2022. 8. 4. 16:41ㆍ주식/미국 증시 시황
수요일 증시에서 페이팔(9.25%)과 이베이(4.23%)를 필두로 코인베이스(20.2%) 블록(11.35%) 쇼피파이(11.1%) 애플 (3.83%), 마이크로소프트(2.73%), 구글(2.48%) ,아마존(4.00%), 테슬라(2.27%), 메타(5.38%) 등 많은 테크주들이 상승을 보였습니다.
바이오주도 강세를 보였습니다 코로나19 mRNA 백신 제조업체 모더나는 애널리스트 전망치를 웃도는 실적을 발표해 주가가 17% 가까이 폭등했다가 15.97%에 마감했습니다. 같은 mRNA 백신 제조업체인 화이자도 0.34% 상승 마감했습니다.
mRNA 의약품을 개발하는 Alnylam은 온파트로(Onpattro)가 치명적인 유전성 심장질환을 가진 환자들에게 유용하다는 임상시험 결과로 49%상승하였고, IONIS는 10% 상승을 보였습니다.
길리어드사이언스 7% 상승했습니다. 2분기 깜짝실적과 함께 실적전망치도 높게 제시했기 때문입니다.
이 외 인체 고유의 자연 단백질 분해 시스템을 활용하여 질병을 유발하는 단백질을 선별적으로 분해하는 소분자 치료법을 개발하는 키메라 테라퓨틱스도 17% 상승을 보였습니다. 로슈에 CAR-T 치료제를 라이센스 인 하여 포세이다 테라퓨틱스는 85% 상승을 보였습니다.
어제 OPEC+ 정례 산유국 회의에서는 9월 원유 증산량을 하루 10만 배럴로 결정했다고 밝혔습니다. 이는 7~8월 증산량인 하루 64.8만 배럴에 크게 못 미치는 수준이고
조 바이든 미국 대통령이 지난달 주요 산유국인 사우디아라비아를 방문해 추가 증산을 요청했지만, 오히려 증산 규모를 줄인 셈입니다.
오안다의 에드워드 모야는 이날 발표한 보고서에서 "원유 수요 전망이 계속 낮아지고 있어 OPEC+가 증산 요구를 거부하고 있는 것으로 보인다"라며 "전 세계는 에너지 위기와 계속 싸우고 있고, OPEC+로부터 어떤 도움도 받지 못할 것"이라고 말했습니다.
또한 미의국 원유재고가 446.7만 배럴 증가(+1.05% WoW)하여 3주 만에 증가세로 돌아섰습니다.
휘발유 재고는 16.3만 배럴 증가해 130만 배럴 감소할 것이라던 예상을 빗나갔고 정제유 재고는 240만 배럴 줄어 70만 배럴 증가할 것이라는 예상과 달랐습니다.
모야 애널리스트는 미국의 휘발유 수요가 유가 하락과 여전히 여름 휴가 성수기임에도 7.1% 줄었다라며 수요 전망이 모두가 생각해왔던 것보다 훨씬 더 나쁠 수 있다고 언급햇습니다.
이로 인해 에너지관련주 엑손모빌3.24%, 쉐브론2.38% 등이 하락을 보였습니다.
외신 미국 마감시황 번역
US tech stocks hit three-month high after upbeat data / FT /2022-08-02
미국 기술주, 낙관적인 데이터 이후 3개월 최고치 기록
미국 기술주가 견조한 기업 실적과 긍정적인 경제 지표에 힘입어 3개월 만에 최고 수준을 기록했습니다.
S&P 500 지수는 1.6% 상승했으며 기술주와 소비재주가 상승을 이끌었습니다. 이는 이틀 동안의 하락세를 회복하는 데 도움이 되었습니다.
나스닥 지수는 2.6% 상승해 5월 초 이후 최고치를 경신했습니다. 이는 PayPal의 주가가 9.25% 상승하면서 테크섹터 랠리를 주도했습니다.
Paypal은 화요일 장마감후 예상보다 나은 2분기 실적을 발표하였으며, 행동주의 펀드 엘리엇 매니지먼트(Elliott Investment Management)가 페이팔 지분 약 20억달러를 매입 했다고 발표했습니다.
미국 서비스 섹터에 대한 설문조사 결과로 인해 투자 심리도 회복했습니다.
공급관리협회(ISM, Institute for Supply Management)의 7월 비제조업(서비스) 구매관리자지수(PMI, Purchasing managers index)는 전월보다 큰폭으로 상승한 것으로 나타났으며,
이는 경기가 둔화할 것이라는 우려를 다소 완화했습니다.
7월 서비스업 구매관리지수(PMI)는 56.7로 전월 55.3보다 1.4포인트 높은 수준이고, 시장 전문가들의 전망치인 54보다도 2.7포인트 높았습니다.
서비스업 PMI 는 26개월 연속 50이상을 유지했고, 지난 6월 서비스업 PMI가 2년만에 최저치를 기록했는데 이번에 바닥은 쳤다고 보고 있습니다.
그러나 S&P 글로벌이 발표한 7월 서비스업 PMI는 47.3으로 50을 밑돌았습니다.
미국 통화정책에 민감한 2년물 미국 국채금리는 미국증시 마감후 3.08%로 전일 대비 0.05% 낮아졌습니다. 10년물 미국 국채금리는 2.71%로 전일의 2.74% 대비 0.03% 낮아졌습니다.
이러한 스윙은 통화 정책의 방향에 대한 불확실성을 의미합니다. 또한 름 휴가 기간 동안 금융시장 전반에 걸처 거래량이 줄어들어 변동성을 증가 시킬 수도 있습니다.
