[2022-10-27 목요일] 미국 유럽 수요일 현지시간 장마감 정리

 

 

 

 

< 10/21 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수 >

 

모기지은행협회(MBA)가 집계하는 지난주 모기지 신청 건수는 또다시 전주보다 -1.7% 감소해 1997년 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다.

모기지 금리는 7.16%로 7%대를 넘기면서 2001년 이후 최고 수준을 보였습니다.

 

< 9월 신규주택판매 >

9월 신규주택 판매는 60만3000채로 전월 67만7000채보다 -10.9% 감소했습니다. 예상치인 58만5000채는 상회 했습니다.

중간(Median) 판매가격은 43만 5800달러에서 상승한 47만 600달러를 기록했습니다.

평균(Average) 판매 가격은 51만7700달러를 기록했습니다.

 

 

미국 3개월 10년 금리 역전 -> 침체 

 

 

 

외신 미국 마감시황 번역

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US tech shares close lower after Alphabet and Microsoft disappoint / FT / 2022-10-27

Alphabet과 Microsoft의 실적 실망감에 미국 기술주가 하락

마이크로소프트와 구글의 모회사인 알파벳의 실망스러운 3분기 실적이 수요일 미국 시장을 압박했습니다. 

알파벳은 -9.1% 하락했고 마이크로소프트는 -7.7% 하락했습니다. 두 주식은 2020년 3월 코로나바이러스 전염병 초기 이후 최악의 일일 하락세를 보였습니다.

실망스러운 실적 발표로 인해 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -2% 하락했고, S&P 500 지수는 -0.7% 하락했습니다.

 

베어드(Baird)의 기술 부문 전략가인 테드 모튼슨(Ted Mortonson)은 기술 산업의 거의 모든 부분이 

달러 강세, 소비자 수요 감소, 유럽 및 아시아 약세, 금리 인상, 중국 반도체 산업에 대한 미국의 규제를 포함한 지정학적 리스크 등 여러가지 어려움에 직면해 있다고 말했습니다. 

Mortonson은 우리는 한번도 이러한 악재들이 한 번에 나타난 것을 본 적이 없다고 언급했습니다.

 

화요일 저녁 장마감 후 발표된 Alphabet의 결과는 핵심 검색 광고 비즈니스의 성장이 급격히 둔화되었음을 보여주었습니다. 

소규모 경쟁업체인 Snap이 지난주 광고 둔화 문제에 대해 경고했지만 많은 투자자들은 Google의 비즈니스가 경기 침체에 덜 취약하기를 바랬었습니다.

페이스북 소유주 메타(Meta)는 수요일 -5.6% 하락했지만 3분기 매출 감소를 보고하면서 주가는 장마감 이후 -12% 더 하락했습니다.

한편 마이크로소프트는 투자자들이 PC 시장의 약세를 상쇄 해줄것이라고 기대한 클라우드 컴퓨팅 사업의 성장이 4분기에 둔화될 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

 

수요일 연방준비제도(Fed·연준)가 금리를 인상에 대한 투자자들의 기대치가 축소되면서 미국 국채 가격이 상승했습니다. 

선물 시장은 2023년 5월 최종금리를 지난 목요일 5%에서 하락한 4.86%로 가격을 책정했습니다.

캐나다 중앙은행(Bank of Canada)의 예상보다 낮은 금리 인상과 중앙은행이 긴축 사이클의 끝을 향해 가고 있다는 티프 매클렘 총재의 발언에 인플레이션에 대한 공격적인 투쟁을 곧 철회할 것이라는 전망했습니다.

 

가격이 오르면 수익률이 하락하는 10년 만기 미국 국채 수익률은 -0.1%포인트 하락한 4.01%를 기록했습니다.

달러인덱스는 -1.1% 하락하여  9월 말 수준으로 되돌아갔습니다. 유로는 한 달 만에 처음으로 1달러를 넘어섰습니다.

