[2022-09-06 화요일] 미국 유럽 월요일 현지시간 장마감 정리(노동절 휴장)

노동절 휴장

 

<달러, 유로, 천연가스>

천연가스는 장중 280대 까지 갔다가 14.5% 상승한 245.926에 마감했습니다.

 

 

 

 

 외신 미국 마감시황 번역

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노동절 휴장

 

Opec+ agrees cut in crude supply in push to lift oil prices / FT /2022-09-06

OPEC+는 세계 에너지 위기 상황에서 인플레이션을 억제하기 위해 고군분투하는 서방 정부의 요구를 무시하고 

원유 공급량을 줄이기로 월요일에 합의했습니다.

 

10월부터 하루 10만 배럴을 감산할 예정이며, 이는 지난 달 조 바이든 미국 대통령이 사우디 제다에 방문한 후 10만 배럴씩 늘려왔던 증산분을 원래 대로 되돌린 것입니다.

 

거래자들은 수요가 약 1억b/d인 세계 석유 시장에서 그 양이 상대적으로 미미하지만

미국 워싱턴과 에너지 섹터에 보낸 신호는 강력했습니다. 

러시아를 포함한 OPEC과 그 동맹국들이 유가를 방어하기 위해 움직일 것이라는 것입니다.

 

컨설팅업체 엔베루스(Enverus)의 빌 파렌-프라이스(Bill Farren-Price) 이사는 

이는 정치적인 측면이 있다. 러시아는 서방이 모스크바에 부과한 제재에 대한 대가를 치르게 하고 싶어한다고 말했습니다. 

또한대가를 치르게 하기위해  OPEC+ 파트너들이 석유 시장을 타이트하게 만드는 것보다 더 좋은 방법은 없다고 언급했습니다. 

 

OPEC+의 감산 결정은 미국과 이란과의 핵 합의 에 가까워지면서 나온 면도 있습니다 . 

이란의 핵 합의 복원 전망에 따라 이란산 원유가 풀릴 가능성이 제기돼 급격한 가격 하락이 올 수 있기 때문입니다.

 

유라시아 그룹의 라드 알카디리는 이는 미국과 국제 사회에 보내는 메시지입니다.

가격 상한선, 전략비축유 방출, 이란을 시장으로 복귀 시키려고 하는 등 시장에 계속 개입하려고 하면 가만 있지 않을 것'이라고 말했습니다. 

 

 

미국 주요 등락 기업

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[가이던스 상회]

Broadcom(AVGO, +1.67%)

- 2Q22(FY3Q22) 매출 $8.46B,EPS $9.73로 컨센서스(매출 $8.41B, EPS $9.56) 상회. 

- 반도체 솔루션 부문 매출은$6.6B 기록했으며, 인프라 소프트웨어 부문 매출은 $1.8B 기록 했습니다. 

- 분기 동안 시행한 자사주 매입 규모는 $1.5B 기록했으며 CEO는 클라우드를 포함한 기업 전반에 걸친 강한 수요가 실적을 견인했다고 밝혔습니다.

- 또한 데이터센터, 광대역 및 무선 부문 차세대 기술에대한 고객의 지속적인 투자를 반영하여 4분기에도 엔드 마켓 전반에 걸쳐 견고한 수요가 계속될 것으로 기대한다고 언급 했습니다.

- 다음 분기 매출 $8.9B으로 컨센서스($8.77B)상회하는 가이던스 제시 했습니다.

 

 

[가이던스 하회]

 

 

[기업 관련 뉴스]

 

Kohl's(KSS, 5.6%)

- 사모펀드 Oak Street Real Estate Capital LLC이 콜스의 부동산을 최대 $2B를 인수하고 매장을 다시 임대(sale and lease back) 제안했다는 보도에 상승. 

- OakStreet는 부동산 구입을 위해 현재 $1.5~2.0B를 제안을 했습니다.

- 보도에 따르면, 양사는 지난 몇일동안 논의를 거치는 중이며, 협상이 계속되지만 거래가 성사될 것이라는 확신은 없는 상태를 보이고 있습니다.

- Kohl's의 1,100개 매장 중 몇개의 매장이 거래 대상이 될 지도 분명치않습니다.

 

- Tesla(TSLA, -2.5%)

- Piper Sandler에서 투자의견 비중확대 유지, TP $344→$360로 상향조정. 

- 전기차 가격 인하로 차량을 인도받는 시간을 줄이고, 밀린 주문량을 해소하는데 크게 일조할 것이라는 의견을 내놓았 습니다.

- 또한, 연간 생산량에 대해서도 긍정적인 시각. 다만, 주가 하락을 유발할 수 있는 세 가지 요소를 언급 했습니다.

1. 높은 금리에 따른 수요 둔화

2. 높은 금리에 따라 밸류에이션의 하향조정

3. 중국 경제 둔화에 따른 자 동차 판매 둔화

 

Qualcomm(QCOM, -1.1%)

- 메타와 퀄컴 이 VR 칩 개발을 위해 협력하고 있다고 발표가 있었습니다. 

- 퀄컴의 XR Snapdragon 기술을 사용하여 공간 컴퓨팅 시대에 협력하기 위해 다년 계약에 서명했다고 언급했으며, 현재 MetaQuest 2 헤드셋은 퀄컴의 Snapdragon XR2 칩셋을 사용하고 있습니다.

