[2022-09-15 목요일] 미국 유럽 수요일 현지시간 장마감 정리

 

 

 

 

<8월 생산자물가지수 (PPI)>

헤드라인 PPI는 8.7% 상승해 예상치인 8.8% 그리고 7월9.8%보다 낮아졌습니다. 

전월 대비 -0.1% 감소해 예상치와 같았습니다.  이에 미국 선물지수가 소폭 상승하기 시작 했습니다.

근원 PPI는 전년 대비 5.6%로 7월 5.8%보다 낮아졌지만, 전월 대비 수치는 +0.2% 올라 7월 +0.1%보다 올랐습니다.

근원 PPI의 증가는 CPI에서 본 것만큼 가파르지는 않았지만 상당한 속도로 계속 상승하고 있어 안도감을 보일수만은 없습니다.

 

<모기지(MBA)>

모기지은행협회(MBA)에 따르면 30년 모기지 고정 금리가 지난주 5.94%보다 높은 6.01%로 집계되었습니다. 이는 계속 상승중이며 2008년 이후 처음으로 6%를 넘었다고 밝혔습니다. 

도한 MBA는 모기지론 신청 건수를 나타내는 시장종합지수(Market Composite Index)도 1주일 전보다 -1.2%, 1년 전보다 -64.0% 하락했다고 밝혔습니다.

 

 

<미국 철도 파업>

미국 철도 노조 파업 우려가 부각되면서 Union Pacific(-3.69%),  Norfolk Southern Corporation(-2.16%),  CSX(-1.05%) 등 철도주들이 하락했습니다. 

철도 노조는 임금과 노동환경 문제로 협상을 진행 중인데, 협상 기한이 16일(금요일)로 다가오고 있습니다. 

백악관은 금요일 12:01am 전까지 중재를 하려고 하고 있습니다. 협상 실패시 철도 노조들이 이번 주 금요일부터 파업에 돌입할 가능성이 커집니다.

철도회사들과 노조는 미국 정부의 중재 하에 2024년까지 임금을 24% 올리는 협상안을 마련했는데, 12개 노조 중 2개 노조가 이를 반대하면서 협상이 깨질 가능성이  커졌습니다. 

합의에 이르지 못한 노조 3곳의 조합원은 전체의 절반에 가까운 약 6만 명(총 115,000)입니다. 파업이 발생하면 하루 7000대의 장거리 화물열차 운행이 중단되고 매일 20억 달러 이상의 부가가치가 감소(미국철도협회 추정)할 수 있습니다. 이미 14일부터 일부 곡물 운송화물 열차가 농산물 운송을 중단했고, 주요 철도회사가 암모니아 비료와 다른 위험 물질의 신규 운송을 거부한 것으로 알려졌습니다.

 

하이프리퀀시 이코노믹스의 루빌라 파로키 이코노미스트는 철도 파업이 발생하면 공급망이 다시 한번 중단될 위험이 있다. 제품 부족이 발생하여 판매와 공장 운영 모두에 영향을 미치고 가격에도 영향을 미칠 것이라고 말했습니다. 

전미제조업협회의 제이 티몬스 CEO는 열차 운행 중단이 원자재 비용 증가와 공급망 중단 등 제조업체가 이미 직면한 문제를 악화시킬 것이라고 말했습니다. 철도가 다니지 못하면 매일 46만대 장거리 트럭이 더 필요하고 이는 석유 가격을 높일 것이라고 분석했습니다.

 

 

<달러, 2년물, 10년물 미국 국채>

 

 

 

 

 

외신 미국 마감시황 번역

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Wall Street stocks stabilise after sharp sell-off / FT / 2022-09-15

월스트리트 급격한 매도세 이후 안정세

화요일 미국 증시는 2020년 6월 이후 최악의 매도세를 보인 이후 수요일 안정세를 보였습니다. 

예상보다 높은 인플레이션 데이터로 인해 연준의 공격적인 금리 인상 가능성을 부추겼기 때문입니다.

 

다우지수는 +0.10%, S&P 500과 기술 중심의 나스닥 종합지수는 각각 0.34%와 0.74% 상승했습니다. 

주요 바스켓 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러 지수는 전거래일 급격히 상승했었습니다. 당일 장중 -0.5%까지 하락했었으나 -0.18% 하락으로 마감했습니다.

 

이러한 움직임은 8월 인플레이션 수치가 예상치보다 높게 나오면서 화요일 S&P500은 -4.3% 하락했고 나스닥은 -5.2% 하락 마감했었습다. 이는 코로나바이러스 전염병 초기때 이후 가장 가파른 하락세를 보였습니다. 

공식 데이터 에 따르면 세계 최대 규모의 경제인 미국의 8월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 +0.1% 상승했으며 예상치는 -0.1% 하락할 것으로 예상 됐었습니다. 

그리고 전년 대비 8.3%로 7월의 8.5%보다 낮아졌지만 경제학자들의 추정치인 8.1%를 웃돌았습니다.

