[2022-10-11 화요일] 아시아 증시 마감 정리 / 실시간 외신 번역

2022. 10. 11. 16:12ㆍ주식/아시아 증시 시황

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아시아 마감

 

 

블룸버그통신에 따르면 이날 한국, 일본, 대만 증시에서 반도체 관련주가 일제히 하락하면서 미국의 반도체 수출 규제 발표 이전보다 시가총액이 약 2천400억달러(약 344조원) 감소했다고 보도했습니다.

이 중 세계 최대 파운드리(반도체 수탁생산) 기업인 대만 TSMC는 이날 (-8.33%) 급락했으며, 일본 반도체 장비업체 도쿄일렉트론도 (-5.49%) 떨어졌습니다. 국내에서도 삼성전자는 -1.42%, SK하이닉스는 -1.10% 하락 마감했습니다.

우크라이나 전황이 악화한 것도 증시에 영향을 미쳤습니다. 러시아는 전날 우크라이나의 수도 키이우 등 주요 지역을 대상으로 크름대교 폭발 사고에 대한 보복 미사일 공습을 감행하며 지정학적 리스크를 고조시켰습니다.

이에 아시아증시는 중국을 제외하고 하락마감했습니다.

 

● 대만가권 ▼
  1.  대만 가권지수는 -596.25포인트(-4.35%) 급락한 13,106.03으로 마감했습니다
  2.  코로나19 확산으로 글로벌 증시가 폭락한 2020년 3월19일 5.82% 이래 가장 컸습니다.
  3.  미국의 대중 반도체 수출 제제로 인해 시가총액의 30%를 차지하는 반도체 위탁생산주 TSMC는 -36.50(-8.33%) 급락하며 401.50에 마감했습니다.
  4.  지수 대부분을 차지하는 반도체주 TSMC(-8.33%), UMC(-6.96%)를 필두로 Nanya Tech(-0.90%), MediaTek(-2.30%) 등 하락세를 보였습니다.
  5.  주요 8대 업종 모두 하락했습니다. 방직주가 -1.95%, 시멘트·요업주 -1.24%, 시장 비중이 절대적인 전자기기주 -5.75%, 금융주 -2.28%, 건설주 -1.33%, 석유화학주 -2.20%, 식품주 -0.78%, 변동성 큰 제지주 -2.00% 크게 내렸습니다.
  6. 선박·운송도 Evergreen Marine Corporation(+0.32%)를 제외하고 하락했습니다. Wan Hai Lines(-1.47%), Yang Ming Marine Transports(-2.15%)

● 닛케이225 ▼

  1.  닛케이225 지수는 -714.86포인트(-2.64%) 하락한 26,401.25에 장을 마감했습니다. 
  2.  토픽스(TOPIX)지수는 전거래일 대비 -35.56포인트(-1.86%) 내린 1,871.24에 마감했습니다.
  3.  미국 연방준비제도(Fed·연준)가 금리인상 방침을 유지할 것이란 전망이 번지면서 매도세가 속출했습니다.
  4.  미국 정부가 대 중국 반도체 수출 규제를 강화하며 도쿄일렉트론(-5.49%), 어드반테스트(-4.90) 하락하며 지수를 끌어내렸습니다.
  5.  다만 코로나19 확산으로 2년 넘게 중단됐던 일본 무비자 관광이 이날부터 다시 허용되면서 백화점과 육상운송주에는 매수세가 유입되고 있다고 니혼게이자이(닛케이)신문은 전했습니다.