ING의 글로벌 시장 책임자인 Chris Turner는 달러의 최근 움직임을 미국 경제의 "평가 절하" 때문이라기보다는 다른 나라에서 기회를 찾는 투자자들의 탓으로 돌렸습니다.

 

유럽에서는 Stoxx Europe 600 지수가 이전 손실을 반전시키며 +0.6% 상승했습니다. 

이러한 움직임은 금리 인상으로 인해 유럽 최대 대출 기관인 도이치 방크가 금융 위기 이후 가장 높은 3분기 세전 이익을 보고한 데 따른 것입니다.

유럽중앙은행(ECB)은 목요일 회의를 열고 9월까지 연 10%에 달하는 인플레이션을 억제하기 위해 기준금리를 연속으로 75bp올려 1.5%까지 인상할 것으로 예상됩니다.

 

Carmignac의 투자 위원회 위원인 Gergely Majoros 는 유럽의 천연가스 가격이 하락 하고 있으며 연준과 ECB가 4분기에 더 느린 속도로 금리를 인상할 수 있기를 희망한다고 말했습니다. 

런던의 FTSE 100 지수는 수요일에 +0.6% 상승했고 영국의 10년물 국채 수익률은 -0.06%포인트 하락한 3.57%를 기록했습니다.

미국 주요 등락 기업

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이번주 주요 실적 발표 기업에는 애플(Apple, 시가총액 $2.37T), 마이크로소프트(MIcrosoft, $1.81T), 알파벳(Alphabet, $1.32T), 아마존(Amazon, $1.22T), VISA($393B) 메타(Meta, $349B), 코카콜라(CocaCola, $242B), 인텔(Intel, $110B)가 있습니다.

월요일 개장전 필립스(PHILIPS)  // 마감후 케이던스 디자인(Cadence Design)

화요일 개장전 UPS(United Parcel Service), GM, 코카콜라(CocaCola), Norvartis ADR // 마감후 마이크로소프트(MIcrosoft), 알파벳(Alphabet), VISA, 스포티파이(Spotify), 텍사스인스트러먼트(Texas Instruments)

수요일 개장전 보잉(Boeing), 브리스톨마이어스(Bristol Myers Squibb), 써모피셔(Thermo Fisher) 크래프트 하인즈(Kraft Heinz), ASML ADR // 마감후 메타(Meta), 포드(Ford), 서비스나우(Servicenow), 텔레닥(Teladoc), KLA, 울프스피드(Wolfspeed)

목요일 개장전 쇼피파이(Shopify), 맥도날드(Macdonald;s), 마스터카드(Mastercard), 머크(MERCK) 컴캐스트(Comcast), 캐터필러(Caterpillar), 사우스웨스트(Soutwest),크레디트스위스(Credit Suisse) // 마감후 애플(Apple), 아마존(Amazon), 인텔(Intel), 핀터레스트(Pinterest), 퍼스트솔라(FirstSolar), 길리어드(Gilead)

금요일 개장전 엑손모빌(ExxonMobil), 쉐브론(Chevron)

 

 

 

[가이던스 상회]

Bristol-Myers Squibb(BMY, +2.31%)

Bristol Myers Squibb (BMY) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates / Nasdaq / 2022-10-27

3분기(3Q22) 실적은 매출 $11.22B, EPS $1.99로 컨센서스(매출 $11.15B, EPS $1.82)대비 상회 했습니다.

그러나 전년 대비 매출은 -3% 하락, EPS는 -1% 하락 했습니다. 

항암치료제 Revlimid 매출은 전녀대비 -28%하락 했으며, 해외 매출은 강달러로 전년대비 -24% 하락했습니다. 

다만, 가이던스로 2022년 매출은 $46, EPS $7.44~$7.74로 컨센서스(매출 $45.9, EPS $7.49)대비 상회하는 가이던스를 제시했습니다.

