[2022-08-16 화요일] 아시아 증시 마감 정리 / 실시간 외신 번역

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[아시아 증시 마감 정리]

 

● 대만가권 ▲ 

1. 대만 가권지수는 91.12포인트(+0.6%) 상승한 15288.97로 마감했습니다.
2. 미국의 인플레이션 둔화세와 대만 해협 주변에서 군사 훈련이 종료하여 1개월반 만에 최고치를 기록했습니다.
3. 시가총액의 30%를 차지하는 반도체 위탁생산주 TSMC가 2.00(+0.38%) 상승한 525.00에 마감했습니다. 
4. 중국 본토 폭염 정전으로 인한 쓰촨성 패널 업체들의 생산 중단으로 이노룩스, AUO가 각각  +2.19%, +3.93% 상승을 보였습니다
5. 바이오주 Lotus Pharmaceutical +9.86%, Panion & Bf Biotech +10.00% 상한가로 마감했습니다 이로 인해 생명공학지수가 +3% 급등세를 보였습니다.
6. 중국이 미국 의회 의원단의 대만 방문에 반발하며 대만 주변에서 군사훈련을 진행 하였습니다.

 

● 닛케이225 ▼

1. 닛케이225 지수는 2.87포인트(-0.01%) 하락한 28,868.91에 장을 마감했습니다.
2. 토픽스(TOPIX)지수는 전장 대비 3.00포인트(-0.15%) 내린 1,981.96에 마감했습니다.
3. 미국 내 인플레이션이 둔화 양상을 보이면서, 금리인상 속도를 늦출 것이라는 기대감이 투자 심리를 지탱해 일부 성장주를 중심으로 매수세를 보였습니다.
4. 2거래일 동안 1000포인트 상승으로 고가에 대한 경계감이 생겨 이익 확정 매도가 나왔습니다.
5. 기술주인 엠쓰리 (5.54%) 사이버에이전트 (0.82%대) 상승했고, 일본 반도체 대표주인 도쿄일렉트론(-0.68%)은 소폭 하락, 어드반테스트(0.00%)는 보합 마감했습니다.

 

● 상하이종합주가지수  ▲

1. 중국 본토의 상하이종합지수는 전 거래일보다 1.79포인트(+0.05%) 상승한 3277.88에 마감했습니다. 
2. 선전 증시도 전 거래일보다 9.89포인트(+0.08%) 오른 12,470.11,를 기록했습니다.
3. 중국 상하이·선전 증시에 유출된 북향자금(北向資金, 홍콩증시를 통해 중국 본토 증시로 유입되는 외국인 투자금)  규모는 8억6700(1,669억원)을 기록했습니다. 
4.  전일 중국 중앙은행인 인민은행은 코로나19로 인한 봉쇄로 중국 경기가 급격히 둔화하자 전격적으로 금리를 인하 하였습니다.
5. 쓰촨성이 15일부터 6일간 모든 산업시설의 가동을 중단하고 폭염 휴가를 실시해 폭스콘 등 공장가동 중단 됐습니다.
6.  중국 국가에너지국이 농촌 지역에 10억 킬로와트시(Kwh)급 풍력 발전 프로젝트인 천향만촌어풍행동(千乡万村驭风行动) 추진에 속도를 낸다는 발표에 신재생에너지 관련 주식이 일제히 상승 했습니다.
7. 농업주도 강세를 나타냈습니다. 돈육과 닭고기 테마주가 상승을 보였습니다.

 

● 항셍지수 ▼

1. 항셍지수는 210.34포인트(-1.05%%) 밀린 19,830.52에 거래를 마쳤습니다. 
2. 텐센트가 17% 보유중인 메이투안(Meituan) 지분 일부 또는 전량 매도할 계획 발표로 인해 Meituan이 -9.07% 하락 마감했습니다. 
3. 항생테크지수 중심으로 하락세가 보이고 있습니다. 샤오미(-3.63%), 알리바바(-1.96%), JD닷컴(-0.45%) 하락했습니다. 텐센트(+0.87%)는 상승했습니다.
4. 오전 부동산 시장을 되살리기 위한 중국 당국의 부양책 기대에 오름세를 보였지만, 오후 거래에서 오전 상승분을 모두 반납 했습니다.

 

 

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15:30 [Past Bear Market rallies]

나스닥은 현재 저점에서 23% 상승했다. 

축하한다. 이제 베어마켓  랠리의 평균이다.

1929~1932, 2000~2002 기간동안 26번의 베어마켓 랠리에서 평균은 23%였다. 

2000년 이후 시장이 바닥을 찾기 전 두번의 40%가 넘는 베어마켓 랠리와 한번의 50%를 넘는 랠리가 있었다.

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15:30 [홍콩 항셍 급락세]

- 텐센트 17% 보유중인 메이투안 지분 일부 또는 전량 매도할 계획으로 Meituan -6%대 하락중입니다.