 

● 상하이종합주가지수 ▲

  1.  중국 본토의 상하이종합지수는 전 거래일보다 +5.64포인트(+0.19%) 상승한 2,979.79에 마감했습니다. 
  2.  선전 증시는 전 거래일보다 +55.69포인트(+0.53%) 오른 105,77.81를 기록했습니다.
  3.  중국 상하이·선전 증시에 유출된 북향자금(北向資金, 홍콩증시를 통해 중국 본토 증시로 유입되는 외국인 투자금)  규모는  12억 4400만 위안(2,481억원)의 순매도를 기록하며  외국인 자금의  유출을 보였습니다. 
  4.  상하이·선전증시의 거래대금은 각각 2467억 위안, 3171억 위안으로 집계됐습니다. 
  5.  중국 증시는 전기차 배터리 대표주인 닝더스다이(CATL) 등 일부 기업의 호실적 전망과 전날 급락에 따른 반발 매수세로 상승 마감했습니다.
  6.  CATL은 10일 공시를 통해 올해 3분기 전년 동기 대비 169.33~199.94% 증가한 88억~98억 위안이 될 것으로 보인다고 잠정 실적을 밝혔습니다. 오는 21일 CATL은 3분기 실적 확정치를 발표할 예정입니다.
  7. 10월 7일 미국 상무부 산업안보국(BIS)에서 중국 기업에 대한 반도체와 반도체 장비 수출 통제 강화 조치를 발표하였으며,  '미검증 기업 리스트(unverified list)'에 추가된 31개 기업 중 북방화창(002371.CH)의 손자회사인 Beijing Naura Magnetoelectric Technology가 포함되면서 북방화창(-10.00%)이 급락하였습니다.
  8.  연휴 시작 무렵 600명 수준이었던 하루 신규 감염자가 2000명 수준으로 늘면서 중국 내 코로나19 재확산세를 보였습니다.
  9.  중국 중앙은행인 인민은행 산하 외환교역(거래)센터는 위안화의 달러 대비 기준 환율을 전 거래일보다 0.0083위안 올린 7.1075위안으로 고시했습니다.

 

● 항셍지수 ▼

  1.  항셍지수는 -384.30(-2.23%)포인트 하락한 16,832.36에 거래를 마쳤습니다.
  2.  홍콩 주요 지수는 중국 본토보다 미국 및 글로벌 매크로 이슈에 더욱 민감하게 반응하며 빅테크, 반도체, 제약바이오 업종이 급락세를 보였습니다.
  3.  10일에 이어 미국의 제제로 인해 홍콩 증시에 상장된 중국 최대 반도체 제조업체인 SMIC(-4.60%), 중국 2위 파운드리 업체인 화훙반도체(-3.3%)의 주가도 하락했습니다.
  4.  항생 테크지수는 -3.55% 하락하며 신저점을 경신했습니다.
  5.  10월 24일 광군절 행사 본격 시행 예정인 중국 최대 전자상거래주 알리바바(-3.43%) 하락했으며, JD닷컴(-5.00%) 상승세를 보였습니다.
  6.  테크주 메이투안(-6.14%), 스마트폰 관련주인 샤오미(-2.02%), 게임 대표주인 텐센트(-3.49%)는 하락 마감했습니다.
  1. [영국 국채 매입 프로그램 확대]
  2. Bank of England Further Expands Bond-Market Rescue / WSJ / 2022-10-11
  • 11~14일까지 물가 연동 국채(inflation-linked government bonds)를 매입 대상에 포함 했습니다.
  • 일반 국채를 하루 최대 50억 파운드, 물가지수연동국채를 50억 파운드 각각 매입할 것이라고 밝혔습니다.
  • 월요일(10일) 남은 기간 하루 매입 한도를 100억 파운드로 확대
    1. 15:50[ 9월 대만 IT 매출]

