2022. 8. 18. 15:45ㆍ주식/아시아 증시 시황
아시아 증시 마감 정리]
아시아증시는 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록에서 금리 인상 의지를 재차 확인하면서 하락한 점과
이달 말에 열리는 국제 경제 심포지엄 (잭슨홀 회의)이 가까워지면서 결과를 관망하려는 투자자가 많아 하락세를 보였습니다.
미국의 최근 경제 지표 대부분도 강세를 보이면서 미 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 내달 75bp의 금리 인상을 단행할 수 있다는 시장의 우려도 있습니다.
● 대만가권 ▼
- 대만 가권지수는 68.69포인트(-0.44%) 내린 15,396.76로 마감했습니다.
- 미국 무역대표부(USTR)가 새로운 틀 아래서 대만과 무역협상을 정식으로 개시한다고 발표했지만 시장 반응은 제한적이였습니다.
- 시가총액의 30%를 차지하는 반도체 위탁생산주 TSMC는 지분조정 매도에 더해 목표주가 하향에 7.00(-1.33%) 하락한 520.00에 마감했습니다.
- 대만 증시가 뉴욕 증시의 하락세에 연동되는 모습을 보였습니다.
● 닛케이225 ▼
- 닛케이225 지수는 280.63포인트(-0.96%) 내린 28,942.14에 장을 마감했습니다.
- 토픽스(TOPIX)지수는 전장 대비 16.49포인트(-0.82%) 밀린 1,990.50에 마감했습니다.
- 닛케이신문은 시세 차익을 노린 매도세가 몰렸다고 봤습니다.
- 다카시 마넥스증권의 수석 전략가는 "성장주 주가가 크게 올라 과열 양상이 짙다"고 지적했습니다.
- 전날 미국 주식 시장에서 주요 주가 지수가 하락한 것도 부담이 되어 토요타나 도쿄일렉트론 등 자동차 및 반도체 주가가 하락했습니다.
● 상하이종합주가지수 ▼
- 중국 본토의 상하이종합지수는 전 거래일보다 14.98포인트(-0.46%) 내린 3277.54에 마감했습니다.
- 선전 증시도 전 거래일보다 78.14포인트(-0.62%) 하락한 1만2517.32를 기록했습니다.
- 중국 상하이·선전 증시에 유출된 북향자금(北向資金, 홍콩증시를 통해 중국 본토 증시로 유입되는 외국인 투자금) 규모는 46억1300만(8,965억원)을 기록했습니다.
- 폭염 대책으로 인한 전력 부족으로 전국 각지에서 공장이 가동을 중단하거나 조업을 단축하고 있습니다.
- 리커창(李克强) 총리는 어제에 이어 경기부양을 위해 중국 전기자동차 기업 비야디(BYD) 본사를 방문해 신에너지차 구입 촉진을 위해 면세, 감세 조치를 계속해야 한다고 밝혔습니다.
- 후춘화(胡春華) 부총리도 소비진작을 위해 효과적인 조치를 취하라고 지시했지만 시장 반응은 제한적 이였습니다.
- 자동차주와 전력주, 중전기주, 의약품주, 소매유통주, 부동산주도 하락했고 배터리 관련주와 자동차 부품주, 전자부품주, 반도체 관련주는 견조한 모습을 보였습니다.
● 항셍지수 ▼
- 항셍지수는 158.54 포인트(-0.80%) 오내려간 19,763.91에 거래를 마쳤습니다.
- 코로나19 확산 등으로 중국 경기둔화 우려가 커지고 전날 뉴욕 증시가 약세를 보인 여파로 투자심리가 위축을 보였습니다.
- 항생테크지수는 -0.81% 하락했습니다. 샤오미(-0.34%), 알리바바(-2.32%), JD닷컴(-2.51%) 하락했고, 텐센트(+3.10%)는 상승했습니다.
15:10 [미국 대만 무역협상, 미중갈등]
US and Taiwan begin discussions on trade and investment / FT / 2022-08-18
미국과 대만 무역 및 투자 협상을 하기로 합의
중국과의 긴장되고 고조된 상황에서 미국과 대만은 수요일 무역 및 투자 협상을 하기로 합의 했습니다.
협상은 초가을에 시작할 것으로 예상되고 이번 협상은 농업, 디지털, 무역, 환경 및 기타 분야에서 양국간 경제관계를 두텁게 하는 것을 목표로 하고 있습니다.
세라 비앙키 미 무역대표부(USTR) 부대표는 이 이니셔티브는 무역 및 투자로 양국과의 관계를 투텁게하고, 노동자와 기업을 위한 혁신과 포괄적 경제 성장을 촉진하기 위한 것"이라고 말했습니다.
14:20 [삼성전자]
12:30 [중신 증권 중국 전력 부족 문제]
중신증권이 최근 발생한 여러 지역의 전력난 문제로 인해 하반기 중국의 국내총생산(GDP)이 타격을 입을 여지는 적을 것이라 전망했습니다.
최근 쓰촨성을 시작으로 다수의 지역에서 산업 시설에 대한 전력 공급 규제 조치를 실시하면서 전력난으로 인한 경제 성장세 둔화 우려가 생겼습니다.
