2022. 8. 31. 09:40ㆍ주식/미국 증시 시황
라엘 브레이너드 연준 부의장
FedNow를 2023년 5월 ~ 7월 런칭할 것이라고 밝혔습니다.
FedNow는 신속 자금이체 시스템으로 입금, 이체 뿐만 아니라 지급 요청 서비스, 계정 유지/관리를 위한 DB구축, 사기 예방 등의 서비스를 제공합니다.
제레미 시겔(Jeremy Siegel) 펜실베이니아대 와튼 스쿨 교수
Let's not take Chairman Powell's words as gospel,
강세론자인 제레미 시겔 펜실베이니아대 와튼 스쿨 교수는 이날 CNBC에서 파월 의장의 말을 복음(Gospel)으로 생각하지 말자.
Here's a man who, as we all know, a year ago stood at the same podium and said inflation was not a problem.
왜냐하면 그는 지난해 같은 심포지엄에서 인플레이션이 문제가 아니라고 했으며 1년 전에는 금리를 올리는 것은 생각하지도 않고 있다고 했다며
지난 4번의 연방공개시장위원회(FOMC)에서는 과잉 긴축 탓에 경기침체에 빠질 수 있느냐는 질문에 단지 구인 수가 줄고 그것을 균형으로 가져오는 것이라고 했었다고 비판했습니다.
-> 연준이 계속해서 전망이 틀리고 말바꾸기를 하니 성경 속 복음처럼 절대적인 것으로 여기면 안 된다는겁니다.
did mention monetary policy works with the lag. If he waits for the official statistics to really start coming down to 2%,
he will overtighten and he will make the same mistake on the downside as he made on being too slow on restricting liquidity in 2021 and early 2022
시겔 교수는 확실히 연준의 예측 능력은 내 신뢰를 잃었다. 만약 인플레이션 공식수치가 2%까지 내려오는 걸 본다면 그때는 이미 과도하게 긴축했을 것이라며 물가가 올라갈 때 놔두었던 같은 실수를 반복하는 것이다.
그게 내 걱정이라고 했습니다.
닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재
Neel Kashkari ‘Happy’ to See the Stock Market’s Reaction to Jackson Hole / Bloomberg / 2022-08-30
I was actually happy to see how Chair Powell's Jackson hole speech was received. People now understand the seriousness of our commitment to getting inflation back down to 2%.
잭슨 홀 미팅 이후의 증시 급락을 두고 나는 파월 의장의 잭슨 홀 연설이 어떻게 받아들여지는지 보고 실제로 기뻤다(actually happy)며 사람들은 이제 우리가 인플레이션을 2%로 되돌리겠다고 한 약속의 진지함을 이해하게 됐다고 밝혔습니다.
I certainly was not excited to see the stock market rallying after our last Federal Open Market Committee meeting, he said. Because I know how committed we all are to getting inflation down.
And I somehow think the markets were misunderstanding that.
그러면서 지난 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 이후 주식시장이 오르는 것을 보고 흥분하지 않았다며 왜냐하면 나는 우리가 인플레이션을 낮추는데 헌신하고 있음을 알았기 때문이며 어느 정도 시장이 그것을 오해했다고 본다고 설명 했습니다.
<달러, 유로, VIX>
외신 미국 마감시황 번역
Global equities drop on warning over sustained rate rises / FT / 2022-08-30
지속적인 금리 인상 경고에 글로벌 증시 하락
월요일 중앙은행들이 투자자들에게 지속적인 금리 인상에 대비할 것을 경고한 후 글로벌 증시는 약세를 보였고 국채 수익률은 상승했습니다.
미국 연방준비제도(Fed·연준)와 유럽중앙은행(ECB)의 정책 입안자들은 지난주 와이오밍주 잭슨 홀에서 열린 연례 회의에서 연설을 통해 경제를 침체로 몰아갈 수 있는 위험에도 불구하고 인플레이션과 싸우겠다는 의지를 재확인했습니다.
다우지수는 -0.67%, S&P 500 지수는 월요일에 -0.67% 하락하여 제이 파월 연준 의장이 지난 금요일 연설했을 때 급격한 하락 이후 손실폭을 확대했습니다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -1.02% 하락했습니다.
파월의 연설 직후에 조용했던 미국 국채 가격은 월요일 가파르게 하락했습니다. 가격이 하락하면 수익륭을 올라가는데 단기 금리 기대치에 특히 민감한 2년물 국채 수익률은 3.48%(2007년 이후 최고치)를 기록했다가 3.43%로 후퇴했습니다.