 

 

미국 휘발류 가격 추이

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미국이 비축유를 하루 100만배럴 풀고 있어 휘발류 가격은 떨어지는것으로 보입니다.

2000만배럴은 미국의 하루 평균 원유 소비량과 엇비슷한 수치입니다.

 

루이지애나, 텍사스 해안 일대 4개 보안구역의 수 십개 지하 시설에 6억600만배럴의 비축유가 있는 것으로 알려졌있습니다.(지난해 11월 기준)

AAA에 따르면 22-08-12일 현재 3.99달러로 4달러 아래까지 내려왔습니다. (바이든 대통령 취임 당시인 지난해 1월 갤런당 $2.39 였습니다.)

 

차수	대상물량	계획발표	인도일정
4차	4,500만배럴	22.6.14	22.8.16~9.30
5차	5,000만배럴	22.8.11	22.9.16~10.21

 

 

7월 (미국시간)

$4.44(7/21일)  - >  $4.366(7/24일) - > 4.355(7/26일)  - > 4.327(7/27일) - >  4.302(7/28일)  - > 4.278(7/29일)  

 

8월 (미국시간)

4.220(8/01일)  - >  4.212(8/02일) - >  4.189(8/03일)  - >  4.163(8/04일) - >  4.139(8/05일)  - >  4.069(8/08일) - > 4.059(8/09일)  

- > 4.033(8/10일) - > 4.033(8/11일)  - > 3.990(8/12일) - > 3.990(8/16일)  - > 3.959(8/17일) - > 3.943(8/18일)  > 3.931(8/19일)

- > 3.908(8/20일) - > 3.904(8/21일)  - > 3.901(8/22일) - > 3.892(8/23일)  - > 3.883(8/24일)- > 3.878(8/25일)- > 3.857(8/27일)

- > 3.853(8/28일) -  > 3.853(8/29일) -  > 3.844(8/30일) -  > 3.844(8/31일) 

 

9월 (미국시간)

3.829(9/01일) -> 3.809(9/02일 -> 3.796(9/03일)  -> 3.789(9/04일) -> 3.786(9/05일)지속적인 하락 중 

 

 

 

 

이번주 중요 경제지표 발표 일정( 한국시간 )

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09-06 화요일

미국 

22:45 8월 S&P글로벌 종합 구매관리자지수(S&P Global Composite PMI)

22:45 8월 마킷 서비스 구매관리자지수 (Markt Services PMI )

23:00 8월 컨퍼런스보드 고용동향지수(CB Employment Trends Index)

23:00 8월 ISM 비제조업고용지수 (ISM Non-Manufacturing Employment)

23:00 8월 ISM 비제조업구매자지수(ISM Non-Manufacturing PMI)

 

 

09-07 수요일

아시아 

08:00 7월 한국 경상수지 

12:00 8월 중국 무역수지

유럽 

15:00 3분기 독일 GDP

18:00 2분기 유로존 GDP 

미국 

20:00 모기지 (Mortgage Market Index, MBA)

21:30 7월 무역수지(Trade Balance)

23:00 로레타 메스터 클리브랜드 연은 총재 연설  (Loretta J. Mester  Federal Reserve Bank of Cleveland Speaks)

 

 

09-08 목요일

아시아 

08:50 일본 2분기 GDP

유럽

21;15 유럽중앙은행 통화정책 보고서 (ECB Monetary Policy Statement)

21:15 9월 유럽 금리결정 (ECB Interest Rate Decision)

미국

01:00 미국 에너지청 단기에너지 전망(EIA Short-Term Energy Outlook)

01:35 라엘 브레이너드 연준 부의장 연설 (Lael Brainard, Vice Chair - Federal Reserve Board)

03:00 베이지북(Beige Book)

21:30 연속실업수당청구건수(Continuing Jobless Claims)

21:30 신규실업수당청구건수(Initial Jobless Claims)

21:45 유럽중앙은행 기자회견(ECB Press Conference)

22:10  제롬 파월 의장 연설(Jerome H. Powell, Chair - Federal Reserve Board)

 

 

09-09 금요일

아시아

한국 휴장 - 추석 

10:30 중국 8월 소비자물가지수(CPI)

10:30 중국 8월 생산자물가지수(PPI)

 

유럽

17:30 영국 인플레이션 예상치

19:00 유럽정상회의

 

미국

00:00 원유재고(Crude Oil Inventories)

 

09-10 토요일

01:00 크리스토퍼 윌러 연준 이사 연설 (Christopher J. Waller - Federal Reserve Board) 

01:00 에스더 조지 캔자스 연은 총재 연설 (Esther George - Federal Reserve Bank of Kansas City)

 

09-13 (금) 21:30 한국시간 8월 소비자물가지수(CPI)

 

9월 FOMC까지  핵심일정

08-10 (금) 21:30 한국시간 7월 소비자물가지수(CPI): 전년대비 8.5%로 상승률 둔화

08-26 (금) 21:30 한국시간 7월 개인소비지출(PCE): 6.3%로 둔화, 전월대비 -0.1% 감소

08-26 (금) 21:30 한국시간 7월 개인소비지출(Core PCE): 4.6%로 소폭 둔화, 전월대비 +0.1% 증가

09-02 (금) 21:30 한국시간 8월 고용보고서 : 비농업고용수 526,000 -> 315,000, 실업률 3.5% -> 3.7%,  노동참여율 62.4%, 시간당평균임금 전월 대비 0.3%