[2025-05-26] 5월 주간 국내·해외 증시 주요일정

금요일 미국 증시 마감

주간 S&P500 수익률

주간/월간 주요 지수 및 채권, 원자재 상품 수익률

 

미국

• 중국과의 관세 협의 소식에 한주간 다우존스산업평균지수는 -1.70%, S&P500지수는 -2.61%, 나스닥지수는 -2.47% 하락
• 비트코인: 위험자산인  비트코인 가격은 등락하며 고점인 10만 달러에서 하락해 9만 달러 중반대 유지
• 관세: 트럼프는 삼성전자를 애플과 함께 해외 생산 스마트폰에 25% 이상의 관세를 매길 회사라고 언급
• 관세: 트럼프는 유럽연합(EU)산 수입품에 대해 다음달 1일부터 중국산(30%)보다 높은 관세인 50% 관세를 부과하겠다고 압박
• 관세: 지난 23일 트루스소셜에 관세 부과 위협과 함께 "EU와의 협상이 방향을 잃었다"고 비판
• 개별주:주요 기업의 실적 발표로는 엔비디아에 주목
• 뱅크오브아메리카(BoA)는 최근 보고서에서 엔비디아 주식에 대한 투자 의견을 매수로 유지했지만 2분기 실적 전망이 엉망진창(messy)일 수 있다고 우려
• 다만 웨드부시와 오펜하이머는 모두 엔비디아의 주가로 175달러를 제시, 지난 23일 종가인 131달러보다 30% 넘게 상승 여력, 이들은 엔비디아의 중국 매출 비중이 5%에 불과하다는 점을 근거로 들어
• 사우디아라비아와 대규모 계약 체결도 '호재'로 거론
• 매크로: 이번주 1분기 GDP 잠정치, 4월 PCE, 연방공개시장위원회(FOMC)의 회의록에 주목할 필요
• 연초 열린 FOMC에서 실업률과 인플레이션에 대한 우려가 동시에 나온 만큼 세부적인 내용에 대해 살펴봐야한다
• 원전: 지난 23일(금) 원전 강화정책 행정명령 서명, 2030년까지 신규대형 원자로 10기 착공, 군사시설내 원자로 운영지시
• 다만 보글(Vogtle) 3호 4호 전철 밟을 수 있어 한국과 협업 중요, 한국과 협업시 비용 감축 가능성

유럽 50% 관세

Apple 인도 생산 아이폰에 25% 관세

 

중국

•  

일본

• 관세: 19일 이시바총리는 미국관세와 관련해 정해진 기한에 얽매여 국익회손 하지 않겠다 언급
• 일본은 미국에게 모든 신규관세 철폐와 환율개입 불가를 요구, 대미투자와 농산물 수입확대 등을 제안할 것
• 미·일협상(23일) 아카자와 경제재생상 미국에 일련의 관세 조치 재검토를 다시 강하게 요청했다고 언급
• 25일, 트럼프 일본제철 US스틸 인수 사실상 승인 하지만 이는 planned partnership으로 완전자회사화는 불확실

국내

• 코스피지수는 전주대비포인트(%) 오른에 마감
• 코스닥지수도 전주대비 포인트(%) 내린에 마감
• 관세 협상 기대감이 지속되는 가운데 코스피는 3주 연속 소폭 상승
•  

국내 관심 섹터

[미국 관세 협상]

한·미 20~22일 워싱턴서 실무협상

• 미국 비관세장벽 없애달라 요구
• 이는 USTR 보고서에 적시된30개월 미만 소고기 수입제한, 수입차 배출가스규제, 구글정밀지도 반출 제약, 약값책정 정책, 무기 수입시 기술이전 조건 등일 것으로 추정

 

[AI]

5월 30일 까지 국가AI컴퓨팅센터 구축 사업 접수

- 정부와 기업이 공동출자해(자본금 총 4000억원) 그래픽처리장치(GPU) 등 AI 인프라를 구성

5.01, AI분야 추경예산 확정

과학기술정보통신부 계획 대규모 GPU확보 구축 사업자공모

- 1조6194억원, 국내 AI컴퓨팅 수요를 뒷받침하기위해 선제적으로 GPU 구매 후 국가 프로젝트 및 국내 AI생태계 지원(5월부터 사업자 공모)

