2022. 10. 27. 13:09ㆍ주식/미국 증시 시황
< 8월 연방주택금융청(FHFA) 주택가격지수 >
연방주택기업감독청에서 발표한 8월 주택가격지수는 전년대비 11.9%, 전월대비-0.7%으로, 전월(13.9% YoY, -0.6% MoM) 대비 둔화세를 보였습니다.
< 8월 S&P/케이스실러 주택가격지수 >
S&P 코어로직 케이스실러 전국주택가격 지수는 8월 전월 대비 -1.07% 하락한 것으로 발표됐습니다.
8월에 전년 대비로는 +13.0% 상승했지만 전월 +15.6% 보다 하락하며 감소세를 보였습니다.
20개 주요 도시로는 전월대비 1.63% 하락했습니다.
< 10월 CB 소비자신뢰지수 >
10월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수는 102.5로, 예측치 106.5 및 전월수정치 107.8보다 낮게 발표됐습니다.
세부적으로는 소비자의 17.5%만이 기업상황이 '좋다'고 답했으며 이는 전월 20.7%보다 하락한 수치 입니다.
< 달러, 미국 2년물 10년물 국채 수익률 >
▶ 외신 미국 마감시황 번역
US shares close higher ahead of further batch of corporate earnings / FT / 2022-10-26
미국 증시는 앞으로 발표 될 기업 실적에 앞서 상승폭을 높이며 마감
화요일 미국 증시는 기업들이 양호한 3분기 실적을 발표하며 상승세로 마감했습니다. 그러나 아시아 증시는 전거래일 역사적 하락을 겪은 후 당일 추가로 하락했습니다.
월스트리트에서는 투자자들이 알파벳, 스포티파이, 마이크로소프트를 포함한 세계 최대 기술 회사의 실적발표를 기대하면서 S&P 500 지수가 +1.6%, 나스닥 종합 지수가 +2.3% 상승했습니다.
투자자들은 지난 2주 동안 높은 인플레이션과 금리 상승이 기업 실적에 부담을 주는지 살펴보았습니다.
미국 연방준비제도(Fed)는 올해 공격적으로 금리를 인상해 지난 3차례 회의에서 각각 75bp씩 인상하여 현재 기준금리는 3~3.25%입니다. 중앙 은행의 금리 결정자들은 다음 주에 다시 만나 추가 인상폭을 결정할 예정 입니다.
긴축 통화 정책으로 지난 달 S&P 500이 2008년 이후 가장 긴 분기별 하락을 기록하는 등 최근 몇 달 동안 주식 및 채권 시장에 큰 부담을 주었습니다.
높은 금리는 기업의 차입 비용 상승을 의미하는 동시에 기업을 미래 예상 현금 흐름을 갉아먹습니다.
거래자들은 또한 최근 몇 달 동안 높은 변동성과 씨름해 왔습니다.
Liquidnet의 시장 구조 책임자인 Jeff O'Connor는 거래자들은 “한 세대에 한 번뿐인 역풍”에 직면하고 있으며 불규칙한 시장 상황과 싸워야 한다고 말했습니다.
그는 시장은 실질 가격 변동성에 거의 익숙해져 거의 무감각해졌다고 말했습니다. "시장의 과격한 움직임으로 인해 거래하는데 더 어렵게 만들고 있다고 언급했습니다.
미국 10년물 국채 수익률은 -0.14% 포인트 하락한 4.10%를 기록했고, 달러는 6개의 통화 바스켓에 대해 -1% 하락했습니다.
영국 10년물 국채 수익률은 리시 수낙이 7주 만에 세 번째 영국 총리로 선출된 후 -0.11%포인트 하락한 3.63%를 기록했습니다. 스털링은 달러 대비 +1.7% 상승한 1.147달러를 기록했습니다.
아시아에서 홍콩 항셍지수는 월요일 2008년 이후 하루 최대 하락폭과 시진핑 중국 국가주석의 3선 집권 이후 -0.1% 하락했습니다.
