[2022-08-25 목요일] 미국 유럽 수요일 현지시간 장마감 정리

 

<내구재 수주>

7월 내구재 주문은 1억달러 보다 낮게 감소하여 2,735억 달러로 6월과 같았고 예상치 0.8% 증가 보다 훨씬 낮았습니다.

운송을 제외한 수치는 전월 대비 0.3% 증가해 예상치 +0.1~0.2%를 상회했습니다. 

 

<잠정주택판매>

 

7월 잠정주택 판매는 전달 대비 -1% 감소 했으며 전년 대비 19.9% 감소했습니다. 이는 2개월 연속 감소이며 지난 9개월동안 8번째 감소입니다.

4개 주요 지역 중 3개 지역에서 감소했으며 서부 지역은 소폭 증가했습니다. 잠정 주택지수는 기존 주택판매의 선행지수로 보고있습니다.  

 

 

<애틀란타 연은 3분기 GDP 성장률>

8월24일 애틀란타 연은은 GDPNow를 통해 미국 3분기 GDP 성장률을 기존의 1.6%에서 1.4%로 하향 조정 했습니다.

 

<원유 재고>

원유재고는 3.3만배럴 감소 했습니다.

 

<학자금 대출 연장>

바이든 미 대통령이 1조 7천억 달러에 달하는 학자금 대출에 대해 상환 일시 중지가 종료되는 8월 말을 앞두고 시기를 올해 연말까지 연장하는 등 일부 내용을 수정했습니다. 

이는 약 4,500만명의 대출자에게 영향을 주는데 연간 소득이 12만 5천달러 미만일 경우 1만달러 대출금 탕감을 받을수 있고 특히 Pell Grant를 받지 않은 저소득층의 경우 2만달러까지 그 규모를 확대 했습니다.

이는 일부 인플레이션를 높일 수 있으나, 위축되고 있는 소비에 도움이 될 수 있다고 보고 있어 연준의 긴축으로 인한 경기 침체 우려를 완화시킬 수 있다는 점에서 주식시장에는 긍정적이라는 시각이 있습니다.

 

외신 미국 마감시황 번역

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Stocks Snap Three-Day Losing Streak / WSJ / 2022-08-25

미국 증시 3일 하락후 상승세

수요일 잭슨홀 앞두고 긴축 경계감에 며칠간 하락한 미국 증시는 에너지주에 힘입어 상승세를 기록했습니다.

S&P 500 지수는 12.04포인트(0.29%) 오른 4140.77에, 다우존스 산업평균지수는 59.64포인트(0.18%) 오른 32969.23에 장을 마감했습니다. 나스닥 종합지수는 50.23포인트(0.41%) 오른 12431.53에 장을 마감했습니다.

 

커먼웰스 파이낸셜 네트워크(Commonwealth Financial Network)의 투자 관리 책임자인 브라이언 프라이스(Brian Price)는 

"시장은 현재 제자리 걸음 중 이고 "제롬 파월 연준 의장의 연설을 기다리면 경계중이다." 라고 말했습니다.

 

증시는 제조 및 서비스 부문의 위축을 보여주는 일련의 데이터 발표로 인해 최근 며칠 동안 압력을 받았습니다.

또한 연준 총재들은 인플레이션과 싸우기 위해 금리가 계속 인상될 가능성이 있다는 신호를 보냈습니다.

중앙 은행은 목요일에 와이오밍 주 잭슨 홀에서 연례 경제 심포지엄을 시작하고 파월 의장은 금요일에 연설할 예정입니다.

 

J O Hambro Capital Management의 수석 포트폴리오 매니저인 Giorgio Caputo는

"아직도 해결해야 할 문제가 여전히 많습니다. 인력 부족, 에너지 및 기타 원자재 부족, 긴축 사이클로 인한 역풍 등 이 있다."라고 말했습니다.

 

사우디아라비아와 일부 OPEC+ 동맹국들이 높은 변동성을 이유로 감산 가능성을 언급한 후 유가가 이틀째 상승했습니다. 

글로벌 원유 벤치마크 브렌트유는 배럴당 101.22달러로 1% 상승했다고, S&P 500의 에너지주는 1.2% 상승하여 벤치마크의 상승 속도를 따라갔습니다.

아파치의 모회사인 APA는 1.52달러(3.9%) 오른 40.31달러를 기록했고 Coterra Energy는 96센트(3.2%) 상승한 31.27달러를 기록했습니다.

 

데이터 발표에 따르면 7월 내구재 수주는 예측치보다 낮은 수준을 기록했습니다.

 

Kleinwort Hambros의 최고 투자 책임자인 Fahad Kamal은 

“성장은 모든 곳에서 상당히 가파르게 떨어지고 있습니다. "경제가 약화돼고 있다는 신호가 많았습니다. 

“하지만 저는 파월이 매파적인 어조를 고수 할 것이라고 생각합니다. 그는 인플레이션에도 불구하고 계속 강경하게 말해야 하기 때문입니다..”

 

10년 만기 미 국채 수익률은 화요일 3.053%에서 3.105%로 4거래일 연속 상승했습니다. 

