2022. 7. 27. 22:47ㆍ주식/미국 증시 시황
미국 마감 시황
Indexes drop as Walmart profit warning spooks investors / Reuters / 2022-07-27
Walmart 전망치 하향 조정이 투자자를 놀라게하면서 미국 지수 하락
* Walmart는 실적 전망치를 하향 조정
* 맥도날드 매출 상승세, 이익 최고치 추정
* 코카콜라 전망치 상향
* 지수: 다우지수 0.71% 하락, S&P 500 1.15% 하락, 나스닥 1.87% 하락
월마트가 실적 전망치를 하향 조정한 여파로 미국 주식은 화요일 하락했습니다.
이로 인해 소매 판매 주식은 하락했고 소비자 신뢰지수 데이터기 약해지면서 지출에 대한 두려움이 커지며 급락세로 마감했습니다.
Walmart의 주가는 월요일 오후 전망을 하향 조정한 후 7.6% 하락했습니다.
월마트는 가이던스를 대폭 하향 조정 하였습니다. 하향전에는 연간 1%감소 할것이라고 예측 했으나 연간 11~13% 감소할 것이라고 가이던스를 하향 조정 했습니다.
이유로는 식품과 연료의 가격 급등과 인플레이션 여파로 소비자들이 고마진 제품인 일반상품, 의류 등에 대한 소비를 줄이고 있다고 밝혔습니다.
Walmart는 7.6% 급락했고 다른 소매업체들도 동반 하락했습니다. Target Corp의 주가는 3.6%, Amazon.com Inc는 5.2%, Shopify는 14.06%, Costco Wholesale 3.25% 하락을 보였습니다.
Kohl’s는 9.1% 하락했고 의류업체 중 Macy's는 7.24% 하락, Nordstrom과 Ross는 각각 5% 이상, TJX Companies는 약 4.2% 하락했습니다, SPDR S&P Retail ETF 도4.16% 하락했습니다.
화요일에 데이터에 따르면 미국 소비자 신뢰지수는 7월에 거의 최저치로 떨어졌습니다. 컨퍼런스보드에 따르면 이달 소비자신뢰지수는 2.7포인트 떨어진 95.7입니다.
이는 지난해 2월 이후 최저치인데 높은 인플레이션과 금리 인상에 대한 지속적인 우려로 인해 둔화된것으로 보입니다.
또한 6월 신규주택판매는 -8.1% MoM으로, 컨센서스(-3.4% MoM) 및 전월치(6.3%MoM)를 하회했습니다.
유럽에서 아마존 프라임(무료배송 및 동영상 스트리밍 서비스) 요금을 국가별로 연간 최소12.5%에서 최대 43%까지 인상하겠다고 밝힌 아마존은 나스닥과 S&P 500에 가장 큰 걸림돌이 되었고,
경기소비재는 3.3% 하락하여 S&P 500 섹터의 하락을 주도했습니다.
연준은 이틀 간의 회의를 시작했으며 수요일에(한국시간 목요일 3:00) 인플레이션을 막기 위해 0.75% 포인트 금리 인상을 발표할 것으로 예상됩니다.
투자자들은 연준의 공격적인 금리 인상이 경제를 침체에 빠뜨릴 수 있다고 우려하고 있습니다.
다우존스30 산업평균지수는 228.50포인트(0.71%) 하락한 31,761.54에 마감했고, S&P 500 지수는 1.15% 하락한 3,921.05에 장을 마감했습니다. 나스닥 종합지수는 1.87% 하락한 11,562.57을 기록했습니다.
Refinitiv 데이터에 따르면 S&P 500 기업들의 2분기 수익은 전년 동기 대비 6.2% 증가할 것으로 예상되었습니다.
정규장 동안 Coca-Cola Co는 회사가 연간 매출액 전망치를 상향한 후 1.64% 상승했습니다. 맥도날드도 매출은 감소하였으나 전망치를 상회한 후 2.64% 상승했습니다.
코카콜라와 맥도날드는 가격인상으로 인해 매출이 늘었습니다. 이로 인해 물가가 상승 하고 있어 인플레이션을 시사한다고 생각합니다.
실제로 코카콜라는 지난 분기 평균 가격을 12% 인상 했고 맥도날드는 1분기에 8%인상, 미국 맥시코 음식점 체인인 치폴레도 4% 인상 하였습니다.
3M은 헬스케어 사업을 분사할 계획이라고 밝힌 후 4.9% 상승했고. General Electric은 매출 및 이익 추정치를 상회한 후 4.6% 상승했습니다.
수요일 오후(한국시간 목요일 오전 3:00) 발표될 예정인 금리 결정을 기다리면서 주식 선물이 상승했습니다.
다우 선물은 82포인트(0.26%) 올랐습니다. S&P 500 선물은 0.64%, 나스닥 100 선물은 1.21% 까지 상승했습니다.
Enphase Energy의 주가는 견조한 분기별 실적으로 장마감후 약 9% 상승했고, 미국 멕시코 음식 전문 레스토랑 체인인 Chipotle는 2분기 실적 발표 에 이어 시간외 거래에서 9%를 상승했습니다.
마이크로소프트도 장미빛 전망을 제시하면 상승 전환 했습니다.
