[2022-08-09] 미국 유럽 월요일 현지시간 장마감 정리

9월 FOMC 전까지 핵심 데이터가 3개 남았습니다. 이 데이터는 7월 CPI(8월10일)와 8월 CPI(9월13일), 8월 고용보고서(9월2일) 입니다.

이중 가장 가까운 데이터로 이번주 7월 CPI 발표에 주목해야 합니다. 한국 시각으로는 10일 밤 9시 30분에 나옵니다. 컨센서스는 8.7%로 6월 9.1% 보다 낮아질 것으로 예상되고 있습니다.

6월에 CPI 증가의 약 3분의 1이 에너지 가격 때문이였습니다. 에너지 가격이 7월에 하락했기 때문에 7월 CPI는 당연히 6월에 비해 좋아질것으로 예상됩니다.

 

7월 CPI를 발표를 앞두고 뉴욕 연방준비은행의 인플레이션 조사가 있었습니다. 이에 따르면 소비자들의 1년 뒤 인플레이션 전망치는 6.2%로 전달 6.8%보다 0.6%나 하락 하였습니다. 

3년 뒤 인플레이션 전망치는 3.2%로 전달 3.6%보다 0.4% 낮아졌습니다.

 

이날 필리델피아 반도체지수(SOX)는 엔디비아의 부진한 실적으로 인해 2.5% 까지 하락했다가 1.61% 하락으로 마감을 하였습니다.

 

 

외신 미국 마감시황 번역

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S&P 500 and Nasdaq slip to start the week as Nvidia warning puts brakes on market rally / CNBC / 2022-08-09

Nvidia의 경고가 시장 랠리에 제동을 걸면서 S&P 500과 Nasdaq 소폭 하락하여 한주를 시작합니다.

월요일 증시는 S&P 500의 3주 연속 상승에 이어 제자리를 유지하기 위해 고군분투했습니다.

지수는 장초반 상승세를 보이다가 엔디비아가 실적발표를 하면서 반도체 산업 수요에 대한 우려가 기술주에 부담을 주면서 소폭 하락하였습니다.

 

다우지수는 29.07포인트 상승한 32,832.54로 마감했습니다. S&P 500 지수는 0.12% 하락한 4,140.06에 거래를 마쳤고 나스닥 종합지수는 0.10% 하락한 12,644.46에 거래를 마쳤습니다. 

 

Nvidia가 가이던스보다 낮은 2분기 매출을 발표 하며 반도체 주와 장비 주에 압박을 가했습니다. 엔디비아의 주가는 6% 이상 하락했고 

AMD(-2.19%) 및 TSMC ADR(2.04%),  Broadcom(-1.07%), Lam Research(-2.01)와 같은 관련 주식도 하락세를 보였습니다.

 

상원에서 미국 인플레이션 감축법 통과로 신재생에너지 관련주가 상승을 보였습니다. 이 법은 2030년까지 온실가스를 40% 감축하기 위해

최저법인세 15% 도입 및 자사주 매입 세금 1% 등으로 7,390억 달러의 재원을 마련하고 이 중 3,690억  달러는 기후변화 같은 곳에 투자하며 3,000억 달러가량은 정부 재정 적자를 줄이는 데 쓰기로 돼 있습니다. 

이번주 안에 하원에서 법안을 최종 통과시킬 것으로 예상됩니다.

 

다우에서 이번주 실적발표를 앞둔 디즈니는 2.33% 상승을 보였습니다.

 

월요일의 움직임은 놀랍도록 강한 고용 보고서로 인해 경기 침체에 대한 두려움이 완화함에 따라 S&P 500과 나스닥 종합 지수가 장 초반 상승세를 보였습니다.

또한 강한 노동 시장은 경제가 연준의 추가 금리 인상을 견딜 수 있다는 신호로도 받아들여 졌습니다. 이로 인해 상승폭과 하한폭이 제한되는 움직임을 보였습니다.

수요일에는 소비자 물가 지수(CPI) 발표를 앞두고있습니다. 이는 투자자들에게 9월 정책 회의에서 중앙 은행의 다음 움직임에 대한 더 명확한 힌트를 제공할 것입니다.

 

게임스톱(GME)과 같은 성격의 밈(meme) 주식인 Bed Bath & Beyond는 역대 최대 거래량을 기록했습니다.

소비재 기업인 베드 배스 앤 비욘드는 이날  1억2050만주 이상 거래되면서 사상 최대 거래량을 기록을 보였습니다. 이는 30일 평균 거래량인 1426만6000을 훨씬 웃도는 수치입니다.

이날 주가도 39.83% 급등하며  9일 연속 상승세를 이어갔습니다.

 

 

[장마감 후 시간외]

Novavax는 Covid 백신에 대한 수요 부진으로 인해 연간 매출 가이던스를 대략 절반으로 줄인후 장마감 후 거래에서 33% 급락세을 보였습니다.

