[2024-02-10] 2월 주간 국내·해외 증시 주요일정

금요일 미국 증시 마감

주간 S&P500 수익률

주간 주요 지수 및 채권, 원자재 상품 수익률

• 천연가스 커피 상승세
• 코코아 오랜지주스 하락세

미국

• 한주간  다우존스산업평균지수는 +0.90%, S&P500지수는 +1.20%, 나스닥지수는 +2.05% 하락
• 위험자산인  비트코인 가격은 등락하며 10만 달러에서 하락해 9만 달러대를 유지하다  개당 10만 달러를 다시 돌파
• 지난 금요일(7일) 트럼프는 월요일(10일) 또는 화요일(11일)에 다수 국가를 상대로 상호 관세(reciprocal tariff)를 발표할 계획이라고 언급
  
• 트럼프 대통령의 발언에 미국 3대 지수는 일제히 급락
  
• 제롬 파월의장은 11일에는 상원, 12일에는 하원 증언을 앞두고 있다
  
• 12일에는 1월 소비자물가지수(CPI)와 윌리엄스 뉴욕 연은 총재, 보스틱 애틀랜타 연은 총재, 월러 연준 이사 등의 발언이
  
• 13일 에는 1월 생산자물가지수(PPI), 주간 신규실업급여 청구 건수
• 14일에는 1월 소매판매 발표가 예정돼
• 4분기 주요 실적 발표 (11일) 코카콜라, (12일) 시스코, (13일) 에어비엔비, 코인베이스, 유니레버, 바클레이즈, (14일) 모더나 등 

중국

• 미국산 일부 수입품에 대해 추가 관세를 부과(2월10일부터 시행)
• 미국 검색 플랫폼 구글에 대한 반독점법 조사도 시작
• 추가 관세 15%가 부과되는 품목은 미국산 석탄, 갈탄, 액화천연가스(LNG) 등 8가지 품목
• 추가 관세 10%가 부과되는 푸목은 미국산 원유와, 이양기, 제초기 등 농기계, 트랙터, 대형자동차, 픽업트럭 등 72개 품목

국내

- 지난주 코스피는 전주 대비 4.55포인트(0.18%) 오른 2521.92을 기록

- 환율은 1,447.8원에 마감

- 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)의 방한에 AI, 로봇 관련주 상승

- 다만 지난 주 외국인은 국내 주식 3,132억원어치를 순매도, 가장 많이 순매도한 종목은 삼성전자(2736억원)

- 트럼프 대통령은 이날 미국이 수출보다 수입이 훨씬 많은 자동차 교역을 언급

- 무역흑자를 기록하고 있는 한국도 트럼프의 상호 관세 부과 대상에서 벗어나기는 쉽지않을 듯

- 이번주도 트럼프 행정부의 관세 부과, 국내외 주요 기업 실적 발표 등에 주목

 

 

 

 

주간 중요 경제지표 발표 및 실적 발표 일정( 한국시간 )

2월 첫째 주

2월 주요일정

 

1/28~ 2/4일 - 중국 춘절3 미 재무부 분기자금조달계획 공개(상세 5일)
6일 - 영국 BOE 통화정책회의
7일 - 미국 고용보고서(모델 방법론 변경)

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11일 - 미 가계 신용 및 부채 보고서
17일 - 미국 휴장(대통령의 날)
23일 - 독일 연방의회선거
25일 - 한국 금융통화위원회
26일 - 엔비디아 실적
한국 대통령 탄핵 헌재 심리

 

 

EarningsWhispers

 

2월 10일 월요일

한국

일본

08:50 - 12월 경상수지

08:50 - 1월 은행대출

중국

중국의 미국산 석탄, 원유, 농기계, 자동차 등 일부 품목 10~15% 시행

16:00 - 1월 신규대출

16:00 - 1월 대출잔액 증가

16:00 - 1월 사화융자총량

유럽

18:30 - 센틱스(Sentix) 투자자신뢰지수

23:00 - 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재 연설

미국

00:00 - 1월 컨퍼런스보드(CB) 고용동향지수
00:00 - 1월 뉴욕 연은 소비자기대설문(SCE) 

- 12월 : 1년 기대인플레이션 3.0%

- 12월 : 3년 기대인플레이션 3.0%

- 12월 : 5년 기대인플레이션 2.7%

01:30 - 국채 3·6개월물 입찰(3개월물 $840억, 6개월물 $720억) 

 

※실적발표

미국

장전 : 맥도날드(MCD), 먼데이(MNDY), 타워세미컨덕터(TSEM), 인사이트(INCY), 록웰오토메이션(ROK), 인스페리티(NSP), CNA(CNA)
마감후 : 에스트라랩스(ALAB), 플루언스(FLNC), 버텍스(VRTX), 엑셀리스(ACLS), 암코테크놀로지(AMKR), 래티스세미컨덕터(LSCC), 마이텍(MITK), 인스파이어(FLXS), 에어로헤드파마수티컬(FLXS)

 

한국

시프트업, 

에스티팜(14:30), 에이피알(15:00), 에스엠(16:00), 칩스앤미디어(16:00), 롯데칠성(16:00), 고영(17:00)

 

 

2월 11일 화요일

일본

'개천절'로 휴장

유럽

09:01 - 영국 1월 영국소매협회 소매판매 현황

미국

- SEALSQ(Nasdaq, LAES) Quantum Day

20:00 - 1월 NFIB 소기업 낙관지수

00:00 - 파월 연준 의장 상원 증언

- Testimony : Semiannual Monetary Policy Report to Congress

02:00 - 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO)

02:00 - 농무부 글로벌 농업 수급 전망 보고서(WASDE) 

03:00 - 국채 3년물 입찰($580억)