상하이와 선전에 상장된 주식의 CSI 300 지수는 -0.2% 하락했고 중국 위안화는 2007년 이후 달러 대비 최저 수준을 기록했습니다.
유럽의 지역 Stoxx 600은 +1.4% 상승 마감했으며 독일의 Dax는 하락을 반전하여 +0.9% 상승 했습니다 .
Generali Investments의 수석 이코노미스트인 Martin Wolburg는 유럽중앙은행이 올해 유로존에서 10%에 달했던 소비자 물가 상승에 대처하기 위해 목요일에 기준금리를 75bp 인상하여 1.5%로 올릴 것으로 예상한다고 말했습니다.
월요일 가스 가격은 러시아가 공급을 중단한 6월 중순 이후 처음으로 €100/MWh 아래로 떨어졌었습니다.
그러나 유럽 천연가스 가격이 상승하며 이전 세션의 하락폭을 일부 만회했으며, 네덜란드 TTF 가스 선물은 화요일 메가와트시당 99유로로 +4.2% 상승했습니다.
미국 주요 등락 기업
이번주 주요 실적 발표 기업에는 애플(Apple, 시가총액 $2.37T), 마이크로소프트(MIcrosoft, $1.81T), 알파벳(Alphabet, $1.32T), 아마존(Amazon, $1.22T), VISA($393B) 메타(Meta, $349B), 코카콜라(CocaCola, $242B), 인텔(Intel, $110B)가 있습니다.
월요일 개장전 필립스(PHILIPS) // 마감후 케이던스 디자인(Cadence Design)
화요일 개장전 UPS(United Parcel Service), GM, 코카콜라(CocaCola), Norvartis ADR // 마감후 마이크로소프트(MIcrosoft), 알파벳(Alphabet), VISA, 스포티파이(Spotify), 텍사스인스트러먼트(Texas Instruments)
수요일 개장전 보잉(Boeing), 브리스톨마이어스(Bristol Myers Squibb), 써모피셔(Thermo Fisher) 크래프트 하인즈(Kraft Heinz), ASML ADR // 마감후 메타(Meta), 포드(Ford), 서비스나우(Servicenow), 텔레닥(Teladoc), KLA, 울프스피드(Wolfspeed)
목요일 개장전 쇼피파이(Shopify), 맥도날드(Macdonald;s), 마스터카드(Mastercard), 머크(MERCK) 컴캐스트(Comcast), 캐터필러(Caterpillar), 사우스웨스트(Soutwest),크레디트스위스(Credit Suisse) // 마감후 애플(Apple), 아마존(Amazon), 인텔(Intel), 핀터레스트(Pinterest), 퍼스트솔라(FirstSolar), 길리어드(Gilead)
금요일 개장전 엑손모빌(ExxonMobil), 쉐브론(Chevron)
[가이던스 상회]
Coca-Cola(KO, +2.40%)
Coca-Cola raises full-year outlook as earnings beat expectations/ CNBC / 2022-10-25
3분기(3Q22) 실적은 매출 $11.10B, EPS $0.69로 컨센서스(매출 $10.53B, EPS $0.64)대비 상회 했습니다.
전년대비 매출은 +10.3%, EPS는 +6.2% 증가했으며, 가격 인상이 호실적을 견인 했습니다..
CEO는 향후 12개월 동안 가격 인상이 지속될 수 있으며, 강달러와 인플레이션 상황에서, 소비자 확보를 위해 저가 상품 출시에 주력할 것이라고 언급했습니다.
2022년 가이던스로 매출은 +14~+15% 증가, EPS는 +6~+7% 증가로 이전(매출 12~13%, EPS 5~6%) 대비 상향했습니다.
General Motors(GM, +3.61%)
3분기(3Q22) 실적은 매출 $41.89B, 영업이익 $4.3B,EPS $2.25로 컨센서스(매출 $41.72B, 영업이익 $3.5B, EPS $1.89)대비 상회 했습니다.
3분기(3Q22) 전기자동차(EV) 판매량은 1.5만대로 미국 EV 시장 점유율이 전년대비 4% 증가한 8%를 보였습니다.
