2022. 9. 19. 08:47ㆍ주식/미국 증시 시황
<9월 미시간대 인플레이션 기대>
미국시간으로 아침 10시 발표된 미시간대의 9월 소비자 심리지수(Michigan Consumer Sentiment, 예비치)는 59.5로 지난달 58.2보다 1.3포인트 상승했고 예상치 60.0보다는 낮았습니다..
현재 지수(Michigan Current Conditions)가 전달 58.6에서 9월 58.9로 상승했고, 기대 지수(Michigan Consumer Expectations)는 58.0에서 59.9로 올랐습니다.
미시간대 데이터가 발표되고 조금의 안도감에 미국 2년물 채권 금리와 달러가 소폭 하락세를 보였습니다.
<달러, 미국 2년물 10년물 국채 금리>
외신 미국 마감시황 번역
S&P 500 지수는 금요일에 -0.7% 하락하여 주간 -4.8%까지 하락하며 6월 중순 이후 최악의 하락세를 기록했습니다.
기술 중심의 나스닥 종합지수는 이날 -0.9% 하락하며 주간 -5.4%로, 이는 6월 이후 최악의 주를 기록했습니다.
화요일에 유가 하락에도 불구하고 8월 미국 소비자물가지수(CPI)가 예기치 않게 상승한 것으로 나타난 이후로 증시는 하락했습니다.
인플레이션율의 상승으로 다음 주 회의 때 물가상승을 억제 하기 위해 더 강력하게 금리를 인상하기 단행 할지도 모른다는 우려로 엄청난 매도세를 촉발했습니다.
영란은행(BoE)과 일본은행(BOJ)도 다음 주에 통화정책 회의를 할 예정이며, 이는 시장에 추가적인 변동성을 유발할 수 있습니다.
금요일의 주식 시장 움직임은 FedEx 의 주가가 기록적으로 -21.40% 하락하면서 나왔습니다.
이는 목요일 세계 경기 둔화에 따른 물동량 축소를 고려해 일부 사무실을 폐쇄하며, 고용을 동결하고 화물항공기의 일부를 운영 중단할 것이라는 기업의 공개에 뒤이은 것입니다.
페덱스는 글로벌 상거래의 중추적 역할로 실적과 주가가 거시경제 상황을 판단하는 여러 지표 가운데 하나로 여겨지는데 예상치를 하회하는 분기별 잠정 실적을 발표하고 미국과 해외의 거시경제 동향 악화를 경고하며 연간 실적 가이던스로 철회했습니다.
Investec의 영국 주식 전략 책임자인 Roger Lee는 주식 시장의 도전은 지난 몇 달 동안 기본 상황이 얼마나 급격하게 악화되었는지를 나타내는 신호라고 말했습니다.
상반기에는 기업들이 가격 인상을 고객에게 전가할 수 있었습니다. 그러나 그것이 점점 더 어려워지고 있다고 언급했습니다.
9월 21일 연준의 결정에 관심이 집중되면서 금요일 연방 펀드 선물(federal-funds futures) 시장은이제 미국 중앙 은행이 3월까지 기준금리를 4.4%로 인상할 것으로 예상하고 있음을 보여줬습니다.
이는 이번 주 초 예상했던 약 4%에서 상향 조정된 것입니다.
2022년 초에 거의 0에 가까웠던 기준금리는 현재 2.25~2.5% 범위에 있습니다.
더 높은 금리는 일반적으로 경제 성장에 부담이 되며 일부 경제학자들은 연준이 세계 최대 경제를 침체에 빠지게 하는 것을 피하기 위해 고군분투할 것이라고 예상하고 있습니다.
화요일에 발표된 인플레이션 데이터 외에도 목요일의 주간 실업수당 청구 데이터는 미국 노동 시장이 계속해서 타이트함을 보여 금리 인상에 대한 우려를 촉발했습니다.
BNP Paribas의 애널리스트들은 8월 인플레이션 데이터가 연준 정책 입안자들이 다음 주에 만날 때 100bp금리 인상 가능성의 문을 열어주었다고 지적했습니다.
그러나 다음 주에 대한 컨센서스 여전히 75bp 입니다.