AI혁신펀드 운용사 선정

- GPU 관련주: 제이씨현시스템, MDS테크, 씨이랩

- LLM 관련주: 솔트룩스, 마음AI, 크라우드웍스

- NPU 관련주: 포바이포, 오픈엣지테크놀로지, 칩스앤미디어, 퀄리타스반도체, 링크제네시스, 어보브반도체, 제주반도체

- AI신약개발 관련주: 파로스아이바이오, 신테카바이오

 

[바이오]

제21회 단백질·항체 엔지니어링 서밋 보스턴(PEGS, 12~16일)

- 국내 관련주 : 신테카바이오( AI 플랫폼 항체신약(Ab-ARS)와 암백신(NEO-ARS) 플랫폼)

미국 세포유전자치료학회(ASGCT, 13~17일)

- 국내 관련주 : 차바이오텍, CJ제일제당, 이엔셀, 큐로셀, 메디포스트, SK 등

- CJ제일제당, 2021년 네덜란드 소재 CGT CDMO인 바타비아바이오사이언스(Batavia Biosciences)를 2660억원에 인수

- SK, SK바이오텍(국내·아일랜드)과 미국 앰팩(AMPAC Fine Chemicals)등과 통합해 종합 CDMO 법인 SK팜테코를 출범

- 차바이오텍, 직접 CGT CDMO 설립 (미티카 바이오테크놀로지)

- 큐로셀, 자체개발한 CAR-T 치료제 림카토주(성분명 안발셀)의 국내품목허가 획득 후 직접 상업생산할 예정

 

[LNG]

연합뉴스

5/16 미국 알래스카 주정부가 6월 3일 열리는 액화천연가스(LNG) 개발 사업 회의에 한국 정부를 초청

4/18: 미국 알래스카 주지사 재방한(4월 18일, 한·미 에너지 협력을 논의)

- 관세 협상 등 다른 모든 사안이 자연스럽게 연계된다며 가스 구매를 강조

- 한국 기업에 별도의 보조금 등 인센티브는 제공되지 않을 것이라고 설명

- LNG 공급 시점은 2030년 전후

- 사업은 알래스카산 LNG 구매와 함께 '파이프라인(가스관) 건설' +'수출용 LNG 터미널 건설'로 구성, LNG 터미널 건설은 전체 사업비(440억달러)의 절반에서 3분의 2가량

- 브랜든 듀발 글렌파른 CEO는  가스 액화용 압축기 모듈, 철강, 파이프 등을 공급하길 원한다면 협력할 것

3/24: 미국 알래스카 주지사 방한(3월24일~26일, LNG 개발 사업 공식 요청)

 

관련기업

 

- LNG 가스 관련기업

유통/발전사: 포스코인터네셔널, 한국가스공사

수입터미널: SK가스, SK이노베이션, HDC, GS에너지(GS글로벌)

파이프라인(철강, 강관): POSCO홀딩스, 세아제강, 세아제강지주, 넥스틸, 휴스틸, 하이스틸, 대동스틸, 동양철관 등

액화플랜트(피팅): 성광벤드, 태광

액화플랜트(보냉): 동성화인텍, 한국카본

- 신규 관련주: 한국가스공사, 원일티엔아이, SK오션플랜트, 율촌

 

원일티엔아이

- LNG 분야의 경우 LNG를 천연가스(NG)로 변환하는 '고압연소식기화기(SCV)'에 독보적인 경쟁 우위 확보

- 증발가스를 LNG와 혼합해 재액화하는 'BOG 재액화기(BOG Recondenser)'도 국내 독점 공급 중

- 이와 함께 탄소 배출 저감을 고려한 '탄소포집기(CCUS)'를 결합해 블루수소로 전환할 수 있는 기술도 보유

- 윤철환 한국투자증권 연구원은 기술력을 기반으로 독점 제품 제조하고 있다며 주력 제품인 고압연소식 기화기(SCV)는 LNG터미널에서 액화천연가스를 NG로 기화하는 장치라고 소개, 이어 글로벌 LNG 수요 확대를 기반으로 국내는 물론 미국, 중국, 인도, 쿠웨이트 등 다양한 국가로 제품을 수출하고 있다며 평택, 안산 등의 수소 생산기지와 수소 충전소에 수소 개질기를 공급했다고 강조

 

 

 

주간 중요 경제지표 발표 및 실적 발표 일정( 한국시간 )

5월 마지막 주

5월 주요일정

4월23일 - 상하이 모터 쇼(~5/2일)

4월25일 - 미국 암학회(~30일, AACR)
4월28일 - 캐나다 총선
4월30일 - 미국 1분기 GDP
5월 1일 애플, 아마존 실적 발표
5월 5~6일 한국, 일본 휴장