앞으로 더 많은 실적 발표가 있을 예정입니다. 수요일에는 보잉 및 쇼피파이 는 장 전에 발표할 것이고 퀄컴, 포드 그리고 메타 플랫폼(페이스북)은 장마감 후 발표할 예정입니다.
시황 종합 정리 및 시장관련 특이 사항
1) 유럽증시
가스터빈 2개중 1개를 가동 중단하여 노르트스트림1 파이프라인의 공급용량이 40%-> 20%가 될 것이라고 발표.
가즈프롬(Gazprom)이 공급 축소를 발표 한 후 선물 계약이 5 개월 최고치를 기록.
2) 미국 관련
- 시장은 관망세
한국시간으로 28일 새벽 3:00 7월 연방공개시장위원회(FOMC), 28일 21:30 2분기 미국 국내총생산(GDP) 발표, 개인소비지출(PCE)를 발표합니다.
- 미국 주요 등락 기업
- Shopify(SHOP, -14.1%): 쇼피파이는 전세계 인력의 약 10%(약 1,000명 해고) 감원을 발표. CEO Lutke는 이커머스 시장의 성장 지속성 오판으로 인한 온라인 지출 증가 우려를 언급.
같은 이커머스 업종 Amazon도 -5.23%로 하락 기록.
- Microsoft(MSFT, -2.7%, 마감후 -1%대 하락): 2Q22 매출 $51.87B, EPS $2.23으로 컨센서스(매출 $52.43B, EPS $2.29) 하회. 환율로 인해 매출은 $595M 감소, EPS는 $0.04 감소.
중국의 봉쇄에 따른생산 중단과, PC 시장 악화에 따른 소프트웨어 매출이 $300M 이상 감소했으며, 광고 지출 감소에 따라 광고 매출 $100M 이상 감소.
CFO는 클라우드 컴퓨팅 부문이 이번 매출 성장을 견인했다고 밝힘. 강력한 수요를 기반으로 점유율을 확보했다고 덧붙였으며, 상업 예약이 25% YoY 성장,클라우드 부문 매출 28% YoY 증가 기록.
Intelligent Cloud 부문 매출은 20% YoY 증가하여 $20.9B 기록. P&BP 부문은 13% YoY 증가한 $16.6B 기록. MPC 부문은 2% YoY 증가한 $14.4B 기록.
- Alphabet(GOOGL, -2.3%, 마감후 +5%대 상승): 2Q22 매출 $69.69B, EPS $1.21으로 컨센서스(매출 $70.04B, EPS $1.28) 하회. 검색 광고와 클라우드 실적이견조.
구글 광고 매출은 12% YoY 증가한 $56.29B으로 컨센서스($55.89B) 상회. Youtube 광고 매출은 4.8% YoY 증가한 $7.34B으로 컨센서스($7.47B) 하회. 구글 클라우드 부문은 36% YoY 증가한 $6.28B 기록.
- Visa(V, -0.8%, 마감후 -1%대 하락): 2Q22 매출 $7.28B, EPS $1.98으로 컨센서스(매출 $7.06B, EPS $1.74) 상회. 거래가 16% YoY 증가함에 따라 결제량 12% YoY 증가. 국경 간 결제량이 40% YoY 증가 기록.
특히, 유럽 내 거래를 제외한 국가 간 결제량 48% YoY 증가. CEO는 국경 간 여행량이 2019년 수준을 넘어섰다고 밝힘.
- Coca-Cola(KO, 1.6%): 2Q22 매출 $11.33B, EPS $0.7으로 컨센서스(매출 $10.54B, EPS $0.67) 상회. FY2022 매출 성장 7~8%→12~13%로 상향 조정
- McDonald's(MCD, 2.7%): 2Q22 매출 $5.72B, EPS $2.55으로 컨센서스(매출 $5.82B, EPS $2.47) 상회. 동일 매장 매출 9.7% 증가하면서 컨센서스(7.5%) 상회.
가격 인상과, 모바일 앱 및 배달과 같은 디지털 서비스가 매출 성장 견인. 메뉴 가격은 high single digit % YoY 증가.
- 금리인상 (75bp 에서 100bp )
시장의 컨센서스는 75bp 입니다. 연준 의원들은 100bp 보다 75bp를 지지하는 모습을 보였었습니다.
[26일] Fedwatch는 75bp (77.5%) ,100bp (22.5%) -> [27일] Fedwatch는 75bp (75.1%), 100bp (24.9%)
어제보다 100bp 확률이 2.4% 증가를 보였습니다. 그러나 아직까지는 75bp가 우세해 보입니다.
WELLSFARGO 추정치(7/14일)
- 미국 휘발류 가격 추이
평균 $4.44(7/21일) -> $4.366(7/24일) -> 4.355(7/26일) -> 4.327(7/27일) 하락 중.
- 중요 경제지표 발표 일정
목요일 한국시간 3:00 금리결정(시장 75bp 예상)
목요일 한국시간 3:30 FOMC 기자회견 (9월 인상폭에 관한 내용)
목요일 한국시간 21:30에 2분기 경제성장률(GDP) 발표예정
금요일 한국시간 21:30에 개인소비지출(PCE) 발표예정
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