 

CPI 발표 이후 투자자들로 하여금 연준이 금리를 얼마나 공격적으로 인상할 것인지에 대한 우려를 높였습니다.

현재 미국 중앙은행은 2회 연속 75bp 인상하였는데 후 선물 시장은 이달에 금리를 100bp 인상할 가능성을 3분의1 이상으로 예상하고 있습니다. 

시장은 현재 연준의 기준금리가 월요일 이후 2023년 3월 약 +0.3%포인트 상승한 약 4.3%로 정점을 찍을 것으로 예상하고 있습니다.

 

JP모건의 전략가들은 올 여름 역사적인 두 차례의 대규모 인상이 예상보다 인플레이션에 즉각적인 영향을 미치지 않은 것으로 보이며, 시장은 연준이 엄청난 인상을 해야 할 수도 있다고 믿게 만들었다고 말했습니다.

 

통화정책에 민감한 2년 만기 미 국채 수익률은 전거래일 2007년 10월 이후 최고 수준으로 급등한 후 수요일 안정세를 보였습니다. 

가격이 하락하면서 수익률은 수요일에 +0.04%포인트 추가된 3.80%를 기록했습니다.

 

베어드의 패트릭 스펜서(Patrick Spencer) 주식 부회장은 변동성과 고금리에 대한 우려는 계속될 것이라고 말했습니다. 

그리고 다음 주 연준의 금리 결정이 있을 예정입니다. 지난달 잭슨 홀 경제 심포지엄에서 매우 매파적이었어서 사람들은 멀치감치서 지켜볼 것입니다.

 

범유럽지수인 Stoxx600 지수는 -0.9% 하락하여 화요일 계속해서 하락세를 보였습니다. 런던의 FTSE100 지수는 8월 영국 인플레이션 데이터가 예상보다 낮아졌음 에도 -1.5% 하락 했습니다. 

아시아 시장에서 홍콩 항셍지수는 -2.5%, 일본 토픽스는 -2% 하락했습니다.

 

수요일 영국의 새로운 인플레이션 데이터에 따르면 인플레션율은 8월에 다시 한 자릿수로 완화되어 7월의 10.1%에 비해 예상보다 낮은 9.9%를 기록했습니다.

경제학자들은 리즈 트러스(Liz Truss) 총리가 휘발유 가격 상승으로부터 가계를 보호하겠다고 약속한 후 가을까지 이 나라의 물가상승률이 10% 수준을 유지할 것으로 예상하고 있습니다.

 

통화에서 엔화는 달러당 144.95엔까지 하락하여 24년 만에 가장 약세를 보였습니다. 이후 일본 은행이 글로벌 은행들과 "레이트 체크"를 실시한 후 반등했습니다.

 

Possible U.S. Railroad Strike Could Fuel More Inflation / WSJ / 2022-09-15

철도 파업으로 추가 인플레이션 상승 우려

 

 

 

미국 주요 등락 기업

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[가이던스 상회]

 

[가이던스 하회]

 

 

[기업 관련 뉴스]

 

Amazon(AMZN, 1.36%)

캘리포니아주는 아마존이 판매자들에게 가장 낮은 가격을 책정하도록 강요한 혐의로 소송을 제기했습니다 

Bonta 미 캘리포니아주 법무부장관은 아마존이 경쟁을 차단하고 판매자에게 대가로 높은 수수료를 부여하는 등 캘리포니아주 법률을 위반했다고 주장 하고 있습니다.

 

Twilio(TWLO, 10.0%)

비용절감과 마진확대를 위해 전체 인력의 11% 감원할 예정이라 발표 했습니다.

효율적인 운영을 위한 조치라 발표했으며, 구조조정에는 $70M~$90M 비용이 발생할 것이라고 예상하고 있습니다.

 

Comcast(CMCSA, +3.02%)

컴캐스트는 지난 1월 자사주 매입 $10B을 승인한 바 있으나, 이 날 그 규모를 $20B로 두 배로확대 했습니다.

 

Johnson & Johnson(JNJ, +2.06%)

존슨앤존슨은 이사회에서 최대 $5B의 자사주 매입 프로그램 승인 하며  주가가 상승했습니다.

 

 

미국 휘발류 가격 추이

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미국이 비축유를 하루 100만배럴 풀고 있어 휘발류 가격은 떨어지는것으로 보입니다.

2000만배럴은 미국의 하루 평균 원유 소비량과 엇비슷한 수치입니다.

 

루이지애나, 텍사스 해안 일대 4개 보안구역의 수 십개 지하 시설에 6억600만배럴의 비축유가 있는 것으로 알려졌있습니다.(지난해 11월 기준)

AAA에 따르면 22-08-12일 현재 3.99달러로 4달러 아래까지 내려왔습니다. (바이든 대통령 취임 당시인 지난해 1월 갤런당 $2.39 였습니다.)

