2022. 10. 20. 09:06ㆍ주식/아시아 증시 시황
아시아 마감
● 대만가권 ▼
- 대만 가권지수는 -147.92포인트(-1.13%) 떨어진 12,976.76으로 마감했습니다
- 시가총액의 30%를 차지하는 반도체 위탁생산주 TSMC는 -11.50(-2.83%) 하락하며 395.5에 마감했습니다.
- 주요 8대 업종 가운데 시장 비중이 절대적인 전자기기주가 (-1.53%), 석유화학주 (-0.72%), 변동성 큰 제지주 (-1.09%), 식품주 (-0.13%), 금융주 (-1.13%) 하락했습니다.
- 지수 대부분을 차지하는 반도체주 TSMC(-2.83%),UMC(-0.13%), MediaTek(-1.87%) 등이 하락하며 반도체주의 하락을 견인했고, 이러한 반도체주의 부진은 대만증시 전반에 하방 압력을 가했습니다.
- 선박·운송주인 Evergreen Marine Corporation(+2.13%), Wan Hai Lines(+1.34%), Yang Ming Marine Transports(+1.78%)는 모두 상승했습니다.
● 닛케이225 ▲
- 닛케이225 지수는 +101.24포인트(+0.37%) 상승한 27,257.38에 장을 마감했습니다. 닛케이 지수는 5거래일 만에 상승세로 돌아섰습니다.
- 토픽스(TOPIX)지수는 전거래일 대비 +3.62포인트(+0.19%) 오른 1,905.06에 마감했습니다.
- 전날 미국증시가 기업들의 호실적에 오른 여파로 투자 심리가 개선되며 상승했다. 장 초반부터 매입이 우세했다고 니혼게이자이신문(닛케이)는 평가했습니다.
- 달러‧엔 환율이 149엔대로 오른 점도 영향을 미쳤습니다. 수출기업의 수혜가 기대되는 것은 물론 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 관련 입국 규제가 완화돼 국내 기업의 엔저 혜택도 예상되기 떄문입니다.
- 다만 이익 확정 매도와 미국 연방준비제도(Fed‧연준)의 긴축 가속화 전망이 상한폭을 제한했습니다.
● 상하이종합주가지수 ▼
- 중국 본토의 상하이종합지수는 전 거래일보다 -36.58포인트(-1.19%) 하락한 3,044.38에 마감했습니다.
- 선전 증시는 전 거래일보다 -160.46포인트(-1.43%) 내린 11,027.24를 기록했습니다.
- 중국 상하이·선전 증시에 유출된 북향자금(北向資金, 홍콩증시를 통해 중국 본토 증시로 유입되는 외국인 투자금) 규모는 60억 200만 위안(1조 1832억원)의 순매도를 기록하며 외국인 자금의 유출을 보였습니다.
- 상하이·선전증시의 거래대금은 각각 3131억 위안, 4452억 위안으로 집계됐습니다.
- 중국 증시의 하락은 18일로 예정됐던 3분기 국내총생산(GDP) 발표를 전격 취소한 가운데 경제에 대한 불안감이 지속된 영향으로 풀이되고 있습니다.
- 베이징 내 코로나 확산세가 커지면서 소비주가 큰 폭으로 하락한 것도 악재로 작용했습니다. 중국의 대표 백주 브랜드인 구이저우마오타이 주가가 이날 -3% 이상 떨어지면서 7개월 이래 최저치를 기록했습니다.
- 제20차 중국공산당 전국대표대회(당대회)가 열리고 있는 베이징에서 코로나19 신규 확진자가 41명 발생했다고 밝혔습니다. 이는 4개월 이래 최고치 입니다.
- 블룸버그는 "지금까지 (확진자 급증에 대한) 주요 제한 조치는 시행되지 않았지만 확진자와 밀접하게 연결된 건물 등은 이미 폐쇄됐다"며 감염 확산에 따른 추가 봉쇄가 이뤄질 수도 있다고 지적했습니다.
- 중국 중앙은행인 인민은행 산하 외환교역(거래)센터는 위안화의 달러 대비 기준 환율을 전 거래일보다 +0.0019위안 올린 7.1105위안으로 고시했습니다. 이는 위안화의 달러 대비 가치가 -0.03% 하락한 것입니다.
● 항셍지수 ▼
- 항셍지수는 -403.30(-2.38%)포인트 하락한 16,511.28에 거래를 마쳤습니다.
