2022. 10. 7. 13:26ㆍ주식/아시아 증시 시황
아시아 마감
지난 밤 연방준비제도(Fed·연준) 위원의 매파적 발언이 이어지며 뉴욕증시 3대 지수가 모두 내리면서, 그 영향으로 아시아 증시도 하락세를 보였습니다.
- 대만 가권지수는 -189.77포인트(-1.37%) 하락한 13,702.28으로 상승 마감했습니다
- 시가총액의 30%를 차지하는 반도체 위탁생산주 TSMC는 -13.00(-2.88%) 상승하여 438.00에 마감했습니다.
- 대만 공적펀드 국제금융안정기금의 7~9월 분기 투자실적이 전해지면서 매수 기대감이 커져 낙폭을 다소 줄였습니다.
- 주요 8대 업종 가운데 방직주가 0.46%, 시멘트·요업주 0.03%, 시장 비중이 절대적인 전자기기주 1.87%, 금융주 0.69%, 건설주 0.18%, 석유화학주 0.88%, 식품주 0.53% 하락했으나 변동성 큰 제지주는 0.67% 상승했습니다.
- 지수 구성 종목 중 579개가 내렸으며 281개는 올랐고 117개가 보합입니다.
- 지수 대부분을 차지하는 반도체주 TSMC(-2.88%), UMC(-2.31%)를 필두로 MediaTek(-3.58%) 등 반도체주가 내리며 지수를 끌어 내렸습니다.
- 선박·운송은 상승과 하락을 오가며 혼조세를 보였습니다. Evergreen Marine Corporation(+0.00%) Wan Hai Lines(-0.54%), Yang Ming Marine Transports(+0.15%)
● 닛케이225 ▼
- 닛케이225 지수는 -195.19포인트(-0.71%) 하락한 27,116.11에 장을 마감했습니다.
- 토픽스(TOPIX)지수는 전거래일 대비 -15.67포인트(-0.82%) 내린 1,906.80에 마감했습니다.
- 니혼게이자이(닛케이) 신문에 따르면 전날의 미국 주가 하락을 배경으로 도쿄 주식시장에서는 운용 리스크를 회피하려는 매도세가 확산됐습니다.
- 일본 닛케이지수는 나흘 연속 상승세로 단기 이익을 실현하려는 매물도 나왔습니다.
- 전날 미국증시에서 필라델피아 반도체지수가 하락함에 따라 일본증시에서도 반도체주 중심으로 매도가 이어졌습니다. 이에 도쿄일렉트론(-0.79%), 어드밴테스트도 (-1.08%)가 상승했습니다.
● 상하이종합주가지수
- 국경절(1~7일)로 휴장 했습니다.
● 항셍지수 ▼
- 항셍지수는 -272.10(-1.51%)포인트 하락한 17,851.62에 거래를 마쳤습니다.
- 홍콩 증시는 중국 정부가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 관련 규제를 강화한다는 소식에 경기 침체 우려가 커지며 하락세를 보였습니다.
- 항생 테크지수는 -3.30% 하락했습니다.
- 10월 24일 광군절 행사 본격 시행 예정인 중국 최대 전자상거래주 알리바바(-2.04%), JD닷컴(-3.53%)는 연일 하락세를 보였습니다.
- 테크주 메이투안(-1.98%)은 하락 햇으며, 스마트폰 관련주인 샤오미(-3.09%), 게임 대표주인 텐센트(-2.59%)도 하락 마감했습니다.
16:00 [VIX 행사가 150 OTM옵션 베팅]
VIX Surge to 150 Is Day’s Biggest Options Bet for ‘Fear Gauge’ / Bloomberg / 2022-10-07
- 어제 미국시장에서 장 마감 직전에 모 주체가 행사가(striking price)가 150인 VIX OTM(외가격) 옵션에 대거 베팅을 했습니다.
- 내년 3월 만기인 옵션입니다. VIX OTM Call option 5만개 = 총합 95만달러 매수했습니다.
13:00 [중국 확진자 다시 증가세]
12:00 [고용보고서]
블룸버그통신에 따르면 9월 전망치는 중앙값이 25만개로 8월보다 감소하는것으로 나옵니다. 예상 최고치는 38만9000, 최저 19만9000입니다.
다우존스는 27만5000개 증가로 보고 있습니다.