수익률 곡선은 계속 역전되어 경기 침체 신호를 표시하며 2년물 수익률은 3.384%입니다.

 

해외에서는 범대륙 Stoxx Europe 600이 0.2% 상승했습니다. 아시아에서는 상하이종합지수가 1.9%, 홍콩 항셍지수가 1.2% 하락하면서 주요 벤치마크가 하락했습니다.

 

중국 부동산 개발업체인 Logan Group은 수요일에 주식 거래가 재개된 후 50% 이상 하락했습니다.

Unigestion의 투자 매니저인 Olivier Marciot는“중국 주택 시장에 대해 많은 비관적입니다. 모기지 상환 파업으로 인해 정말 안좋아 보이고,

투자자들은 중국에서 상황이 안정화되고 있다는 신호를 찾고 있으나 현재로서는 확인할 수 없다." 라고 언급했습니다

 

 

[장마감 후 시간외]

목요일 개장전 실내 운동용 사이클 제조회사 peloton과 미국판 다이소인 dollartree  장마감후 반도체회사인 MARVELL, PC 판매회사인 DELL, 의류판매사인 GAP, FARFETCH의 실적이 발표됩니다.

 

 

 

국내외 시황 및 시장관련 특이 사항

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1) 미국 관련

 

- 미국 주요 등락 기업

 

[가이던스 상회]

 

- Snowflake(SNOW, 4.2%, 마감후 18%대 상승)

데이터 클라우드 업체로 2Q22 매출 $497.25M, EPS $-0.7로 컨센서스(매출 $467.4M, EPS $-0.013) 대비 매출액 상회. 

제품 매출이 회사 가이던스($435~440M)를 웃도는 $466.3M 기록했습니다. 

OPM은 4%로 예상치(-2%)를 크게 상회. 수주잔고는 78% YoY 증가한 $2.7B 기록. NRR(Net Revenue Retention)은 171% YoY증가. 

246명의 고객이 $1M 이상의 매출을 올리고 있으며, 총 고객 수는 6,808명 기록 했고 가이던스로는, 다음 분기 매출 $500~550M(60~62% YoY), OPM 2% 제시했습니다. 

연간은 GPM 75%, OPM 2%, 매출은 기존 $1.885~1.9B에서 $1.905~1.915B(67~68% YoY 증가)로 상향 했습니다.

 

- Salesforce(CRM, 마감후 -7%대 하락)

클라우드 컴퓨터 솔루션 제공 업체로 2Q22(FY2Q23) 매출 $7.72B, EPS$1.19로 컨센서스(매출 $7.7B, EPS $1.03) 상회했으나, 가이던스 하향조정하면서 하락. 

CFO는 전망 감소의 이유로 2가지 언급했습니다. 약 25% 정도는 외환 역풍과, 수요 문제가아닌 판매 주기가 길어지는 구매 패턴 변화를 언급 했습니다.

구매 패턴의 변화는 일본보다 북미와 유럽에서 더 두드러지고 있다고 덧붙였습니다.

다음 분기 매출 $7.82~7.83B, EPS$1.20~1.21로 컨센서스(매출 $8.07B, EPS $1.29) 하회하는 가이던스 제시했으며,

FY23 매출은 $31.7~31.8B→$30.9~31.0B로 하향 조정했고 $10B 규모의 자사주 매입 프로그램 발표 했습니다.

 

- Intuit(INTU, 3.61%, 마감후 0.53%대 상승)

Tax 관련 프로그램(TurboTax, Mint, QuickBooks)을 제공 하는 기업으로 2Q22(FY4Q22) 매출 $2.41B, EPS $1.1로 컨센서스(매출 $2.34B, EPS $0.986) 상회. 

국세청 보고서 제출 마감일을 반영하면서, Consumer 부문 매출이 -83% YoY 감소. 이로 인해 전체 매출 -6% YoY로 감소를 보였습니다. 

그러나 Small Business and Self-Employed 부문 매출 41% YoY 증가한 $1.8B, CreditKarma 매출은 17% YoY 증가한 $475M, . 

FY23 매출 $14.485~14.7B, EPS $13.59~13.89로 컨센서스(매출 $14.47B, EPS $13.81) 대비 상회하는 매출 가이던스 제시. 

부문별로는, Small Business and Self-Employed 19~20%, Credit Karma 10~15%, Consumer 9~10% 성장 예상

 

 

[가이던스 하회]

 

- NVIDIA(NVDA, 마감후 -3%대 하락중)

2Q22 매출 $6.7B, EPS $0.51로 컨센서스(매출 $6.83B, EPS $0.53) 하회. 

게이밍 부문 매출 -44% QoQ, -33% YoY로 감소한 $2.04B로 예비실적 발표 이후 컨센서스($2.02B) 소폭 상회. 

게임 제품 판매 감소와 불안정한 매크로 환경으로 인한 채널 파트너 매출 감소 영향. 

데이터센터 부문 매출은61% YoY 증가한 $3.81B 기록하면서 컨센서스 부합. 

