[2022-10-06 목요일] 아시아 증시 마감 정리 / 실시간 외신 번역

아시아 마감

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● 대만가권 ▲

1.  대만 가권지수는 +90.62포인트(+0.66%) 상승한 13,892.05으로 상승 마감했습니다
2.  시가총액의 30%를 차지하는 반도체 위탁생산주 TSMC는 +6.00(+1.45%) 상승하여 451.00에 마감했습니다.
3.  뉴욕 시장에서는 3대 지수가 모두 하락한 가운데, 이날 대만증시는 모건스탠리에서 반도체 수요가 내년부터 다시 증가할 것이라며 업황의 바닥이 가까워졌다는 긍정적인 전망을 발표하며 지수를 끌어올렸습니다.
4.  지수 대부분을 차지하는 반도체주 TSMC(+1.45%), UMC(+1.70%)를 필두로  ASE(+1.10%) 등 반도체 주가 오르며 지수를 끌어 올렸습니다.
5.  선박·운송도 상승을 보였습니다. Evergreen Marine Corporation(+0.00%) Wan Hai Lines(+0.96%), Yang Ming Marine Transports(+0.46%)

 

● 닛케이225 ▲

1.  닛케이225 지수는 +190.77포인트(+0.7%) 상승한 27,311.30에 장을 마감했습니다. 
2.  토픽스(TOPIX)지수는 전거래일 대비 +9.55포인트(+0.5%) 오른 1,922.47에 마감했습니다.
3.  일본증시는 미국 주가지수선물이 견조함에 따라 매수세가 유입되며 올랐다고 니혼게이자이신문(닛케이)는 분석했습니다. 다만 전날까지 사흘간 1180포인트가 오르면서 이익 확정 매도로 상승폭이 제한됐습니다.
4.  전날 미국증시에서 필라델피아 반도체지수가 3일 연속 상승함에 따라 일본증시에서도 반도체주 중심으로 매수가 이어졌습니다. 이에 도쿄일렉트론(+2.75%), 어드밴테스트도 (+2.91%)가 상승했습니다.

 

● 상하이종합주가지수 

1. 국경절(1~7일)로 휴장 했습니다.

 

● 항셍지수 ▼

1.  항셍지수는 -78.82(-0.42%)포인트 하락한 18,012.15에 거래를 마쳤습니다.
2.  홍콩 증시는 중국 정부가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 관련 규제를 강화한다는 소식에 경기 침체 우려가 커지며 하락세를 보였습니다.
3.  항생 테크지수는 -0.67% 하락했습니다.
4.  10월 24일 광군절 행사 본격 시행 예정인 중국 최대 전자상거래주 알리바바(-1.25%), JD닷컴(-2.91%)는 전거래일 큰폭으로 상승하여 이날 하락세를 보였습니다.
5.  테크주 메이투안(+1.26%)은 상승 햇으며, 스마트폰 관련주인 샤오미(-0.11%), 게임 대표주인 텐센트(-0.43%)도 상승 마감했습니다.

 

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15:00 [9월 대만 IT 실적]

 

Hon Hai: foxconn, 위탁생산

Zhending: apple 벤더, PCB(Printed Circuit Board)

ASPEED: 서버향 BMC(baseboard management control)

FLEXium: apple 벤더, FPCB(FLEXIBLE PCB)

Largan Precision: apple향 카메라 렌즈업체

Machvision : PCB 외관 검사기

CareerTech: 글로벌 넘버 1 FPCB 제조회사, apple향 FPCB 퍼스트 벤더

Compeq : apple향 HDI기판(고밀도다층기기판, High Density Interconnection) 공급업체

Nanya PCB: ABF 기판(플립칩 볼그리드어레이(FC-BGA))

Nanya: D램

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15:00 [중국 확진자수 추이]

• 5일 중국 본토 신규 확진자 1,337명. (3일 1038명 / 4일 1134명)
• 본토 확진자 발생 지역 수 30곳 - 네이멍구471명, 신장97명, 쓰촨79명, 광둥63명, 톈진60명, 후베이46명, 시장(티벳)40명, 윈난40명, 충칭37명,닝샤35명, 산시(陕西)33명,  허난25명, 장쑤22명, 저장19명 등

 

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[콜옵션 으로 인한 미국 증시 상승]

One Big Option Trade Fueled S&P 500’s Midday Jump, Wells Fargo Says / Bloomberg / 2022-10-06 

Wells Fargo에 따르면 하나의 거대한 옵션 거래가 수요일 S&P 500의 반등을 촉발했을 수 있다고 했습니다.