  1.  
  2. *오늘 추가된 기업
  3. Hon Hai: foxconn, 위탁생산
  4. Zhending: apple 벤더, PCB(Printed Circuit Board)
  5. Wiwynn: 서버
  6. ASPEED: 서버향 BMC(baseboard management control)
  7. FLEXium: apple 벤더, FPCB(FLEXIBLE PCB)
  8. Largan Precision: apple향 카메라 렌즈업체
  9. *Inventec : 서버 제조사
  10. Machvision : PCB 외관 검사기
  11. CareerTech: 글로벌 넘버 1 FPCB 제조회사, apple향 FPCB 퍼스트 벤더
  12. Unimicron: PCB 제조업체
  13. Pegatron: 애플 위탁생산
  14. MACRONIX: 특수 메모리 제조업체(NOR Flash(노어플래시) 반도체 제조업체)
  15. *Gigabyte: 컴퓨터 부품
  16. Genius: apple향 렌즈업체
  17. Compeq : apple향 HDI기판(고밀도다층기기판, High Density Interconnection) 공급업체
  18. Tripod: PCB
  19. Catcher: 아이폰의 금속 프레임과 키보드 케이스 등의 부품을 생산
  20. *MSI: 컴퓨터 부품
  21. Nuvoton
  22. Nanya PCB: ABF 기판(플립칩 볼그리드어레이(FC-BGA))
  23. Yageo : MLCC
  24. UMC: 파운더리
  25. Winbond: 특수 메모리 제조업체(NOR Flash(노어플래시) 반도체 제조업체)
  26. TPK:
  27. TSMC : 파운드리
  28. NOVATEK
  29. Nanya: D램
  30. Chipmos
  31. Quanta: 서버 제조사
  32.  
  1. 14:00[ 반도체 규제 7일 기사]
  2. EXCLUSIVE Samsung, SK Hynix to be spared brunt of China chip crackdown by U.S. -sources / Reuters / 2022-10-07
  3. 미국정부 삼성전자와 SK하이닉스를 대상으로 중국 반도체 신규 제제안 예외적용 계획
  4. - 애플에 NAND를 공급중인 Yangtze Memory Technologies Co Ltd(YMTC) 및 ChangXin Memory Technologies, Inc(CXMT)가 고성능 DRAM 또는 플래시 메모리 칩을 만드는 경우, 미국 공급업체가 다음과 같은 중국 기업에 장비를 보내달라는 요청을 거부할 가능성이 높습니다.
  5.  
  6. - 장비수출 규제로 미국의 주요 칩 제조 장비 공급업체인 LAM Research Corp, Applied Materials Inc 및 KLA Corp이 영향을 받을 가능성이 있습니다.
  7.  
  1. 14:00[ FEDEX 월간 경제 업데이트 중단 ]
  2. Fedex Montly Economic update / 2022-10-10
  3.  
  1. 13:30[대만 증시]
  2. Taiwan stocks down more than 4% in mixed Asia trade as TSMC plunges 8% / CNBC / 2022-10-10
  3. TSMC가 8.22%대 하락하며 대만증시는 4%대 하락
