainard, Vice Chair - Federal Reserve Board)

03:00 베이지북(Beige Book)

21:30 연속실업수당청구건수(Continuing Jobless Claims)

21:30 신규실업수당청구건수(Initial Jobless Claims)

21:45 유럽중앙은행 기자회견(ECB Press Conference)

22:10  제롬 파월 의장 연설(Jerome H. Powell, Chair - Federal Reserve Board)

 

 

09-09 금요일

아시아

한국 휴장 - 추석 

10:30 중국 8월 소비자물가지수(CPI)

10:30 중국 8월 생산자물가지수(PPI)

 

유럽

17:30 영국 인플레이션 예상치

19:00 유럽정상회의

 

미국

00:00 원유재고(Crude Oil Inventories)

 

09-10 토요일

01:00 크리스토퍼 윌러 연준 이사 연설 (Christopher J. Waller - Federal Reserve Board) 

01:00 에스더 조지 캔자스 연은 총재 연설 (Esther George - Federal Reserve Bank of Kansas City)

 

 

9월 FOMC까지  핵심일정

08-10 (금) 21:30 한국시간 7월 소비자물가지수(CPI): 전년대비 8.5%로 상승률 둔화

08-26 (금) 21:30 한국시간 7월 개인소비지출(PCE): 6.3%로 둔화, 전월대비 -0.1% 감소

08-26 (금) 21:30 한국시간 7월 개인소비지출(Core PCE): 4.6%로 소폭 둔화, 전월대비 +0.1% 증가

09-02 (금) 21:30 한국시간 8월 고용보고서 : 비농업고용수 526,000 -> 315,000, 실업률 3.5% -> 3.7%,  노동참여율 62.4%, 시간당평균임금 전월 대비 0.3%

09-13 (금) 21:30 한국시간 8월 소비자물가지수(CPI)