회사의 주식 전략 책임자인 Chris Harvey는 약3,100만 달러(434억원) 상당의 콜 옵션을 매수 매도하는 거래가 있었고 이 거래가 -1.8% 하락을 지우는데 도움이 되었을 것이라고 말했습니다.

이날 옵션 거래가 비정상적으로 증가했고 이 때문에 헤지를 위한 반대거래(주식매매)가 이뤄지는 과정에서 증시가 급격하게 상승했다고 보고있습니다.

 

이 거래에는 S&P 500을 기초자산으로하는 행사가 4,500에 10월 만기 콜 20,000개와, 행사가 4,300으로 3월 만기 콜 14,000개를 매수하는 한편, 행사가격이 4,500인 1월에 만기 콜 48,000개를 매도했습니다.

이 거래상 증시는 앞으로 몇 달 안에 랠리를 할것으로 예측하고 있는것으로 보입니다.

 

IUR 캐피탈의 가레스 라이언(Gareth Ryan) 전무이사는 딜러들은 반대포지션으로 리스크를 상쇄 해야 했다며 중립 포지션을 유지하기 위해 주식 선물을 삭을 수도 있었을 것이라고 말했습니다. 

그리고 확실히 현물 시장에 영향을 미칠 수 있으며 이것은 내가 여태까지 본 가장 큰 규모의 거래 중 하나라고 언급했습니다.

 

모든 사람이 이 거래를 S&P 500 지수의 급등 이유라고 생각하는 것은 아닙니다. 

Susquehanna International Group의 파생 상품 전략 공동 책임자인 Chris Murphy는 S&P500의 회복은 달러지수의 후퇴와 애틀랜타 연방 준비 은행의 GDPNow 지수의 상향 조정으로 인한것이라고 지적했습니다. 

옵션 거래의 델타 요소는 크지 않았습니다. S&P 500 랠리에는 큰 영향을 미치지 않았다고 말했습니다.

 

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[미국 전략 비축유 방출 계획]

Biden disappointed by 'shortsighted' OPEC+ cut, more SPR releases possible / Reuters / 2022-10-06 

DOE Announces Notice of Sale of Additional Crude Oil From the Strategic Petroleum Reserve / Department of Energy / 2022-10-06 

• 이번 3월에 1.8억만배럴의 전략비축유를 방출 한다는 계획을 발표햇었습니다.
• 9월 19일 미국 정부는 11월에 전략비축유 1천만 배럴 방출 계획을 발표했습니다.
• 11월 전략비축유 방출은 기존 10월 말 종료될 방출의 기한 연장 격입니다.
• 9월 19일 전략비축유 방출 발표는 새로이 물량을 추가하는 것이 아니라, 기존 3월에 발표했던 10월 말까지 대규모 1.8억만 배럴의 전략비축유 방출 계획에서 남은 물량입니다.
• 3월부터 현재까지 미국 에너지 부는 총 1.55억 만 배럴을 판매했으며, 남은 1천만 배럴을 10월 1일~20일 사이 인도조건으로 공고를 통해서 판매할 계획인 것입니다.
• 총 기존 1.8억만배럴중 1.65억만 배럴을 방출하는 것입니다.
• 여기에 10월 5일  석유수출국기구 플러스(OPEC+)의 근시안적인 생산 쿼터 감축 결정에 실망했다며 백악관은 대통령의 지시에 따라, 미 에너지부가 다음 달 시장에 전략비축유 1천만 배럴을 추가로 방출할것이라고 했습니다.

 

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[연준 위원 발언]

메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재

Fed’s Daly Sets High Bar for Slowing Pace of Policy Tightening / Bloomberg / 2022-10-06 

Mary Daly는 수요일 블룸버그TV 인터뷰에서 우리는 데이터에 의존합니다. 

데이터가 우리가 보고싶어하는 것을 보여주면 우리는 다운시프트(금리를 인하)할 것이라고말했습니다.

데이터가 원하는것을 보여주지 않으면 우리는 우리가 하고 있는 일을 계속해야 할 것이라고 했습니다.

 

그녀는 근원 인플레이션이 상승하는 가운데 긴축 정책의 속도를 늦추는 것이 "정말 도전적(really challenging)"이라고 덧붙였습니다. 

변동성이 큰 식품 및 에너지를 제외한 소비자 물가는  8월까지 12개월 동안 6.3% 상승하여 7월까지 5.9%보다 높아졌습니다. 

9월 데이터는 10월 13일에 발표될 예정입니다. 10월 7일에는 고용 보고서가 발표될 예정입니다.

 

Daly는 미국인들에게 우리는 결심이 굳다는데 신뢰를 줄 필요가 있다고 말했습니다. 

