[2022-09-16 금요일] 미국 유럽 목요일 현지시간 장마감 정리

 

<철도 파업>

미국장이 시작하기 직전 미국 철도 노사가 마라톤협상 끝에 24% 임금인상 등에 잠정 합의했다는 소식이 전해졌습니다.

그러나 증시에는 큰 영향을 주지는 않았습니다. 

 

<소매판매>

소매판매(Retail Sales)

8월 소매판매는 6,833억 달러로 전월 대비 +0.3% 증가했습니다. 예상치 -0.1%보다 높게 나왔습니다. 

항목별로 보면 총 13개 소매업종 가운데 8개가 증가했고 음식점(0.5%)도 상승폭이 컸습니다.

8월 자료가 나오면서 7월 수치가 조정됐습니다. 기존 전월 대비 0.0%에서 -0.4%로 하향됐습니다.

변경전 수치로보면 7월 6828억 달러였는데 8월 6833억 달러는 기존 7월 발표치와 비슷한 정도 입니다.

근원 소매판매(Core Retail Sales)

상승폭(2.8%)이 컸던 자동차와 부품을 제외한 근원 소매판매는 -0.3%으로 예상치 +0.1보다 낮게 나왔습니다.

휘발유 가격 하락으로 주유소 판매가 4.2% 감소한 게 원인입니다. 휘발류와 자동차 부품을 제외한 소매판매는 +0.8%로 나왔기 때문입니다.

 

-> 미국시민들은 휘발류값을 아껴 다른곳에 소비하고 있는것 같습니다.

 

 

<신규실업수당 청구건수>

고용지표는 여전히 좋게 나왔습니다(타이트)했습니다.

지난 주 신규실업 수당 청구건수는 5주 연속 감소하여 21만3000건으로 전주 대비 5000건 감소했으며 예상치 22만7000건보다도 낮았습니다. 

변동성이 적은 최근 4주간 이동평균치도 22만4000건으로 전주대비 8000건감소했으며 지난 6월 이후 가장 낮은수치를 보였습니다.

 

<필라델피아 연방은행 제조업 활동 지수> <엠파이어 스테이트 제조업지수>

9월 필라델피아 연방은행 제조업 활동 지수는 -9.9를 기록해 전월 6.2에서 급락했습니다. 

 

뉴욕 연은이 집계하는 9월 엠파이어 스테이트 제조업지수는 -1.5를 기록했습니다. 8월 -31.3보다는 크게 오른기는 했으나 여전히 마이너스 수치였습니다.

 

 

<달러인덱스, 미국 국채 2년물, 10년물>

2년물 국채 가격이 계속 상승하며 미국 증시가 하락세를 보였습니다.

 

 

 

 

 

외신 미국 마감시황 번역

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Wall Street stocks slide as investors look ahead to Fed rate rise / FT / 2022-09-15

연준 금리 인상을 앞두고 미국 증시 하락

목요일 인플레이션을 억제하기위해 연방준비제도(Fed·연준)가 금리를 얼마나 공격적으로 인상할 것인지에 대한 실마리를 찾기 위해 경제 데이터를 면밀히 조사하면서 미국 증시와 유가는 하락했습니다.

기술 중심의 나스닥 종합 지수는 -1.4%, S&P 500 지수는 -1.1% 하락해 모두 일주일 만에 최악의 수준을 보였습니다.

 

이러한 움직임은 연준이 다음 통화 정책 결정을 발표하기 일주일도 채 남지 않은 시점에서 미국 노동 시장과 소매 판매에 대한 데이터가 경제의 건전성에 대해 엇갈린 신호를 주면서 나온 것입니다.

미국의 첫 실업수당 청구건수는 목요일 213,000건으로 전주 218,000과 예상치 226,000 보다 낮았습니다. 노동 시장이 여전히 타이트합니다.

8월 소매 판매는 예상보다 강했습니다. 전월 대비 +0.3% 증가하여 예상치인 0% 성장을 상회 했습니다. 7월 수치는 하향 수정되어 -0.4%로 감소했습니다.

 

이번 주 초, 예상보다 큰폭의 증가를 보인 미국 인플레이션 데이터로 인해 투자자들은 연준의 금리 인상 추정치를 높였었습니다.

투자자들은 다음주 75bp 인상을 할것으로 예측하고 있지만 화요일 인플레이션 보고서로 인해 100bp 인상할 확률이 20% 정도로 높아졌습니다.

 

프리미어 마이튼 인베스터스(Premier Miton Investors)의 닐 버렐(Neil Birrell) 최고투자책임자(CIO)는 

이번주 초 높은 인플레이션 수치가 나온 후 연준에게 좋은 소식이 필요했지만 소매 판매 데이터에서는 나오지 않았다고 말했습니다.

75bp나 100bp에 대한 논쟁은 발표 직전까지 계속될 것이고, 다음 회의와 아마 그 다음 회의까지 이어질 것입니다.

 

연준의 공격적인 긴축 통화 정책의 전망은 아시아의 통화에 대한 압력을 강화했습니다.