5월 6~7일 미국 FOMC 회의 (동결)

5월 12일 SEC 라운드테이블 - 토큰화
5월 13일 MSCI 반기 지수리뷰
5월 13~16일 트럼프 대통령 중동 순방
5월 16일 디엔솔루션즈(舊, 두산공작기계) 상장 - 상장 철회

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5월 26일 미국 휴장

5월 27일 Bitcoin 2025(27~29)라스베이거스
5월 28일 엔비디아 실적 발표
5월 29일 한국 금융통화위원회 
5월 30~6월3일 미국임상종양학회(ASCO)

 

6월 3일 한국 대선일, 미국 액화천연가스(LNG) 개발 사업 회의

(5월중) 딥시크 R2 출시 

EarningsWhispers

 

 

5월 26일 월요일

 

한국

국제금융협회(IIF) 회장팀 아담스, 한은 총재 이창용 회의

일본

14:00 - 3월 선행지수

홍콩

17:30 4월 수출입동향

유럽

영국 '뱅크홀리데이'로 휴장

미국

'메모리얼데이'로 휴장

03:40 - 제롬 파월 Fed 의장 연설

- 프린스턴대학교(Princeton University) 졸업축사

 

※실적발표

미국

장전 : 
마감후 : 

 

한국

 

시프트업

- 해외 기관투자자 IR 미팅
- J.P. Morgan NDR(Non-Deal Roadshow) 
- 일정: 2025.05.26 ~ 05.27, 홍콩

- Citi's 2025 Macro & Pan-Asia Investor Conference

- 일정: 2025.05.28 ~ 05.29 싱가포르

 

 

 

5월 27일 화요일

 

한국

06:00 - 5월 소비자신뢰지수

20:00 - 한국 대선 TV 토론회(KBS)

일본

08:50 - 기업 서비스물가지수

14:00 - BoJ 근원 소비자물가지수(CPI)

중국

10:30 - 4월 연초이후 산업이익

- 전월대비(MoM): (2월) -0.3% → (3월) +0.8%

유럽

유로존(영국, 독일, 이탈리아 등) 4월 자동차 신규등록

13:00 - 독일, 영국 , 이탈리아, 프랑스  4월  자동차 신규등록

15:00 - 독일 6월 Gfk 소비자동향

18:00 - 유로존 5월 EU 기업 소비자 설문조사

18:00 - 유로존 5월 소비자신뢰지수

18:00 - 유로존 5월 소비자 인플레이션 예상치

18:00 - 유로존 5월 산업전망지수

01:00 -독일 Buba 총재 요아힘 나겔 연설

01:20 - 스위스 슐레겔(Schlegel) SNB 부회장 연설

미국

FTSE 연간 리뷰

Bitcoin 2025(5/27~5/29일, 라스베이거스)

17:00 - 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설

21:30 - 4월 내구재주문

22:00 - 3월 FHFA 주택가격지수

22:00 - 3월 S&P코어로직 케이스-실러 주택가격지수

23:00 - 5월 컨퍼런스보드(CB) 소비자신뢰지수

23:00 - 5월 댈러스 연은 제조업활동지수
00:30 - 국채 3·6개월물 입찰(3개월물 $760억, 6개월물 $680억) 

- 이전: 3개월물 4.220%, 6개월물 4.090%

23:00 - 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기)

-2분기: (5/1)+2.4% → (5/2)+1.1% → (5/7)+2.2% → (5/9)+2.3% → (5/16)+2.5% → (5/17)+2.4%

01:00 - 국채 2년물 입찰($690억) 

02:00 - 4월 M2(광의통화) 공급량

09:00 - 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설

11:10 - 크리스토퍼 윌러 연준 이사 연설

- 25년 트럼프 정부에서 매파 → 비둘기파

 

※실적발표

미국

장전 : 핀두두(PDD), 챔피언홈스(SKY), 오토존(AZO), 스코티아뱅크(BNS), 바이오라이RX(BLRX), 골라LNG(GLNG), 씨너지마리타임홀딩스(SHIP), 다이나가스LNG파트너스(DLNG)
마감후 : 옥타(OKTA), 박스(BOX), 아고라(API), 그루포슈퍼빌레 ADR(SUPV), 소시에다드 퀴미카 B ADR(SQM), 셈텍(SMTC), 하이코(HEI), 그루포피난시에로갈리시아 ADR(GGAL)

