[2022-08-05] 미국 유럽 목요일 장마감 정리

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어제는 미국 노동부의 신규실업 청구수당 발표가 있었습니다. 

지난 주(7월24~30일) 신규 실업수당 청구건수가 26만 건으로 전주보다 6000건 늘었고, 2주 이상 실업수당을 신청하는 계속 실업수당 청구도142만건으로  4만8000건 늘어났습니다. 

연준(Fed)은 최근 미국이 경기침체가 아니라는 근거로 탄탄한 노동시장을 내세워왔는데 노동시장이 둔화되는 것 아니냐는 분석도 나오고 있습니다. 이에 따라 6일(미국시간, 한국시간 금요일 21:30) 발표되는 7월 고용보고서를 시장이 주목하고 있습니다.

실제로도 경기침체에 대비해 해고가 조금씩 늘고 있는 분위기 입니다. 

어제 WSJ기사에서 월마트는 공공분야를 제외한 미국 내 최대 고용주로서 약160만 명을 고용하고 있는데 수익 전망치를 하향 조정하면서 직원 200여명 정도를 해고한다고 발표 하기도 했습니다.

 

 

영란은행(BoE)은 목요일 에 27년 만에 금리를 50bp를 인상하였습니다. 영란은행(BoE)이 빅스텝을 밟은 것은 물가 때문입니다. 6월 소비자물가지수(CPI) 상승률은 전년 동월 대비 9.4%로  1982년 2월 이후 40년 만에 최고치를 보였습니다.

이는 미국 9.1%와 유로존 8.6%보다 인플레이션이 더 심각합니다. BoE는 올해 4분기 물가 상승률을 당초 11%에서 13.3%로 상향 조정했고 내년 중반까지도 물가가 10% 이상을 유지할 것으로 전망했습니다.

 

국제유가도큰 폭으로 하락을 보였습니다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 9월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전날보다 배럴당 2.12달러(2.3%) 내린 88.50달러에 장을 마쳤습니다. 

WTI 종가가 90달러 아래로 내려간 것은 러시아의 우크라이나 침공 이전인 2월10일 이후 처음입니다. 하락 이유로는 미국을 비롯한 주요국에서 경기침체 내지 경기둔화 우려로 인한 것으로 보입니다.

 

지난달 23일 원숭이두창에 대해 국제적 공중보건 비상사태(PHEIC)를 선포 했었습니다. 4일 미국의 바이든 행정부가 최근 확산하는 원숭이두창에 대해 공중보건 비상사태를 선포 하였습니다.

미국내 감염자가 계속해서 늘고 있는 원숭이두창에 대해 정부 차원의 대응을 강화 하기위한 조치 인것 같습니다.

 

금요일 미국 노동부에서 7월 고용보고서가 나옵니다. 이 고용보고서는 Fed가 9월 회의에서 금리를 얼마나 인상할지 결정하기 전에 보게 될 두 개의 고용보고서 중 하나입니다.

다우존스에 따르면 7월에 25만8000개의 일자리 가 추가될 것으로 예상하고 있는데, 이는 6월의 37만2000개에서 감소한 수치 입니다. 시장에서 실업률은 3.6%로 변동이 없을것이라고 보고있습니다.

 

 외신 미국 마감시황 번역

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Oil and government bond yields slip after Bank of England forecasts / FT /2022-08-05

영국 경제 침체 전망, 유가와 국채금리 하락

유가는 2월 이후 최저 수준으로 떨어졌고, 영란은행(BoE)의 비관적인 경제 전망으로 세계 경제 대한 우려를 더하면서 국채금리가 하락했습니다.

국제 원유 벤치마크인 브렌트유는 배럴당 2.8% 하락한 94.12달러를 기록해 이번주 12% 이상 하락을 보였습니다.

 

BoE는 목요일 에 27년 만에 금리를 50bp를 인상하였습니다. 금리인상에도 불구하고 영국 국채는 금리는 하락했습니다. 