10년 만기 국채 수익률은 0.07%포인트 오른 3.11%를 기록했습다
연준이 "작업이 완료될 때까지 계속돼야 한다"고 경고한 파월의 매파적 연설로 인해 월스트리트의 공포 지수라고 불리는 변동성 지수(VIX)는 7월 중순 이후 최고치인 27.7까지 치솟았습니다.
Bank of Singapore의 Mansoor Mohi-uddin 수석 이코노미스트는 "중앙은행은 인플레이션 목표치인 2%로 되돌리기 위해 최선을 다하고 있다.
그리고 다음 달에 75bp 올릴 가능성이 높아졌다고 생각하며 8월의 미국 급여와 소비자 인플레이션 데이터를 면밀히 주시할 것."이라고 말했습니다.
또한 몇몇 고위 유럽 정책 입안자들은 유로존 통화 정책이 장기간 긴축 상태를 유지해야 한다고 경고했습니다. ECB도 9월 75bp 인상을 비롯하여 강력한 긴축 시행 가능성이 부각 됐습니다.
범유럽 지수인 Euro Stoxx 600은 -0.8% 하락했습니다. 독일 Dax는 -0.6%, 파리 Cac 40은 -0.8% 하락했습니다. 런던은 공휴일로 휴장 하였습니다.
일본의 Topix는 -1.8% 하락하며 항셍지수는 -0.7% 하락했습니다.
[장마감 후 시간외]
미국 선물 시장은 소폭 상승세를 보이고 있습니다.
이번주 실적발표중 반도체 업황 전망에 영향을 미칠 수 있는 브로드컴을 주목해야 합니다.
화요일 개장전 전자제품 판매점 체인인 BestBuy, 중국 검색포탈 사이트 바이두의 실적 발표가있습니다. 장마감후에는 HP의 실적 발표가 있습니다.
미국 주요 등락 기업
[가이던스 상회]
[기업 관련 뉴스]
- Apple(AAPL, -1.4%)
Wedbush에서 투자의견 Outpeform 유지. iPhone 14 시리즈의 초기 주문 규모를 축소하지 않은 것(9,000만대)을 인용하여 수요가 건전하다는 입장을 보였고
매크로 상황에도 불구하고, iPhone 14의 초기 주문 규모가 iPhone 13 시리즈와 동등한수치를 기록했다고 덧붙였습니다.
또한, iPhone 14 시리즈가 iPhone 13 대비 $100 가량 가격인상이 예상된다는 점도 긍정적이라고 판단했습니다.
- Bristol-Myers Squibb(BMY, -6.2%)
2차 뇌졸중 치료제 임상 2상에 대해 미미한결과를 발표하면서 실망감에 하락했습니다.
밀벡시안은 증상을 보였던 사람들 중 재발성 허혈성 뇌졸증을 30% 감소시켰습니다. 다만, MRI를 통해서만 감지되는 작은 병변에는 효과가 없다는 지적이 있었습니다.
- Netflix(NFLX, 0.6%)
광고 지원 서비스 월 구독료는 월 $7~9로 올해 출시될 것이라는 언론의 보도.
반면, 경쟁사인 디즈니의 구독료는 $6.99~7.99. 넷플릭스 대변인은 광고 지원 서비스 출시 방법을 결정하는 것은 아직 이르며, 아직까지 결정된 바가 없다는입장 입니다.
- Tesla(TSLA, -1.1%)
Deutsche Bank에서 투자의견 매수, 주식분할을 반영 TP$375 유지.
베를린 기가팩토리 탐방 결과, 테슬라가 유럽에서 차량을 생산, 판매할 수있다는 것이 게임체인저가 될 것이라는 의견이 있었습니다.
- Walmart(WMT: 1.0%)
남아공 시장 재선점을 위해 남아공 소매기업 Massmart Holdings 인수 하여 Massmart를 남아공 거래소에서 자진 상장폐지할 계획.
이를 통해, Walmart가 비용을 절감하고 상장기업이 거치게 되는 감사절차 없이 Massmart에 투자가 가능할 것으로 분석되고 있습니다.
미국 휘발류 가격 추이
미국이 비축유를 하루 100만배럴 풀고 있어 휘발류 가격은 떨어지는것으로 보입니다.
2000만배럴은 미국의 하루 평균 원유 소비량과 엇비슷한 수치입니다.
