[2025-05-12] 5월 주간 국내·해외 증시 주요일정

금요일 미국 증시 마감

주간 S&P500 수익률

주간/월간 주요 지수 및 채권, 원자재 상품 수익률

미국

• 한주간 다우존스산업평균지수는 +%, S&P500지수는 +%, 나스닥지수는 +% 하락
• 위험자산인  비트코인 가격은 등락하며 10만 달러에서 하락해 9만 달러 중반대 유지
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중국

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국내

• 코스피지수는 전주대비포인트(%) 오른에 마감
• 코스닥지수도 전주대비 포인트(%) 내린에 마감
• 관세 협상 기대감이 지속되는 가운데 코스피는 3주 연속 소폭 상승

국내 관심 섹터

[AI]

5.01, AI분야 추경예산 확정

과학기술정보통신부 계획 대규모 GPU확보 구축 사업자공모

- 1조6194억원, 국내 AI컴퓨팅 수요를 뒷받침하기위해 선제적으로 GPU 구매 후 국가 프로젝트 및 국내 AI생태계 지원(5월부터 사업자 공모)

AI혁신펀드 운용사 선정

- GPU 관련주: 제이씨현시스템, MDS테크, 씨이랩

- LLM 관련주: 솔트룩스, 마음AI, 크라우드웍스

- NPU 관련주: 포바이포, 오픈엣지테크놀로지, 칩스앤미디어, 퀄리타스반도체, 링크제네시스, 어보브반도체, 제주반도체

- AI신약개발 관련주: 파로스아이바이오, 신테카바이오

 

 

[바이오]

제21회 단백질·항체 엔지니어링 서밋 보스턴(PEGS, 12~16일)

- 국내 관련주 : 신테카바이오( AI 플랫폼 항체신약(Ab-ARS)와 암백신(NEO-ARS) 플랫폼)

미국 세포유전자치료학회(ASGCT, 13~17일)

- 국내 관련주 : 차바이오텍, CJ제일제당, 이엔셀, 큐로셀, 메디포스트, SK 등

- CJ제일제당, 2021년 네덜란드 소재 CGT CDMO인 바타비아바이오사이언스(Batavia Biosciences)를 2660억원에 인수

- SK, SK바이오텍(국내·아일랜드)과 미국 앰팩(AMPAC Fine Chemicals)등과 통합해 종합 CDMO 법인 SK팜테코를 출범

- 차바이오텍, 직접 CGT CDMO 설립 (미티카 바이오테크놀로지)

- 큐로셀, 자체개발한 CAR-T 치료제 림카토주(성분명 안발셀)의 국내품목허가 획득 후 직접 상업생산할 예정

 

 

[LNG]

미국 알래스카 주지사 재방한(4월 18일, 한·미 에너지 협력을 논의)

• 관세 협상 등 다른 모든 사안이 자연스럽게 연계된다며 가스 구매를 강조
• 한국 기업에 별도의 보조금 등 인센티브는 제공되지 않을 것이라고 설명
• LNG 공급 시점은 2030년 전후
• 사업은 알래스카산 LNG 구매와 함께 '파이프라인(가스관) 건설' +'수출용 LNG 터미널 건설'로 구성, LNG 터미널 건설은 전체 사업비(440억달러)의 절반에서 3분의 2가량
• 브랜든 듀발 글렌파른 CEO는  가스 액화용 압축기 모듈, 철강, 파이프 등을 공급하길 원한다면 협력할 것
• LNG 가스 관련기업 : 포스코인터, 세아제강, SK이노베이션, GS에너지(GS글로벌), 넥스틸, 휴스틸, 하이스틸, 대동스틸, 동양철관, 동성화인텍, 한국카본,  등
• 미국 알래스카 주지사 방한(3월24일~26일, LNG 개발 사업 공식 요청)

 

 

주간 중요 경제지표 발표 및 실적 발표 일정( 한국시간 )

5월 셋째 주

5월 주요일정

4월23일 - 상하이 모터 쇼(~5/2일)

4월25일 - 미국 암학회(~30일, AACR)
4월28일 - 캐나다 총선
4월30일 - 미국 1분기 GDP
5월 1일 애플, 아마존 실적 발표
5월 5~6일 한국, 일본 휴장

5월 6~7일 미국 FOMC 회의 (동결)

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5월 12일 SEC 라운드테이블 - 토큰화
5월 13일 MSCI 반기 지수리뷰
5월 13~16일 트럼프 대통령 중동 순방
5월 16일 디엔솔루션즈(舊, 두산공작기계) 상장
5월 26일 미국 휴장