  4.  
  1. 12:00[신한금융투자 국내 오전 시황]
  2. 긴축 속도조절 기대감 약화와 반도체 수출 규제에 하락
  3. 코스피는 2.14% 하락한 2,185p, 코스닥은 3.44% 하락한 674p
  • 코스피는 미국 견조한 고용에 따른 긴축 속도조절 기대감 약화와 대중국 반도체 수출 규제 강화에 하락.
  • 외국인 7거래일만에 현물 순매도 전환. 운수장비 및 제조업 매도세 뚜렷. 기관 5거래일 연속 순매도.
  • 미국 주식시장은 양호한 고용지표와 Fed 인사 발언에 투자심리 위축. 상무부의 중국에 대한 반도체 수출 규제 확정으로 반도체주 중심 낙폭 확대.
  • 크림대교 폭발 이틀만에 우크라이나 수도 키이우 미사일 공습으로 러-우 전쟁 긴장감 고조.
  • 코스피는 연준 인사의 매파적 발언과 미국의 대중 반도체 수출 규제로 경기침체 우려 확대되며 운수장비,운수창고, 기계 등 민감주 위주 큰 폭 하락. 
  • 원/달러 환율은 미국 반도체 수출 규제와 러-우 전쟁 등 지정학적 불확실성 고조로 강달러 재개되며 전장대비 20원 상승. 1,430원 대 돌파.
  • 아시아 주요국 증시 하락. 일본(니케이) -1.6%, 대만(가권) -3.3%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해종합) -0.1%
  1.  
  1. [러시아 우크라이나]
  2. Crimea Bridge Explosion Disrupts Crucial Supply Route for Russian Forces / WSJ / 2022-10-08
  3. - 우크라이나가 크림반도와 러시아를 잇는 다리를 폭파했다는 소식이 전해진 후, 푸틴의 전술핵 사용 가능성이 더 높아졌다는 우려가 확산됐습니다.
  4.  
  5. Russia Unleashes Its Biggest Barrage of Strikes on Ukraine Since Invasion / WSJ / 2022-10-09
  6.  
  7. - 러시아가 키이우를 포함해 우크라이나 전역에 대해 동시다발적으로 보복성 미사일 공습을 확대하고 있습니다
  8.  
  9. Sergei Surovikin: Russia's 'savage' new commander in Ukraine – and why his appointment could be an ominous sign of Putin's plan / Sky news / 2022-10-11
  10. - 러시아는 총사령관을 초강경파인 세르게이 수로비킨으로 교체 임명했습니다.
  11. - 생화학 무기와 전술핵 사용이 임박했다는 분석이 나오고 있으며 우크라이나 전역에 미사일 공습도 재개되었습니다. -> 핵보다는 생화학 무기 사용할 가능성이 높다고 생각합니다.
  12.  
    1. [중국 증시]
    2. 신규 확진자 추이 - 증가세
    3. - 10일 중국 본토 신규 확진자 2,249명 (8일 1925명 / 9일 2106명)
    4. - 본토 확진자 발생 지역 수 28곳 - 네이멍구782명, 신장452명, 쓰촨195명, 광둥63명, 간쑤55명, 닝샤49명, 윈난48명, 허난38명, 후베이29명, 랴오닝29명, 상하이28명, 장쑤27명, 시장(티벳)25명, 산시(陕西)24명, 충칭24명, 후난21명, 산시(山西)21명, 안후이21명, 허베이18명, 산둥18명 등

