2022. 8. 4. 16:35ㆍ주식/미국 증시 시황
외신 미국 마감시황 번역
낸시 펠로시 미 하원 의장이 대만을 방문한다는 소식에 아시아 증시가 급락하면서 미국 선물도 하락세를 보였습니다. 그러나 펠로시 의장 이
밤 10시 45분쯤 대만 쑹산 공항에 안전하게 도착하자 증시도 플러스로 전환하기 시작했습니다.
이후 주요 연은 인사인 찰스 에반스 시카고 연은 총재, 데일리 총재, 로레타 메스터 총재의 발언이 있었습니다.
이후 시장은 하락세를 보이기 시작했습니다. 한국시간 오전 7시 45분 제임스 불라드 세인트루이스 연은 총재의 연설이 예정돼 있습니다.
5일 금요일 발표되는 7월 고용보고서에 더 관심이 쏠려 있기는 하지만. 6월 미국 노동부 JOLTs (구인, 이직 보고서) 발표도 있었습니다.
고용 공고 개수는 전달 1130만3000건보다 60만5000건 감소한 1069만8000건으로 집계되었습니다. 이는 예상치 1100만 건보다 훨씬 적었고, 작년 9월 이후 9개월 만에 가장 적은 수준으로 내려왔습니다.
고용 둔화를 보였습니다.
마지막으로 오늘 오후 OPEC+ 회원국들은 3일 9월 생산 계획을 결정하기 위해 정례회의가 있을 예정입니다.
지난달 미국 조 바이든 대통령이 증산을 요청하기 위해 사우디아라비아 방문을 하기도 했습니다.
현재 언론에 의하면 9월 산유량을 소폭 증산하거나 동결하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려저 있습니다.
Hawkish remarks from Fed officials prompt jump in Treasury yields / FT / 2022-08-03
연준 관리의 매파적 발언으로 국채 수익률 상승
화요일에 여러 연준 관리들은 미국 중앙은행이 치솟는 물가에 맞서 싸울 것이라고 밝혔으며, 단기 국채 수익률의 상승을 촉발했습니다.
통화정책에 민감한 2년물은 19bp 상승한 3.06%로 6월 중순 이후 가장 큰 일일 움직임을 보였습니다. 3년물 또한 22bp 상승해 3%를 돌파해 6월 중순 이후 가장 큰 움직임을 보였습니다.
메리 데일리 샌프란시스코 연준 총재 는 링크드인과 의 인터뷰 에서
미국 중앙은행(Fed)이 40년 만에 최고치를 경신하고 있는 인플레이션과의 싸움을 끝내는 지점 근처에도 오지 못했다고 언급했습니다.
그녀의 발언은 지난 주 연준회의에서 제이 파월 의장이 금리 인상 속도를 조절하는 것이 적절할 수 있다고 발언한 이후 나온 것입니다.
찰스 에반스 시카고 연준 총재는 화요일 별도의 인터뷰에서 다음 9월 회의에서 50bp 인상하는 것이 적절하다고 생각한다고 언급했습니다.
그리고 75bp 인상도 가능성은 있지만 100bp 까지는 필요하지 않다고 생각한다고 했습니다.
또한 화요일 클리블랜드 연준의 로레타 메스터 총재는 워싱턴 포스트와의 인터뷰 에서 올해 경제 성장률이 저조할 것으로 예상하며 인플레이션을 억제하는게 필요하다고 덧붙였습니다.
그녀는 노동 시장의 강세를 고려해 미국이 경기 침체에 있지 않다고 언급 했습니다. 또한 연준이 금리 인상을 중단하기 위해서는 인플레이션이 정점을 찍었다는 증거가 몇 달에 걸쳐 더 필요하다고 밝혔습니다.
Mester는 연방 공개 시장 위원회(Federal Open Market Committee)에서 매파적인 구성원 중 한 명으로 알려져 있습니다.
낸시 펠로시(Nancy Pelosi)의 대만 도착으로 미국과 중국 간의 긴장이 고조되면서 화요일 미국 증시는 하락 출발 했었습니다 .
S&P 500 주가지수는 0.7% 하락한 반면 다우지수는 1.23% 하락, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 0.2% 하락했습니다.
유럽의 Stoxx 600은 0.3%, 일본의 Nikkei는 1.4%, 홍콩의 Hang Seng은 2.4%, 중국 본토에 상장된 CSI 300 지수는 1.9% 각각 하락했습니다.
중국은 대만 주변에서 군사 활동을 늘릴 것이라고 말했습니다.
중국 전투기 여러 대가 대만 해협을 가르는 중앙선 근처로 날아갔고, 러시아는 미국이 중국을 '도발'했다고 비난했습니다.
[장마감 후 시간외]
미국 선물 시장은 3대 지수가 이틀째 하락한 후 소폭 상승
미국 선물시장은 화요일 저녁 3대 지수가 이틀 연속 하락한 후 소폭 상승했습니다.