NatWest의 글로벌 경제 책임자인 John Briggs는 연준이 어느 쪽을 택하든 이번 주의 요점은 아직 해야 할 일이 더 많다는 것이라고 말했습니다.
유럽 주식 시장은 세계 경제 상황에 대한 투자자들의 불안감이 높아지고 있음을 반영했습니다.
범유럽 지수인 Stoxx 600은 -1.6% 하락했고 독일 Dax는 -1.7% 하락했습니다. 아시아에서는 홍콩 항셍지수가 -0.9%, 일본 토픽스가 -0.6% 하락했습니다.
통화에서 달러는 파운드에 대해 강세를 보였고 유로에 대해서는 약간 약세를 보였습니다.
미국 주요 등락 기업
[가이던스 상회]
[가이던스 부합]
[기업 관련 뉴스]
항공화물운송/물류(-8.3%)업종 약세
FedEx(FDX, -21.4%, 마감후 +0.81%대 상승)
연간, 분기 가이던스를 낮추면서 마감후 큰 폭으로 하락을 보였습니다.
1Q23(9/22 실적발표) 실적이 전 세계적으로 낮은 거래량으로 타격을 받았으며, 이는 분기 말에 더 악화되는 추세라고 언급했습니다.
또한, 2Q23에 사업 여건이 더악화될 것으로 예상. 1Q23 매출 $23.3B, EPS $3.44로 컨센서스(매출 $23.6B, EPS$5.14) 하회하는 가이던스 제시했고
유럽의 서비스, 아시아의 매크로 환경 부진으로 해당 지역에서 $500M의 매출 감소로 이어졌으며, FedEx Ground 부문 수익 또한 기존 기존 가이던스보다 $300M 하향조정 했습니다.
FedEx는 향후 공격적으로 비용을 절감할 것이며, 생산성 향상을 위한 다른 방법도 고려하고 있다고 언급했습니다.
자본 지출 계획은 $6.8B→$6.3B로 하향조정했으며 FY23 연간 전망을 철회했으며, 2Q23 또한, 매출 $23.5~24.0B, EPS $2.75(혹은 그 이상)로 컨센서스(2Q23 매출 $24.9B EPS $5.48) 하회하는 가이던스를 제시 했습니다.
United Parcel Service(UPS, -4.48%, 마감후 +0.55%대 상승)
Expeditors International ofWashington(EXPD, -4.31%)
물류회사인 UPS는 장중 철도파업 잠정중단으로 하락을 보였고 장마감 후 페덱스가 가이던스를 낮추면서 동반 하락을 보였습니다.
General Electric(GE, -3.66%)
공급망 문제가 3분기 실적을 짓누르고 있다는 경고로 하락했습니다.
CFO는 제트 엔진 등 공급업체로부터 부품을 얻는 데 지속적인 제약이 있으며, 이로 인해 계획된 선적이 늦춰지고 있다고 언했고
이에 따라, 3Q22 잉여현금흐름은 2Q22의 $162와 비슷하거나 약간 더 좋을 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
Boeing(BA, -3.67%), Raytheon(RTX, -0.48%)
중국 외교부는 Boeing과 Raytheon의 대만 무기판매 관련하여 제재를 가할 것이라고 발표햇습니다.
중국 외교부 대변인은 중국의 주권과 안보를 보호하기 위해 제재를 결정했다고 언급했습니다.
중국 외교부는 Raytheon과 Boeing CEO Gregory Hayes와 Ted Colbert가 제재 대상에 오를 것이며, 구체적인 제재 형태는 공개되지 않았습니다.
Texas Instruments(TXN, +1.59%)
분기 배당을 $1.15→$1.24로 8% 인상하였으며, 또한 이사회에서 $15B의 자사주 추가 매입을 승인하면서 강세를 보였습니다.
동사는 2004년 말부터 자사주 매입을 통해 2Q22 기준 발행주식 수를 47% 줄였으며, 19년 연속 배당금을 인상하는 중입니다.
UBER(UBER, -3.62%)
직원의 Slack 계정 해킹 보고에 따라 사이버 보안 조사를 발표했습니다.
해커는 Slack 계정을 해킹한 후, 내부 데이터베이스에 지속적으로 접근을 시도했지만, 동사의 시스템이 어떻게 해킹되었는지는 알려지지 않았습니다.
