2022. 10. 24. 09:43ㆍ주식/아시아 증시 시황
[아시아 마감]
● 대만가권 ▼
- 대만 가권지수는 -126.90포인트(-0.98%) 하락한 12,819.20으로 마감했습니다. 19일부터 3거래일 연속 하락 마감했습니다.
- 전날 발표된 대만의 9월 수출 수주는 전년 동월 대비 -3.1% 감소해 경기침체 불안감을 키웠습니다.
- 청화경제연구원은 대만의 올해 GDP 성장 전망치를 3.56%에서 3.28%로 하향 조정을 했습니다. 청화 연구원은 높은 수준의 글로벌 인플레이션과 경쟁적 통화 긴축이 대만의 수출에 부정적으로 작용함에 따라 성장률 전망의 하향 조치가 불가피했다고 밝혔습니다.
- 시가총액의 30%를 차지하는 반도체 위탁생산주 TSMC는 -8.00(-2.01%) 하락하며 389.50에 마감했습니다.
- 주요 8대 업종 가운데 시장 비중이 절대적인 전자기기주가(-1.43%), 방직주 (-0.56%), 식품주 (-0.75%), 건설주 (-0.46%), 석유화학주 (-0.40%),변동성 큰 제지주 (-1.00%) 하락했습니다.
- 지수 대부분을 차지하는 반도체주 TSMC(-2.01%),UMC(-1.14%), MediaTek(-0.53%)가 하락하며 반도체주가 대만증시를 끌어 내렸습니다.
- 선박·운송주인 Evergreen Marine Corporation(-1.09%), Wan Hai Lines(-0.60%), Yang Ming Marine Transports(-1.29%)는 하락 마감했습니다.
- 닛케이225 지수는 -116.38포인트(-0.43%) 하락한 26,890.58에 장을 마감했습니다.
- 토픽스(TOPIX)지수는 전거래일 대비 -13.43포인트(-0.71%) 내린 1,881.98에 마감했습니다.
- 총무성이 이날 발표한 9월 소비자물가지수(CPI) 발표도 지수 하락에 영향을 줬습니다. 신선제품을 제외한 일본의 9월 소비자물가 상승률은 31년 1개월 만에 전년 동월 대비 3%로 상승했습니다.
- 니혼게이자이 신문에 따르면 전날 미국 증시 약세 흐름을 이어받아 폭넓은 종목에서 매도가 우세했다고 설명했습니다.
- 반면 반도체 관련 매수세가 유입되면서 닛케이 지수의 하락폭을 제한 했습니다. 도쿄일렉트론(+4.60%), 어드반테스트(+1.86%)
- 다음 주부터 주요 기업들의 4~9월 결산 발표가 본격화되기 때문에 관망 분위기도 강했습니다.
- 엔·달러 환율은 달러당 150엔을 돌파해 1990년 8월 이후 최고치를 경신했습니다. 미일 금리 차이가 확대되는 가운데 일본 경제의 구조적 취약성이 도마에 올랐습니다.
- 중국 본토의 상하이종합지수는 전 거래일보다 +3.88포인트(+0.13%) 상승한 3,038.93에 마감했습니다.
- 선전 증시는 전 거래일보다 -46.36포인트(-0.42%) 내린 10,918.97를 기록했습니다.
- 중국 상하이·선전 증시에 유출된 북향자금(北向資金, 홍콩증시를 통해 중국 본토 증시로 유입되는 외국인 투자금) 규모는 89억 2300만 위안(약 1조7,692억원)의 순매도를 기록하며 외국인 자금이 4거래일 연속 유출 됐습니다.
- 북향자금은 최근 5거래일 연속 순매도를 나타냈습니다. 주간 매도액은 293억 3000만 위안( 5조8,000억원 )으로 7개월래 최대 규모를 보였습니다.
- 상하이·선전증시의 거래대금은 각각 3400억 위안, 4561억 위안으로 집계됐습니다.
- 18일로 예고했던 3분기 국내총생산(GDP) 성장률 발표를 연기한 이후 중국 경기 하향 우려가 대두한 상황에서 미 국채 금리가 급등함에 따라 해외 자금의 중국 증시 이탈이 가속화를 보였습니다
- 중국 당국이 경기 회복의 걸림돌로 지목되고 있는 '제로 코로나' 정책을 앞으로도 유지할 것임을 시사한 점, 전날 대출우대금리(LPR)를 동결해 발표한 점도 투심이 약화한 원인들로 지목됐습니다.
- 섹터별로 보면 소비 섹터 다수가 하락세를 보였습니다. 어제에 이어 고량주(白酒) 테마주가 일제히 내렸고, 음료·호텔 테마주도 하락했습니다. 이와 함께 반도체 섹터도 조정을 받는 모습을 보였습니다.
- 반면 부동산 섹터는 상승했습니다. 증권감독관리위원회가 사업 규모가 작고 부동산을 '주업(主業)'으로 하지 않는 일부 기업들의 A주 상장 및 자금조달을 허용한다고 밝힌 것이 호재로 작용했습니다.