 

 

 

 

 

5월 28일 수요일

 

한국

한국 대선, 사전투표 전 마지막 여권 단일화 가능일

06:00 - 제조업 기업경기실사지수

일본

 

중국

 

뉴질랜드

11:00 - RBNZ 통화정책회의

- 이전 : 3.50%

- 예상 : 3.25%으로 25bp 인하 전망

인도

19:30 - 4월 산업생산

19:30 - 4월 제조업산출

유럽

16:55 - 독일 5월 실업률

17:00 - 스위스 5월 ZEW 경기대지수

미국

09:00 - 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설

11:10 - 크리스토퍼 윌러 연준 이사 연설

- 25년 트럼프 정부에서 매파 → 비둘기파

19:00 - OPEC회의

20:00 - 30년물 MBA 모기지

21:30 - 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재 연설

22:00 - 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설

23:00 - 5월 리치몬드 제조업 지수

23:00 - 5월 리치몬드 서비스 지수

23:30 - 5월 댈러스 연은 선비스분야 전망

03:00 - 국채 5년물 입찰($700억) 

03:00 - 4월 FOMC 의사록

05:30 - 미국석유협회(API) 주간 원유재고

 

※실적발표

미국

장전 : 딕스스포팅굿즈(DKS), 아베크롬비엔피치(ANF), 메이시스(M), 킹소프트클라우드(KC), 콜럼버스맥키논(CMCO), 프리시아(PHR), 브이넷그룹 ADR(VNET), 뱅크오브몬트리올(BMO), 아이스큐어매디컬(ICCM), 레자오어미디어(RSVR)
마감후 : 엔비디아(NVDA), 세일즈포스(CRM), c3.ai(AI), 엘프(ELF), 뉴타닉스(NTNX), 애질런트테크놀로지(A), 비바(VEEV), 센티널원(S), 퓨어스토리지(PSTG), 시놉시스(SNPS)

 

한국

 

 

 

 

5월 29일 목요일

 

한국

10:00 - 4월 한국 금리결정

- 이전 : 2.75%

-  2.75%로 동결 할 것으로 전망

일본

08:50 - 외국채권매수

08:50 - 일본주식에 대한 외국인 투자 

14:00 - 5월 가계신뢰도

중국

 

유럽

 

미국

Bitcoin 2025(5/27~5/29일, 라스베이거스)

21:30 - 주간 신규실업급여청구건수(jobless claims)

- 신규실업급여청구 건수 : (3/27) 224K → (4/03) 219K → (4/10) 223K → (4/17) 215K → (4/24) 222K → (5/01) 241K→ (5/08) 228K → (5/15) 229K → (5/22) 227K

- 연속실업급여 (3/27) 1,856K  → (4/03) 1,903K  → (4/10) 1,850K  → (4/17) 1,885K → (4/24) 1,841K → (5/01) 1,916K → (5/08) 1,879K  → (5/15) 1,881K → (5/22) 1,903K

- 4주 평균 : (3/27) 224.00K → (4/03) 223.00K → (4/10) 223.00K → (4/17) 220.75K → (4/24) 220.25K → (5/01) 226.00K → (5/08) 227.00K  → (5/15) 230.50K → (5/22) 231.50K

21:30 - 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재 연설

21:30 - 미국 1분기 GDP 성장률(잠정치)

- 이전 : (3분기 확정치) 3.1%  → (4분기 속보치) 2.3% → (4분기 잠정치) 2.3% → (4분기 확정치) 2.4% → (1분기 속보치) -0.3%

- 1분기 잠정치 예상 : 

- GDP 물가지수: (4분기 확정치) 2.3% → (1분기 속보치) 3.7%

- 근원 개인소비지출물가: (4분기 확정치) 2.6% → (1분기 속보치) 3.5%

- 국내총생산판매 : (4분기 확정치) 3.3% → (1분기 속보치) -2.5%

 

 

 

23:00 - 4월 NAR 잠정주택판매

23:30 - 천연가스 재고량

23:40 - 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재 연설

- 25년 트럼프 정부에서 비둘기파 → 매파 

23:30 - EIA 주간 원유재고

- 전년대비 : (3/26) -3.341M → (4/02) 6.165M → (4/09) 2.553M → (4/16) 0.515M → (4/23, 443.1M 배럴) 0.244M 

→ (4/30) -2.696M → (5/07, 438.4M) -2.032M → (5/14, 441.8M 배럴) +3.454M → (5/21 443.2M 배럴) +1.321M 