루이지애나, 텍사스 해안 일대 4개 보안구역의 수 십개 지하 시설에 6억600만배럴의 비축유가 있는 것으로 알려졌있습니다.(지난해 11월 기준)
AAA에 따르면 22-08-12일 현재 3.99달러로 4달러 아래까지 내려왔습니다. (바이든 대통령 취임 당시인 지난해 1월 갤런당 $2.39 였습니다.)
| 차수 | 대상물량 | 계획발표 | 인도일정 |
| 4차 | 4,500만배럴 |
22.6.14 | 22.8.16~9.30 |
| 5차 | 5,000만배럴 |
22.8.11 | 22.9.16~10.21 |
7월 (미국시간)
$4.44(7/21일) - > $4.366(7/24일) - > 4.355(7/26일) - > 4.327(7/27일) - > 4.302(7/28일) - > 4.278(7/29일)
8월 (미국시간)
4.220(8/01일) - > 4.212(8/02일) - > 4.189(8/03일) - > 4.163(8/04일) - > 4.139(8/05일) - > 4.069(8/08일)
- > 4.059(8/08일) - > 4.033(8/10일) - > 4.033(8/11일) - > 3.990(8/12일) - > 3.990(8/16일) - > 3.959(8/17일)
- > 3.943(8/18일) > 3.931(8/19일)- > 3.908(8/20일) - > 3.904(8/21일) - > 3.901(8/22일) - > 3.892(8/23일)
- > 3.883(8/24일)- > 3.878(8/25일)- > 3.857(8/27일) - > 3.853(8/28일)- > 3.853(8/29일)지속적인 하락 중.
이번주 중요 경제지표 발표 일정( 한국시간 )
08-29 월요일
08-30 화요일
08-30(화) 03:15 라엘 브레이너드 연준 부의장 (Fed Vice Chair Brainard) 연설
08-30(화) 21:00 FOMC 톰 바킨(Tom Barkin) 리치먼드 연은 총재 연설
08-30(화) 22:00 6월 주택가격 지수(June House Price Index)
08-30(화) 23:00 8월 컨퍼런스보드(CB) 소비자신뢰지수(CB Consumer Confidence)
08-30(화) 23:00 7월 미국 노동부 JOLTs 구인, 이직 보고서(JOLTs Job Openings)
08-31 수요일
08-31(수) 20:00 모기지(Mortgage)
08-31(수) 21:00 로레타 메스터(Loretta Mester) 미국 클리블랜드 연준 총재
08-31(수) 21:15 6월 ADP 비농업부문 고용 변화(ADP Nonfarm Employment Change)
08-31(수) 22:45 8월 시카고 구매관리자지수 (Chicago PMI)
08-31(수) 23:30 원유재고(Crude Oil Inventories)
09-01 목요일
09-01(목) 07:30 라파엘 보스틱(Raphael Bostic) 애틀랜타 연방준비은행 총재 연설
09-01(목) 21:30 연속 실업수당청구건수(Continuing Jobless Claims)
09-01(목) 21:30 신규 실업수당청구건수(Initial Jobless Claims)
09-01(목) 21:30 2분기 비농업부문 생산성(Nonfarm Productivity, QoQ)
09-01(목) 21:30 2분기 단위노동비용(Unit Labor Costs, QoQ)
09-01(목) 22:45 8월 제조업 구매관리자지수(Manufacturing PMI)
09-01(목) 23:00 8월 ISM 제조업구매자지수(ISM Manufacturing PMI)
09-02 금요일
09-02(금) 21:30 8월 평균시간당소득(Average Hourly Earnings)
09-02(금) 21:30 8월 비농업고용지수(Nonfarm Payrolls)
09-02(금) 21:30 8월 실업률 (Unemployment Rate)
09-02(금) 23:00 7월 공장수주(Factory Orders)
9월 FOMC까지 핵심일정
08-10 (금) 21:30 한국시간 7월 소비자물가지수(CPI): 전년대비 8.5%로 상승률 둔화
08-26 (금) 21:30 한국시간 7월 개인소비지출(PCE): 6.3%로 둔화, 전월대비 -0.1% 감소
08-26 (금) 21:30 한국시간 7월 개인소비지출(Core PCE): 4.6%로 소폭 둔화, 전월대비 +0.1% 증가
09-02 (금) 21:30 한국시간 8월 고용보고서
09-13 (금) 21:30 한국시간 8월 소비자물가지수(CPI)
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