중국 중앙은행인 인민은행 산하 외환교역(거래)센터는 위안화의 달러 대비 기준 환율을 7.1186위안으로 고시했습니다. 이는 전 거래일보다 -0.0002위안 내린 것으로 위안화 가치가 소폭 상승한 것입니다.
● 항셍지수 ▼
- 항셍지수는 -69.10(-0.42%)포인트 하락한 16,211.12에 거래를 마쳤습니다.
- 홍콩 주요 지수는 혼조세를 보였습니다. 전일 급락으로인한 투자심리는 일부 완화를 보이며 빅테크 부동산주가 상승세를 보였습니다.
- 항생 테크지수는 -0.62% 하락 마감했습니다. 테크주인 메이투안(+0.57%),게임 대표주인 텐센트(+0.17%), 스마트폰 관련주인 샤오미(+1.54%)는 상승 마감했습니다. 비리비리(-1.11%)는 하릭하며 마감했습니다.
- 10월 24일 광군절 행사 본격 시행 예정인 중국 최대 전자상거래주 알리바바(-0.43%)하락 했으며, JD닷컴(+0.80%)는 상승을 보였습니다.
- 중국 전기차 대표 기업인 BYD(+0.36%), 니오(-3.38%), 샤오펑(+3.13%) 등 전기차주는 혼조를 보였습니다.
13:40 [ 애널리스트 레이팅 업데이트 ]
NVIDIA(NVDA, +1.19%)
Nvidia’s Business ‘Very Close to the Bottom,’ Says Analyst / Barron's / 2022-10-20
Piper Sandler의 Harsh Kumar 는 투자의견 비중확대(Overweight)를 유지하며 목표주가 $200를 제시했습니다.
동사는 엄격한 재고관리를 통해 23년 내 성장동력을 확보 중이며, 특히 Ampere 제품의 가격 조정을 통해 재고소진 속도를 높이고 있다고 시사했습니다.이어 10월에 출시된 Ada Lovelace아키텍처의 RTX 4090 시리즈의 수요가 견고한 점이 포착됐다며, 성능이 추가 향상된 그래픽 카드에 대한 향후 수요 또한 낙관적으로 전망한다고 밝혔습니다.
모든 상황을 토대로 만약 동사의 주가가 바닥에 도달하지 않았다면, 그 상황이 가까워졌을 것으로 분석된다고 덧붙였습니다.
Tesla(TSLA, -6.65%)
Tesla’s Quarter Draws Wall Street’s Concern but No Downgrades / MarketWatch / 2022-10-20
Wedbush는 테슬라에 대한 투자의견 매수(Outperform)를 유지하면서도, 목표주가는 $360 →$300로 하향조정 했습니다.
Dan Ives 애널리스트는 테슬라의 22년 3분기 영업실적은 양호했으나 동 기간에 생산차질 및 인플레이션 이슈가 지속해서 마진에 하방압력을 가했다는 점을 고려했을 때, 3분기 실적은 우려 요인이 아니라고 언급했습니다.그러나 글로벌 경기침체가 발생할 시 테슬라는 완전히 다른 수요 환경에 직면하게 될 것이며, 이는 우려 요인이라고 했습니다.
일론 머스크 CEO의 기조는 여전히 낙관적이기는 했으나 이번 실적에서 좋은 소식만 있었던 것은 아니라고 설명했습니다.그리고 투자자들은 테슬라에 다른 자동차 제조사보다 높은 기준을 적용하고 있다고 지적했다.이번 실적 발표에서 머스크 CEO는 전세계 전기차 침투율이 낮기 때문에, 테슬라는 경기침체로 인한 수요 리스크가 타사 대비 적다고 주장했다고 언급했습니다.
13:00 [ 일본 2번째 긴급 국채 매입 예정]
BOJ, battling rising yields, will conduct emergency bond buying for 2nd day / Reuters / 2022-10-20
12:45 [10년물 4.262%]
- 2008년 이후 처음
Treasuries Tumble In Longest Slump Since 1984 on Hawkish Fed / Bloomberg / 2022-10-20
[중국 신규 확진자 추이]
- 20일 중국 본토 신규 확진자 997명.
- 본토 확진자 발생 지역 수 28곳 - 신장120명, 네이멍구91명, 광둥89명, 산시(陕西)70명, 톈진59명, 후베이40명, 윈난40명, 후난39명, 광시25명, 저장24명, 쓰촨24명, 허난21명, 산둥18명, 베이징17명, 산시(山西)17명, 간쑤16명, 장쑤16명, 상하이13명 등
11:50 [ 신한금융투자 국내 오전 시황]
미국 견고한 고용과 국채금리 상승 영향에 하락
코스피는 0.43% 하락한 2,208p, 코스닥은 0.61% 하락한 676p
- 코스피는 미국 견고한 고용지표와 Fed 매파적 인사발언으로 인한 국채금리 상승 영향으로 하락.
- 외국인, 기관 모두 지수 순매도. 외국인 선물 2,000계약 순매수. 거래대금 축소되며 투자심리 위축.