근원 인플레이션이 계속해서 상승하고 고용 시장이 냉각되지 않는 경우  미국인들에게 그다지 위안이 되지 않을것 입니다. 그러면 긴축을 완화하기 훨씬 더 어렵게 될 것이라고 생각한다고 말했습니다.

연준은 3회 연속 회의에서 금리를 75bp 인상했으며 올해 남은 2회의 회의에서 125bp 인상을 시사했습니다.

 

Daly는 중앙 은행이 2% 인플레이션을 목표로 긴축 정책을 유지하는 것이기 때문에 내년 금리 인하에 대한 시장의 기대는 잘못된 것이라고 말했습니다.

금리 인상 후 인하를하는 험프 모양(hump-shaped)의 금리경로에 대해 질문했을때 Michael McKee에게 나는 그런 일이 전혀 일어나지 않는다고 본다고(I don’t see that happening at all) 말했습니다.

정책 입안자들은 기준금리를 제한적인 영역으로 끌어올린 다음 인플레이션이 2%때에 가까워질때까지 유지하는 것을 목표로 하고 있다고 Daly는 말했습니다. 

그녀는 연준이 작업이 완료될 때까지 계속할 것이라고 덧붙였습니다.

 

라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재

Fed's Bostic says inflation fight "still in early days" / Reuters / 2022-10-06 

 

 

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[영국 국채 매입]

UK 30-year gilts hit one-week low after BoE refrains from buying / Reuters / 2022-10-06

영란은행(BOE)이 4일에 영국 국채를 매입하지 않았다는 보도가 나왔습니다.

시장 개입을 시작한 뒤로 9월28~30일 간 평균 12억1000만 파운드어치의 국채를 매입했고

 

로이터통신에 따르면 3일 월요일에는 2200만 파운드만 매입하면서 최대 50억 파운드 한도보다 적게 매입했고 이후 4일과 5일에 매입하지 않았습니다.

 

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[미국 기업 관련]

Tesla(TSLA, -3.5%)

Live Updates: Elon Musk Offers to Buy Twitter for Original $44 Billion Deal Price / WSJ /2022-10-06

트위터 인수를 재추진 우려로, 3일 연속 하락

 

Alphabet(GOOG, -0.2%) 

Google to Build South African Cloud in $1 Billion Africa Plan / Bloomberg / 2022-10-06

$1B 투자의 일환으로 남아공 내 사용자들이 데이터를 저장할 수 있는 클라우드 서비스 구축 계획을 발표했습니다.

이를 통해 2030년까지 남아공 경제에 약 $2.1B 규모를 기여하고 4만 개의 일자리를 창출할 것으로 기대하고 있습니다.

또한, 아프리카 대륙에 남아공 케이프타운, 요하네스버그, 나이지리아 라고스, 케냐 나이로비 등 4개 도시에 해저 케이블 및 클라우드 연결 부지를 구축할 계획을 발표했습니다.

 

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(TSM, +2.29%)

TSMC shares jump 5% after Morgan Stanley says the chipmaker is a ‘top pick / CNBC / 2022-10-06

모건스탠리가 2023년 하반기까지 반도체 산업 성장 회복을 예상, 투자의견 비중확대 유지. 아시아회복기에서 TSMC와 SK하이닉스를 탑픽으로 선정했으며, TSMC의 주가는 특히 많이하락하여 저평가되어 있다는 설명을 했습니다.

 

Ford(F, +1.21%) 

Morgan Stanley에서 투자의견 동일가중→비중확대로 투자의견 상향조정, 목표주가 $14 유지 했습니다.

지난 달에 거의 20% 가까이 주가 하락하여 PER 8배에 거래되고 있다며 밸류에이션이 매력적이라고 언급했습니다. 

한편, 포드는 지속적인 공급망 문제와 인플레이션으로 인한 타격을 완화하기 위해, 2023년형 전기트럭 F-150 Lightning Pro의 가격을 $46,974→$51,974로 11% 인상했습니다.

지난 화요일 포드는 주문이 빠르게 늘어나고 있으나, 공급 문제로 판매에 압박을 받고 있으며, 미국에서 신차 수요가 강하다고 언급한 바 있습니다.

 

Airbnb(ABNB, +0.9%)

Bernstein에서 투자의견 비중확대, TP $143로 커버리지를 개시 했습니다.

브랜드 파워를 바탕으로 MS(market share)가 계속 증가하고 있으며, 동종 업계에 비해 비용 관리가 효율적이라는 설명했습니다.

최근 매크로 불확실성이 붉어지는 와중에도 수요는 지속적으로 증가하고 있다고 덧붙였습니다.