특히, Chevy Bolt 판매가 점유율 확대를 견인 했습니다.
CEO는 수요가 계속 강하며, 현재 직면한 역풍을 적극적으로 관리하고있다고 언급하며, 연간 영업이익 가이던스 $13~15B 유지했습니다.
Microsoft(MSFT, +1.38%, 마감후 -6.59%대 하락)
Microsoft Earnings Decline, Sales Growth Slows Amid Weakening PC Sales / WSJ / 2022-10-25
Microsoft Cloud Strength Drives First Quarter Results
장마감후 발표한 3분기(3Q22) 실적은 매출$50.1B, EPS $2.35로 컨센서스(매출 $49.86B, EPS $2.32)대비 상회했습니다.
이는 매출이 +11%증가 했으나 순이익은 -14%를 기록하며 최근 2년동안 최악의 분기 순이익 감소와, 최근 5년동안 가장 적은 매출 증가세를 보였습니다.
마이크로소프트의 운영체제인 윈도우 판매는 PC 판매 둔화로 이번 분기에 -15% 감소했습니다.
IC(지능형 클라우드) 매출은 $20.3B로 컨센서스($20.4B) 대비 하회했고, 제시했던 가이던스($20.3~20.6B) 하단으로 나왔습니다.
서버제품과 클라우드서비스 매출은 22% 증가했습니다.
Azure 매출은 전년대비 +35% 증가하였으나, 2Q22의 전년대비 +40% 증가에 비해 둔화세를 보였습니다.
상업 예약에서도 둔화가 나타났습니다. 3분기 상업 예약은 전년대비 -3%(고정 통화 기준 +16%)로, 지난 분기 전년대비 +25%(고정통화 기준 +35% YoY) 대비 둔화세를 보였습니다.
Product & Business Product(Office, Office365 구독, LinkedIn, Dynamics 365 ) 부문 매출은 $16.5B로 가이던스($15.95~16.25B)를 상회.
More Personal Computing(Windows, Gaming XBOX, Devices, Search & news advertising) 부문 매출은 $13.3B로 컨센서스($13.1B)를 상회 했으며, 가이던스(13.0~13.4B) 중간값을 보였습니다 .
또한 분기 동안 $4.6B의 자사주를 매입 했다고 밝혔습니다.
Texas Instruments(TXN, +0.32%,마감 후 -5.10%)
장마감후 발표한 3분기(3Q22) 실적은 매출 $5.24B, EPS $2.45로 컨센서스(매출 $5.14B, EPS $2.39)대비 상회 했습니다.
전년 대비 매출은 +13%증가, EPS는 +19% 증가 했습니다.
다만, Texas Instruments는 4분기 매출은 $4.4B~$4.8B, EPS는 $1.97로 컨센서스(매출 $4.94B, EPS $2.23)를 하회하는 가이던스 제시했습니다.
개인 가전 수요 약화와 주문 취소 증가를 실적 역풍의 이유로 지목했습니다.
[가이던스 하회]
Alphabet(GOOGL, +1.90%, 마감후 -6.60%대 하락)
Google Shares Tumble After YouTube, Search Show Rare Weakness / WSJ / 2022-10-25
Alphabet Announces Third Quarter 2022 Results
장마감후 발표한 3분기(3Q22) 실적은 매출 $69.09B, EPS $1.06로 컨센서스(매출 $71.34B, EPS $1.28)대비 하회했습니다.
광고 부문 매출은$54.48B로 컨센서스($56.9B)대비 하회했습니다. 유튜브 광고 매출도 $7.07B로 컨센서스($7.5B)대비 하회하며 주가 하락을 보였습니다.
다만 클라우드 플랫폼 매출은 $6.87B로 컨센서스($6.7B)를 상회했습니다.
[기업 관련 뉴스]
미국 휘발류 가격 추이
미국이 비축유를 하루 100만배럴 풀고 있어 휘발류 가격은 떨어지는것으로 보입니다.