 

Thermo Fisher Scientific(TMO, -2.26%)

Thermo Fisher Scientific Reports Third Quarter 2022 Results / Thermo Fisher Scientific / 2022-10-26

3분기(3Q22) 실적은 매출 $10.68B, EPS$5.08로 컨센서스(매출 $9.92B, EPS $4.81)대비 상회 했습니다. 

가이던스로 2022년 매출 $43.8B(전년 대비 +12% 증가), EPS $23.01 제시 했습니다. 

다만, 4분기에는 강달러 지속, 법인세 수정, 공급망 이슈 등으로 어려움이 있을 것이라고 언급했습니다.

 

Kraft Heinz(KHC, -0.40%)

Kraft Heinz beats quarterly estimates as prices soar / Reuters /2022-10-26

3분기(3Q22) 실적은 매출 $6.5B, EPS $0.63로 컨센서스(매출$6.27B, EPS $0.57)대비 상회 했습니다. 

북미 플랫폼, 식품 서비스, 이머징 마켓을 성장 동력으로 북미, 국제 부문 모두 매출 성장이 이루어졌습니다. 

또한 가격이 전년대비 +15.4% 인상된 것 역시 매출 성장을 견인 했습니다.

지난 월요일 CEO는 인플레이션 영향을 최소화하기 위해 2023년 가격인상이 추가적으로 이루어질 것이라고 언급한 바 있습니다.

 

미국 수요일 장마감후 발표

 

Meta Platforms(META, -5.59%, 마감후 -19.19%대 하락)

Nvidia Leads Chip Stocks Higher on Meta’s Planned Tech Binge / Bloomberg / 2022-10-27

장마감후 발표한 3분기(3Q22) 실적은 매출 $27.71B, EPS $1.64로 컨센서스(매출 $27.57B, EPS $1.93) 대비 매출은 상회, EPS 하회 했습니다.

일간 활성 사용자수(DAU)는 전년대비 +3% 증가한 1.98B으로 컨센서스(1.98B)에 부합 했습니다. 

AR/VR을 포함하는 FRL 부문은 매출 $285M으로 컨센서스($460M)와 2Q22($452M)를 크게 하회 했습니다. 

2023년 FRL 영업 손실이 매년 상당히 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 

메타는 효율성을 강조하며, 우선 순위가 높은 부서에만 인력을 보강, 전체적으로는 감원하여 2023년 말 직원수가 3Q22 수준일 것으로 예상 했습니다.

다음 분기 매출 가이던스는 $30~32.5B로 컨센서스($32.3B)를 하회 했습니다.

그러나 메타는 2023년에 (22년 $34B→ 23년 $39B) 상당 AI설비투자 증액을 발표했습니다.

 

KLA(KLAC, +0.5%, 마감후 +1.76%대 상승)

KLA (KLAC) Q1 Earnings and Revenues Surpass Estimates / Nasdaq / 2022-10-27

장마감후 발표한 3분기(3Q22) 실적은  매출 $2.72B, EPS$7.06로 컨센서스(매출 $2.6B, EPS $6.22)대비 상회 했습니다. 

미국의 중국향 반도체 수출 규제에 거의 노출되지 않았다고 밝혔으며, 반도체 과잉 공급 속에서 사업의 탄력성을 강조했습니다. 

다음 분기 매출 $2.65B~$2.95B, EPS $6.3~$7.7로 컨센(매출 $2.56B, EPS $6.11) 상회하는 가이던스를 제시 했습니다.

 

미국 화요일 장마감후 발표

 

Microsoft(MSFT, -7.72%, 마감후 -0.31%대 하락)

Microsoft Earnings Decline, Sales Growth Slows Amid Weakening PC Sales / WSJ / 2022-10-25

Microsoft Cloud Strength Drives First Quarter Results

장마감후 발표한 3분기(3Q22) 실적은 매출$50.1B, EPS $2.35로 컨센서스(매출 $49.86B, EPS $2.32)대비 상회했습니다. 