 

차수	대상물량	계획발표	인도일정
4차	4,500만배럴	22.6.14	22.8.16~9.30
5차	5,000만배럴	22.8.11	22.9.16~10.21

 

 

7월 (미국시간)

$4.44(7/21일)  - >  $4.366(7/24일) - > 4.355(7/26일)  - > 4.327(7/27일) - >  4.302(7/28일)  - > 4.278(7/29일)  

 

8월 (미국시간)

4.220(8/01일)  - >  4.212(8/02일) - >  4.189(8/03일)  - >  4.163(8/04일) - >  4.139(8/05일)  - >  4.069(8/08일) - > 4.059(8/09일)

  - > 4.033(8/10일) - > 4.033(8/11일)  - > 3.990(8/12일) - > 3.990(8/16일)  - > 3.959(8/17일) - > 3.943(8/18일)  > 3.931(8/19일)

- > 3.908(8/20일) - > 3.904(8/21일)  - > 3.901(8/22일) - > 3.892(8/23일)  - > 3.883(8/24일)- > 3.878(8/25일)- > 3.857(8/27일)

 -  > 3.853(8/28일) -  > 3.853(8/29일) -  > 3.844(8/30일) -  > 3.844(8/31일) 

 

9월 (미국시간)

3.829(9/01일) -> 3.809(9/02일 -> 3.796(9/03일)  -> 3.789(9/04일) -> 3.786(9/05일) -> 3.779(9/06일) -> 3.764(9/07일) 

-> 3.751(9/08일)-> 3.738(9/09일)   -> 3.724(9/10일) - > 3.718(9/11일) -> 3.716(9/12일) -> 3.707(9/13일)

-> 3.703(9/14일) 지속적인 하락 중 

 

 

 

이번주 중요 경제지표 발표 일정( 한국시간 )

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9월 FOMC까지  핵심일정

08-10 (금) 21:30 한국시간 7월 소비자물가지수(CPI): 전년대비 8.5%로 상승률 둔화

08-26 (금) 21:30 한국시간 7월 개인소비지출(PCE): 6.3%로 둔화, 전월대비 -0.1% 감소

08-26 (금) 21:30 한국시간 7월 개인소비지출(Core PCE): 4.6%로 소폭 둔화, 전월대비 +0.1% 증가

09-02 (금) 21:30 한국시간 8월 고용보고서 : 비농업고용수 526,000 -> 315,000, 실업률 3.5% -> 3.7%,  노동참여율 62.4%, 시간당평균임금 전월 대비 0.3%

09-13 (금) 21:30 한국시간 8월 소비자물가지수(CPI)

FOMC Blackout Period 9/10~

 

09-12 월요일

아시아 

한국 - 추석 휴장

홍콩 - 중추제 휴장

중국 -  중추제 휴장

유럽

15:00 영국 GDP

미국

 

 

09-13 화요일

아시아 

유럽

15:00 독일 8월 소비자 물가지수(CPI)

15:00 영국 7월 제조업 생산(Manufacturing Production)

15:30 스위스 8월 생산자물가지수(PPI)

미국

00:00 소비자 인플레이션 예상치(Consumer Inflation Expectations)

01:00 WASDE 보고서(미국 농무부 세계 농업 수급 전망 보고서)

21:30 미국 8월 소비자물가지수(CPI)

21:30 미국 8월 근원 소비자물가지수(Core CPI)

 

 

09-14 수요일

아시아 

유럽

15:00 영국 8월 소비자 물가지수(CPI)

15:00 영국 8월 근원 소비자 물가지수(Core CPI)

미국

21:30 8월 생산자물가지수(PPI)

 

 

09-15 목요일

아시아

08:50 일본 8월 무역수지

08:55 한국 8월 무역수지

유럽

20:00 영국 통화정책위원회 회의록(BoE MPC Meeting Minutes) 

미국

21:30 8월 소매판매(Retail Sales)

21:30 연속실업수당청구건수(Continuing Jobless Claims)

21:30 신규실업수당청구건수(Initial Jobless Claims)

21:30 미국 9월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수(NY Empire State Manufacturing Index)

 

 

09-16 금요일

아시아 

06:00 한국 8월 수입물가지수

08:00 한국 8월 실업률

11:00 한국 톰슨 로이터 IPSOS PCSI

11:00 일본 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI)

11:00 중국 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI)

11:00 중국 8월 산업생산(Industrial Production)

11:00 중국 8월 소매 판매(Retail Sales)

유럽

15:00 영국 8월 소매판매Retail Sales)

18:00 유로존 8월 소비자물가지수(CPI)

미국

23:00 9월 미시간 인플레이션 기대심리(Michigan Inflation Expectations)

23:00 9월 미시간 5년 인플레이션 예상(Michigan 5-Year Inflation Expectations)

23:00 9월 미시간 소비자기대지수(Michigan Consumer Expectations)

23:00 9월 미시간 소비자심리지수(Michigan Consumer Sentiment)