현재 폭염이 지속되면서 주민 전력 사용량이 예상치를 크게 상회하여 전력 공급 부족 우려가 조성되자
주민에 안정적인 전력 공급을 위한 조치로 산업계에 전력 공급량을 줄이며 시설의 가동에 제약이 걸렸습니다.
전력 공급을 중단하는 것이 아닌 사용량을 제한하는 조치이기에 산업 시설의 가동이 중단되는 것이 아닌 전력 사용 효율을 높이는데 주력할 것으로 예상돼,
전력 사용량 제한에 따른 생산 제한 여파는 크지 않을 것으로 판단된다고 언급했습니다. 따라서 이번 전력 공급 제한 조치가 하반기 GDP 성장세에 미칠 여지는 미미할 것으로 예상된다고 했습니다.
11:40[신한 금융투자 국내 오전 시황]
긴축 우려 재점화 속 미국 주식 시장 조정에 연동되며 하락
코스피는 0.55% 하락한 2,503p, 코스닥은 0.49% 하락한 823p
- 코스피는 매파적 의사록 확인 후 긴축이 우려되며 하락세를 보였습니다. 미국 필라델피아 반도체지수 하락에 국내 대형주 하방 압력 가중되었습니다.
- 오전 지수는 5거래일만에 장중 2,500p 하회.
- 거래대금은 여전히 낮은 수준이고 외국인은 순매수를 보이고 있습니다.
- 코스피 업종은 오리온 상반기 최대 실적 달성에 음식료 업종 상승 견인. 자동차는 미국 인플레 감축법의 세제 혜택 제외 소식에 약세.
- 원/달러 환율은 영국 소비자물가 급등과 연준 인플레 고착화 경계로 위험회피 강화되며 1,310원대.
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본(니케이) -0.9%, 대만(가권) -0.9%, 홍콩(항셍) -0.5% 중국(상해종합) -0.2%
10:50 [MCU 반도체 가격 하락]
10:30 [대만 증시 개장]
- 전일 TSMC ADR -0.83%, ASE ADR -1.43%, UMC ADR -1.54% 하락세를 보였습니다.
- 미국 증시 소매판매 부진과 연준의 금리 인상 지속 기조 영향을 받았습니다.
10:30 [에너지, 유가하락]
Oil Dips With Economic Slowdown Weighed Against Better US Demand / Bloomberg / 2022-08-18
경기둔화와 미국의 수요개선을 저울질하며 유가는 하락
투자자들이 미국과 OPEC으로부터의 강세 신호에도 불구하고 경기 둔화에 대한 우려가 지속되면서 유가가 하락했습니다.
서부 텍사스산 원유는 수요일에 1.8% 상승 마감한 후 배럴당 88달러 아래로 떨어졌습니다.
지속적인 하락에 대한 두려움이 시장을 계속해서 덮고 있기 때문에 선물은 주간 하락을 향해 가고 있습니다.
또한 핵 합의 가능성으로 이란산 원유가 추가될수 있음에 따라 하락세에 이유를 더했습니다.
그러나 낙관적인 Energy Information Administration(EIA) 보고서는 우울함을 일부 상쇄했습니다. 지난주 미국 원유 비축량은 706만 배럴 감소했고, 휘발유 수요는 올해 최고치를 기록했습니다.
현재 석유는 러시아의 우크라이나 침공 이후 상승분을 반납하며 6개월 만에 최저 수준에서 거래되고 있습니다.
그럼에도 불구하고 OPEC의 새로운 사무총장인 Haitham Al Ghais는 여분의 생산 능력이 "부족해지고 있다"고 말했습니다. 그리고 그는 올해 수요가 하루에 300만 배럴로 증가할 것이라고 확신했습니다.
09:10 [일본 도요타]
도요타, 원자재 가격상승으로 계속되는 감익 그래도 가격 인상을 참는 이유 / nekkei / 2022-08-18
도요타 자동차가 자재가격 상승에 시달리고 있습니다. 2022년 4~6월기 연결결산은 3분기 연속 이익감소를 보였습니다.
1달러 = 130엔대로 내려간 환율은 호재 이지만, 오르는 자재 비용을 커버할 수 없습니다. 자동차 가격에 전가해 비용 증가하는 옵션도 있지만, 도요타는 지금까지 인상을 하지 않았습니다.
도요타의 4~6월기 영업이익은 전년 동기 대비 42%(4188억엔) 감소한 5786억엔이었습니다. 자재값 상승으로 3150억엔이 마이너스 됐습니다. 순이익도 18% 감소한 7368억엔을 보였습니다.
09:10 [일본 개장]
- 전날 미국 주식시장에서 주요 주가지수가 하락한 흐름을 받아 매도세가 우세 합니다.
- 경기민감주나 하이테크주 등 이익 확정 매도세도 나오고있습니다.
- 타케다제약 (4502): 일본세 최초의 뎅기열 백신 곧 승인될 것
- 미쓰비시상사(8058): 러시아의 사할린 2호 프로젝트에서 액화천연가스(LNG)를 구매하기로 장기 계약을 맺은 일본의 가스 및 전기회사가 새로 구성된 러시아 운영업체로부터 새로운 계약 제안을 받았다.
일본은 러시아로부터 LNG의 약 9%를 사할린 2호에서 구입 합니다.
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