인공지능 기반 대출 신용 정보 서비스를 제공하는 Upstart holdiongs도 기대치를 하회하는 2분기 결과를 보고한 후 장기 거래에서 13%대 하락을 보였습니다.

 

팩트셋(FactSet)에 따르면 월요일까지 결과를 보고한 439개 기업 중 약 75.3%가 기대치를 상회 했습니다.

 

화요일 투자자들은 장 시작전 발표될 Workhorse, Capri Holdings, Ralph Lauren 와 장마감후 발표될Coinbase,  Roblox 의 실적을 기다리고 있습니다.

 

 국내외 시황 및 시장관련 특이 사항

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1) 미국 관련

 

- 미국 주요 등락 기업

 

[가이던스 상회]

 

 

[가이던스 하회]

- NVIDIA(NVDA, -6.3%): 예상치 크게 하회하는 2Q22 예비 실적 발표하면서 큰 폭으로 하락. 예비 매출 $6.7B로 이전에 제시했던 가이던스($8.1B)를 크게 하회. 

예비 EPS 또한 $0.51로 컨센서스($1.25) 크게 하회하는 수준으로 전체 매출은 3% YoY로 증가를 보였고.

게이밍 부문은 $2.04B로 -33% YoY 감소했으며, 데이터센터 매출은 $3.81B로61% YoY 증가 했습니다. 

인플레이션 영향에 따른 채널 파트너 판매 감소로 게이밍 부문 매출이 감소했으며, 게이밍 파트너와 채널 가격과 재고를 조정하는 조치를 취했다고 밝혔습니다. 

또한, 데이터 센터 수익이 기록적이나 공급망 영향으로 회사의 기대치에치지못했다고 언급 했습니다. 

CFO는 미래 수요 전망 변경에 따라, 2Q22 $1.32B의 재고 관련 비용예상. 2Q22 GPM은 46.1%로 이전 가이던스(67.1%) 하회할 것으로 예상했으나, 장기 GPM 전망은 유지. 

최종 2Q22 실적발표는 8월 24일 예정입니다.

 

- Palantir Technologies(PLTR, -14.2%): 2Q22 매출 $473M, EPS $-0.01로 컨센서스(매출 $469.1M, EPS $0.03) 대비 EPS 하회. 

OPM은 23%로 회사 목표(20%)를 상회. 2Q22 민간 부문 수요는 46% YoY 증가하였으나, 향후 일부 정부 계약의 시기가 미뤄질 것이라고 예상, 

가이던스 하향조정 하면서 하락. 3Q22 매출 $474~475M, 연간 매출 $1.9~1.92B으로 컨센서스(3Q22 $500M, 연간 $1.957B) 하회하는 가이던스 제시

 

- Tyson Foods(TSN -8.4%): 2Q22 매출 $13.5B, EPS $1.94로 컨센서스(매출$13.3B, EPS $1.97) EPS 하회. 

인플레이션으로 인한 비용 상승 및 타이트한 고용 시장으로 인해 실적에 악영향. 

동사는 2022년 매출을 $520~$540억 예상으로 예상치를 유지했지만, 돼지고기 마진 예상치를 5~7%에서 3~5%로 하향 했습니다.

 

[기업 관련 뉴스]

- First Solar(FSLR, 4.8%): JP Morgan에서 투자의견 중립→매수, TP $83→$126으로 상향조정 했습니다. 

인플레이션 감축법 통과에 따른 태양광 기술 제조업체 지원 수혜를 받을것이라는 의견. 구겐하임에서도 투자의견 중립→매수로 상향조정

 

- Novavax(NVAX, -5.01, 마감후 -33.06): Covid 백신에 대한 수요 부진으로 인해 연간 매출 가이던스를 축소한 후 장기 거래에서 32% 급락 했습니다.

 

- 미국 휘발류 가격 추이

미국이 비축유를 하루 100만배럴 풀고 있어 휘발류 가격은 떨어지는것으로 보입니다.

2000만배럴은 미국의 하루 평균 원유 소비량과 엇비슷한 수치입니다.

 

현재 평균은 4.069달러로 저번달 평균치인 4.752달러 보다 14% 낮은수치입니다. 그리고 6/14일 최고이치인 5.016달러보다 낮습니다.

 

평균 $4.44(7/21일)  - >  $4.366(7/24일) - > 4.355(7/26일)  - > 4.327(7/27일) - >  4.302(7/28일)  - > 4.278(7/29일) 

 - >  4.220(8/01일)  - >  4.212(8/02일)  - >  4.189(8/03일)  - >  4.163(8/04일)  - >  4.139(8/05일)  - >  4.069(8/08일) - > 4.059(8/08일) 지속적인 하락 중.

 

- 중요 경제지표 발표 일정

9월 FOMC까지 

08-10 (금) 21:30 한국시간 7월 소비자물가지수(CPI)

09-02 (금) 21:30 한국시간 8월 고용보고서

09-13 (금) 21:30 한국시간 8월 소비자물가지수(CPI)

 

 

 

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