골드만삭스는 20만개 증가로 보고있습니다.
실업률 예상치는 3.7%로 크게 변함이 없습니다.
8월 비농업 일자리가 31만5000개, 7월 52만8000개, 6월 37만2000개 였습니다.
월요일 JOLTs
8월 구인건수가 1005.3만건으로 10%가량 줄었습니다.
여전히 1000만 개가 넘는 채용공고가 있기 때문에 기본적으로 미국 고용시장이 강하다고 볼수있습니다만 10%감소세로 약간 노동시장이 식기 시작했다는 신호로 볼수 있습니다.
ISM 제조업 구매관리자지수에 고용지수(employment) 54.2로 48.7보다 -5.5하락했습니다.
ISM 측은 응답 기업의 약 3분의 1이 고용을 동결했으며 현재 인력이 향후 주문 수준에 충분하다고 확신한다고 답했다라고 밝혔었습니다.
화요일 ADP
ADP가 내놓은 9월 민간고용은 20만8000개 증가해 월가 예상치 20만 개보다 많았습니다. 상향 조정된 8월 수치18만5000개(수정전 13만5000개)도 웃돌았습니다.
8월에 ADP 민간고용이 약하게 나오면서 노동시장이 둔화할 것이라는 기대감이 있었지만 예상 외로 8월 고용보고서에서 31만5000개로 예상보다 강하게 나왔습니다.
잘 맞지않아 참고용으로만 봐야합니다.
수요일 ISM
9월 ISM서비스업 구매관리자지수(PMI)의 고용지수(employment) 53.0으로 50.2보다 +2.8상승했습니다.
전반적인 서비스업 경기도 괜찮고, 고용은 상당폭 개선을 보였습니다,
ISM 측은 어려운 노동 시장에도 불구하고 고용은 계속해서 개선되는 모습을 보였다라고 밝혔습니다.
목요일 신규실업수당 청구건수가 219,000으로 190,000보다 증가했습니다. 그러나 변동성을 제거한 4주 평균치는 206,500으로 206,250대비 소폭 증가했습니다.
해고자수는 전월대비 46% 전년대비 68% 증가를 보였는데 자동차부문과 헬스케어 부문에서의 해고가 이를 주도했습니다.
-> 제 생각에는 최근 기사에서 직원감축 뉴스가 많이 보였고, ISM상 미국 경제의 근간인 서비스업 경기가 좋아졌으므로 20만개까지는 줄것 같지 않아보이고 27~28만정도 나오지않을가 생각됩니다.
실업률은 비슷하거나 소폭 감소할것으로 생각됩니다.
임금 상승률은 소폭증가할것이라고 생각됩니다.
12:00 [신한금융투자 국내 오전 시황]
삼성전자 잠정실적 발표와 고용보고서 대기 모드
코스피는 0.11% 하락한 2,236p, 코스닥은 0.44% 하락한 702p
- 코스피는 미 고용보고서 경계와 잇따른 Fed 긴축 발언으로 성장주 위주의 약세. 카카오계열사 일제히 하락.
- 코스피는 Fed 공격적 긴축 의지 재확인하며 성장주 타격. 할인율 부담과 증권가의 성장성 둔화 전망 등 악재 중첩에 카카오계열사 낙폭 확대.
- 카카오페이, 카카오뱅크는 경기 침체로 인한 따른 대출 증가세 둔화로 각각 10%, 8% 대 하락
- 3분기 어닝시즌 진입. 삼성전자 3분기 영업이익 급감에도 이미 낮아진 눈높이로 주가 영향력은 제한적. CJ대한통운은 어닝 쇼크로 약세.