- 홍콩 주요 지수는 오후장(1시)에서 낙폭을 확대하며 빅테크, 전기차주, 부동산주가 하락세를 보였습니다.
- 홍콩의 존리 행정장관은 이날 인재 이탈을 막기 위해 외국인 인재를 유치하는 새로운 비자 제도 도입 계획발표와, 홍콩거래소 발전을 위한 상장규정제도 개선, 위안화 거래인지세 면제 등을 발표했습니다.
- 항생 테크지수는 -4.19% 하락 마감했습니다. 테크주인 메이투안(-6.17%),비리비리(-7.24%) 스마트폰 관련주인 샤오미(-2.19%), 게임 대표주인 텐센트(-4.09%)으로 마감했습니다.
- 10월 24일 광군절 행사 본격 시행 예정인 중국 최대 전자상거래주 알리바바(-4.34%)하락 했으며, JD닷컴(-5.55%)는 하락세를 보였습니다.
- 테슬라 실적 발표를 앞두고 중국 전기차 대표 기업인 BYD(-3.22%)를 블랙록이 비중 축소(6.21%->5.85%)를 발표하며 하락했습니다. 이에 니오(-6.60%), 샤오펑(-9.52%) 등 전기차주가 하락했습니다.
[ 중국 코로나19 확진자 추이 ]
- 18일 중국 본토 신규 확진자 996명.
- 본토 발생 지역 수 28곳 - 신장122명, 광둥98명, 네이멍구76명, 산시(陕西)60명, 후난49명, 저장48명, 산시(山西)45명, 베이징42명, 후베이39명, 쓰촨36명, 윈난33명, 허난31명, 충칭26명, 장쑤24명, 광시20명, 상하이15명 등
15:10 [신한투자증권 김형태 ASML ]
- 글로벌 노광장비 1위 업체 ASML의 3분기 실적이 발표됐습니다.
- 컨퍼런스콜은 한국시간 10/19(오늘) 22:00 예정입니다.
- 3분기(3Q22) 매출액, EPS는 57.8억유로, 4.29유로로 컨센서스 대비 각각 8.5%, 23.4% 상회했습니다.
- 이는 가이던스 상단(51~54억유로)를 크게 상회하는 수준이며, 매출총이익률도 전분기대비 2.7%p 개선됐습니다.
- 신규 수주액은 89.2억유로로 역대 최대치를 경신했으며, 전분기 84.6억유로 대비 증가세(+5% QoQ)가 지속됐습니다.
- EUV 신형 장비(0.33 NA, 0.55 NA) 수주액은 38억유로입니다. End-use별 신규 수주 비중은 로직 77%, 메모리 23%로 로직 비중이 전분기대비 17%p 증가했습니다.
3분기 시스템 판매 비중에서 EUV 출하량은 전분기와 동일한 12대를 기록했으며, 신형 장비 비중 확대로 매출 비중은 51%를 기록했습니다.
전체 시스템 출하 대수는 86대로 전분기대비 5대 감소했으나 신형 EUV 출하로 매출 규모가 확대된 것으로 판단됩니다. (시스템 매출: 3분기 42.6억유로 vs. 2분기 41.4억유로)
4분기 가이던스 매출액은 61~66억유로(시스템 45~50억유로, 서비스 16억유로)를 제시했으며, 1억유로 규모의 매출 이연이 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 매출총이익률은 원재료 비용 증가, R&D 투자 확대로 49%로 소폭 감소할 것으로 추정됩니다. 매출 이연 규모가 크게 축소된 점에서 부품 공급 이슈가 대폭 완화된 것으로 보입니다. 2022년 연간 가이던스 매출액은 211억유로로 컨센서스 205억유로를 3% 상회했습니다.