5월 27일 Bitcoin 2025(27~29)라스베이거스
5월 28일 엔비디아 실적 발표
5월 29일 한국 금융통화위원회 
5월 30~6월3일 미국임상종양학회(ASCO)

(5월중) 딥시크 R2 출시 

EarningsWhispers

 

5월 12일 월요일

 

한국

달바글로벌 청약일(공모가: 66,300원, 9~12일, 미래에셋증권)

- 달바(d'Alba)라는 화장품 브랜드의 '승무원 미스트'로 유명한 곳

09:00 - 로킷헬스케어 상장

- AI를 접목해 환부를 자동으로 모델링하는 기술

- 맞춤형 패치를 제작하는 의료용 3D 바이오 프린터,

- 초개인화 바이오잉크 제작키트 등을 개발해 세계 최초로 장기재생플랫폼 상용화에 성공

11:00 - 제21대 대통령선거 더불어민주당 10대 공약 기자간담회

일본

08:50 - 4월 은행대출

08:50 - 3월 조정경상수지

14:00 - 4월 재무성 경상수지

유럽

18:30 - 독일 12개월 만기 Budbill 국채 입찰

19:00 - 유로존 재무 장관 회의

08:01 - 영국 4월 영국소매협회 소매판매

미국

제21회 단백질·항체 엔지니어링 서밋 보스턴(PEGS)

BOA 운송 항공 컨퍼런스(~14일)

- 관련주: 페덱스(FDX), 버티컬 에어로스페이스(EVTL) 등
행사: JP모건 글로벌 테크 미디어 컨퍼런스(~14일)

-관련주: 아리스타네트웍(ANET), ASML(ASML) 등

03:00 - 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재 연설

23:35 - 아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설

00:30 - 국채 3·6개월물 입찰(3개월물 $760억, 6개월물 $680억) 

- 이전: 3개월물 4.220%, 6개월물 4.090%

01:00 - 고위 대출책임자 설문조사(SLOOS)

01:00 - 농무부 글로벌 농업 수급 전망 보고서(WASDE) 

03:00 - 4월 연방재정수지(Federal Budget Balance)

 

※실적발표

미국

장전 : 먼데이닷컴(MNDY), 스포츠트레이더(SRAD), 락웰메디컬(RMTI), nrg(NRG), 폭스(FOXA), 체그(CHGG), 사이토믹스(CTMX), 시드릴(SDRL), 올가니그램(OGI), 센트럴푸엘토(CEPU)
마감후 : 리게티컴퓨팅(RGTI), 플러그(PLUG), AST스페이스모바일(ASTS), 아처(ACHR), 페넨트파크(PNNT), 헤르츠(HTZ), 블링크(BLNK), 페트로브라스(PBR), 마이크로베스트(MVST), 뉴스케일(SMR)

 

한국

시프트업, 잉글우드랩, 

 

현대모비스

- 해외 기관투자자 IR 미팅

- 미주 : 5/12(월) ~ 5/14(수)
- 유럽 : 5/12(월) ~ 5/14(수)
- 싱가폴 : 5/13(화) ~ 5/14(수)

 

한미반도체

- 'Macquarie Asia Conference 2025' 참가

- 해외 기관투자가 방문 IR(Non-Deal-Roadshow) 진행

- 5/12 ~ 5/13: 말레이시아

- 5/14 ~ 5/16: 홍콩
- 5/19 ~ 5/20: 싱가포르

- 2025년 AI(HBM) 시장전망

- 차세대 HBM4 생산용 본더 출시 로드맵(FLTCB, HB)

- HBM 고객사 수요 대응 전략

 

시프트업

- 해외 기관투자자 IR 미팅

- Goldman Sachs TechNet Korea 2025

- 일정: 2025.05.16,  서울
- J.P. Morgan NDR(Non-Deal Roadshow)
- 일정: 2025.05.26 ~ 05.27, 홍콩

- Citi's 2025 Macro & Pan-Asia Investor Conference

- 일정: 2025.05.28 ~ 05.29 싱가포르

 

 

 

5월 13일 화요일

 

한국

인투셀 청약일(공모가:12,500~17,000원, 13~14일, 미래에셋증권)

- ADC 플랫폼 연구개발 기업
- 리가켐바이오의 공동 창업자이자 핵심 플랫폼 기술 '콘쥬올'(ConjuALL) 발명에 주도적인 역할을 한 박태교 대표가 창업