예비 실적 발표에서, 해당 부문은 공급망 중단 영향으로 예상치에 미치지 못했다고 언급한 바 있습니다. 

재고는 84.4% YoY증가한 $3.89B 기록했습니다.

CEO는 도전적 매크로 환경에서 공급망 전환을 탐색하고 있으며, 공급망 문제와 게이밍 비즈니스 침체가 지나갈 것이라고 언급했고 다음 분기 매출 $5.9B로 컨센서스($6.9B) 하회하는 가이던스 제시. 

예상 GPM은 65%로 제시 했습니다.

 

 

 

 

[기업 관련 뉴스]

 

- Nordstorm(JWN, -19.96%)

엄청난 재고 증가와 가이던스 하향으로 하락

 

- Norwegian Cruise Line Holdings(NCLH +8.40%)

  Royal Caribbean Cruises(RCL +7.69%) 

  Carnival Corporation & plc (CCL, +5.35%)

크루즈 종목이 전반적으로 강세를 보이고 있습니다. 

제프리스는 크루즈 여행 가격이 높은 수준에서 유지될 수 있다고 전망했고 

이미 크루즈 여행을 경험한 사람은 지속적으로 크루즈여행을 간다는 서베이 결과에 기반했습니다.

 

- 미국 휘발류 가격 추이

미국이 비축유를 하루 100만배럴 풀고 있어 휘발류 가격은 떨어지는것으로 보입니다.

2000만배럴은 미국의 하루 평균 원유 소비량과 엇비슷한 수치입니다.

 

루이지애나, 텍사스 해안 일대 4개 보안구역의 수 십개 지하 시설에 6억600만배럴의 비축유가 있는 것으로 알려졌있습니다.(지난해 11월 기준)

AAA에 따르면 22-08-12일 현재 3.99달러로 4달러 아래까지 내려왔습니다. (바이든 대통령 취임 당시인 지난해 1월 갤런당 $2.39 였습니다.)

 

차수	대상물량	계획발표	인도일정
4차	4,500만배럴	22.6.14	22.8.16~9.30
5차	5,000만배럴	22.8.11	22.9.16~10.21

 

현재 평균은 3.990달러로 저번달 평균치인 4.678달러 보다  14.7%낮은수치입니다. 그리고 6/14일 최고이치인 5.016달러보다 낮습니다.

 

7월 (미국시간)

$4.44(7/21일)  - >  $4.366(7/24일) - > 4.355(7/26일)  - > 4.327(7/27일) - >  4.302(7/28일)  - > 4.278(7/29일)  

 

8월 (미국시간)

4.220(8/01일)  - >  4.212(8/02일) - >  4.189(8/03일)  - >  4.163(8/04일) - >  4.139(8/05일)  - >  4.069(8/08일) 

- > 4.059(8/08일)  - > 4.033(8/10일) - > 4.033(8/11일)  - > 3.990(8/12일) - > 3.990(8/16일)  - > 3.959(8/17일)

- > 3.943(8/18일)  > 3.931(8/19일)- > 3.908(8/20일) - > 3.904(8/21일)  - > 3.901(8/22일) - > 3.892(8/23일) 

- > 3.883(8/234일)지속적인 하락 중.

 

- 이번주 중요 경제지표 발표 일정( 한국시간 )ㅍ

 

08-25 목요일

08-25 (목) 21:30 주간 연속 실업수당청구건수(Continuing Jobless Claims)

08-25 (목) 21:30 주간 신규 실업수당청구건수(Initial Jobless Claims)

08-25 (목) 21:30 2분기 GDP

08-25 (목) 21:30 2분기 GDP 물가지수

08-25 (목) 21:30 2분기 개인소비지출

08-25 (목) 22:00~ 08-27 (토) 22:00한국시간 미국 잭슨홀 심포지엄(Jackson Hole Symposium)

 

08-26 금요일

08-26 (금) 21:30 7월 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE Price index)

08-26 (금) 21:30 7월 개인소비지출 물가지수(PCE Price index)

08-26 (금) 21:30 7월 월별 개인소득(Personal Income)

08-26 (금) 21:30 7월 월별 개인지출(Personal Spending)

08-26 (금) 21:30 7월 자동차 제외 소매재고(Retail Inventories Ex Auto)

08-26 (금) 23:00 8월 미시간대 5년 인플레이션 예상(Michigan 5-Year Inflation Expectations)

08-26 (금) 23:00 8월 미시간대 소비자기대지수(Michigan Consumer Expectations)

 

9월 FOMC까지  핵심일정

08-10 (금) 21:30 한국시간 7월 소비자물가지수(CPI): 전년대비 8.5%로 상승률 둔화

08-26 (금) 21:30 한국시간 7월 개인소비지출PCE)

09-02 (금) 21:30 한국시간 8월 고용보고서

09-13 (금) 21:30 한국시간 8월 소비자물가지수(CPI)

 

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▶ 중요 외신

At least 22 killed in Russian strike on rail station on Ukraine’s independence day / The Gardian / 2022-08-25

 

러시아 우크라 독립기념일에 동부 소도시 기차역 폭격으로 최소 22명 사망