실적 리뷰
- 3분기 매출액 57.8억유로(+10% YoY), EPS 4.29달러(+1% YoY)
- 컨센서스(매출액 53.2억달러, EPS 3.48달러) 각각 9%, 23%상회
- 신규 수주액: 89.2억유로(EUV, High-NA 장비 38억유로 포함)
- 부문별 매출액: 시스템(장비) 42.6억유로, 설치기반(서비스, 유지보수) 15.2억유로
- 국가별 매출비중: 대만 47%, 한국 24%, 중국 15%, 미국 5%, 일본 4%, 유럽 4%, 기타 1%
- End-use별 매출비중: Logic(파운드리 포함) 68%, 메모리 32%
가이던스
- 4분기 가이던스 매출액 63.5억유로(중간값)+이연 매출 1억유로, 컨센서스(61.3억유로) 부합
- 연간 가이던스 매출액 211억유로, 컨센서스 205억유로 3% 상회. GPM 50% 예상
14:50 [북한 100여발 포사격 ]
North Korea Fires Artillery Shells Into Sea as South Korea Begins Military Drills / WSJ / 2022-10-18
북한군, 한밤중 이어 한낮에 '또' 서해에 100여발 포사격 / 노컷뉴스 / 2022-10-19
- 북한군이 18일 밤에 이어 19일 낮에도 9.19 군사합의로 정해진 해상완충구역에 또다시 포탄 100여발을 쐈습니다.
- 합동참모본부는 19일 "우리 군은 오늘(19일) 오후 12시 30분쯤부터 북한이 황해남도 연안군 일대에서 서해상으로 발사한 100여발의 포병사격을 관측하여 조치했다"고 밝혔습니다.
- 앞서 북한군은 전날 오후 10시쯤부터 황해도 장산곶 일대에서 서해로 100여발, 오후 11시쯤부터 강원도 장전 일대에서 동해로 150여발을 쐈습니다.
- 조선인민군 총참모부는 적들의 북침전쟁연습인 '호국 22'가 광란적으로 벌어지고있는 시기에 감행된 이번 도발책동을 특별히 엄중시하며 다시 한 번 중대한 경고를 보내기 위해 18일 밤 아군 동부 및 서부전선부대들이 강력한 군사적 대응조치로서 동, 서해상으로 위협경고사격을 진행하도록 하였다"며 그 책임을 우리 군 포병사격 탓으로 돌렸습니다.
- 군 당국은 우리가 원래 연례적으로 실시하는 호국훈련을 지난 17일부터 오는 28일까지 진행하고 있습니다. 군은 지난 주와 마찬가지로 MLRS 다련장로켓을 쏜 것은 맞는데 9.19 군사합의에 규정된 군사분계선(MDL) 남북 5km 내 지상 포병사격 금지구역 바깥이었고, 방향도 경기도 철원 포병사격장에서 경기도 포천 다락대사격장, 다시 말해 남쪽으로 쐈다고 설명했습니다.
- MLRS 사격은 오는 21일까지 계획돼 있어, 북한군이 이를 핑계로 계속 포병사격을 감행할 가능성이 제기되고 있습니다.
14:30 [홍콩 행정장관 존리 시정보고 후 홍콩 증시 오히려 추가 하락]
- 존 리 홍콩 행정장관은 19일 연설에서 "지난 2년간 노동력이 14만명 감소했다" 국내 인재를 적극적으로 양성하고 유지하는 것 외에도 인재를 얻기 위해 적극적으로 세계를 탐색할 것"이라고 밝혔습니다.
- 오전부터 전기차주가 급락세를 보이며 테크주와, 마카오 카지노주, 부동산주가 하락세를 보였습니다.
13:50 [UBS CIO 일일 업데이트]
Stocks bounce -CIO Daily Updates / 2022-10-18
UBS CIO 마크 헤펠레(Mark Haefele)는 증시가 지속성있는 랠리(상승)를 하기 위한 위한 여건이 마련되지 않았다고 보고있습니다.
주요 중앙은행들은 내년 1분기까지 긴축을 할 것이며 경제성장은 계속 둔화할 것으로 앞으로 3개월에서 6개월 동안은 시장의 위험대비 보상 수준이 좋지 않다고 복고 있습니다.
즉 경제 성장은 내년 초까지 계속 둔화될 것이고 계속헤서 긴축 통화정책을 펼치는 동안 글로벌 금융 시장은 스트레스에 취약할 것이라고 했습니다.
그러나 인플레이션 또는 노동 시장 데이터의 점진적 개선, 연준의 긴축기조 완화 언급, 경제 회복의 징후, 주요 위험의 감소,
또는 투자자가 인플레이션의 전환점을 예측하며 시장 심리의 단순한 변화로 인한 간헐적인 랠리의 가능성은 배제하지 않았습니다.
결과적으로, 상승 노출을 유지하면서 하락을 보호 하는 전략을 추천합니다.