2000만배럴은 미국의 하루 평균 원유 소비량과 엇비슷한 수치입니다.
루이지애나, 텍사스 해안 일대 4개 보안구역의 수십개 지하 시설에 6억600만배럴의 비축유가 있는 것으로 알려졌있습니다.(지난해 11월 기준)
AAA에 따르면 22-08-12일 현재 3.99달러로 4달러 아래까지 내려왔습니다. (바이든 대통령 취임 당시인 지난해 1월 갤런당 $2.39 였습니다.)
| 차수 | 대상물량 | 계획발표 | 인도일정 |
| 4차 | 4,500만배럴 |
22.6.14 | 22.8.16~9.30 |
| 5차 | 5,000만배럴 |
22.8.11 | 22.9.16~10.21 |
7월 (미국시간)
$4.44(7/21일) - > $4.366(7/24일) - > 4.355(7/26일) - > 4.327(7/27일) - > 4.302(7/28일) - > 4.278(7/29일)
8월 (미국시간)
4.220(8/01일) - > 4.212(8/02일) - > 4.189(8/03일) - > 4.163(8/04일) - > 4.139(8/05일) - > 4.069(8/08일) - > 4.059(8/09일) - > 4.033(8/10일) - > 4.033(8/11일)
- > 3.990(8/12일) - > 3.990(8/16일) - > 3.959(8/17일) - > 3.943(8/18일) > 3.931(8/19일)- > 3.908(8/20일) - > 3.904(8/21일) - > 3.901(8/22일) - > 3.892(8/23일)
- > 3.883(8/24일)- > 3.878(8/25일)- > 3.857(8/27일) - > 3.853(8/28일) - > 3.853(8/29일) - > 3.844(8/30일) - > 3.844(8/31일)
9월 (미국시간)
3.829(9/01일) -> 3.809(9/02일 -> 3.796(9/03일) -> 3.789(9/04일) -> 3.786(9/05일) -> 3.779(9/06일) -> 3.764(9/07일) -> 3.751(9/08일)-> 3.738(9/09일) -> 3.724(9/10일)
-> 3.718(9/11일) -> 3.716(9/12일) -> 3.707(9/13일) -> 3.703(9/14일) -> 3.698(9/15일) -> 3.692(9/16일) -> 3.682(9/17일) -> 3.678(9/18일) -> 3.677(9/19일) -> 3.674(9/20일)
-> 3.681▲(9/21일) -> 3.684▲(9/22일) -> 3.689▲(9/23일) -> 3.70▲(9/24일) -> 3.714▲(9/25일) -> 3.725▲(9/26일) -> 3.747▲(9/27일) -> 3.765▲(9/28일) -> 3.782▲(9/29일) -> 3.797▲(9/30일) 10일째 소폭 상승
10월 (미국시간)
3.800▲(10/01일) -> 3.796▼(10/02일) -> 3.799▲(10/03일) -> 3.805▲(10/04일) -> 3.831▲(10/05일) -> 3.867▲(10/06일) -> 3.891▲(10/07일) -> 3.904▲(10/08일) -> 3.910▲(10/09일) -> 3.919▲(10/10일)
-> 3.923▲(10/11일) -> 3.922▼(10/12일) -> 3.913▼(10/13일) -> 3.903▼(10/14일) -> 3.892▼(10/15일) -> 3.888▼(10/16일) -> 3.888(10/17일) -> 3.870▼(10/18일) -> 3.854▼(10/19일) -> 3.836▼(10/20일)
-> 3.820▼(10/21일) -> 3.803▼(10/22일) -> 3.795 ▼(10/23일) -> 3.793▼(10/24일) -> 3.775▼(10/25일)
월간 중요 일정( 한국시간 )
10월
10/16(일)중국 공산당 대표회의
10/26(수) 09:00 SK하이닉스 컨콜
10/27(목) 10:00 삼성전자 컨콜
10/28(금) 미국 PCE
11월
11/02(수) 11월 미국 FOMC 통화회의
11/04(금) 10월 고용보고서
11/08(화) 중간선거(Midterms) 11/10(목) 10월 CPI