미국 휘발류 가격 추이
미국이 비축유를 하루 100만배럴 풀고 있어 휘발류 가격은 떨어지는것으로 보입니다.
2000만배럴은 미국의 하루 평균 원유 소비량과 엇비슷한 수치입니다.
루이지애나, 텍사스 해안 일대 4개 보안구역의 수 십개 지하 시설에 6억600만배럴의 비축유가 있는 것으로 알려졌있습니다.(지난해 11월 기준)
AAA에 따르면 22-08-12일 현재 3.99달러로 4달러 아래까지 내려왔습니다. (바이든 대통령 취임 당시인 지난해 1월 갤런당 $2.39 였습니다.)
| 차수 | 대상물량 | 계획발표 | 인도일정 |
| 4차 | 4,500만배럴 |
22.6.14 | 22.8.16~9.30 |
| 5차 | 5,000만배럴 |
22.8.11 | 22.9.16~10.21 |
7월 (미국시간)
$4.44(7/21일) - > $4.366(7/24일) - > 4.355(7/26일) - > 4.327(7/27일) - > 4.302(7/28일) - > 4.278(7/29일)
8월 (미국시간)
4.220(8/01일) - > 4.212(8/02일) - > 4.189(8/03일) - > 4.163(8/04일) - > 4.139(8/05일) - > 4.069(8/08일) - > 4.059(8/09일)
- > 4.033(8/10일) - > 4.033(8/11일) - > 3.990(8/12일) - > 3.990(8/16일) - > 3.959(8/17일) - > 3.943(8/18일) > 3.931(8/19일)
- > 3.908(8/20일) - > 3.904(8/21일) - > 3.901(8/22일) - > 3.892(8/23일) - > 3.883(8/24일)- > 3.878(8/25일)- > 3.857(8/27일)
- > 3.853(8/28일) - > 3.853(8/29일) - > 3.844(8/30일) - > 3.844(8/31일)
9월 (미국시간)
3.829(9/01일) -> 3.809(9/02일 -> 3.796(9/03일) -> 3.789(9/04일) -> 3.786(9/05일) -> 3.779(9/06일) -> 3.764(9/07일)
-> 3.751(9/08일)-> 3.738(9/09일) -> 3.724(9/10일) -> 3.718(9/11일) -> 3.716(9/12일) -> 3.707(9/13일) -> 3.703(9/14일)
-> 3.698(9/15일) -> 3.692(9/16일) -> 3.682(9/17일) -> 3.678(9/18일) 지속적인 하락 중
이번주 중요 경제지표 발표 일정( 한국시간 )
이번주 수요일에는 트립닷컴, 목요일에는 팩트셋, 코스트코, 페덱스의 실적 발표가 있습니다.
09-19 월요일
아시아
일본 경로의날 휴장
유럽
영국 엘리자베스 2세 장례식 휴장
09-20 화요일
아시아
중국 인민은행 대출우대금리(LPR) 발표
08:30 일본 8월 소비자물가지수(CPI)
유럽
15:00 독일 8월 생산자물가지수(PPI)
미국
21:30 8월 신규주택 허가건수(Building Permits)
09-21 수요일
미국
23:00 8월 기존주택판매(Existing Home Sales)
23:00 7월 원유재고(Crude Oil Inventories)
22일 새벽 03:00 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의
22일 새벽 03:00 미국 FOMC 경제전망
22일 새벽 03:00 미국 연방준비제도(Fed·연준) 기준금리 결정
22일 새벽 03:30 미국 FOMC 기자회견
09-22 목요일
아시아
대만 기준금리 결정
일본 기준금리 결정
유럽
20:00영국 BOE 통화정책회의
미국
03:00 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의
03:00 미국 FOMC 경제전망
03:00 미국 연방준비제도(Fed·연준) 기준금리 결정
03:30 미국 FOMC 기자회
09-23 금요일
아시아
일본 추분의 날 휴장
유럽
영국 9월 금리결정
미국
21:30 2분기 경상수지
21:30 연속실업수당청구건수(Continuing Jobless Claims)
21:30 신규실업수당청구건수(Initial Jobless Claims)
22:45 9월 S&P글로벌 종합 구매관리자지수(S&P Global Composite PMI)
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