  1.  
  2.  
  3.  
    1. [월스파고(WellsFargo) 가계 저축률 감소]
    2. Topic of the Week / WellsFargo / 2022-10-10
    3. - 초과저축이 최근 1년 간 7500억 달러가량이 사라졌으며 고점인 약2조에서 약 -37% 하락했습니다.
    4. - 미국 소비자들이 저축을 덜하는 반면 소비 습관은 유지하면서 코로나19 이후 쌓아 놓은 저축을 부분적으로 활용하고 있다며 지금 같은 추세대로라면 2020~2021년에 쌓은 초과저축이 내년 3분기 정도까지 모두 사라질 것이라고 언급했습니다.
    5. - 저축률은 3.5%로 감소세를 보이고 있고, 신용카드 대출은 코로나19 이전보다 상승했으며, 초과저축은 감소세를 보이고있다고 했습니다.
    6.  

  1.  
  1. [주요 기업 외신]
  2. 10/07
  3. Alphabet(GOOG, -2.6%)
  4. Google to invest $690 million in Japan, CEO Pichai tells Nikkei / Reuters / 2022-10-07
  5. CEO는 Nikkei와의 인터뷰에서 일본에 올해부터 2024년까지 인프라 구축을 위해 $690M을 투자할 계획이라고 발표. 
  6. 내년 도쿄 지바현에 첫 데이터 센터를 오픈할 예정이며, 보다 더 신속하고 안정적인 엑세스를 통한 서비스 제공을 기대. 
  7. 데이터 센터 구축 이외에도 해저케이블 구축, 인적자원 개발 등에 투자할 계획
  8.  
  9. Amazon(AMZN, -4.8%)
  10. Amazon abandons live tests of Scout home delivery robot / Reuters / 2022-10-07
  11. 자동 배송 로봇 서비스(아마존 스카우트) 제공을 중단하기로 결정했습니다. 라이브 테스트 실시 이후, 고객의 니즈를 충족하지 못한 것이 이유라고 언급했습니다.
  12.  
  13. Lyft(LYFT, -8.7%)
  14. RBC downgrades Lyft, says it may be falling behind Uber / CNBC / 2022-10-07
  15. RBC는 우버와의 경쟁이 열세로 몰리면서 투자의견 Outerform → Sector Perform, 목표주가 $30 → $16 하향조정. 
  16. 애널리스트는 우버가 구조적 이점을 활용하고 있는 반면, Lyft의 전망은 상대적으로 덜 긍정적이라고 분석. 
  17. 또한, 장기 목표 수익을 놓고 봤을 때, 시장점유율 증대와 소비력이 제한적일 것이라고 전망
  18.  
  19. Goldman Sachs(GS, -1.2%)
  20. The Goldman Sachs Group (NYSE:GS) Stock Rating Upgraded by Keefe, Bruyette & Woods / MarketBeat / 2022-10-07
  21. Keefe, Bruyette & Woods는 TBV(TangibleBook Value: 유형 장부가치) 기반 밸류에이션상 매력적인 구간에 있다며 투자의견을 Market Perform → Outperform, 목표주가를 $395 → $429 상향조정 했습니다. 
  22. 애널리스트는 Forward TBV, 견조한 TBV 성장률, 자산배분 개선, FICC부문 수익 잠재성 등을 이유로 상향조정했다고 언급 했습니다.
  23.  
  24. 10/10
  25. Tesla(TSLA, -0.05%)
  26. Tesla sells record China-made vehicles in September following Shanghai factory upgrade  / CNBC / 2022-10-10
  27. 중국승용차협회(CPCA)에 따르면, 테슬라의 9월 중국 판매량이 8% MoM 증가한 83,135대를 기록하면서 월간 최고 판매량 기록 했습니다.
  28. 로이터는 상하이 공장 주간 생산량이 6월 17,000대에서 현재 22,000대로 증가하고 있다고 보도 했습니다.
  29. 중국의 전기차 경쟁업체 비야디(BYD)는 9월 순수 전기차 94,941대, 전기차 및 하이브리드차량은 15% MoM 증가한 총 200,973대 기록했습니다.
  30.  
  31. Ford(F, -6.89%), General Motors(GM, -3.96%) 
  32. GM and Ford shares fall after UBS downgrades on expectations for weakening demand / CNBC / 2022-10-10
  33. UBS는 수요 약화에 대한 예측으로 
  34. Ford의 투자의견을 Sell → Neutral, 목표주가를 $13 → $10로 하향 조정 했고
  35. General Motors의 투자의견을 Buy → Neutral, 목표주가를 $56 →$38로 하향 조정 했습니다.
  36. 애널리스트는 공급과잉 시기가 끝나는 시점을 3~6개월 뒤로 전망했습니다.
  37. 다만, UBS는 전기차에 대한 모멘텀과 생산 측면에서 견조한 모습을 보이고 있는 GM을 Ford보다 선호한다고 언급했습니다.
  38.  
  39. Rivian(RIVN, -7.28%)
  40. Rivian shares slumped after the company announced a big recall/ CNBC / 2022-10-10
  41. 조향 제어 시스템 문제로 2021년 말부터 지난 9월까지 생산한 13,000대 차량 전부를 리콜 조치를 했습니다.
  42. 리비안은 리콜 조치한 차량 중 1% 정도에 결함이 있을 것이며, 현재까지 관련 부상은 없다고 밝혔습니다.
  43.  
  44. Paypal(PYPL, -6.27%)
  45. PayPal says policy to fine customers for 'misinformation' was an 'error' / Reuters / 2022-10-10
  46. AUP(acceptable use policy: 이용 목적 제한 방침) 정책 업데이트 내용 중, 고객이 잘못된 정보(misinformation)를 유포할 경우, $2,500의
  47. 벌금을 부과할 수 있다는 정책 발표로 반발이 이어지면서, 대변인은 이번 발표는 오류이며, 실제로 벌금을 부과할 계획은 없다고 해명 했습니다.
  48.  
  49. Meta(META, 0.25%)
  50. 10월 11일 예정된 Meta Connect 2022 컨퍼런스에서 신규 VR 헤드셋인 the Quest Pro(코드명 Cambria) 출시 예정입니다.
  51. the Quest Pro는 메타버스 상에서 사용자의 표정을 캡처할 수 있는 고급 센서 기능을 탑재한 것이 특징 입니다.
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