그 이유로는 60년 이상 만에 최악의 생활 수준 압박으로 인해 BoE가 더이상 기준금리를 올리지 못한거라는 예측 퍼졌기 때문입니다. 

블룸버그 데이터에 따르면 벤치마크 10년물 국채금리는 당일 0.02%포인트 하락하여 1.887%에 마감했습니다.

 

BlackRock의 iShares 유닛의 유럽 투자 전략 책임자인 Karim Chedid는 "27년 만에 가장 큰 금리 인상 후 국채금리의 반응은 일반적으로 우리가 예상하던 것과는 다르다."라고 말했습니다.

또한 Chedid는 "이는 비둘기적인 반응이고, 시장에서는 BoE가 이러한 경제 상황에서 동일한 수준의 긴축을 지속할 수 없다고 보고 있기 때문 입니다."라고 말했습니다.

 

미국과 유로존 국채도 목요일에 가격이 상승하였습니다. 중앙은행들이 경제 성장과의 균형을 유지하기 위해 인플레이션에 대한 입장을 완화해야 할 수 있다는 신호를 받았습니다

영국 국채와와 마찬가지로 10년물 미국 국채금리 거래 초반에 미끄러져 2.66%로 다시 하락했으며, 당일 0.04%포인트 하락했습니다. 독일 10년물 국채금리더 0.07%포인트 하락한 0.80%를 기록했습니다.

이번 주 미국 중앙은행(Fed) 인사들이이 매파적인 발언을 하며 경기 침체에 대응하여 내년 초에 금리를 인하할 것이라는 시장의 추측을 일축했습니다.

제임스 불러드 세인트루이스 연준 총재 는 수요일 CNBC 에 "40년래 최고의 인플레이션을 낮추기 위해 아마도 미국 금리는 더 오랫동안 더 높아야 할 것"이라고 말했습니다.

 

주식 시장은 불확실한 전망과 낮은 거래량으로 인해 흔들렸습니다. 다우지수는 0.26%, S&P 500 지수는 0.08% 하락한 반면 나스닥 종합지수는 0.41% 상승을 보였습니다.

나스닥은 6월 30일 이후 15% 추가 상승했는데, 이는 대형 기술주의 양호한 실적과, 금리인상 속도를 낮출 것이라 예측에 힘입은 것입니다.  

 

[장마감 후 시간외]

Stock futures are flat with all eyes on July jobs report / CNBC / 2022-08-05

주식 선물은 7 월 고용 보고서를 기다리며 보합세

다우존스 산업평균지수 선물은 0.08%대, S&P 500 선물은 0.08%대, 나스닥 100 선물은 0.09%대 상승을 보이고 있습니다.

 

E-Trade의 마이크 로웬가트(Mike Loewengart) 투자 전략 이사는

연준이 치솟는 인플레이션을 억제하기 위해 계속해서 금리를 인상함에 따라 일자리 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 그 둔화가 경제를 경기 침체로 몰아넣을지는 불분명합니다. 

많은 투자자들은 금요일의 고용보고서가 중앙은행(Fed)이 9월 회의에서 금리를 얼마나 인상할지 결정하기 전에 중요하게 보는 두 가지 지표 중 하나이기 때문에 중요하다고 말했습니다.

 

이번 주 투자자들은 금요일 발표되는 고용 데이터를 기다리고 있습니다.

 

국내외 시황 및 시장관련 특이 사항

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1) 미국 관련

 

- 미국 주요 등락 기업

 

[가이던스 상회]

- DoorDash(DASH, 마감후 14%대 상승): 배달기업으로 2Q22 매출 30% YoY 증가한$1.61B, EPS $-0.72으로 컨센서스(매출 $1.52B, EPS $-0.206) 대비 매출 상회, EPS하회. 

총 주문 금액 25% YoY 증가한 $13.1B, EBITDA $103M으로 회사의 기존 가이던스(총 주문 금액 $12.1~12.5B, EBITDA $100M)를 상회했으며, 총 주문은 4.26억 건으로 23% YoY 증가 했습니다. 