  EXCLUSIVE Tencent plans to divest $24 bln Meituan stake -sources / Reuters / 2022-08-16

 

- 항셍 테크 인덱스가 3%대 이상 하락중입니다. 항생테크지수 중심으로 하락세가 보이고 있습니다.

- 부동산주는 강세를 보이고 있습니다 부실민영 디벨로퍼의 채권발행을 당국이 지원한다는 소식에 상승세를 보이고 있습니다.

 

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15:30 [인플레이션]

Why Investors Shouldn't Be So Happy About 8.5% CPI Inflation; They're Ignoring 'The Elephant In The Room' / BEZINGA / 2022-08-16

지난 한 주 동안 S&P 500이 3.4% 상승했고, 7월 미 소비자물가지수(CPI)가 전년 대비 8.5% 올랐습니다. 6월 대비 인플레이션 상승세가 둔화되어  미국 증시가 랠리를 보였습니다.

하지만 Bank of America의 Savita Subramanian 애널리스트는 미국 증시가 아직 위기를 모면하지 못했다고 보고 있다고 말했습니다.

 

Subramanian 애널리스트는 “7월 CPI 상승폭 8.5%(YoY)는 여전히 매우 높은 수치이며, 고용시장 호황과 물가 상승은 기업 이익을 압박할 가능성이 있다고 설명했습니다.

 

기업 여건을 모니터링하는 당사의 Corporate Misery Indicator는 CPI를 기업 구매력의 지표로, 임금을 비용의 지표로 참조하고 있으며, Bank of America Corporate Misery Indicator는 총수요를 보여줍니다. 

7월에 CPI, 임금, 당사 Corporate Misery Indicator가 모두 부정적인 방향으로 움직였고 이는 올해 3분기에 기업 이익이 하방압력을 받을 것임을 가리킨다”고 언급했습니다

 

미 경기의 표면을 들춰보면 실질적인 성장세가 저조합니다. 

이러한 상황에서 투자자들은 미국 연준(Fed)의 단기적인 기준금리 인상을 통한 물가 안정에만 집중하고, 실질적 기업 성장세 둔화 이슈를무시하고 있다고 지적했습니다.

 

또한 2분기 S&P 500기업들의 실적도 잘못 해석되고 있습니다. 2분기 S&P 500 기업들의 매출은 전년 동기 대비 평균 15% 증가했으나, 

이는 대부분 2분기 에너지 섹터 매출이 전년 동기대비 77% 급증한 데 기인한 것이며, 나머지 S&P 500 기업 중 53%만이 물가상승률(YoY)보다 높은 매출 증가율(YoY)을 기록했다고 분석했습니다.

역사적으로 연준의 양적 긴축 혹은 완화 정책과 미 증시의 상관관계를 고려할 시, 현재 연준의 긴축정책으로 S&P500이 7% 하락할 것임을 가리킨다고 주장했습니다.

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14:30 [중국 부동산]

China property stocks rally on hopes of relief plan / FT / 2022-08-16

중국 부동산 주식 부양 계획에 대한 희망으로 상승

 

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13:30 [웰스파고 주간 전망]

7월주택착공건수, 건축승인건수(Housing Starts & Building Permits)

전미주택건설협회(NAHB) 주택시장지수는 코로나19동안의 짧은 기간을 제외하면 올해 지금까지 35포인트 하락했으며, 이 수치는 2015년 이후 그 어느 때보다 낮은 수준입니다. 

7월에는 12포인트 하락한 55였고, 8월에 또 6포인트 하락으로 더 많은 건설업자들이 상황을 좋은 것보다 나쁜 것으로 보고 있음을 의미합니다. 

주택 착공(Housing Starts)은 5월 이후 13% 감소했으며 대부분의 경우 다가구 주택이 약세를 보였습니다.

건축 허가(Building Permits)는 지난 3개월 동안 감소했으며 연초보다 10% 이상 감소했습니다. 선행 지표로  화요일 수치는 높은 금리 환경 속에서 건설 사업이 어떻게 버티고 있는지 지켜볼 수 있습니다.

 

Homebuilders say U.S. is in a ‘housing recession’ as sentiment turns negative / CNBC / 2022-08-16

전미주택건설업협회(NAHB)의 Robert Dietz 수석 이코노미스트

연방준비제도이사회(FRB)의 공격적인 긴축 통화 정책과 지속적인 건설 비용 상승이 주택 경기 침체를 불러왔다”고 설명했습니다.또한 보고서에 의하면 토지 가격, 인건비, 자재비 등이 지속적으로 상승하고 있음에도 불구하고 8월 주택 건설업체들 중 20%는 매물 건설을 취소하거나 제한했으며, 

이로 인해 평균 주택 가격은 전월 대비 5% 하락했다”고 언급 했습니다.