중국 본토 시장 밖에서 거래되는 역외 위안화는 목요일에 -0.6% 하락하여 2020년 7월 이후 처음으로 미국 달러 대비 7을 넘었습니다. 

일본 엔화는 24년 만에 최저점을 약간 웃돌았고 한국 원화는 2009년 3월 수준에서 거래되었습니다. 

 

거래자들이 물가 상승에 대한 연준의 보다 적극적인 조치를 예상한다는 신호로 목요일 국채 시장에서 통화정책에 민감한 2년 만기 미국 국채 수익률은 +0.07% 포인트 상승한 3.86%로 15년만에 최고치를 보였습니다.

독일의 2년물 국채 수익률은 +0.11% 포인트 상승하여 1.5%에 거래됐습니다. 채권 수익률은 가격이 하락함에 따라 상승합니다.

 

한편, 국제 벤치마크인 브렌트유는 배럴당 -3.4% 하락한 90.84달러로 하락하면서 경기 침체로 인한 에너지 수요 둔화에 대한 우려가 커지면서 목요일 유가가 급락했습니다. 

미국 텍사스유(WTI)는 배럴당 -3.8% 하락한 85.10달러를 기록했습니다.

 

국제 유가는 러시아의 우크라이나 침공으로 14년 만에 최고치를 기록한 직후 30% 이상 폭락했습니다.

미국 천연가스 가격은 목요일 뉴욕에서 -9.1% 하락한 8.29달러로 떨어졌습니다. 

 

 

U.S. Railroad Strike Averted as Tentative Deal Is Reached, Biden Says / WSJ / 2022-09-15

바이든 중재에 철도 노조 잠정 합의

 

 

 

미국 주요 등락 기업

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[가이던스 상회]

 

[가이던스 부합]

 

Adobe(ADBE, -16.79%, 마감후 -1.40%대 하락)

2Q22 실적 발표. 매출 $4.43B, EPS $3.4로 컨센서스(매출 $4.44B, EPS $3.34) 부합했으나, 웹 디자인 플랫폼인 Figma를 $20B에 인수한다는계약을 발표하면서 큰 폭으로 하락 했습니다.

동사 사상 최대 규모의 인수로, Figma는 팬데믹 기간 동안 수요가 급증했으며, Airbnb, Google 등의 대기업부터 개인 고객까지 다양한고객 기반을 확장해왔습니다.

어도비는 다음 분기 매출 $4.52B, EPS $3.5로 컨센(매출$4.6B, EPS $3.47)대비 매출액을 하회하는 가이던스 제시 했습니다.

 

-> 어도비가 200억달러 규모로 피그마를 인수한 발표하여 급락하자 소프트웨어 업종 전반에 투자심리가 위축되며 MS(-2.71%), Oracle Corporation(-2.61%), Salesforce(-3.43%), Intuit(-3.37%), ServiceNow(-4.80%), Workday(-3.62%) 등 이 동반하락했습니다.

 

[가이던스 하회]

 

 

 

[기업 관련 뉴스]

 

FedEx(FDX, -0.14%, 마감후 -15.87%대 하락)

연간, 분기 가이던스를 낮추면서 마감후 큰 폭으로 하락을 보였습니다.

1Q23(9/22 실적발표) 실적이 전 세계적으로 낮은 거래량으로 타격을 받았으며, 이는 분기 말에 더 악화되는 추세라고 언급했습니다.

또한, 2Q23에 사업 여건이 더악화될 것으로 예상. 1Q23 매출 $23.3B, EPS $3.44로 컨센서스(매출 $23.6B, EPS$5.14) 하회하는 가이던스 제시했고

유럽의 서비스, 아시아의 매크로 환경 부진으로 해당 지역에서 $500M의 매출 감소로 이어졌으며, FedEx Ground 부문 수익 또한 기존 기존 가이던스보다 $300M 하향조정 했습니다. 

FedEx는 향후 공격적으로 비용을 절감할 것이며, 생산성 향상을 위한 다른 방법도 고려하고 있다고 언급했습니다. 

자본 지출 계획은 $6.8B→$6.3B로 하향조정했으며 FY23 연간 전망을 철회했으며, 2Q23 또한, 매출 $23.5~24.0B, EPS $2.75(혹은 그 이상)로 컨센서스(2Q23 매출 $24.9B EPS $5.48) 하회하는 가이던스를 제시 했습니다.

 

United Parcel Service(UPS, -3.12%, 마감후 -5.8%대 하락)

물류회사인 UPS는 장중 철도파업 잠정중단으로 하락을 보였고 장마감 후 페덱스가 가이던스를 낮추면서 -5.8%대 동반 하락을 보였습니다.

미국 휘발류 가격 추이

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미국이 비축유를 하루 100만배럴 풀고 있어 휘발류 가격은 떨어지는것으로 보입니다.

2000만배럴은 미국의 하루 평균 원유 소비량과 엇비슷한 수치입니다.

 

루이지애나, 텍사스 해안 일대 4개 보안구역의 수 십개 지하 시설에 6억600만배럴의 비축유가 있는 것으로 알려졌있습니다.(지난해 11월 기준)

AAA에 따르면 22-08-12일 현재 3.99달러로 4달러 아래까지 내려왔습니다. (바이든 대통령 취임 당시인 지난해 1월 갤런당 $2.39 였습니다.)