다음 분기 가이던스로는 총 주문 금액 $13~13.5B, EBITDA$25~75M로 제시. 연간 가이던스는 총 주문 금액 $49~51B→$51~53B, EBITDA$0~500M→$200~500B으로 모두 상향조정 하였고. 

동사 서비스에 대한 수요가 업계 대비 빠르게 성장하고 있으며, 신규 고객 확보 지표에서 소비자 둔화의 증거를 보지 못했다고 언급했습니다.

 

- Expedia(EXPE, -3.3%, 마감후 6%대 상승): 2Q22 매출 $3.18B, EPS $1.96으로 컨센서스(매출 $3B, EPS $1.58) 대비 매출 상회. 

CEO Peter Kern은 "불확실성이 높은 경제환경에도 불구하고 견고한 여행수요가 매출성장을 견인"했다고 언급 했습니다. 

동사는 컨퍼런스콜에서 가이던스 제시사항으로 숙박예약 수는 코로나 이전인 2019년 수준 초과 예상 했습니다.

 

- Nikola(NKLA, 6.3%): 2Q22 매출 $18.13M, EPS $-0.25로 컨센서스(매출 $16.57M, EPS $-0.26) 상회. 

2Q22 총 50대의 전기 트럭을 생산해 그 중 48대를 인도했으며, 올해 전기 트럭 300~500대를 인도할 것이라는 기존 가이던스를 유지.

 

 

[가이던스 하향 조정]

- Fortinet(FTNT, -16.3%): 2Q22 매출 $1.03B, EPS $0.24로 컨센서스(매출 $1.03B,EPS $0.219) 상회했으나, 가이던스를 하향하며 큰 폭으로 하락. 

연간 매출 $4.35~4.4B, EPS $1.01~1.06로 컨센서스(매출 $4.39B, EPS 1.03) 하회하는 가이던스 제시했으며, 서비스 부문 매출 $2.64~2.7B→$2.62B~2.67B로 하향조정 했습니다.

 

 

 

[기업 관련 뉴스]

- Walmart(WMT,  -3.8%): 현지시간 3일 본사를 포함, 사무직 직원 200명을 해고했다는 WSJ의 보도가 있었습니다. 

월마트 대변인은 어떤 부서가 영향을 받았는지에 대해서는 언급하지 않았지만, 공급망, 전자 상거래, 건강 및 웰빙, 광고 판매 등의 사업부문에서는 여전히 고용을 진행 중에 있다고 언급했습니다. 

지난 25일 월마트는 소비자들이 인플레이션으로 인해 지출을 축소하고 있다며 분기, 연간 가이던스를 하향조정한 바 있습니다.

 

- Advanced Micro Devices(AMD, 5.9%): Rosenblatt에서 AMD가 인텔로부터 시장 점유율을 얻을 수 있는 가능성을 언급하였으며, Bernstein 역시 AMD가 상당한 MS를 차지할 수 있다고 강조 했습니다. 

두 IB 모두 투자의견 매수와, TP 각각 $200, $135 유지. AMD는 2Q22 데이터 센터 부문 83% YoY 성장을 보였으며, 인텔은 같은 기간동안 -16%로 감소를 보였습니다.

 

- 미국 휘발류 가격 추이

미국이 비축유를 하루 100만배럴 풀고 있어 휘발류 가격은 떨어지는것으로 보입니다.

2000만배럴은 미국의 하루 평균 원유 소비량과 엇비슷한 수치입니다.

 

평균 $4.44(7/21일)  - >  $4.366(7/24일) - > 4.355(7/26일)  - > 4.327(7/27일) - >  4.302(7/28일)  

 - > 4.278(7/29일) - >  4.220(8/01일)  - >  4.212(8/02일)  ->  4.189(8/03일) ->  4.163(8/04일) >  4.139(8/05일) 지속적인 하락 중.

 

- 중요 경제지표 발표 일정

08-05 (금) 21:30 한국시간 미국고용보고서

 

 

중요 이슈 관련 기사 

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