- 테슬라, 물류 병목 현상에 따른 차량 인도량 목표 미달 예상 발표. 장중 6.65% 하락
- 코스피는 개별 종목별 재료에 따라 주가 상이. 삼성SDI가 공동 출자한 에코프로이엠에서 세계 최대 규모 양극재 공장 설립으로 강세. 건설, 금융주는 단기자금시장 우려 지속되며 약세
- 원/달러 환율은 연준 긴축 우려에 따라 달러인덱스 113 돌파하며 전일대비 3원 상승한 1,437원
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해종합) +0.4%
Jeremy Siegel 와튼 교수는 CNBC 오버타임에서 시장은 랠리를 원하는것 같으나 FED는 주가를 낮추고 싶어하는 것 같다고 언급했습니다.
그리고 그들은 충분히 했으며 기다릴 때라고 하며 50bp추가 인상정도는 이해할수 있으며 75bp 75bp인상은 너무 높다고 생각한다고 말했습니다.
저번에 말했듯이 주거 데이터는 후행성이며 실제로 주거 인플레이션은 내려가고 있다고 언급했습니다.
FED 공식 통계에 있는 서비스 인플레이션(주거, 교통, 의료)이 높지 않다고 언급했으며 이는 FED의 계산방식 때문에 왜곡 됐다고 언급했습니다.
Siegel 교수가 2023년 5월 연준 기금 금리 5%에 대해 인플레이션이 낮아지고 있는 이 세상에서는 너무 높다고 생각한다고 말했습니다.
[ 제프리 건드락 ]
10년물 30년물 수익률이 4.13%으로 장기물 수익률 곡선이 평평(flat)해지고있다.
현재와 연말사이에 수익률이 고점을 찍을수 있다는 시그널로 보인다고 언급했습니다.
[ 소셜미디어주 실적 우려 ]
Meta, Alphabet, Pinterest shares shudder on Snap warning / Reuters / 2022-10-20
- Snap은 9월 분기 실적을 가장 먼저 발표한 주요 소셜 미디어 회사였는데 매출 성장이 없을 것이라고 경고했습니다.
- 이에 정규장 마감후 Snap(-27%), 패이스북의 모기업인 Meta(-3.95%), 구글의 Alpabet(-1.87%), Pinterest(-7.14%) 하락하며 400억달러 상당의 시가총액 하락을 보였습니다.
- Snap 은 2021년 9월 고점 기준($83.11 -> $10.79)에서 90%가량 하락했습니다.
- 알파벳은 다음주 화요일 메타는 다음주 수요일에 실적발표가 예정되 있습니다.
US Eyes Expanding China Tech Ban to Quantum Computing and AI / Bloomberg / 2022-10-21
미국, 중국 기술 관련 규제를 양자컴퓨팅 분야와 인공지능 분야로 확장할 계획
[기업 실적]
AT&T(T, +7.72%)
AT&T Rises Most in Two Years as Customer Growth Defies Inflation / Bloomberg / 2022-10-20
3분기(3Q22) 실적은 매출 $30.0B, EPS $0.68으로 컨센서스(매출$29.87B, EPS $0.61)대비 상회 했습니다.
3분기 가입자는 96.4만명(컨센서스 91.3만명) 증가했고, 소비자들의 고가 요금제 선택과 해외여행 수요 증가가 컨센서스 상회를 견인했습니다.
후불 사용자는 70.8만명(컨센서스 : 63.1만명) 증가했으며 3분기 잉여현금흐름은 $3.8B(컨센서스 $4.28B) 기록했는데, 5G 및 광케이블 인프라 투자 등 자본지출이 예상보다 높았기 때문이라고 설명했습니다.
다만, 4분기에는 자본지출 감소를 예상했습니다.
2022년 가이던스로 EPS는 $2.50으로(컨센서스 : $2.42~$2.46), 잉여현금흐름은 $14B(이전 가이던스: $20B)을 제시 했습니다.
다만, 사용자 입금 지연으로 당초 예상 잉여현금흐름이 $16B 에서 $14B 감소 했는데 이를 감안 시, $8B의 배당금 지급에 대한 우려가 존재 합니다.
Snap(SNAP, -0.64%, 마감후 -26.97%대 하락)
Snap Stock Tumbles as Sales Growth Slows Further, Advertisers Cut Spending / WSJ / 2022-10-20
3분기(3Q22) 실적은 매출$1.13B, EPS $0.08로 컨센서스(매출 $1.12B, EPS $-0.24)대비 상회 했습니다.
매출은 전년대비 6% 상승했으나 상장 이후 가장 낮은 매출 성장률을 보였으며 당사의 8월 전망치인 8%를 하회 했습니다.
인플레이션으로 일부 광고주가 마케팅 예산을 줄일 수 있다고 언급했으며, 회사 운영 환경이 향후 몇 달간 계속해서 어려울 것으로 예상 했습니다.
다음 분기 매출은 전년도와 비슷할 것으로 예상했으며, 향후 분기예측이 어렵다고 했습니다.
일일 활성 사용자수(DAU)는 전년대비 +19% 증가한 3.63억명 기록했으며, 다음 분기에는 3.75억명을 기록할 것이라고 전망 했습니다.
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