이는 매출이 +11%증가 했으나 순이익은 -14%를 기록하며 최근 2년동안 최악의 분기 순이익 감소와, 최근 5년동안 가장 적은 매출 증가세를 보였습니다.

마이크로소프트의 운영체제인 윈도우 판매는 PC 판매 둔화로 이번 분기에 -15% 감소했습니다.

IC(지능형 클라우드) 매출은 $20.3B로 컨센서스($20.4B) 대비 하회했고, 제시했던 가이던스($20.3~20.6B) 하단으로 나왔습니다. 

서버제품과 클라우드서비스 매출은 22% 증가했습니다. 

Azure 매출은 전년대비 +35% 증가하였으나, 2Q22의 전년대비 +40% 증가에 비해 둔화세를 보였습니다. 

상업 예약에서도 둔화가 나타났습니다. 3분기 상업 예약은 전년대비 -3%(고정 통화 기준 +16%)로, 지난 분기 전년대비 +25%(고정통화 기준 +35% YoY) 대비 둔화세를 보였습니다. 

Product & Business Product(Office, Office365 구독, LinkedIn, Dynamics 365 ) 부문 매출은 $16.5B로 가이던스($15.95~16.25B)를 상회. 

More Personal Computing(Windows, Gaming XBOX, Devices, Search & news advertising) 부문 매출은 $13.3B로 컨센서스($13.1B)를 상회 했으며, 가이던스(13.0~13.4B) 중간값을 보였습니다 . 

또한 분기 동안 $4.6B의 자사주를 매입 했다고 밝혔습니다.

 

 

 

[가이던스 하회]

 

미국 수요일 장개장 전 발표

 

Boeing(BA, -8.77%)

Boeing reports quarterly loss on problems in Air Force One, tanker programs / CNBC /2022-10-26

3분기(3Q22) 실적은 매출 $16.00B, EPS $-6.18로 컨센서스(매출$18.19B, EPS $0.18)대비 하회 했습니다. 

3분기(3Q22)  잉여현금흐름은 $3B로 흑자전환(전년동기 -$507M)했음에도 불구하고, KC-46 공중급유기, Air Force One 프로그램 등 $2.8B규모 계약 손실금 등 방위사업 부진이 컨센서스 하회 요인으로 작용했습니다. 

CEO는 2023년은 공급망 이슈 등으로 어려운 시기가 될 것이라고 언급 했습니다.

 

미국 화요일 장마감후 발표

 

Alphabet(GOOGL, -9.14%, 마감후 -0.35%대 하락)

Google Shares Tumble After YouTube, Search Show Rare Weakness / WSJ / 2022-10-25

Alphabet Announces Third Quarter 2022 Results

장마감후 발표한 3분기(3Q22) 실적은 매출 $69.09B, EPS $1.06로 컨센서스(매출 $71.34B, EPS $1.28)대비 하회했습니다. 

광고 부문 매출은$54.48B로 컨센서스($56.9B)대비 하회했습니다. 유튜브 광고 매출도 $7.07B로 컨센서스($7.5B)대비 하회하며 주가 하락을 보였습니다. 

다만 클라우드 플랫폼 매출은 $6.87B로 컨센서스($6.7B)를 상회했습니다.

 

 

 

[기업 관련 뉴스]

 

 

미국 휘발류 가격 추이

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미국이 비축유를 하루 100만배럴 풀고 있어 휘발류 가격은 떨어지는것으로 보입니다.

2000만배럴은 미국의 하루 평균 원유 소비량과 엇비슷한 수치입니다.

루이지애나, 텍사스 해안 일대 4개 보안구역의 수십개 지하 시설에 6억600만배럴의 비축유가 있는 것으로 알려졌있습니다.(지난해 11월 기준)

AAA에 따르면 22-08-12일 현재 3.99달러로 4달러 아래까지 내려왔습니다. (바이든 대통령 취임 당시인 지난해 1월 갤런당 $2.39 였습니다.)