03:00 - 국채 7년물 입찰($440억) 

03:00 - 아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설 

05:00 - 매리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설

06:30 - Fed 지급준비금 잔액( H.4.1)

 

 

※실적발표

미국

장전 : 풋라커(FL), 베스트바이(BBY), 칼레러스(CAL), 콜스(KSS), 호멜푸즈(HRL), 푸투홀딩스 ADR(FUTU), 벌링턴(BURL), 캐내디언임페리얼뱅크오브커머스(CIBC), 모바도그룹(MOV), 빌드어베어워크숍(BBW)
마감후 : 마벨테크놀로지(MRVL), 코스트코(COST), 델(DELL), 일라스틱(ESTC), 지스케일러(ZS), 울타뷰티(ULTA), 갭(GAP), 아매리칸이글아웃피터(AEO), 앰바렐라(AMBA), 넷앱(NTAP)

 

한국

 

 

 

5월 30일 금요일

 

한국

08:00 - 4월 산업생산

08:00 - 4월 소매판매

08:00 - 4월 서비스부문 산출

일본

08:30 - 5월 소비자물가지수(CPI)

08:30 - 5월 도쿄 근원 소비자물가지수(CPI)

08:30 - 4월 실업률

08:50 - 4월 산업생산

08:50 - 4월 소매판매

중국

 

유럽

15:00 - 독일 4월 수입물가지수

15:00 - 독일 4월 소매판매

- 전년대비(YoY): (2월) +4.9%  → (3월) 2.2%

- 전월대비(MoM): (2월) +0.8%  → (3월) -0.2%

17:00 - 독일 5월 지역별 소비자물가지수(CPI) - 바덴-뷔르템베르크 

18:00 - 유로존 4월 M3통화공급

21:00 - 독일 5월 소비자물가지수(CPI)

미국

미국임상종양학회(ASCO2025, 5/30~6/3일)

미·일 4차 관세 협상 가능성

09:25 - 로리 로건 댈러스 연은 총재 연설

21:30 - 4월 개인소비지출(PCE) 물가지수

PCE 

- 전월대비 : (24년 11월) +0.1%  → (12월) +0.3%  → (25년 1월) +0.3% → (2월) +0.3% → (3월) +0.0% 

- 전년대비 : (24년 11월) +2.4% → (12월) +2.6% → (25년 1월) +2.5% → (2월) +2.5% → (3월) +2.3% 

근원PCE

- 전월대비 : (24년 11월) +0.1%  → (12월) +0.2%  → (25년 1월) +0.3% → (2월) +0.4% → (3월) +0.0% 

- 전년대비 : (24년 11월) +2.8% → (12월) +2.8% → (25년 1월) +2.6% → (2월) +2.8% → (3월) +2.6% 

21:30 - 4월 개인소득

- 전월대비 : (24년 11월) +0.3%  → (12월) +0.4%  → (25년 1월) +0.9% → (2월) +0.8% → (3월) +0.5% 

21:30 - 4월 도매재고

22:00 - 댈러스 연준 개인소비지출

22:45 - 5월 시카고 구매관리자지수(Chicago PMI)

23:00 - 5월 미시간대 소비자태도지수 및 인플레이션 예상치 (확정치)

- 소비자심리지수 (2월) 64.7 → (3월) 57.0 → (4월) 52.2 → (5월 잠정치) +50.8

- 1년 인플레이션 기대치  (2월) +4.3% → (3월) +5.0% → (4월) +6.5% → (5월 속보치) +7.3%

- 5년 인플레이션 기대치 (2월) +3.5% → (3월) +4.1% → (4월) +4.4% → (5월 속보치) +4.6%

00:30 - 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기)

-2분기: (5/1)+2.4% → (5/2)+1.1% → (5/7)+2.2% → (5/9)+2.3% → (5/16)+2.5% → (5/17)+2.4%

01:20 - 라파엘 보스틱 애틀란테 연은 총재 연설

 

※실적발표

미국

장전 : 캐노피그로스(CGC), 슈카니발(SCVL), 크래스코랩스(CRLBF)

한국

 

 

6월 1일 일요일

 

한국

5년 이상 업력 갖춘 외감법인 가상자산 매각 허용

중국

신재생 에너지 FIT(발전차액지원제) 폐지

유럽

미국 트럼프 6월 1일에 EU에 50% 관세

폴란드 대통령 선거 결선투표

미국

가산자산

XRP 10억 XRP 언락 예정