일본

08:50 - BoJ 통화정책회의 의견요약서

- 인플레이션과 경제 성장에 대한 일본은행의 전망(통화 정책 발표된 후 약 10일 후, 연 8회)

08:50 - M2 통화재고

08:50 - 4월 M3 통화공급

12:35 - 30년물 JGB 국채 입찰

인도

19:30 - 4월 소비자물가지수

- 전년대비(YoY): (2월) +3.61% → (3월) +3.34% → (4월 예상치) +3.27%

유럽

AI 위크 (이탈리아, 13~14일)

15:00 - 영국 3월 실업률

18:00 - 독일 4월 ZEW 경기동향·기대지수

18:00 - 유로존 4월 ZEW 경기전망지수

18:30 - 독일 2년물 Schatz 국채 입찰

19:00 - 유로존 재무장관회의(ECONFIN)

21:00 - 독일 3월 경상수지

미국

트럼프, 사우디·카타르·UAE 방문(13~16일)

미국 세포유전자치료학회(ASGCT, 13~17일)

- 관련주 : 아스트라제네카(AZN) 노보노디스크(NVO) 자회사 카탈란트

- 국내 관련주 : 차바이오텍(미티카 바이오테크놀로지)

CLS 투자자 컨퍼런스 2025

- 관련주 : 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)

뱅크 오브 아메리카 글로벌 헬스케어 컨퍼런스 2025(라스 베이거스, 13~15일)

19:00 - 4월 NFIB 소기업 낙관지수

21:30 - 3월 소비자물가지수(CPI)

헤드라인 CPI 

- 전월대비(MoM): (1월) +0.5% → (2월) +0.2% → (3월) -0.1%
- 전년대비(YoY): (1월) +3.0% → (2월) 2.8%→ (3월) +2.4%

- 4월 헤드라인 예상치 : 전월대비+ 0.3%, 전년대비 +2.4% 

근원 CPI

- 근원 전월대비(MoM): (1월) +0.4% → (2월) +0.2%→ (3월) +0.1%

- 근원 전년대비(YoY) : (1월) +3.3% → (2월) +3.1% → (3월) +2.8%

- 4월 근원 예상치 : 전월대비+ 0.3%, 전년대비 +3.2% 

21:30 - 실질임금(Real Earnings)

 

00:00 - 4월 클리브랜드 소비자물가지수(CPI)

00:30 - 국채 1년물 입찰($480억)

05:30 - 미국석유협회(API) 주간 원유재고

 

 

※실적발표

미국

장전 : 징동닷컴(JD), sea ADR(SE), 사이버아크(CYBR), 혼다(HMC), 인튜이티브머신스(LUNR), 언더아머(UAA), 랜드스타(LSTR), 온홀딩스(ONON), 켐텍(CAMT), 후야(HUYA)
마감후 : 카르맨스페이스앤디팬스(KRMN), 누홀딩스(NU), 오클로(OKLO), 그레일(GRAL), gevo(GEVO), 서지페이(SURG), 엑셀리시스(EXEL), 카프리코어(CAPR), AVINO(ASM), 벡스아트(VXRT)

 

한국

CJ대한통운(09:30), 신세계(14:00),  한국전력(15:30, web컨콜),  롯데케미칼(16:00, web컨콜)

 

 

 

5월 14일 수요일

 

한국

5월 MSCI 지수 편출입 발표일

국제인공지능대전 2025(코엑스,~16일)

08:00 - 4월 실업률

- (3월) 2.9%

06:00 - 4월 외환보유액(달러)

- (12월) 415.60B → (1월) 411.0B  → (2월) 409.2B → (3월) 409.7B

일본

08:50 - 4월 기업물가지수

중국

18:00 - 4월 M2 통화재고

- 전년대비(YoY): (12월) +7.3% → (1월) +7.0%  → (2월) +7.0% → (3월) +7.0%

18:00 - 4월 신규대출

- (12월) 990.0B → (1월) 5,130.0B  → (2월) 1,010.0B → (3월) 3,640.0B

18:00 - 4월 대출잔액 증가

- 전년대비(YoY): (12월) +7.6% → (1월) +7.5%  → (2월) +7.3% → (3월) +7.4%

18:00 - 4월 사회융자총량

유럽

AI 위크 (이탈리아, 13~14일)