12월
12/02(금) 11월 고용보고서
12/13(화) 11월 CPI
12/14(수) 12월 미국 FOMC 통화회의
주간 중요 경제지표 발표 일정( 한국시간 )
10-24 월요일
아시아
07:00호주10월S&P 글로벌 합성 PMI
07:05호주크리스토퍼 켄트 호주중앙은행(RBA) 총재보 연설
09:30일본10월지분은행 제조업 PMI(예비치)
유럽
16:15 프랑스 10월S&P 글로벌 합성 PMI
16:30 독일 10월 S&P 글로벌 합성 PMI
17:00 EU 10월 S&P 글로벌 유로존 합성 PMI(예비치)
17:30 영국 10월 S&P 글로벌/CIPS 합성 PMI(예비치)
23:15 영국 데이비드 램스덴 잉글랜드은행(BOE) 부총재 재무위원회 청문회 참석
미국
21:30미국 9월시카고 연방준비은행(연은) 국가활동지수(CFNAI)
22:45 10월S&P 글로벌 제조업 PMI(예비치)
22:45 10월S&P 글로벌 서비스업 PMI(예비치)
10-25 화요일
아시아
14:30 일본 9월도쿄/전국 백화점판매
15:00 일본 9월공작기계수주(수정치)
17:30호주예산 발표
유럽
17:00 독일10월Ifo 기업환경지수
17:00 EU 유럽중앙은행(ECB) 은행대출 조사
미국
21:55 10/22 존슨레드북 소매판매지수
22:00 8월연방주택금융청(FHFA) 주택가격지수
22:00 8월S&P/케이스실러 주택가격지수
23:00 10월 리치먼드 연방준비은행(연은) 제조업지수
23:00 10월 소비자신뢰지수
02:00(26일) 9월 통화지표동향
05:30 10/21 미국석유협회(API) 주간 원유재고
10-26 수요일
아시아
중국아시아인프라투자은행(AIIB) 회의
08:50 일본 9월 서비스업 PPI
09:00 뉴질랜드 10월 ANZ 기업신뢰지수
09:30 호주 3분기 CPI
14:00 일본 8월 경기동향지수(수정치)
유럽
15:45 프랑스 10월소비자신뢰지수
17:00 EU 9월 총통화(M3) 공급
미국
20:00 10/21 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
23:00 9월 신규주택판매
23:30 10/21 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
기타
23:00 캐나다중앙은행(BOC) 기준금리 결정
10-27 목요일
아시아
일본 중앙은행(BOJ) 통화정책회의
유럽
15:00 독일 11월 GfK 소비자신뢰지수
21:15 EU 유럽중앙은행(ECB) 기준금리 발표
00:30 영국 샘 우즈 BOE 은행건전성감독 전담 부총재 연설
미국
21:30 주간곡물수출
21:30 10/22 주간 신규실업보험 청구자수
21:30 3분기 GDP(예비치)
21:30 9월내구재수주
23:30 10/21 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
00:00(28일) 10월 캔자스시티 연방준비은행 제조업활동지수
05:30 미국 외국중앙은행 미 국채 보유량
05:30 미국 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
10-28 금요일
아시아
일본중앙은행(BOJ) 기준금리 결정
08:30 일본10월 도쿄 CPI
08:30 일본 9월 실업률
09:30호주 3분기 PPI
유럽
14:30 프랑스 10월GDP
15:45 프랑스 10월CPI
15:45 프랑스 10월PPI
17:00 독일 3분기 GDP
17:00 EU 4분기 유럽중앙은행(ECB) 전문가 물가 예측전망
18:00 EU 10월경기체감지수
18:00 EU 10월소비자신뢰지수
19:30 러시아 기준금리 결정
21:00 독일 10월 CPI
미국
21:30 미국 9월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득
21:30 미국 3분기 고용비용지수
23:00 미국 10월 미시간대 소비자태도지수(확정치)
23:00 미국 9월 잠정주택판매
기타
21:30 캐나다 8월 GDP
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