- 원/달러 환율은 Fed 공격적 긴축 발언과 고용보고서 경계 심리로 재차 1,410원대 진입
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본(니케이) -0.5%, 대만(가권) -0.9%, 홍콩(항셍) -1.0%, 중국(상해종합) 휴장
10:30 [9월 대만 IT 매출]
Hon Hai: foxconn, 위탁생산
Zhending: apple 벤더, PCB(Printed Circuit Board)
ASPEED: 서버향 BMC(baseboard management control)
FLEXium: apple 벤더, FPCB(FLEXIBLE PCB)
Largan Precision: apple향 카메라 렌즈업체
Machvision : PCB 외관 검사기
*CareerTech: 글로벌 넘버 1 FPCB 제조회사, apple향 FPCB 퍼스트 벤더
CareerTech: 글로벌 넘버 1 FPCB 제조회사, apple향 FPCB 퍼스트 벤더
*Genius: apple향 렌즈업체
Compeq : apple향 HDI기판(고밀도다층기기판, High Density Interconnection) 공급업체
Nanya PCB: ABF 기판(플립칩 볼그리드어레이(FC-BGA))
*Yageo : MLCC
UMC: 파운더리
*TPK:
Nanya: D램
10:00 [삼성전자 잠정실적]
삼성전자 2022 3Q 연결 잠정실적
매출액: 76조원
- YoY: +2.73%
- QoQ: -1.55%
- 신한금융투자 예측치 77.299조원 대비 하회
- 유진투자증권 예측치 77조원 대비 하회
영업이익: 10조 8,000억원
- YoY: -31.73%
- QoQ: -23.40%
- 신한금융투자 예측치 11.28조원 대비 하회
- 유진투자증권 예측치 11.7조원 대비 하회
09:40 [미국 반도체 제제안 예외적용 계획]
미국정부 삼성전자와 SK하이닉스를 대상으로 중국 반도체 신규 제제안 예외적용 계획
- 애플에 NAND를 공급중인 Yangtze Memory Technologies Co Ltd(YMTC) 및 ChangXin Memory Technologies, Inc(CXMT)가 고성능 DRAM 또는 플래시 메모리 칩을 만드는 경우, 미국 공급업체가 다음과 같은 중국 기업에 장비를 보내달라는 요청을 거부할 가능성이 높습니다.
- 장비수출 규제로 미국의 주요 칩 제조 장비 공급업체인 LAM Research Corp, Applied Materials Inc 및 KLA Corp이 영향을 받을 가능성이 있습니다.
[미국 기업]
Pinterest(PINS, +4.9%)
Goldman Sachs에서 투자의견 동일가중→비중확대, 목표주가 $24→$31로 상향조정 했습니다.
단기적으로 사용자 참여도 개선이 확인되며, FY23-24에 매출 및 영업이익이 증가를 전망했습니다.
또한, 핀터레스트의 광고 성장 잠재력과, 여러 장기적 성장 테마가 확인되고 있다는 점을 긍정적으로 판단했습니다.
Alphabet(GOOGL, 0.0%)
Pixel Watch와 Pixel7 및 Pixel 7 Pro를 공개했습니다.
PixelWatch가격은 $349.99부터 시작하며, Pixel 7은 $599, Pixel 7 Pro는 $899로 오늘부터 선주문이 가능합니다.
또한 10월 13일 매장에 출시될 예정이며 공급사에게 올해 대비 2배 이상 규모인 약 800만대 생산을 요청했습니다.
Meta(META, 0.06%)
New Ways to Customize Your Facebook Feed / META / 2022-10-06
Facebook최신 기능 출시 발표했습니다.
사용자가 맞춤화된 Facebook 피드를 선정하여 볼 수 있는 컨텐츠로
이를 통해 사용자 수가 증가하고 매출 성장에 기여할 수 있다고 기대하고 있습니다.
Peloton Interactive(PTON, +4.0%)
Peloton to Cut 500 More Jobs in Latest Bid for Turnaround / WSJ / 2022-10-07
CEO가 회사의 성과 증명에는 6개월이면 충분하다고 자신감을 보이면서 상승했습니다.
또한, 비용 절감을 위해 전체 직원의 12%에 해당하는 500여명을 더 감원할 계획이라고 밝혔습니다.
[AMD 3분기 매출 가이던스 1B 하향]
Advanced Micro Devices(AMD, -0.13%, 마감후 -4%대 하락)
장 마감후 3Q22에 대한 매출 가이던스를 $5.6B으로 컨센($6.7B) 대비 $1B이상 하회하는 수치를 제시했습니다.
PC 수요 감소와 공급망 이슈로 인한 재고 증가 영향이라 밝혔으며
3Q22에는 재고, 가격 등의 문제로 $160M의 감가상각도 포함될 것이라 밝혔습니다.
GPM 가이던스는 약 50%로 하향조정했으며 또한 인텔(INTC), 엔비디아(NVDA) 마감후 각각 -3.05%, -2.77%대 하락 기록 중입니다.
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