14:00 - 독일 4월 소비자물가지수

헤드라인 CPI 

- 전월대비(MoM): (1월) -0.2% → (2월) +0.4% → (3월) +0.3% → (4월 잠정치) +0.4%
- 전년대비(YoY): (1월) +2.3% → (2월) 2.3%→ (3월) +2.2% → (4월 잠정치) +2.1%

근원 CPI

- 근원 전월대비(MoM): (1월) -0.3% → (2월) +0.3%→ (3월) +0.6%

- 근원 전년대비(YoY) : (1월) +2.9% → (2월) +2.7% → (3월) +2.6% → (4월 잠정치) +2.9%

17:15 -독일 Buba 총재 요아힘 나겔 연설

18:00 - 영국 10년물 Gilt 국채 입찰

미국

트럼프, 사우디·카타르·UAE 방문(13~16일)

미국 세포유전자치료학회(ASGCT, 13~17일)

뱅크 오브 아메리카 글로벌 헬스케어 컨퍼런스 2025(라스 베이거스, 13~15일)

18:15 - 크리스토퍼 윌러 연준 이사 연설

- 25년 트럼프 정부에서 매파 → 비둘기파

20:00 - 30년물 MBA 모기지

20:00 - 월간 OPEC 원유 시장보고서

22:10 - 제퍼슨 연준 이사 연설

23:30 - EIA 주간 원유재고

- 전년대비 : (3/26) -3.341M → (4/02) 6.165M → (4/09) 2.553M → (4/16) 0.515M → (4/23, 443.1M 배럴) 0.244M 

→ (4/30) -2.696M → (5/07, 438.4) -2.032M 

06:40 - 매리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설

 

※실적발표

미국

장전 : ARS파마(SPRY), 소니(SONY), 다이나트레이스(DT), 스타에퀴티홀딩스(STRR), 텐센트(TCEHY), 네오노드(NEON), 이노비즈(INVZ), 스칼러락홀딩스(SRRK), 스미스더글라스홈스(SDHC), 쏘굿(SOWG)
마감후 : 시스코(CSCO), 아이리스에너지(IREN), 코어위브(CRWV), 더메탈스컴퍼니(TMC), 넥스트레커(NXT), 루미나(LAZR), 캐피탈사우스웨스트(CSWC), 스타불크(SBLK), 잭인더박스(JACK), 프런트뷰(FVR)

 

한국

펄어비스(08:00), 더블유게임즈(10:30), 메리츠금융지주(16:00, web컨콜), 

 

 

 

5월 15일 목요일

 

한국

APEC 통상 장관 회의(한국, ~16)

머크 바이오 포럼 코리아 2025

08:00 - 4월 실업률

- (3월) 2.9%

08:55 - 4월 수출입동향

12:00 - 3월 통화 및 유동성

- M2(광의통화): 전년동월대비 (12월) +6.9%→ (1월) +7.5%→ (2월) +7.2%

- L(광의유동성): 전년동월대비 (12월) +5.1%→ (1월) +5.7%→ (2월) +7.6%

일본

08:50 - 외국채권매수

08:50 - 일본주식에 대한 외국인 투자

12:35 - 5년 JGB국채 입찰

중국

 

유럽

15:00 - 영국 4분기 GDP

- 전분기대비(QoQ) : (24년 1분기) +0.7%  → (2분기) +0.5%  → (3분기) +0.0% → (4분기) +0.1% 

- 전년대비(YoY) : (24년 1분기) +0.3%  → (2분기) +0.7%  → (3분기) +0.9% → (4분기) +1.5% 

15:00 - 영국 3월 산업생산

15:00 - 독일 4월 도매물가지수

16:50 - 유럽중앙은행(ECB) 집행이사 프랭크 엘더슨 연설

18:00 - 유로존 1분기 GDP  잠정치

- 전분기대비 : (24년 1분기) +0.3%  → (2분기) +0.2%  → (3분기) +0.4% → (4분기) +0.2%  → (속보치) +0.4% 

- 전년대비 : (24년 1분기) +0.2%  → (2분기) +0.6%  → (3분기) +0.9% → (4분기) +1.2%  → (속보치) +1.2% 

18:00 - 유로존 3월 산업생산

18:00 - EU 경제예측(Economic forecasts)

19:15 - 유럽중앙은행(ECB) 부총재 루이스 데 귄도스 연설

20:00 - 유로존 4월 총 외화보유자산

- (12월) 1,391.73B → (1월) 1,457.53B  → (2월) 1,477.77B → (3월) 1,510.27B

미국

트럼프, 사우디·카타르·UAE 방문(13~16일)