지난 주 연준회의에서 제이 파월 의장이 금리 인상 속도를 조절하는 것이 적절할 수 있다고 발언한 이후 수익률은 하락했습니다.
그러나 전일 연준 당국자들이 인플레이션 대응에 집중하겠다는 의지와 함께 9월 빅스텝 이상의 금리 인상이 가능하다고 시사한 후 미 국채수익률은 상승세를 보였었습니다.
메리 데일리 샌프란시스코 연준 총재 는 링크드인과 의 인터뷰 에서 미국 중앙은행(Fed)이 40년 만에 최고치를 경신하고 있는 인플레이션과의 싸움을 끝내는 지점 근처에도 오지 못했다고 언급 하였고
찰스 에반스 시카고 연준 총재는 화요일 별도의 인터뷰에서 다음 9월 회의에서 50bp 인상하는 것이 적절하다고 생각한다고 언급했습니다. 그리고 75bp 인상도 가능성은 있지만 100bp 까지는 필요하지 않다고 생각한다고 했습니다.
수요일 톰 바킨 리치먼드 연은 총재는 물가상승률을 목표치인 2%로 되돌리기 위해 연준이 "필요한 일을 할 것"이라고 강조했습니다.
또한 불러드 총재는 CNBC와의 인터뷰에서 현재 미국이 경기 침체에 빠져있다고 생각하지 않는다며 높은 인플레이션을 잡기 위한 금리인상은 계속될 것이라고 언급하고
올해 말까지 기준금리를 3.75 ~ 4.00%까지 올려야 한다고 언급 했습니다. 현재 기준금리는 2.25∼2.5%로 150bp 인상이 추가로 필요하다는 것 입니다.
[장마감 후 시간외]
Stock futures fall slightly following 400-point rally in the Dow / CNBC / 2022-08-04
다우지수 400포인트 급등 후 미국 선물시장 소폭 하락
다우존스 산업평균지수 선물은 7포인트 0.02%대, S&P 500 선물은 0.1%대, 나스닥 100 선물은 0.2%대 하락을 보이고 있습니다.
투자자들은 수요일 실적발표를 기다리고 있습니다. Eli Lilly, Kellogg, Alibaba 및 ConocoPhillips는 목요일 장전에 발표할 것입니다.
이번 주 투자자들은 금요일 발표되는 고용 데이터를 기다리고 있습니다.
국내외 시황 및 시장관련 특이 사항
1) 미국 관련
- 미국 주요 등락 기업
[가이던스 상회]
- PayPal(PYPL, 1.2%, 마감후 11%대 상승): 2Q22 매출 $6.81B, EPS $0.93으로 컨센서스(매출 $6.77B, EPS $0.87) 상회.
총 결제 금액은 13% YoY 증가한 $339.8B로 컨센서스($342.83B) 하회.
페이팔은 2022년에 비용절감을 목적으로 $900M을 절약할 계획이며, $1.5B의 자사주를 추가로 매입할 것이라고 밝히면서 상승.
또한 Elliott Management가 $2B의 지분을 인수했음을 언급하고 다음 분기 매출로 $6.8B로 컨센서스($7.02B) 하회하는 가이던스를 제시 했습니다.
- CVS Health(CVS, +6.3%): 2Q22 실적 발표. 매출 $ 80.64B, EPS $2.40으로 컨세서스(매출 $76.4B, EPS $2.18) 상회.
연간 실적 가이던스도 상향함에 따라 주가 상승했으나 동사의 올해 코로나 관련 매출은 30억 달러로 컨센서스 대비 약 3분의 1 감소 예상됩니다.
- Ford(F, 3.5%): 7월 업계 신차 판매는 -10.5% YoY 감소했음에도 불구, 포드는 7.7% MoM, 36% YoY 증가한 16만3942대 판매 기록.
F 시리즈 픽업 트럭 판매가 10% MoM, 21.1% YoY 증가하면서 수익성을 높혔으며, 포드의 EV 판매는 169%YoY 증가하여 미국 EV 시장 MS 10.9% 기록했습니다.
- Booking Holdings(BKNG, 0.5%, 마감후 -3%대 하락): 2Q22 매출 $4.29B, EPS $19.08으로 컨센서스(매출 $4.34B, EPS $18.25) 대비 매출 하회.
총 여행 예약은 57% YoY 증가한 $34.5B로 컨센서스($32.96B) 상회, 예약된 객실 숙박은 56%YoY 증가한 2.46억건으로 컨센서스(2.34억건) 상회. CEO는 기록적인 3분기 매출을기대한다고 언급
생산량 전망치를 낮추면서 마감후 큰 폭으로 하락. 공급망 및 물류 문제를 반영하여 2022년 생산량 전망을 12,000~14,000대에서 6,000~7,000대로 하향조정.
인도된 차량은 1Q22 360대→2Q22 679대로 증가했으며, 차량 예약은 1Q22 30,000건→2Q22 37,000건으로 증가
- 미국 휘발류 가격 추이
미국이 비축유를 하루 100만배럴 풀고 있어 휘발류 가격은 떨어지는것으로 보입니다.
2000만배럴은 미국의 하루 평균 원유 소비량과 엇비슷한 수치입니다.
평균 $4.44(7/21일) - > $4.366(7/24일) - > 4.355(7/26일) - > 4.327(7/27일) - > 4.302(7/28일)
- > 4.278(7/29일) - > 4.220(8/01일) - > 4.212(8/02일) -> 4.189(8/03일) -> 4.163(8/04일) 지속적인 하락 중.
- 중요 경제지표 발표 일정
08-05 (금) 21:30 한국시간 미국고용보고서
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