 

차수	대상물량	계획발표	인도일정
4차	4,500만배럴	22.6.14	22.8.16~9.30
5차	5,000만배럴	22.8.11	22.9.16~10.21

 

7월 (미국시간)

$4.44(7/21일)  - >  $4.366(7/24일) - > 4.355(7/26일)  - > 4.327(7/27일) - >  4.302(7/28일)  - > 4.278(7/29일)  

 

8월 (미국시간)

4.220(8/01일)  - >  4.212(8/02일) - >  4.189(8/03일)  - >  4.163(8/04일) - >  4.139(8/05일)  - >  4.069(8/08일) - > 4.059(8/09일)  

- > 4.033(8/10일) - > 4.033(8/11일)  - > 3.990(8/12일) - > 3.990(8/16일)  - > 3.959(8/17일) - > 3.943(8/18일)  > 3.931(8/19일)

- > 3.908(8/20일) - > 3.904(8/21일)  - > 3.901(8/22일) - > 3.892(8/23일)  - > 3.883(8/24일)- > 3.878(8/25일)- > 3.857(8/27일)

 -  > 3.853(8/28일) -  > 3.853(8/29일) -  > 3.844(8/30일) -  > 3.844(8/31일) 

 

9월 (미국시간)

3.829(9/01일) -> 3.809(9/02일 -> 3.796(9/03일)  -> 3.789(9/04일) -> 3.786(9/05일) -> 3.779(9/06일) -> 3.764(9/07일) 

-> 3.751(9/08일)-> 3.738(9/09일)   -> 3.724(9/10일) -> 3.718(9/11일) -> 3.716(9/12일) -> 3.707(9/13일) -> 3.703(9/14일) 

-> 3.698(9/15일)지속적인 하락 중 

 

 

 

이번주 중요 경제지표 발표 일정( 한국시간 )

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9월 FOMC까지  핵심일정

08-10 (금) 21:30 한국시간 7월 소비자물가지수(CPI): 전년대비 8.5%로 상승률 둔화

08-26 (금) 21:30 한국시간 7월 개인소비지출(PCE): 6.3%로 둔화, 전월대비 -0.1% 감소

08-26 (금) 21:30 한국시간 7월 개인소비지출(Core PCE): 4.6%로 소폭 둔화, 전월대비 +0.1% 증가

09-02 (금) 21:30 한국시간 8월 고용보고서 : 비농업고용수 526,000 -> 315,000, 실업률 3.5% -> 3.7%,  노동참여율 62.4%, 시간당평균임금 전월 대비 0.3%

09-13 (금) 21:30 한국시간 8월 소비자물가지수(CPI)

 

FOMC Blackout Period 9/10~

금요일 미국 선물옵션 만기

 

09-12 월요일

아시아 

한국 - 추석 휴장

홍콩 - 중추제 휴장

중국 -  중추제 휴장

유럽

15:00 영국 GDP

미국

 

 

09-13 화요일

아시아 

유럽

15:00 독일 8월 소비자 물가지수(CPI)

15:00 영국 7월 제조업 생산(Manufacturing Production)

15:30 스위스 8월 생산자물가지수(PPI)

미국

00:00 소비자 인플레이션 예상치(Consumer Inflation Expectations)

01:00 WASDE 보고서(미국 농무부 세계 농업 수급 전망 보고서)

21:30 미국 8월 소비자물가지수(CPI)

21:30 미국 8월 근원 소비자물가지수(Core CPI)

 

 

09-14 수요일

아시아 

유럽

15:00 영국 8월 소비자 물가지수(CPI)

15:00 영국 8월 근원 소비자 물가지수(Core CPI)

미국

21:30 8월 생산자물가지수(PPI)

 

 

09-15 목요일

아시아

08:50 일본 8월 무역수지

08:55 한국 8월 무역수지

유럽

20:00 영국 통화정책위원회 회의록(BoE MPC Meeting Minutes) 

미국

21:30 8월 소매판매(Retail Sales)

21:30 연속실업수당청구건수(Continuing Jobless Claims)

21:30 신규실업수당청구건수(Initial Jobless Claims)

21:30 미국 9월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수(NY Empire State Manufacturing Index)

 

 

09-16 금요일

아시아 

06:00 한국 8월 수입물가지수

08:00 한국 8월 실업률

11:00 한국 톰슨 로이터 IPSOS PCSI

11:00 일본 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI)

11:00 중국 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI)

11:00 중국 8월 산업생산(Industrial Production)

11:00 중국 8월 소매 판매(Retail Sales)

유럽

15:00 영국 8월 소매판매Retail Sales)

18:00 유로존 8월 소비자물가지수(CPI)

미국

23:00 9월 미시간 인플레이션 기대심리(Michigan Inflation Expectations)

23:00 9월 미시간 5년 인플레이션 예상(Michigan 5-Year Inflation Expectations)

23:00 9월 미시간 소비자기대지수(Michigan Consumer Expectations)

23:00 9월 미시간 소비자심리지수(Michigan Consumer Sentiment)