다우 선물은 115포인트 0.3% S&P 500 선물은 0.2% 상승했고 나스닥 100 선물은 보합세를 보였습니다.
정규장에서 낸시 펠로시 하원의장의 대만 방문은 미중 관계를 더욱 긴장시킬 것이라고 우려가 있었고
3명의 연준 의장 이 높은 인플레이션에 대처하기 위해 추가 금리 인상이 필요할 것이라고 암시 한 후 시장은 더 하락했습니다.
투자자들은 수요일 실적발표를 기다리고 있습니다. CVS, Regeneron, Under Armour 및 Moderna는 수요일 장전에 보고할 것입니다.
이번 주 투자자들은 수요일 발표되는 모기지 데이터와 PMI 경제 데이터를 기다리고 있습니다.
국내외 시황 및 시장관련 특이 사항
1) 미국 관련
- 미국 주요 등락 기업
[가이던스 상회]
- PayPal(PYPL, 1.2%, 마감후 11%대 상승): 2Q22 매출 $6.81B, EPS $0.93으로 컨센서스(매출 $6.77B, EPS $0.87) 상회.
총 결제 금액은 13% YoY 증가한 $339.8B로 컨센서스($342.83B) 하회.
페이팔은 2022년에 비용절감을 목적으로 $900M을 절약할 계획이며, $1.5B의 자사주를 추가로 매입할 것이라고 밝히면서 상승.
또한 Elliott Management가 $2B의 지분을 인수했음을 언급하고 다음 분기 매출로 $6.8B로 컨센서스($7.02B) 하회하는 가이던스를 제시 했습니다.
- Advanced Micro Devices(AMD, 2.6%, 마감후 -5%대 하락): 2Q22 매출 $6.55B, EPS $1.05으로 컨센서스(매출 $6.53B, EPS $1.03) 상회.
데이터센터 칩 매출은 83%YoY 증가한 $1.5B 기록했으며, PC 칩 매출은 25% YoY 증가한 $2.2B 기록하면서 상대적으로 부진.
지난달 IDC는 인플레이션과 공급망 문제로 2Q22 전세계 PC 출하량이-15% YoY 감소했다고 보고한 바 있음.
연간 매출은 $26.3B로 컨센서스($26.21B) 소폭상회하는 가이던스 제시했으나, 다음 분기 매출 가이던스는 $6.7B로 컨센서스($6.84B) 하회하여 제시하면서 하락
- Uber Technologies(UBER, 18.9%): 2Q22 매출 $8.07B, EPS $-1.33으로 컨센서스(매출 $7.36B, EPS $-0.27) 대비 매출 상회, EPS 하회.
전체 예약 금액 $29.1B로 컨센서스($28.93B) 상회.
라이드 예약 금액은 55.1% YoY 증가한 $13.4B로 컨센서스($12.64B) 상회. 배달 예약 금액은 $13.9B로 컨센서스($14.49B) 하회.
다음분기 전체예약 금액 $29~30B로 컨센서스($30.1B) 하회하는 가이던스 제시했습니다.
- Airbnb(ABNB, 4.63%, 마감후 -8%대 하락): 2Q22 매출 58% YoY 증가한 $2.1B, EPS $0.56으로 컨센서스(매출 $2.1B, EPS $0.45) 상회.
2019년 동기 대비로는 매출이 73% YoY 증가한 수준. 총 예약 금액은 27% YoY 증가한 $1.7B 기록하였으나, 1Q22 $17.2B보다는 소폭 감소한 수준.
숙박 및 체험 예약 건수는 1.37억 건으로 25% YoY 증가하여 분기별 최고치를 기록하였으나, 1Q22 성장률인 59% YoY보다 둔화되었으며,컨센서스(27% YoY)를 하회한 수치.
동사는 다음분기 총 예약 금액이 완만하게 가속될 것으로 예상했으며, 매출 $2.78~2.88B으로 컨센서스($2.77B) 상회하는 가이던스 제시했습니다.
- 미국 휘발류 가격 추이
미국이 비축유를 하루 100만배럴 풀고 있어 휘발류 가격은 떨어지는것으로 보입니다.
2000만배럴은 미국의 하루 평균 원유 소비량과 엇비슷한 수치입니다.
평균 $4.44(7/21일) - > $4.366(7/24일) - > 4.355(7/26일) - > 4.327(7/27일) - > 4.302(7/28일) - > 4.278(7/29일) - > 4.220(8/01일) - > 4.212(8/02일) > 4.189(8/03일) 하락 중.
- 중요 경제지표 발표 일정
08-03 (화) 오후 OPEC+ 정례회의
08-05 (금) 21:30 한국시간 미국고용보고서
중요 이슈 관련 기사
Bullard Says Fed Can Slow Inflation Without Sparking Recession / Bloomberg / 2022-08-03
Fed ‘Nowhere Near’ Finished With Inflation Fight, Daly Says / Bloomberg / 2022-08-03
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