러시아-우크라이나 회담 가능성(이스탄불)

미국 세포유전자치료학회(ASGCT, 13~17일)

뱅크 오브 아메리카 글로벌 헬스케어 컨퍼런스 2025(라스 베이거스, 13~15일)

17:00  - 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서

21:30 - 주간 신규실업급여청구건수(jobless claims)

- 신규실업급여청구 건수 : (3/27) 224K → (4/03) 219K → (4/10) 223K → (4/17) 215K → (4/24) 222K → (5/01) 241K→ (5/08) 228K

- 연속실업급여 (3/27) 1,856K  → (4/03) 1,903K  → (4/10) 1,850K  → (4/17) 1,885K → (4/24) 1,841K → (5/01) 1,916K → (5/08) 1,879K

- 4주 평균 : (3/27) 224.00K → (4/03) 223.00K → (4/10) 223.00K → (4/17) 220.75K → (4/24) 220.25K → (5/01) 226.00K → (5/08) 227.00K

21:30 - 4월 생산자물가지수(PPI)

21:30 - 5월 뉴욕 연은 엠파이어스테이트 제조업 지수

- (2월) 5.70 → (3월) -20→ (4월) -8.1

21:30 - 필라델피아 연방준비은행 5월 제조업지수

- 이전 : (1월)44.3 → (2월)18.1  → (3월)12.5 → (4월)-26.4

- 신규주문 : (3월)8.7 → (4월)-34.2

- 지불가격 : (3월)48.30 → (4월) 51.0

21:30 - 4월 소매판매

근원 소매판매

- 전월대비(MoM): (1월)-0.4% → (2월)+0.3% → (3월)+0.5%, 예상치+ 0.3%

소매판매 

- 전년대비(YoY):  (1월) +4.20% → (2월)+3.1%→ (3월)+4.6%

- 전월대비(MoM): (1월) -0.9% → (2월)+0.2%→ (3월)+1.4% , 예상치 +0.1%

21:40 - 제롬 파월 Fed 의장 연설

22:15 - 4월 산업생산

23:00 - 3월 기업재고

23:00 - 5월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택시장지수

23:30 - 천연가스 재고량

23:00 - 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기)

-2분기: (5/1)+2.4% → (5/2)+1.1% → (5/7)+2.2% → (5/9)+2.3%

03:05 - 마이클 바 연준 금융감독 담당 부의장 연설

06:30 - Fed 지급준비금 잔액( H.4.1)

 

※실적발표

미국

장전 : 알리바바(BABA), 월마트(WMT), 갬블링닷컴(GAMB), 존디어(DE), 마렉스(MRX), 지커(ZK), R3E(REE), 캐내디안솔라(CSIQ), 브래그(BRAG), 인비비드(IVVD)
마감후 : 어플라이드머티리얼스(AMAT), 카바(CAVA), 독시미티(DOCS), T2(TTWO), 갈락틱(SPCE), 코어(KORE), 글로반트(GLOB), KULR(KULR), 크레딧코프(BAP), 엑스피온360(XPON)

 

한국

한화생명(16:00, web컨콜)

 

 

5월 16일 금요일

 

한국

하이브, BTS '진' 미니 2집 발매

06:00 - 4월 수출가격 수입물가지수

일본

08:50 - 1분기 GDP 성장률

- 전분기대비(QoQ): (2분기) +0.7% → (3분기)+0.3%→ (4분기)+0.6% 

13:30 - 3월 산업생산

중국

11:00 - NBS 기자회견

유럽

 

미국

21:30 - 4월 건축허가·건축승인·주택착공 건수

21:30 - 4월 수입물가지수

23:00 - 5월 미시간대 소비자태도지수 및 인플레이션 예상치

- 소비자심리지수 (2월) 64.7 → (3월) 57.0 → (4월) 52.2

- 1년 인플레이션 기대치  (2월) +4.3% → (3월) +5.0% → (4월) +6.5%

- 5년 인플레이션 기대치 (2월) +3.5% → (3월) +4.1% → (4월) +4.4%

00:30 - 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기)

-2분기: (5/1)+2.4% → (5/2)+1.1% → (5/7)+2.2% → (5/9)+2.3%

10:40(토) - 매리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설

 

※실적발표

미국

장전 : 코드리(CDRO), 플라워스푸드(FLO), 브래디(BRC), RBC베어링스(RBC), 마스텍디지탈(MHH)

 

한국

삼성생명(10:00, web컨콜)