우리는 영국 파운드와 유로에 비해 "안전한" 미국 달러와 스위스 프랑에 대한 선호를 유지합니다.
13:00 [신한금융투자 국내 오전 시황]
미국 견조한 산업지표와 실적 발표에 투자심리 개선되며 상승
코스피는 0.72% 상승한 2,266p, 코스닥은 1.14% 상승한 705p
- 코스피는 미국의 견조한 산업지표 발표와 기업 실적에 대한 기대감에 투자심리 개선되며 상승.
- 외국인 13거래일 연속 순매수. 연기금은 제조업, 운수장비 위주 순매수 전환.
- 영국 중앙은행(BOE) 양적긴축 연기안이 시장 기대치에 미치지 못하면서 시장금리 상승.
- 코스피는 자동차, 조선, 항공우주 등 운수장비 타 업종 대비 강세. 미국 산업지표 호조로 경기민감주 상승. 애플 아이폰14플러스 부품 중국 협력업체 생산 중단 지시 소식에 전기전자 업종 약세.
- 원/달러 환율은 미국 경제지표 및 기업실적 호조에 달러인덱스 약세보이며 전일대비 2원 하락한 1,420원
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.6%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) -0.6%, 중국(상해종합) -0.1%
[ 미국 전략 비축유 방출]
Joe Biden orders officials to prepare for more emergency oil releases / CNBC / 2022-10-19
Biden to Sell More Oil From Strategic Reserve to Keep Gas Prices in Check / WSJ / 2022-10-19
- 바이든 행정부는 시장 충격과 유가 상승을 막기 위해 올 겨울 전략 비축유 신규 판매 승인을 고려하고 있다고 행정부 고위 관리들이 말했습니다.
- 바이든 대통령은 중간 선거가 임박함에 따라 수요일에 휘발유 가격 에 대해 연설을 할 계획입니다.
- 이번 추가 방출분은 지난봄 승인된 1억8천만 배럴의 방출 계획에 포함된 것으로 기존 방출 계획이 11월로 끝날 예정이었으나 예상을 밑도는 판매로 남은 1천500만 배럴이 12월 중 시장에 나올 것이라고 설명했습니다.
- 비축유(SPR) 보충 방안으로는 배럴당 67~72달러에 WTI 원유를 구매 할 예정이라고 밝혔습니다.
[골드만삭스, 기존 임대료는 상승중]
Goldman: Rent Inflation Should Keep Accelerating / WSJ / 2022-10-19
많은 사람들이 CPI는 후행성이라며 임대료가 실제로는 하락하고 있다고 하고 있습니다.
골드만삭스는 신규 임대의 렌트비는 떨어지고 있지만 기존 계약은 계속 올라 9월에 6.8%였던 주거 인플레이션이 내년 봄에는 7.5%까지 오른다고 언급했습니다.
[기업 뉴스]
Apple(AAPL, +0.94%)
Apple cuts production of iPhone 14 Plus - the Information / Reuters / 2022-10-19
로이터는 애플이 아이폰 14플러스 생산을 축소할 것이라고 보도했습니다.
로이터는 IT 전문 매체인 더 인포메이션을 인용하여 보도했습니다. 애플의 공식적인 발언은 없었습니다.
Target(TGT, +5.35%)
Target Shares Rise on Bullish Analyst Call / Barron's / 2022-10-18
Jefferies에서 투자의견 중립→매수, 목표주가를 $170→$185로 상향 했습니다.
소매업계의 재고가 높은 것은 부정적이나, 지난 20년 동안 재고 정점은 매출과 마진이 반등하기 5개월 전에 나타난다는 의견을 보였습니다.
또한, 여름 의류 재고가 몇 억 달러에 불과하고, 경쟁업체들에 비해 재고 수준이 낮다고 설명 했습니다.
[영국 QT 11월 1일로 연기]
Bank of England confirms APF gilts sales for Q4 2022 / BOE / 2022-10-18
- 31로 예정되 있던 국채 매각(QT) 시작 예정일을 하루 뒤인 11월 1로 연기하였습니다.
- 3~7년(단기), 7~20년(중기) 국채를 매각할 예정이며 장기채는 포함하지 않기로 했습니다.
[기업 실적]
Netflix(NFLX, -1.73% 장마감후 +14%대 상승)
3분기(3Q22) 실적은 매출 $7.93B, EPS $3.10로 컨센서스(매출 $7.85B, EPS $2.13)를 상회했습니다.