- 이전 : 4.332%

05:30 - 미셸 보우먼 연준 이사 연설

- Bank Regulation, At the 2025 Iowa Bankers Association Bank Management and Policy Conference

05:30 - 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설

06:30 - 미국석유협회(API) 주간 원유재고

 

※실적발표

미국

장전 : 쇼피파이(SHOP), 코카콜라(KO), 휴마나(HUM), bp(BP), 라이도스(LDOS), 오토네이션(AN), 세라곤(CRNT), S&P글로벌(SPGI), 칼라일그룹(CG),  메리어트(MAR)
마감후 : 슈퍼마이크로(SMCI), 업스타트(UPST), 도어대쉬(DASH), 리프트(LYGT), 프래쉬웍스(FRSH), 에너지트랜스퍼(ET), 길리어드(GILD), 컨플루언트(CFLT), 웰타워(WELL), 질로우그룹(ZG), 

 

한국

에코프로,한화에어로스페이스, 휴온스, 안랩, 하나투어

동원F&B, 펄어비스(08:00), SKC(09:00), 카카오게임즈(09:00), CJ제일제당(09:30), 에코프로머티(10:00), 에코프로비엠(10:00), ISC(10:30), 데브시스터즈(15:00), 팬오션(15:00), 크래프톤(16:00), GS(16:00)

 

2월 12일 수요일

한국

 

미국
1월 미국 CPI

21:00 - 30년물 MBA 모기지

21:00 - 월간 OPEC 원유 시장보고서

22:30 - 1월 소비자물가지수(CPI)

- 12월 헤드라인 :  전월대비 +0.2%, 전년대비 +3.2%

- 1월 헤드라인 예상치 : 전월대비+ 0.3%, 전년대비 +2.9% 

- 12월 근원 :  전월대비 +0.4%, 전년대비 +2.9%

- 1월 근원 예상치 : 전월대비 +0.3%, 전년대비 +2.9%

00:00 - 파월 연준 의장 하원 증언

- Testimony : Semiannual Monetary Policy Report to Congress

00:30 - EIA 주간 원유재고

01:00 - 1월 클리브랜드 소비자물가지수(CPI)

02:00 - 라파엘 보스틱 애틀란테 연은 총재 연설

03:00 - 국채 10년물 입찰($420억)

- 이전 : 4.680%

04:00 - 1월 연방재정수지

07:05 - 윌러 연준 이사 연설

 

※실적발표

미국

장전 : 버티브(VRT), CVS헬스(CVS), 배럭스(GOLD), 제너렉(GNRC), 바이오젠(BIIB), 래드웨어(RDWR), 크래프트하인즈(KHC), P10(PX), 레스토랑브랜즈인터내셔널(QSR),  라이더(R)
마감후 : 레딧(RDDT), 앱플로빈(APP), 로빈후드(HOOD), 더치브로스(BROS), 앨베마럴(ALB), 킨로스골드(KGC), 트레이드데스크(TTD), 시스코(CSCO), MGM리조트(MGM), 에스펜에로젤(ASPN), 

 

한국

엔씨소프트(09:00), 위메이드(10:00), SOOP(10:00), 동원산업(10:30), SK텔레콤(15:00), 엠앤씨솔루션(16:00)

2월 13일 목요일

한국

유럽

16:00 - 영국 4분기 GDP

16:00 - 영국 12월 산업생산

16:00 - 독일 1월 소비자물가지수(CPI)

19:00 - 유로존 경제예측

19:00 - 유로존 12월 산업생산

미국

19:00  - 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서

22:30 - 주간 신규실업급여청구건수

- 신규실업급여청구 건수 219K → 221K

- 연속실업급여 1,886K → K

- 4주 평균 216.75K → K

22:30 - 1월 생산자물가지수(PPI)

03:00 - 국채 30년물 입찰($420억)

- 이전 : 4.913%

06:30 - Fed 지급준비금 잔액( H.4.1)

 

※실적발표

미국

장전 : 데이타독(DDOG), 사비어아크(CYBR), 존디어(DE), 크록스(CROX), 듀크에너지(DUK), PAGAYA(PGY), 소니(SONY), PG&E(PCG), 하우맷에어로스페이스(HWM), GE헬스케어(GEHC)
마감후 : 코인베이스(COIN), 트윌로(TWLO), 드래프트킹스(DKNG), 어플라이드머티리얼스(AMAT), 에어비앤비(ABNB), 팔로알토네트웍스(PANW), 로쿠(ROKU), 윈리소트(WYNN), Hecla마이닝컴퍼니(HL), 리퍼블릭서비스(RSG), 

 

한국

코리안리, 한온시스템

한화(09:00),  카카오(09:00), 휴젤(15:30), 넷마블(16:00), KT

 

2월 14일 금요일

한국

06:00 - 1월 수출입물가지수

일본

08:50 - 일본주식에 대한 외국인 투자

12:35 - 5년물 JGB 입찰

유럽

19:00 - 유로존 4분기 GDP

19:00 - 유로존 4분기 고용률

미국

22:30 - 1월 소매판매

- 근원소매판매 : 이전 +0.4%, 예상치+ 0.3%

- 소매판매 전년대비 :  이전 +3.92%

- 소매판매 전월대비 : 이전 +0.4%, 예상치 +0.0%

23:15 - 1월 산업생산

00:00 - 1월 기업재고

 

 

※실적발표

미국

장전 : 모더나(MRNA), 엔브릿지(ENB), AAM(AXL), AMC네트웍스(AMCX), 마그나(MGA), 포티스(FTS), 에어캐나다(ACDVF), 센시엔트(SXT), 에센트그룹(ESNT)

 

한국

클래시스

현대지에프홀딩스(09:00),