차수	대상물량	계획발표	인도일정
4차	4,500만배럴	22.6.14	22.8.16~9.30
5차	5,000만배럴	22.8.11	22.9.16~10.21

 

 

7월 (미국시간)

$4.44(7/21일)  - >  $4.366(7/24일) - > 4.355(7/26일)  - > 4.327(7/27일) - >  4.302(7/28일)  - > 4.278(7/29일)  

 

8월 (미국시간)

4.220(8/01일)  - >  4.212(8/02일) - >  4.189(8/03일)  - >  4.163(8/04일) - >  4.139(8/05일)  - >  4.069(8/08일) - > 4.059(8/09일)  - > 4.033(8/10일) - > 4.033(8/11일)  

- > 3.990(8/12일) - > 3.990(8/16일)  - > 3.959(8/17일) - > 3.943(8/18일)  > 3.931(8/19일)- > 3.908(8/20일) - > 3.904(8/21일)  - > 3.901(8/22일) - > 3.892(8/23일)  

- > 3.883(8/24일)- > 3.878(8/25일)- > 3.857(8/27일) -  > 3.853(8/28일) -  > 3.853(8/29일) -  > 3.844(8/30일) -  > 3.844(8/31일) 

 

9월 (미국시간)

3.829(9/01일) -> 3.809(9/02일 -> 3.796(9/03일)  -> 3.789(9/04일) -> 3.786(9/05일) -> 3.779(9/06일) -> 3.764(9/07일) -> 3.751(9/08일)-> 3.738(9/09일)   -> 3.724(9/10일) 

-> 3.718(9/11일) -> 3.716(9/12일) -> 3.707(9/13일) -> 3.703(9/14일) -> 3.698(9/15일) -> 3.692(9/16일) -> 3.682(9/17일) -> 3.678(9/18일) -> 3.677(9/19일) -> 3.674(9/20일) 

-> 3.681▲(9/21일) -> 3.684▲(9/22일) -> 3.689▲(9/23일) -> 3.70▲(9/24일) -> 3.714▲(9/25일) -> 3.725▲(9/26일) -> 3.747▲(9/27일)  -> 3.765▲(9/28일) -> 3.782▲(9/29일) -> 3.797▲(9/30일) 10일째 소폭 상승

 

10월 (미국시간)

3.800▲(10/01일) -> 3.796▼(10/02일) -> 3.799▲(10/03일)  -> 3.805▲(10/04일)   -> 3.831▲(10/05일)  -> 3.867▲(10/06일)  -> 3.891▲(10/07일)   -> 3.904▲(10/08일) -> 3.910▲(10/09일) -> 3.919▲(10/10일) 

-> 3.923▲(10/11일) -> 3.922▼(10/12일) -> 3.913▼(10/13일) -> 3.903▼(10/14일) -> 3.892▼(10/15일) -> 3.888▼(10/16일) -> 3.888(10/17일) -> 3.870▼(10/18일)  -> 3.854▼(10/19일)  -> 3.836▼(10/20일) 

-> 3.820▼(10/21일) -> 3.803▼(10/22일)  -> 3.795 ▼(10/23일) -> 3.793▼(10/24일)  -> 3.775▼(10/25일)  -> 3.764▼(10/26일) 

 

 

월간 중요 일정( 한국시간 )

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10월

10/16(일)중국 공산당 대표회의

10/26(수) 09:00  SK하이닉스 컨콜

10/27(목) 10:00 삼성전자 컨콜

10/28(금) 미국 PCE

 

11월

11/02(수) 11월 미국 FOMC 통화회의

11/04(금) 10월 고용보고서

11/08(화) 중간선거(Midterms) 11/10(목) 10월 CPI

 

12월

12/02(금) 11월 고용보고서

12/13(화) 11월 CPI

12/14(수) 12월 미국 FOMC 통화회의

 