신규 가입자 수는 241만명으로 컨센서스인 109만명을 상회 했습니다. 다음 분기 가입자 순증가 가이던스는 450만명으로 제시했습니다.
유료 멤버십은 전년대비 +5% 증가, 가입자당평균매출(ARPU)은 전년대비 +1% 증가를 보이며 매출 호조를 견인했습니다.
인기 시리즈인 '기묘한 이야기' 새 시즌이 시작된 데다, 자체 제작 영화 '더 그레이 맨'과 '퍼플 하트' 등이 인기를 끌면서 실적 호조를 견인했습니다.
지역별로는 전녀대비 아시아 태평양 +19%, EMEA +13%, 라틴아메리카 +19%, 캐나다/미국 +12% 증가를 보였습니다.
환율의 영향으로 OPM은 +19.3%(-4.2%p YoY, -0.5%p QoQ) 기록했습니다. 환율과 콘텐츠 및 마케팅 비용으로 4분기(4Q22) OPM은 4%(-4%p YoY)로 제시 했습니다.
회사는 다음분기부터 유료 가입자 수에 대한 가이던스(예상치)를 제공하지 않을 것이라고 밝혔습니다.
Goldman Sachs(GS, +2.33%)
3분기(3Q22) 실적은 매출 $11.98B, EPS $8.25로 컨센서스(매출$11.37B, EPS $7.75)를 상회 했습니다.
소비자 및 자산 관리 부문 매출은 전년대비 +18% 증가한 $2.38B로 사상 최대치를 기록 했습니다.
상승한 금리로 IPO 거래 중단, 자본 조달 냉각으로 IB 부문은 전녀대비 -57%, 전분기대비 -26% 로 감소한 $1.58B을 기록 했습니다.
관리 및 기타 수수료 부문은 전년대비 +15% 증가한 $2.24B 기록했습니다. 주식 트레이딩 부문이 전년대비 -14% 감소했으나, 글로벌 마켓은 전년대비 +11% 증가한 $6.2B을 기록 했습니다.
IB 부문과 트레이딩 부문(3Q22 기준 두개 부문 매출 비중은 75%)을 합쳐 향후 사업 부문을 4개 부문에서 3개 부문으로 전환할 계획이라고 밝혔습니다.
데이비드 솔로몬 CEO는 위험관리에 계속 집중하고 있으며, 더 많은 변동성이 있을 것으로 예상해야 한다고 언급했습니다.
또한, 미국에서 경기 침체가 발생할 가능성이 높다고 덧붙이며 조심해야 할때(I think it’s a time to be cautious)라고 언급했습니다.
대손충당금은 전분기 대비 +6.1% 증가한 $5.59B 기록했습니다.
Johnson & Johnson(JNJ, -0.35%)
3분기(3Q22) 실적은 매출 $23.79B, EPS $2.55로 컨센서스(매출 $23.46B, EPS $2.52)를 상회 했습니다.
매출은 전년대비 (+1.9%) 증가한 반면, EPS는 전년대비 (-1.9%) 감소 했습니다. 지역별로 미국내 매출은 전년대비 +4.2% 증가, 미국 외 매출은 전녀대비 +12.4% 증가를 보였습니다.
다만, 동사는 높은 인플레이션과 강달러로 인력 감원을 단행할 수 있으며, 인플레이션으로 인한 재고 비용 상승이 2023년 이익에도 영향을 줄 수 있다고 언급했습니다.
이에 따라 2023년 EPS 감소를 예상했으며 2022년 예상 매출 가이던스를 $93.8B → $93.3B로 하향 했습니다.
Lockheed Martin(LMT, +8.69%)
Lockheed Martin beats estimates on F-35 sales, maintains guidance / CNBC / 2022-10-18
3분기(3Q22) 실적은 매출 $16.6B, EPS $6.87로 컨센서스(매출 $16.7B, EPS $6.72)를 상회 했습니다.
자사주 매입 계획을 $14B로 늘리면서 크게 상승 했습니다. 4분기(4Q22) $4B의 자사주를 매입해 연간 총액을 약 $8B로 늘릴 것이라 밝혔습니다.
영업현금흐름은 전년대비 +62% 증가한 $3.13B를 기록 했습니다. 23년 매출과 순이익 가이던스는 유지했습니다.
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