 

7월 월별 산업생산(Industrial Production)

산업 생산은 5월에 모멘텀을 잃었고 6월에는 하락했습니다. 6월 총 산업 생산은 소폭 상승에 대한 기대에도 불구하고 0.2% 하락을 보였습니다.

주된 이유로는 제조업 생산에서 지난 두 달 동안 각각 0.5%씩 감소한 탓입니다. 이 모든 일은 빨리 일어났습니다. 4월의 사상 최고치에서 제조 생산량이 2018년 수준으로 돌아왔습니다.

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12:10 [중국 오전 시황]

-15일 중국 본토 신규 확진자 2526명 (하이난 1211명,시장(티뱃)655명,신장317명)

-애플 최대 협력사 폭스콘 중 청두공장 가동중단

 쓰촨성이 15일부터 6일간 모든 산업시설의 가동을 중단하고 폭염 휴가를 실시 합니다. 

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12:00 [대만 오전 시황]

- 대만증시는 저점에서 1500포인트 상승

- TSMC가 고가로 개장을 하고 자동차 전자 관련주가 강세를 보였습니다.

- 중국 본토 폭염으로 쓰촨성 정전으로 패널 업체들 생산 중단.

  중국 BOE 쓰촨성 공장은 15일부터 20일까지 정전으로 작업이 중단예정입니다.

  이노룩스 3.07%대, AUO 3.93%대 상승을 보이고 있습니다

- 중국이 미국 의회 의원단의 대만 방문에 반발하며 대만 주변에서 군사훈련을 진행 하였습니다.

 

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11:40  [신한 금융투자 국내 오전 시황]

미국 기대인플레 둔화에 따른 인플레 완화에 주목하며 상승

- 코스피는 미, 중 경제지표 부진에도 미국 기대인플레이션 둔화와 국제유가 하락 등 수요 측면에서의 인플레이션 완화 신호에 주목하며 3거래일 연속 상승

- 연기금 중심의 기관 매수세가 상승 주도. 외국인은 인터넷, 금융업 중심 순매도한 반면 선물은 순매수

- 코스피 업종은 전기전자, 화학, 철강 등 소재 업종 위주의 강세. 중국 관련 소비주와 에너지 관련 하락 을 보였습니다.

- 미국 인플레이션 감축법(IRA) 통과에 따른 규제 완화로 국내 강관업체 수혜 전망되며 철강 업종 상승. 중

- 중국 경기 둔화 우려 점증 의류, 화장품 등 중국향 소비주 약세

- 원/달러 환율은 중국 인민은행의 금리인하로 위안화 가치 급락. 달러화 상방 압력에 전일대비 7원 상승

-  아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +0.02%, 대만(가권) +0.13%, 홍콩(항셍) +0.45%, 중국(상해종합) +0.34%

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09:20 [일본 개장 시황]

도쿄증시 소폭 반락 2만 9000엔 전 매도세 / nikkei / 2022-08-16

- 미국에서 인플레이션의 둔화로 미국 연방준비제도(Fed)가 금리 인상 완화 할것 이라는 기대감이 도쿄 시장에서도 계속 시세를 지지하는 재료가 되고 있습니다.

- 2일만에 1000엔 이상 상승으로 단기적인 과열감을 지적하는 목소리도 있습니다.

- 자원관련주 해운주 하락세

- 기술주의 매수세를 보이고 있습니다. 엠쓰리 (2.2%대) 사이버에이전트 (1.5%대) 상승

- 일본 반도체 대표주인 도쿄일렉트론 (-0.56%), 어드반테스트 (-1.07%) 하락중

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08:50 [일본 개장전]

- SBI 홀딩스 (8473, 금융): 4~6월 최종적자, 23억엔 해외투자처에서 평가손실

- 체인지 (3962, IT회사): 4~6월 순이익 5100만엔

- 니키소 (6376): 순이익 165억엔 전망

• 산업 사업 부문은 비밀 봉 펌프, 밀 흐름 펌프, 고속 원심 펌프, 극저온 펌프 및 산업용 냉난방 장치와 같은 산업용 펌프의 제조, 판매 및 유지 관리 및 제조 및 판매합니다.
• 항공 우주 부문은 항공 우주 부품 제조를위한 탄소 섬유 강화 플라스틱을 제공합니다.
• UV LED 세그먼트는 UV LED 제품의 제조 및 판매 합니다.
• 의료 부서는 인공 투석 장치, 투석기, 혈액 회로 및 인공 췌장 장비의 제조, 판매 및 유지 관리에 관여합니다.

- 산코 마케팅 푸드(2762): 6기 연속 적자

• 쓰키노 시즈쿠, 킨노 쿠라, 아쿠마루 야라는 상표명으로 주로 도쿄 지역에서 음식점을 운영하고있는 일본에 본사를 둔회사