 

주간 중요 경제지표 발표 일정( 한국시간 )

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10-24 월요일

아시아

07:00호주10월S&P 글로벌 합성 PMI

07:05호주크리스토퍼 켄트 호주중앙은행(RBA) 총재보 연설

09:30일본10월지분은행 제조업 PMI(예비치)

유럽

16:15 프랑스 10월S&P 글로벌 합성 PMI

16:30 독일 10월 S&P 글로벌 합성 PMI

17:00 EU 10월 S&P 글로벌 유로존 합성 PMI(예비치)

17:30 영국 10월 S&P 글로벌/CIPS 합성 PMI(예비치)

23:15 영국 데이비드 램스덴 잉글랜드은행(BOE) 부총재 재무위원회 청문회 참석

미국

21:30미국 9월시카고 연방준비은행(연은) 국가활동지수(CFNAI)

22:45 10월S&P 글로벌 제조업 PMI(예비치)

22:45 10월S&P 글로벌 서비스업 PMI(예비치)

 

10-25 화요일

아시아

14:30 일본 9월도쿄/전국 백화점판매

15:00 일본 9월공작기계수주(수정치)

17:30호주예산 발표

유럽

17:00 독일10월Ifo 기업환경지수

17:00 EU 유럽중앙은행(ECB) 은행대출 조사

미국

21:55 10/22 존슨레드북 소매판매지수

22:00 8월연방주택금융청(FHFA) 주택가격지수

22:00 8월S&P/케이스실러 주택가격지수

23:00 10월 리치먼드 연방준비은행(연은) 제조업지수

23:00 10월 소비자신뢰지수

02:00(26일) 9월 통화지표동향

05:30 10/21 미국석유협회(API) 주간 원유재고

 

 

10-26 수요일

아시아

중국아시아인프라투자은행(AIIB) 회의

08:50 일본 9월 서비스업 PPI

09:00 뉴질랜드 10월 ANZ 기업신뢰지수

09:30 호주 3분기 CPI

14:00 일본 8월 경기동향지수(수정치)

유럽

15:45 프랑스 10월소비자신뢰지수

17:00 EU 9월 총통화(M3) 공급

미국

20:00 10/21 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수

23:00  9월 신규주택판매

23:30  10/21 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고

기타

23:00 캐나다중앙은행(BOC) 기준금리 결정

 

 

10-27 목요일

아시아

일본 중앙은행(BOJ) 통화정책회의

유럽

15:00 독일 11월 GfK 소비자신뢰지수

21:15 EU 유럽중앙은행(ECB) 기준금리 발표

00:30 영국 샘 우즈 BOE 은행건전성감독 전담 부총재 연설

미국

21:30  주간곡물수출

21:30  10/22 주간 신규실업보험 청구자수

21:30  3분기 GDP(예비치)

21:30  9월내구재수주

23:30 10/21 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고

00:00(28일)  10월 캔자스시티 연방준비은행 제조업활동지수

05:30 미국 외국중앙은행 미 국채 보유량

05:30 미국 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출

 

 

10-28 금요일

아시아

일본중앙은행(BOJ) 기준금리 결정

08:30 일본10월 도쿄 CPI

08:30 일본 9월 실업률

09:30호주 3분기 PPI

유럽

14:30 프랑스 10월GDP

15:45 프랑스 10월CPI

15:45 프랑스 10월PPI

17:00 독일 3분기 GDP

17:00 EU 4분기 유럽중앙은행(ECB) 전문가 물가 예측전망

18:00 EU 10월경기체감지수

18:00 EU 10월소비자신뢰지수

19:30 러시아 기준금리 결정

21:00 독일 10월 CPI

미국

21:30 미국 9월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득

21:30 미국 3분기 고용비용지수

23:00 미국 10월 미시간대 소비자태도지수(확정치)

23:00 미국 9월 잠정주택판매

기타

21:30 캐나다 8월 GDP